La competencia en las telecomunicaciones en México

1. La competencia en las telecomunicaciones en México Carlos Romero Hernández Director Adjunto Dirección General de Estudios Económicos, CFC

2. I. Antecedentes DGEE-CFC

3. Cambios institucionales y de mercado • 1990: se privatiza empresa paraestatal • 1995: Ley Federal de Telecomunicaciones • 1997: inicia competencia en LD • 1997: Reglas del servicio local • 1997-1998: Subasta de frecuencias • 1999: 1er competidor en servicios locales(telefonía inalámbrica fija) DGEE-CFC

4. Condiciones de la privatización de Telmex • Se restringe la competencia en LD hasta 1997 • Se privatiza como empresa integrada verticalmente • El propósito fue modernizar la empresa e iniciar la competencia con un nivel de eficiencia DGEE-CFC

5. Obligaciones establecidas en título de concesión Se prohíbe a Telmex • Realizar prácticas monopólicas; • Realizar subsidios cruzados entre servicios; y • dar trato discriminatorio DGEE-CFC

6. Regulación tarifaria • Tarifa máxima de una canasta de servicios residenciales y comerciales • Instalación, renta y servicio medido, así como tarifas de LDN y LDI • Plan para rebalancear tarifas entre 1991-1996 para eliminar subsidios cruzados • Las tarifas de otros servicios se fijan libremente (enlaces) DGEE-CFC

7. Regulación de servicios e información • Normas de calidad • Tiempos de entrega de enlaces (por ejemplo, 90 días en 1990 para entrega de líneas privadas, 25 días en 1994) • Obligación de separación contable de servicios • Obligación de proveer servicio universal DGEE-CFC

8. Ley Federal de Telecomunicaciones, 1995 DGEE-CFC

9. Regulación de la LFT • La regulación no es asimétrica y establece obligaciones aplicables a todos los concesionarios de redes públicas. • La interconexión es obligatoria y existen mecanismos para negociar la interconexión • La LFT dispone la arquitectura abierta de las redes públicas DGEE-CFC

10. Regulación de la Ley Federal de Telecomunicaciones ..... • Las tarifas se fijan libremente, pero en • servicios básicos estas dependen de la regulación aplicable a Telmex • Existe una regulación en los hechos de las tarifas de interconexión DGEE-CFC

11. Regulación de dominancia • La LFT señala que se podrán establecer obligaciones específicas relacionadas con las tarifas, calidad de servicio e información al concesionario que tenga poder sustancial de mercado de acuerdo con la Ley de competencia DGEE-CFC

12. II. Situación actual en los mercados DGEE-CFC

13. Teledensidad DGEE-CFC

14. Precio de enlaces dedicados DGEE-CFC

15. Evolución de precios DGEE-CFC

16. III. Declaratoria de la existencia de poder sustancial de Telmex DGEE-CFC

17. Aspectos jurídicos • 1998: la CFC emite declaración de que Telmex es agente con poder sustancial de mercado • 1998: Telmex inicia juicio de garantías • 2001: los tribunales otorgan amparo a Telmex • 2001: la CFC repone procedimiento... DGEE-CFC

18. Análisis de competencia • Análisis de mercados relevantes (artículo 12 de la LFCE) • Análisis de poder sustancial de mercado (artículo 13 de la LFCE) DGEE-CFC

19. Mercado relevante(artículo 12 de la LFCE) • Dimensión de productos y de tiempo • Sustitutos considerando las posibilidades tecnológicas y el tiempo de sustitución • Dimensión geográfica y de tiempo • Costos de distribución del bien, de sus insumos, de sus complementos y el tiempo de abasto • Los costos y probabilidades de que los consumidores acudan a otros mercados • Restricciones normativas • de carácter federal, local o internacional DGEE-CFC

20. Como se definen los mercados en asuntos de competencia? • Problema al definir mercados relevantes: estrecho vs. amplio • En el análisis de prácticas monopólicas el mercado tiende a definirse de manera estrecha o reducida en función de la práctica comercial que se analiza DGEE-CFC

