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物资信息 周 报. 2012 年 5 月 2 日. 中国中铁物资采购管理中心. 目 录. 1. 5. 4. 3. 2. 6. 国内钢市先升后降 期限价差缩小. 去库存化略有加速 钢产量再破位. 股市期市费用降低 PMI 连升五月. 国际钢市稳中略升 废钢小幅下探. 五月钢厂稳中小涨 盈利有所好转. 进口矿价小幅回落 港存触底反弹. 四月国内钢市先升后降. 四月国内钢市先升后降.

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物资信息 周 报

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物资信息周报

2012年5月2日

中国中铁物资采购管理中心


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目 录

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国内钢市先升后降 期限价差缩小

去库存化略有加速 钢产量再破位

股市期市费用降低 PMI连升五月

国际钢市稳中略升 废钢小幅下探

五月钢厂稳中小涨 盈利有所好转

进口矿价小幅回落 港存触底反弹


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四月国内钢市先升后降


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四月国内钢市先升后降

因钢厂不断出台提价消息提振期货市场表现,4月上半月国内钢市延续前一个月上涨势头,而后因一系列经济增长数据差强人意和粗钢供应增长远超预期打击市场信心导致成交有所放缓,贸易商套现行为增多,下半月市场出现小幅回落。截至4月27日,中联钢综合钢价指数为4495.03点,较上周跌0.56%,较上月跌0.41%。


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四月国内钢市先升后降

板材产品中,除镀锌环比有所上涨外,其他品种均由不同程度下跌。其中中板月环比降幅最大,中联钢中板指数下跌0.62%,其次为冷板下跌0.60%,热卷下跌0.41%,彩涂跌幅最小0.01%,而镀锌指数环比上涨0.80%.。


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四月国内钢市先升后降

长材产品中,无缝管、H型钢有所上涨,而螺纹、线材、焊管小幅下跌,其中螺纹指数环比降幅最大为1.08%,其次为焊管0.68%,再次为线材0.52%,均超过钢材平均降幅。而无缝管和H型钢月环比上涨分别为0.71%和0.55%。


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螺纹期货价差缩小

本月螺纹期货呈现倒对勾型走势,因后半月螺纹期货下跌快于现货,期现价差相比上月明显缩小。截至4月27日收盘,螺纹期货主力合约报收4269元/吨,较上月末下跌55元/吨;同期上海市场三级螺纹钢报价为4220元/吨,与上月末相比基本持平。


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热卷电子盘冲高回落

本月大宗热卷主力合约冲高回落,同时价格总体低于现货,活跃度进一步降低。截至4月27日,上海大宗电子盘主力合约报收4284元/吨,较上月末下跌21元/吨;现货方面,上海普厚卷报收4300元/吨,较上月末上涨10元/吨。


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钢坯冲高回落

随着钢厂开工情况转好加上原料涨价带动,月初钢坯价格小幅上行,不过因钢材行情走弱,调坯厂采购积极性降低,后半月钢坯随钢材呈现冲高回落行情。截至4月27日,唐山普碳150方坯报价3720元/吨,与上周五相比下跌30元/吨,与上月末则下跌70元/吨,同期唐山螺纹较上月末下跌90元/吨。库存方面,唐山地区主要仓库钢坯库存为51.6万吨,连续第九周下降,相比上周减少5.4万吨。


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国内钢市先升后降 期限价差缩小

去库存化略有加速 钢产量再破位

股市期市费用降低 PMI连升五月

国际钢市稳中略升 废钢小幅下探

五月钢厂稳中小涨 盈利有所好转

进口矿价小幅回落 港存触底反弹


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证监会宣布降低A股交易费总体降幅25%

4月30日,沪深证券交易所和中国证券登记结算公司宣布,降低A股交易的相关收费标准,总体降幅为25%。调整后,沪深证券交易所的A股交易经手费将按照成交金额的0.087‰双向收取;结算公司上海分公司的A股交易过户费将按照成交面额的0.375‰双向收取。

上海证券交易所30日发布通知,经中国证券监督管理委员会批准,自2012年6月1日起对上证所部分收费标准进行调整。根据通知,届时A股证券交易经手费收费标准由原按交易额0.11‰收取降为按0.087‰收取。


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四大期交所下调交易手续费

中金所

下调股指期货手续费至万分之零点三五

上期所

一、铜期货手续费标准从成交金额的万分之一下调为成交金额的万分之零点八;

三、螺纹钢期货合约的交易手续费标准从成交金额的万分之零点六下调为成交金额的万分之零点五;

