C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004
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C ORPORACIÓN I NTERAMERICANA DE E NTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V . PRIMER TRIMESTRE DE 2004. Agenda. Resultados financieros 1T04 Resultados operativos 1T04 y expectativas 2004. 2. Estadísticas Operativas clave. 1T04. 1T03. Var.%. (5%) 31% 25% 41% 31% (6%) N.A. 8% 32% (6%)

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C ORPORACIÓN I NTERAMERICANA DE E NTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V . PRIMER TRIMESTRE DE 2004

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C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.

PRIMER TRIMESTRE DE 2004


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

Agenda

  • Resultados financieros 1T04

  • Resultados operativos 1T04 y expectativas 2004

2


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

Estadísticas Operativas clave

1T04

1T03

Var.%

(5%)

31%

25%

41%

31%

(6%)

N.A.

8%

32%

(6%)

18%

21%

11%

Eventos:

En Vivo

Hipódromo (días de carrera)

Boletos desplazados por TM (mill.):

México

Sudamérica

Total

Niveles de asistencia:

Eventos en vivo (mill.)

Parques de diversiones (mill.)

Hipódromo de las Américas (miles)

Sports Books y Yaks:

Locales operados

Per Capita (Ps.)

Puentes peatonales:

En operación

Anuncios publicitados

Cineminutos:

Salas

1,154

34

3.5

2.4

5.9

1.5

2.1

118

25

627

136

528

1,344

1,210

26

2.8

1.7

4.5

1.6

2.1

109

19

666

115

435

1,206

3


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

Indicadores Financieros Clave

Var.%

1T04

1T03

Var.

Resultados:

Ingresos

EBITDA

Margen EBITDA

Utilidad operativa

CIF

Balance General:

Activo circulante

Activo L.P y otros activos

Activo total

Pasivo con costo

Pasivo total

Capital contable

Otra información:

ROIC

WACC

1,608

360

22.4%

234

104

4,455

9,586

14,041

4,769

7,123

6,918

8.2%

9.5%

1,435

331

23.1%

226

52

4,323

10,022

14.345

4,382

6,444

7,900

7.8%

11.4%

173

29

(68 pb)

8

52

132

(436)

(303)

386

678

982

40 pb

(190 pb)

12%

9%

N.A.

4%

101%

3%

(4%)

(2%)

9%

11%

(12%)

N.A.

N.A.

* Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos de marzo de 2004

4


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

Ingresos por División

1T03

+ 11%

+ 16%

1T04

+ 12%

* Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos de marzo de 2004

5


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

EBITDA y margen EBITDA

Loc. abiertos

Loc. operados

1

1

2

3

1

4

1

5

1

6

3

9

1

10

1

11

4

15

4

19

2

21

2

23

2

25

6


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

Ingresos y EBITDA por País

1T03

1T04

Ingresos

Ps. 1,435 mill.

Ps. 1,608 mill.

EBITDA

Ps. 331 mill.

Ps. 360 mill.

7


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

Deuda

Al cierre del primer trimestre, la deuda de CIE se ubicó en Ps.4,769 millones.

Deuda

Bancaria

Bursatil

Total

Caja

Deuda neta

Intereses pagados

Capital contable

EBITDA LTM

Razones:

Cobertura de intereses

Deuda neta/Capital contable

Deuda neta / EBITDA LTM

2,103

2,666

4,769

693

4,076

112

6,918

1,583

3.22x

0.59x

2.57x

Denominación

Vencimiento

Distribución

8


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

Agenda

  • Resultados financieros 1T04

  • Resultados operativos 1T04 y expectativas 2004

9


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

CIE Entretenimiento

  • Eventos en vivo

  • Fuerte recuperación de la agenda en 2004:

Eventos

Foro Sol

Palacio de los Deportes

Metropólitan

Total

1T03

1

3

6

10

1T04

6

2

4

12

2003

13

8

22

43

2004*

15

20

25

60

* Programados a la fecha

  • Teatro

  • Abril 2004: Estrena José El Soñador

  • Agosto 2004: Terminación de Los Miserables

  • Noviembre 2004: Violinista en el Tejado

  • Obras de mediano formato continuan en escena en 2004

  • Inmuebles

  • Terminación de los trabajos de remodelación del Salón 21

  • Ferias Populares

  • Monterrey y Tlaxcala (en negociación), a ser sumadas a las ferias de la Cd. de México

  • (abril), Pachuca (septiembre-octubre) y Texcoco (octubre-noviembre)