21. Mercados relevantes para aplicar una regulación asimétrica • Se toma en cuenta la gama de posibles prácticas que un agente económico puede realizar • El mercado es más “amplio” para limitar los “huecos” regulatorios DGEE-CFC

22. Mercados de telefonía En estos mercados se integran diferentes segmentos o servicios: • la telefonía residencial y comercial, • los servicios de cobro revertido, • líneas y circuitos privados, troncales digitales • Enlaces, interconexión, entre otros. DGEE-CFC

23. Mercados relevantes analizados • Por tipo de servicio (usuarios finales) • telefonía local, LD nacional y LD internacional • Por el uso de la infraestructura (usuarios intermedios) • acceso y transporte interurbano DGEE-CFC

24. 1. Mercado de telefonía local fija DGEE-CFC

25. Servicio relevante • El servicio de telefonía local fija comprende la transmisión de voz, datos o video, desde y hacia el domicilio del suscriptor, por medio de una red pública local • En 1998 se previó el inició de servicios de telefonía inalámbrica fija DGEE-CFC

26. 1.1 Dimensión del servicio: • Servicios conmutados y no conmutados • Transmisión de voz, datos y video de un punto a cualquier otro punto de la red • Servicio conmutado a través de la red conmutada • Los servicios no conmutados son servicios complementarios DGEE-CFC

27. Servicios sustitutos • Telefonía celular: no existe sustitución por la diferencia de tarifas • Redes de televisión por cable: en 1998 se consideró que no existía sustitución potencial por el costo de adecuación técnica • Los servicios de PCS aun no iniciaban sus servicios en 1998, pero sus tarifas actuales son similares a la telefonía celular. DGEE-CFC

28. Telefonía celular1 Telefonía local fija2 Comercial Residencial Renta mensual 289.0 198.0 156.5 Tarifa por minuto 2.0153 - - - - Tarifa por llamada - - 1.48 1.48 Costo por minuto 2.015 0.493 0.493 Tarifas de telefonía celular y fija 1 Tarifas del plan básico en la región X Ciudad de México. Este plan incluye 30 minutos libres. Libro tarifario de Telcel. Título II. Servicio inalámbricos. Capítulo X. Región México. Tarifas vigentes a partir del 11 de mayo de 2000. 2 Libro tarifario de Telmex. Sección 1. Servicio telefónico básico. Tarifas vigentes a partir del 1º. de noviembre de 2000. 3 Promedio de las tarifas por minuto en hora pico $2.48 y en hora no pico $1.55 4 Costo por minuto de una llamada de 3 minutos promedio $1.48 / 3 =0.493. En los servicios residenciales las 100 primeras llamadas son libres de cargo. En el expediente DE-17-2000, Telmex afirmó “... el servicio de telefonía básica esta diseñada para soportar conversaciones de voz que en promedio duran tres minutos...”. Página 136 de la contestación al Oficio de Presunta Responsabilidad de ese asunto presentado por Telmex el 15 de diciembre de 2000. DGEE-CFC

29. 1.2 Dimensión geográfica • 1,464 Grupos de centrales de conmutación local (hasta 1999) • De 1999 a 2002 consolidación en 406 áreas de servicio local (ASL) • Se consideró que las condiciones de mercado en cada área de servicio eran las mismas DGEE-CFC

30. Telefonía local fija Enlaces dedicados Enlaces inalámbricos Telmex Telefonía local Enlaces analógicos y digitales desde 64 Kbps hasta 2 Mbps (E1) - - Avantel Telefonía local -troncales digitales Enlaces alámbricos digitales de 64 Kbps y 2 Mbps (E1) Enlaces inalámbricos de 15, 23 y 38 GHz Alestra Telefonía local -troncales digitales Enlaces digitales desde 64 Kbps hasta 2 Mbps (E1) - - Axtel Telefonía inalámbrica fija Monterrey, Cd. México, Guadalajara, León, Toluca - - Enlaces inalámbricos de 15 y 23 GHz Maxcom Telefonía local (alámbrica) Cd. México, Puebla Enlaces digitales de 64 y 128 Kbps y 2 Mbps (E1) - - Megacable Telefonía local (alámbrica) Cd. México Enlaces alámbricos digitales de 64 Kbps y 2 Mbps (E1) Enlaces inalámbricos de 23 GHz Metro Red - - Enlaces digitales desde 64 Kbps hasta 2 Mbps (E1) - - Servicios locales DGEE-CFC