四、橡胶期货合约的交易手续费标准分别从成交金额的万分之一点五(RU1208之前合约)和成交金额的万分之一(RU1208及以后合约)下调为成交金额的万分之零点五;

六、黄金期货合约的交易手续费标准从30元/手下调为20元/手;

七、锌和铝期货合约的交易手续费标准分别从8元/手和5元/手下调为4元/手。

大商所

黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕合约交易手续费标准为2元/手。

玉米合约交易手续费标准为1.5元/手。

豆油、棕榈油、聚乙烯、聚氯乙烯合约交易手续费标准为3.5元/手。

焦炭合约交易手续费为成交合约金额的万分之零点八

郑商所

一、优质强筋小麦、硬白小麦、早籼稻、菜籽油期货合约交易手续费由2元/手调整为1.6元/手;

二、白糖、精对苯二甲酸期货合约交易手续费由4元/手调整为3.2元/手;

三、棉花期货合约交易手续费由6元/手调整为4.8元/手; 四、普通小麦、甲醇期货合约交易手续费由10元/手调整为8元/手。


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PMI指数连续五月回升

5月1日,中国物流与采购联合会发布4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为53.3%,比上月上升0.2个百分点。该指数经历连续五个月回升之后,已经高于去年同期水平,显示经济增长呈现趋稳向好的基本态势。分析认为。4月份PMI指数继续提高,但幅度明显减小,而新订单指数回落。这些情况表明经济趋稳的迹象逐步明显,但仍有一定的不确定性。


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4月CPI或小幅回落

3月份居民消费价格同比上涨3.6%,高于市场预期,环比上涨0.2%;3月份PPI同比下降0.3%,27个月首次负增长,环比上涨0.3%。CPI再度反弹而PPI负增长,宏观政策仍将审慎放松。而对于4月CPI数据,交行最新报告预测涨幅可能在3.3%左右,与上月相比小幅回落,继续回归前期的涨幅放缓态势。


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二季度仍有降准可能

4月12日央行数据显示,一季度新增人民币贷款2.46万亿元,同比多增2170亿元,达到了全年30%的目标。其中3月份人民币贷款增加1.01万亿元,同比多增3320亿元。分析指出,近期降低存款准备金率的预期回落,但信贷实际结构疲软,2季度仍有降准的可能。


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银行间同业拆放利率持续上升

上周后期,上海银行间同业拆放利率(Shibor)短期品种持续上升,至上周五隔夜利率与7天利率分别升至3.40%和3.95%,并且本月以来持续高于3月份2.5%和3.0%的价格中枢。一个月以内Shibor利率全线上扬,意味着市场需要央行释放流动性。随着流动性压力的上升,在经济增长放缓、外汇占款增速放慢的背景下,市场对政策宽松有了更多遐想。


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房地产新开工增速回落

一季度全国房地产开发投资10927亿元,同比名义增长23.5%,增速比上年全年回落4.4个百分点,比上年同期回落10.6个百分点。房屋新开工面积39946万平方米,同比增长0.3%,增速比上年全年回落15.9个百分点,比上年同期回落23.1个百分点;其中住宅新开工面积下降5.2%。同期全国商品房销售面积15239万平方米,同比下降13.6%。


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铁路基建投资降幅收窄

4月19日,铁道部网站公布数据显示,1-3月全国铁路固定资产投资累计完成596.39亿元,同比降幅由1-2月的57.7%缩窄至51.0%;其中基本建设投资累计完成425.9亿元,同比减60.9%,亦较1-2月的67.5%收窄.二季度以来,商业银行陆续开始向铁路建设项目发放贷款,这将缓解此前铁路投资资金压力紧张的局面;随着资金的逐渐到位,铁路投资将逐渐恢复,如果资金到位情况较好,今年铁路投资或略超计划.


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工业增加值下行压力仍可控

国家统计局以及工信部的统计数据显示,一季度全国规模以上工业增加值同比增长11.6%,而去年第三、四季度同比增速分别为13.8%和12.8%。进入2012年以来,我国前两个月的工业同比增长速度为11.4%,3月份为11.9%,略高于1至2月份。从经济增长的环比情况来看,1月、2月、3月这3个月的月度环比增速分别是0.63、0.84和1.22,月度的产出正逐步增加。


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汽车产销环比增长明显

中汽协数据显示,3月汽车产销分别完成188.06万辆和183.86万辆,环比分别增长16.9%和17.33%,同比分别增长3.38%和1.02%。一季度累计产销分别完成478.5万辆和479.29万辆,同比分别下降2.27%和3.83%。3月我国汽车产销环比和同比均呈较快增长,而一季度汽车产销则出现多年未有的负增长。今年的车市不是很乐观,维持此前对汽车产销全年增长8%~10%的预期。


