Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar
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Oportunidades y Desafíos de los TLC firmados y por firmar. Javier Rosas del Portal Asesor Vice Ministerio de Comercio Exterior UCV 24 de Junio 2010. Estrategia de Integración al Mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de comercio.

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Oportunidades y Desafíos de los TLC firmados y por firmar

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Presentation Transcript


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Oportunidades y Desafíos de los TLC firmados y por firmar

Javier Rosas del Portal

Asesor

Vice Ministerio de Comercio Exterior

UCV 24 de Junio 2010


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Estrategia de Integración al Mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de comercio

  • Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados.

  • Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior.

  • Brindar un marco normativo atractivo a la inversión privada.

  • 3 frentes: multilateral, regional, bilateral.

Negociaciones Comerciales Internacionales

  • Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX)

  • Oferta Exportable: Identificación de oferta exportable programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad;

  • Mercados: promoción comercial, estudios de mercado;

  • Facilitación de comercio: infraestructura, financiamiento;

  • Cultura exportadora: capacitación en temas de exportación y desarrollo de capital humano.

Desarrollo del Comercio


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Resultados alcanzados: crecimiento de las exportaciones

Exportaciones e Importaciones (US$ Millones)

  • Las exportaciones crecieron 289% en el periodo 2000-2009, mientras que las importaciones lo hicieron en 193%.

  • En 2009 las exportaciones llegaron a US$26,786M y las importaciones a US$21,818M.

  • El intercambio comercial representó el 38.3% del PBI en 2009, superior al 26.9% del 2000

Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones)

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR-OGEE

  • Las exportaciones no tradicionales siguieron la misma tendencia, registrado un crecimiento de 202% en el periodo 2000-2009

3

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR-OGEE


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Resultados Alcanzados: mayor diversificacion de la oferta exportable y mas mercados de destino

Nuevos Mercados: Exportación

Nuevos Productos: Exportación

2000

2000

2009

2009

4,370

Subpartidas

181

Mercados

+21%

+12%

3,620

Subpartidas

162

Mercados

Alcachofas, páprika, vieiras, pimiento piquillo, etc

Principalmente Asia & África

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR-OGEE

Número de Empresas Exportadoras

7,669

+80%

4,256

4


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Resultados Alcanzados: Líderes mundiales en la exportación de productos primarios y manufacturados

Exportaciones No Tradicionales

Exportaciones Tradicionales

1

  • Harina de Pescado

  • Aceite de Pescado

  • Plomo y Concentrados

  • Espárragos Frescos y Refrigerados

  • Banano Orgánico

  • Café Orgánico

1

2

  • Cobre y Concentrados

  • Zinc y Concentrados

  • Plata y Concentrados

2

  • Espárragos Preparados

  • Mango Fresco

  • Madera Mahogany

  • Chapas de Zinc

3

  • Estaño

  • Plomo

3

  • Paprika

5


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Apertura y Crecimiento

  • Un país crece sostenidamente únicamente si logra ganancias de productividad.

  • Acceso a mercados más grandes e incentivo a la competencia.

  • Acceso a tecnologías nuevas que vienen fundamentalmente de fuera, permiten estas ganancias.

  • Una economía elige integrarse al mundo siguiendo estrategias:

    • Unilateral: reducción generalizada de aranceles.

    • Multilateral: OMC, ALCA.

    • Bilateral: Tratados de Libre Comercio.


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral)

Promedio Ponderado arancelario

(%)

Fuente: MEF, SUNAT.


Matriz de clasificaci n y la priorizaci n

América

Asia

Europa

África/Oceania

EEUU (1)

UE (2)

Japón (5)

Taiwán (10)

Canadá (8)

EFTA (18)

Grupo 1:

Korea (11)

Desarrollados y

Singapur (16)

estratégicos

Hong Kong (19)

Israel (23)

China (3)

Turquía (27)

México (7)

Grupo 2: En

Malasia (12)

Desarrollo, de alto

Tailandia (15)

crecimiento

Filipinas (29)

CAN (6)

India (14)

Marruecos (22)

Grupo 3a: Mercado

Chile (9)

Nueva Zelanda (26)

Jordania (21)

ampliado

Indonesia (30)

Senegal (32)

Centro América (17)

competidores

Pakistán (33)

Kenia (34)

Grupo 3b: Mercado

MERCOSUR (4)

Ucrania (31)

Australia (20)

ampliado proveedor

Venezuela (13)

Rusia (24)

Sudáfrica (28)

de insumos

CARICOM (25)