31. 2. MERCADO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL DGEE-CFC

32. Servicio relevante • Transmisión de señales de voz, datos y vídeo entre diferentes redes locales DGEE-CFC

33. 2.1 Dimensión del servicio • Servicios conmutados y no conmutados DGEE-CFC

34. Sustitutos • Telefonía celular. El servicio no es un sustituto económico • Telefonía por Internet: No es sustituto. Baja penetración de Internet y existen problemas de calidad delservicio • Enlaces de microondas: sustitutos imperfectos • Enlaces satelitales: no son sustitutos económicos DGEE-CFC

35. Tarifas de enlaces DGEE-CFC

36. mercado relevante... • 2.2 Dimensión geográfica: Mercado nacional ya que las comunicaciones pueden ser llevadas al área de destino a través diferentes rutas por la redundancia • 2.3 Restricción normativa: las tarifas del servicio son iguales en todo el país, lo mismo que la interconexión DGEE-CFC

37. 3. Mercados de larga distancia internacional DGEE-CFC

38. servicio relevante • Transmisión de señales de voz, datos y vídeo entre redes locales una de las cuales está en territorio nacional y la otra en otro país. • El servicio incluye los servicios de puerto internacional que consisten en los servicios de conmutación, enrutamiento y contabilidad de tráfico. DGEE-CFC

39. 3.1 Dimensión del servicio • Servicios conmutados y no conmutados • Servicios conmutados: comunicaciones a través de centrales de LD autorizados como puertos internacionales. • Los puertos permiten contabilizar tráfico para la aplicación del esquema de retorno proporcional DGEE-CFC

40. Servicios sustitutos • Enlaces de microondas: en 1998 aún no operaba el servicio y se estimó que en un periodo de dos años los operadores de LD podrían sustituir servicios de la red alámbrica • Enlaces vía satélite. No es sustituto económico DGEE-CFC

41. 3.2 Dimensión geográfica: • Cada ruta constituye un mercado geográfico • El tráfico enviado de México a EUA representa más del 90% del tráfico global, por ello la evaluación de este mercado-ruta permite estimar la estructura general de todo el servicio de larga distancia internacional. DGEE-CFC

42. 3.3 Restricciones normativas • Esquema de retorno proporcional • Las llamadas entrantes se asignan en proporción al porcentaje de tráfico de salida de cada operador • Tarifa de liquidación única • Tarifa cobradas por llamadas entrantes • Tarifa negociada por el operador con mayor tráfico de salida DGEE-CFC

43. 4. Mercado de acceso DGEE-CFC

44. Servicio relevante • Servicios de transmisión de señales entre dos redes públicas con el propósito de ofrecer servicios a usuarios locales DGEE-CFC

45. 4.2 Dimensión del servicio • Servicios conmutados y no conmutados DGEE-CFC

46. Sustitutos • Enlaces de microondas. En 1998 se estimó que la sustitución dependería del costo, alcance y capacidad de transmisión ya que no había aún esos servicios. • Enlaces vía satélite. No hay sustitución por el mayor costos del servicio • Dimensión geográfica = telefonía local DGEE-CFC

47. 5. Transporte Interurbano DGEE-CFC

48. Servicio relevante • Servicios intermedios para transporte interurbano cuando otras redes públicas no tienen infraestructura y requieren de la infraestructura de otro operador DGEE-CFC

49. 5.1 Dimensión del servicio • Servicios conmutados y no conmutados • Servicio conmutado: El enrutamiento de tráfico conmutado a través de la red de LD de otro operador • Servicio no conmutado: arrendamiento de infraestructura y provisión de enlaces dedicados DGEE-CFC

50. Mercado relevante... • 5.2 Dimensión geográfica: igual que los servicios de larga distancia • 5.3 Restricción normativa: de 1997 a 2001 por la apertura gradual a la competencia en servicios de larga distancia DGEE-CFC