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美股小幅收涨 黄金微跌

美股周五连续第四个交易日上涨,上市公司的利好财报抵消了美国一季度经济增速不及预期的影响。截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨了23.69点,收报13228.31点,涨幅为0.18%。道指本周上涨1.5%。纳指本周上涨了2.3%;标普指数本周上涨1.8%。由于美元汇率有所下跌,且投资者对欧元区主权债务危机感到担心,黄金期货价格上涨4.30美元,报收于每盎司1664.8美元,涨幅为0.3%。


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国际原油月度上涨1% 伦铜4月末明显反弹

纽约原油期货周五收盘上涨,延续此前三个交易日的连续涨势,扭转开盘后的疲弱走势,收盘小幅上涨。报收于每桶104.93美元,涨幅为0.4%。在本周的交易中,纽约原油期货价格上涨了1%。4月份原油上涨1.23%;同期伦敦基本金属中伦铜收于8447美元,周内累计上涨2.99%,月度涨幅为0.17%。


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国内钢市先升后降 期限价差缩小

去库存化略有加速 钢产量再破位

股市期市费用降低 PMI连升五月

国际钢市稳中略升 废钢小幅下探

五月钢厂稳中小涨 盈利有所好转

进口矿价小幅回落 港存触底反弹


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四月去库存化略有加速

4月钢材社会库存延续上月下降态势,同时降幅有所增大。截至4月27日,五大品种总库存量为1677.7万吨,周环比降低1.7%,连续第十周下降,与上月底相比则降低6.2%,月环比降幅比上个月增加0.7个百分点。


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四月去库存化略有加速

分品种看,热轧月环比降幅最大为8.8%,较上月增加3.7个百分点;线材降幅次之为7.0%,但较上月减少6.0个百分点;螺纹降幅为6.8%,较上月增加2.3个百分点;冷轧降幅为0.8%,较上月增加0.2个百分点;中厚板降幅最小为0.4%,较上月减少5.4个百分点 。


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高炉开工率首现下降

进入4月后,钢厂生产积极性继续维持高位,而4月中旬后市场弱势回调情况下,再加上部分钢厂库存有所积压,临近“五一”小长假华北地区高炉开工率首现下调。截至4月27日,本网所统计唐山150座高炉中共有6座高炉检修,开工率为97.7%,较上周减少1.4个百分点,较上月末减少0.9个百分点。


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4月粗钢日产或再创新高

中钢协数据显示,4月中旬全国预估粗钢日产量为200.52万吨,较上一旬历史高位203.08万吨减少1.26%。而统计局前期发布数据显示,3月我国粗钢日产“意外”增长到198.6万吨,初步预计4月全月实际产量将达到200万吨,再创历史新高。库存方面,4月中旬重点企业钢材库存继续呈现增加趋势,本旬末库存量为1146.45万吨,旬环比增幅为2.19%。


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3月钢材出口大幅回升

海关总署快报数据显示,在上月出现小幅回落后,3月份我国钢材出口环比大幅回升。据海关统计,3月份我国出口钢材为503万吨,较上月增加164万吨或增幅48.4%,出口量创自2010年7月以来新高。后期来看,在国内外经济增长动力不足、钢厂提价难度增加及市场周期性等因素影响下,钢材出口持续回升态势或难持续。数据同时显示,3月进口钢材127万吨,环比增5万吨,同比则增加7.2%。


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国内钢市先升后降 期限价差缩小

去库存化略有加速 钢产量再破位

股市期市费用降低 PMI连升五月

国际钢市稳中略升 废钢小幅下探

五月钢厂稳中小涨 盈利有所好转

进口矿价小幅回落 港存触底反弹


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板材钢厂定价继续上调

4月12日,宝钢股份率先出台5月份板材期货价格,其中热轧、冷轧、酸洗、热镀锌、电镀锌、彩涂价格保持稳定,镀铝锌、无取向硅钢下调200元/吨。不过因再优惠体现于价格表,实际挂牌价相比4月下降。近期市场整体虽有上涨但涨幅不大、下游需求恢复偏慢且持续性较差、粗钢产量快速提升增加后市隐忧等因素是其调价主要原因,另外其矿石因采用季度定价为主成本有所下降。随后出台板材钢厂定价继续维持稳中上调策略


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建材钢厂政策有所松动

建材方面,随着月中以后市场弱势下调,钢厂也由涨转跌。其中南方主导钢厂沙钢5月上旬螺纹下调60,同时对完成4月全月计划的给予4月第三期提货量奖励60,2月下旬以来政策首现松动迹象,一定程度上是认可市场近日降价行为,同时也想通过政策来稳定代理商订货。而北方主导钢厂河北钢铁集团上旬政策相比4月下旬指导价也下调70元/吨。