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN Y LA PRIORIZACIÓN*

*Para hacer la matriz se ha considerado la priorización que considera criterios económicos comerciales como geopolíticos


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

OMC

EFTA

Canadá

Rusia

Unión Europea

China

EEUU

Japón

Marruecos

Corea

India

México: ACE 8

Ampliación ACE

CARICOM

APEC

Vietnam

Tailandia

Centro América

CAN

Singapur

Brunei

MERCOSUR

ACE 58

Sudáfrica

Australia

Chile

Acuerdos en vigencia

Acuerdos por entrar en vigencia

Acuerdos en negociación

Negociaciones futuras

Nueva Zelanda

MINCETUR |2009


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Crecimiento de Exportaciones

Perú: Exportaciones Totales al MundoMiles de millones de US$ FOB

Un crecimiento exportador que continúa extendiéndose no sólo por cotizaciones sino por acceso a mayores mercados

Fuente: SUNAT


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Exportaciones Comparativo

Exportaciones por países(Miles de Millones de US$)

Fuente: OMC


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Historia de dos países

Año 2008: Exportaciones de Brasil y México

México: Exportaciones Totales(Miles de Millones de US$)

Brasil: Exportaciones Totales(Miles de Millones de US$)

325

211

20

18

En la actualidad México exporta US$ 100 mil millones más que Brasil


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Tamaño del mercado estadoduisense

WASH

BANGLADESH

TURQUIA

ME

MONTANA

NH

MARRUECOS

DAK. NOR

REP. DOMINICANA

TUNEZ

ECUADOR

NORUEGA

OREG

VT

ISRAEL

MINNESOTA

IDAHO

SUDAFRICA

DAK. SUR

BELGICA

BRASIL

MA

UCRANIA

MI

CROACIA

VIETNAM

WYO

NY

ARGENTINA

WIS

RI

UZBEKISTAN

GRECIA

IOWA

CNT

HOLANDA

NEVADA

NEBRASKA

PA

RUSIA

VENEZUELA

ILL

REP. CHECA

NJ

OH

IN

IRLANDA

RUMANIA

AUSTRALIA

MEXICO

DINAMARCA

DLW

COLORADO

HONG KONG

ARGELIA

FINLANDIA

VA

MISSOU

CALIF

KANSAS

ML

AUSTRIA

KY

MALASIA

N.ZELANDA

WV

FRANCIA

PORTUGAL

POLONIA

DC

SUECIA

NC

ARIZONA

TN

N. MEXICO

ARABIA SAUDITA

OKLAHOMA

ARK

SINGAPUR

HUNGRIA

FILIPINAS

TAILANDIA

PAKISTAN

PERÚUTAH

GEO

ALAB

MISSI

SC

SUIZA

CHILE

IRAN

TEXAS

LOUS

CANADA

INDONESIA

HAWAI

ALASKA

FLORIDA

NIGERIA

COREA

BIELORUSIA

13

En términos del PBI

Fuente: Universidad de Brigham


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Asimetrías

Procedencia de Importaciones de Estados Unidos, año 2009

Perú 0,18%

Otros países 99,8%

Fuente: USITC


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Temas de negociación

  • Inversiones.

  • Compras Gubernamentales

  • Propiedad Intelectual.

  • Medio Ambiente.

  • Laboral.

  • Políticas de Competencia.

  • Salvaguardias.

  • Solución de Controversias.

  • Asuntos Institucionales.

  • Fortalecimiento de Capacidades (Cooperación Técnica)

  • Acceso a mercados. Bs. Industria

  • Acceso a mercados. Bs. Textiles

  • Procedimientos Aduaneros.

  • Obs. Técnicos al Comercio.

  • Reglas de Origen.

  • Agricultura.

  • Sanitarios y Fitosanitarios.

  • Servicios Transfronterizos.

  • Servicios Financieros.

  • Telecomunicaciones.

  • Comercio electrónico.


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

TLC EE.UU.- Beneficios Generales

  • Consolidación del acceso preferencial del ATPDEA.

  • Acceso preferencial para productos que anteriormente no se beneficiaban con ésta ley, como los hilados, tejidos, confecciones distintas a prendas de vestir, aceitunas, manjar blanco, conservas, entre otros.

  • Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

  • Reconocimiento del PISCO PERU como producto distintivo.


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

TLC EE.UU.- Beneficios Generales

  • Exclusión de la ropa, calzados y neumáticos, partes y repuestos usados.

  • Exclusión de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y métodos terapéuticos y diagnóstico

  • Todos los productos agrícolas sensibles están protegidos con plazos de desgravación largos (hasta 17 años) o con otros mecanismos como cuotas.