  • Pabellón Navideño en Autódromo Hermanos Rodríguez

10


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

Agenda de Próximos Eventos

  • Fantasma

  • Cats

  • Cabaret

  • Mama Mia

  • Alejandro Sanz

  • Yes

  • Eros Ramazzotti

  • Blink 182

  • Creedence

  • Michael Bolton

  • Vive Latino

  • Creamfields

  • Aleks Syntek

  • Pet Shop Boys

  • Stomp

  • Sting

  • Enrique Bunbury

  • Linkin Park

  • Judas Priest

  • Los Fabulosos Cadillacs

  • Sarah Brightman

  • REM

  • Metallica

  • Yanni

  • Norah Jones

  • Phil Collins

  • José El Soñador

  • Violinista en el Tejado

  • Los Miserables

  • Caetano Veloso

  • Dulce Pontes

  • Emerson Nogueira

  • J Quest

  • Lulu Santos

  • Alex Cohen

  • Fabio Jr.

  • Rita Lee

  • Ed Motta

  • Motor Head

  • The Wailers

  • Jorge Bercilo

  • Carlos Braga

  • Roup Nova

  • Danzig

  • Dimmu Vorger

  • Luka

  • Ivete Sangalo

  • La Flor de Mi Buen Querer

  • Chicago

  • La Renga

  • Los Piojos

  • Peter Pan

  • South Fest

  • Moon Park

11


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

CIE Entretenimiento (cont.)

Automovilismo Deportivo

  • Cambio de Administración

  • Federico Alamán como nueva cabeza; sustituye a Joe Heitzler. Michel Jourdain Sr. continua como responsable de operaciones

  • Champ Car World Series

  • Monterrey (2a. competición): Mayo 23 de 2004

  • Cd. de México (15a. competición): Noviembre 17 de 2004

  • Desafio Corona 2004: El serial de automovilismo más importante en México

  • Automoviles y reglamentos tipo NASCAR; 14 competiciones

  • en el centro y norte de México:

Ciudad de México

Guadalajara

San Luis Potosí

León

Monterrey

Torreón

Querétaro

Zacatecas

  • Evento multi-anual que en 2004 correrá de junio a diciembre.

12


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

CIE Las Américas

  • Sports Books y Yaks

  • Dos nuevos locales en Ecatepec (Coacalco) y Cd. de México (Misterios); 25 locales a marzo

  • de 2004

  • Diez locales confirmados para el resto del año: Villahermosa, Querétaro, Torreón, Tonalá,

  • Hermosillo, Cd. Neza, Monterrey, Morelia, Cuautitlán Izcalli y Reynosa

  • Calle de Entretenimiento

  • The Mills Corp. (Wannado Miami) como potencial desarrollador del concepto

  • Granja Las Américas

  • Construcción en línea con presupuesto

  • Apertura programada para 1o. de julio de 2004

13


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

CIE Comercial

  • Publitop

  • Espacio publicitario en aeropasillos en el Aeropuerto de la Ciudad de México

  • Comercialización de pantallas digitales en los 13 aeropuertos de Grupo Aeroportuario

  • Centro Norte

  • Unimarket

  • Fusión operaciones de publicidad estática – rotativa como parte de la reorganización

  • de la División Comercial

14


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

CIE Parques de Diversiones: Wannado City ™

  • Apertura en Sawgrass Mills Mall Miami: Julio de 2004

  • Patrocinios

  • Seis patrocinios firmados al día de hoy

  • Diez patrocinios adicionales a cerrarse posteriormente,

  • antes de la apertura

  • Construcción

  • Interiores: 75-80% de acabado

  • Exteriores (fachada): Prácticamente terminada

  • Sistemas mecánicos y eléctricos: Terminación en las

  • siguientes semanas

  • Chicago: Estudios preeliminares de factibilidad

15


C orporaci n i nteramericana de e ntretenimiento s a de c v primer trimestre de 2004

CIE Internacional

  • España: Efecto de Sucesos del 11 de marzo

  • Afectación temporal con tendencia a recuperación:

Nivel de Asistencia

Mar.04

49%

60%

85%

N.A.

Abr.04E

41%

56%

88%

N.A.

Fantasma

Cats

Cabaret Mama Mia

Hasta May.04

Hasta May.05

Hasta Feb.05

Inicia 4T04

Coliseo

Lope de Vega

Alcalá

Coliseo

  • Brasil: Expansión en provincia a través de nuevos contenidos

  • El musical Chicago abre en Abril en Sao Paulo y sustituye a Bella y Bestia; La Flor de Mi Buen

  • Querer próxima a culminar temporada

  • Argentina: Optimización de operaciones y recuperación del consumo

  • Mayores asistencias y per cápitas en Zoológico; más oferta de contenidos local

  • e internacional y teatro de pequeño formato

  • Lanzamiento de Rock&Pop TV en sistema de cable

  • Desinversión AMs: venta Radio del Plata cerrada; continuación proceso de venta de Radio

  • Libertad

16


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