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热卷订货比例继续降低

与上月情况相似,5月份热卷钢厂订货比例延续降低趋势,本网统计的10家主导热卷钢厂5月普碳平均订货比例为35.5%,较上月下降3.5个百分点。4月合同有欠交及品种间产量转移是主要原因。


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热卷到货幅度明显加大

5月钢厂继续小幅提价,但市场价格却上行无力。以热卷为例,8家主导钢厂热卷到上海成本价均高于现货市场价,平均倒挂幅度为148元/吨,相比上月同期明显增大。


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钢厂盈利状况有所好转

在连续亏损两月后,受成本下降、出厂价格提升及订单恢复等影响,3月份钢厂盈利状况有所好转。据中钢协最新发布数据表明,3月重点大中型钢铁企业实现销售收入3170.88亿元,实现盈利20.84亿元,销售利润率为0.66%,预计4月份将进一步续好转。


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国内钢市先升后降 期限价差缩小

去库存化略有加速 钢产量再破位

股市期市费用降低 PMI连升五月

国际钢市稳中略升 废钢小幅下探

五月钢厂稳中小涨 盈利有所好转

进口矿价小幅回落 港存触底反弹


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4月矿价稳中小幅回落

4月份进口矿石市场出现小幅回落,钢厂大批量囤货意愿较低,年初到现在一直维持现状一直保持现缺现采的采购方式,目前61.5PB粉港口现货价格为1010元/吨,较上月底回落40元/吨;而内矿方面,河北地区部分大型矿选厂和钢厂纷纷下调铁精粉价格,使得当地矿选厂商悲观心态明显,目前唐山地区66%铁精粉价格为1145元/吨,较上月底回落65元/吨。


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普氏指数月环比回落0.33%

4月27日,中国联合钢铁网推出的中国铁矿石现货价格指数(CSI)综合粉矿为138.08美元,较上周同期回落0.31%,与上月末相比下跌0.78%,其中进口粉矿回落1.6%,国产粉矿下跌1.1% 。

同日,普氏指数为149.25美元(62%澳矿),较上周回落0.83%,与上月末相比回落0.33%,不过与去年底的139美元相比上涨7.37%。


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3月矿石进口小幅下降

一季度国内进口铁矿石总量为1.87亿吨,累计同比增长5.64%。其中3月进口铁矿石6287万吨,同比增长5.7%,环比2月小幅下降3.25%。3月进口矿石平均价格为137美元,较上月136.4美元/吨略有增长。


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3月矿石产量大幅上升

国家统计局消息,一季度月国内铁矿石产量总量为2.59亿吨,累计同比增长18.1%。其中3月铁矿石产量达到10331.1万吨,同比增长19.2%,环比2月大幅上升26.65%。


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矿石港存触底反弹 BDI持续走高

4月份矿石港存呈现V字走势,在4月中旬回落到新的低点后逐步反弹。截止4月27日,全国34个港口铁矿石库存量为10137万吨,数量较上周同期增加62万吨,与上月底相比库存增加149万吨。

4月份波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数持续反弹,主要受太平洋船运活动的提振,4月27日,BDI指数报收于1148点,较上月底的934点大幅反弹22.91%。


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焦炭市价小跌 废钢持续平稳

4月焦炭现货市场维持弱势运行,钢材市场的波动调整并没带来焦炭价格的波动,钢厂对焦炭采购积极性依然不高。焦化厂表示出货一般,并且依然存在一定幅度的限产。目前唐山二级焦价格保持在1800-1840元/吨。预计后期焦炭整体将以稳为主基调,不排除5月份局部地区焦炭小幅下行。

受钢材、铁矿石等关联性产品价格弱势运行影响,废钢市场需求依然疲软,4月末江阴地区钢厂含税收购价格(重型废钢)为3350元/吨,本月废钢价格保持平稳。


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3月焦炭产量大幅增长

国家统计局数据,3月国内焦炭产量达到3857万吨,同比增长10.9%,环比2月份增长12.44%;一季度国内焦炭产量为10750万吨,同比去年增长7.1%。


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国内钢市先升后降 期限价差缩小

去库存化略有加速 钢产量再破位

股市期市费用降低 PMI连升五月

国际钢市稳中略升 废钢小幅下探

五月钢厂稳中小涨 盈利有所好转

进口矿价小幅回落 港存触底反弹


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四月国际钢市稳中略升

在需求继续恢复性增长及钢厂提价带动下,四月国际钢材市场承接3月上行走势。截至4月27日,CRU国际钢价综合指数为198.5,与上周持平,月环比则上涨0.8%,其中扁平材指数上涨1.1%,长材指数上涨0.2%。分地区看,北美继续下滑,亚洲小幅上涨,欧洲稳中有涨。


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国际钢厂定价稳中调升

台湾中钢4月20日召开6月内销钢材订价厂盘会议,会中决议6月各类钢材内销价格均维持平盘;日本新日铁跟随JFE钢公司提高国内热卷、冷卷和涂层板卷价格,5月份发货的上述产品价格涨5000日元/吨(62美元/吨);俄罗斯谢韦尔钢铁将5月份生产的中厚板对欧洲出口报价上调20美元/吨;美国纽柯钢铁公司近日宣布,5月份发货的钢板售价维持在上月水平。


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国际废钢小幅下滑

  • 亚洲市场:亚洲废钢市场继续下滑。本周日本三大主要废钢地区2号重废平均价格为30593日元/吨(378美元/吨),比上周下跌933日元/吨,连续两周下跌。进口方面,东亚废钢进口市场总体平稳,台湾地区集装箱1、2号混合重废(80:20)进口价为440-445美元/吨(CFR)。

  • 美国市场:美国国内废钢市场保持平稳,1号重废价格(匹兹堡、芝加哥、费城)稳定在399美元/长吨,东海岸价格稳定在368美元/长吨,碎废钢价格稳定在430美元/长吨。出口方面,美国东海岸废钢出口市场仍冷清,1号重废出口价稳定在430美元/吨(FOB),来自土耳其钢厂的采购十分稀少。


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全球粗钢日产量创新高

国际钢铁协会4月20日统计数据表明,3月份全球62个主要产钢国和地区粗钢产量为1.322亿吨,同比增长1.8%;当月全球粗钢日产量为426.5万吨,环比增长2.3%,为历史最高水平。4月份主要地区钢材市场盘整运行,大部分地区钢厂开工率基本保持在3月份水平,预计4月份全球粗钢日均产量将与3月份基本持平。


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美粗钢周产量破200万短吨

美国粗钢周产量突破200万短吨,继上周之后创历史新高。截至4月21日止的当周,美国国内粗钢产量为200.3万短吨,周环比增长1.4%;产能利用率为81.1%,周环比增加1.2个百分点。经调整,截至2012年4月21日止,2012年美国累计粗钢产量为3089.3万短吨,同比增长7.0%,产能利用率为78.1%。


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结 论

利空:1、下游行业用钢需求增长乏力,若无政策配合,很难维持升势;

2、4月粗钢产量快速增加,实际或超200万吨创造新高,供需矛盾压力日益凸显;

3、需求集中地的南方进入雨季,建筑材需求将进一步减弱,从而拖累整体行情。

4、矿石价格经历较长时间上涨后出现松动,底部支撑作用降低。

5、国际钢市上涨动力减弱,加上全球供应增加,出口面临压力,分流作用减弱。

利好:1、市场连续去库存化,贸易商降价套现行为增多,同时承兑贴息率不断下调,流动资金紧张状况有所改观;

2、股市、期市交易收取费降低,有利于吸引资金进场,从而带动相关市场活跃度,金融面有望转强。

3、央行首次表态降准时间窗口临近,5月份前后出台几率较大,将增强市场信心。

4、PMI指数连续5月回升,宏观经济先行指标继续向稳向好。

5、铁路、基建等政府工程投资继续扩大,弥补部分房地产下滑减少的需求。

VS

库存压力降低及宏观政策向好因素增多,“五一”小长假后钢材市场有望止跌回升,但中旬以后因利好消化完结,而供应持续增长情况下市场到货增加,加上雨季影响需求,供需矛盾加大,市场有可能重回弱势形态。


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操作建议

现货贸易方面:

基于5月钢材市场先升后降且6-7月整体性下跌的概率较大的判断,同时考虑5-6月托盘资金需集中还款,建议库存偏高者逢涨价加快出货,而库存正常及偏低者建议可根据自身资金情况少量补货,但下跌过程中应考虑操作时间和空间宜谨慎而行。

钢厂订货方面:

按照目前情况分析,虽然市场有走弱迹象,但因成本限制加上市场本身回落幅度不大,板材钢厂6月定价难以下调,建议库存正常及偏高者6月钢厂合同少量订购,而库存低者建议适量订货。而建材钢厂价格政策有所松动,若钢厂下调,可适量订货以享受奖励政策,而库存较高者维持少量订货建议。


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