  • Impacto por rebajas de costos de insumos, maquinarias y tecnología para nuestra industria y las pequeñas y micro empresas.


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Agricultura

  • Consolidación plena del ATPDEA: espárragos, alcachofas, páprika, etanol y otros productos agroindustriales ingresarán sin pagar arancel.

  • Ampliación de preferencias para productos como fibra de algodón y preparaciones a base de carne de cerdo.

  • Cuotas de acceso libre de arancel para leche evaporada, quesos, manjar blanco y azúcar


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Agricultura

  • Trigo: inmediato para trigo (insumo de la industria), 3 años pastas

  • Maíz: Cuota de 500,000 TM (somos deficitarios en este producto, producción 962,000TM e importaciones 1000,000TM, conveniente para competitividad de avicultura) , 12 años para el extra-cuota.

  • Algodón: Desgravado inmediatamente. Es insumo para la cadena textil-confecciones..

  • Arroz: Cuota de 74,000 TM (6% de la producción estimada en 1300,000 TM) 17 años con 4 de gracia para el extra-cuota

  • Cerdos: 5 años para las carnes, 7 años para las preparaciones. Sin cuota en inmediata. Este sector tiene potencial exportador.


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Agricultura

  • Bovino: 12 años de desgravación. Cuota de 10,000 TM para higados, lenguas, etc. (importamos 20,000TM). 800 TM para cortes estándares. Cuota es menor al 7% de la producción.

  • Aves: Cuota de 12,000 TM en cuartos traseros (4% de la producción de cuartos traseros estimada en 300,000 TM, 1.7% de la producción bruta de pollo estimada en 700,000TM), 17 años con 8 de gracia para la desgravación extra-cuota. Otras partidas desgravadas en 5 años. Existe potencial exportador.

  • Azúcar: Cuota adicional de 11,000 TM (+ 50,000 TM existentes). Desgravación de la fructuosa y glucosa en 5 y 10 años sin cuota, insumos importantes para la industria.

  • Oleaginosas: Cuota de 7,000 TM con desgravación extra-cuota en 10 años.


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Agricultura: resumen

  • Trigo

  • Cebada

  • Otros granos

  • Algodón

Desgravación inmediata

Desgravación menor a 10 años

  • Otros cortes de ave

  • Carne de cerdos

  • Maíz (cuota 500 mil TM)

  • Aceites refinados

  • Carne bovina

Plazos entre 10 y 12 años

  • Lácteos , arroz

  • Cuartos traseros (aves)

Plazos entre 15 y 17 años


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

  • Establece reglas de juego claras y estables para evitar que dichas medidas se conviertan en formas solapadas de protección.

  • Con el TLC se crea un Comité Bilateral Permanente que permitirá priorizar el trabajo y solucionar problemas específicos en el comercio bilateral.

  • El CBP se reunirá periódicamente para resolver los problemas que se presenten en la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias.


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Perú: Importación de Estados Unidos, año 2008

Millones de US$ CIF

Aprovecharemos mejor nuestra complementariedad

Bienes de Capital e Insumos = 91%

Bs Consumo= 9%


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

¿En Qué puede Beneficiar a la región?


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Se accederá al mayor mercado de frutas del mundo

Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas

Importa más de US$ 13 mil millones al año


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

EEUU principal mercado mundial de artesanías

Entre 1998 y el 2002, los envíos de Perú a EEUU crecieron a un ritmo anual de 18,1%


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

EEUU mayor demandante de joyas de oro


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Gringos demandan todo lo que puede producir Piura

Fanáticos Vegetarianos

  • Consumen 20% más frutas y vegetales que en los 70’s

  • Su consumo de comidas vegetarianas ha aumentado vertiginosamente

Hinchas de lo Orgánico

  • 38% de consumidores compran vegetales y frutas orgánicas

  • 20% piensa hacerlo

  • Vegetales Orgánicos más Demandados: papa roja, tomates, zanahorias bebé peladas, coliflor y cebollas amarillas

  • Frutas Orgánicas más Demandadas: fresas, naranjas, kiwis, uvas y limones

Elaboración: MAXIMIXE


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Bananas

Manzanas

Sandías

Naranjas

Cantalupos

Uvas

Toronja

Peras

Melocotones

Fresas

Otras frutas

0

2

4

6

8

10

12

14

16

EEUU

Noreste

Demandan frutas frescas en cantidad

Consumo per Capita Anual de Frutas Frescas en EEUU y Noreste

Elaboración: MAXIMIXE


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Jugo de naranja

Jugo de manzana

Jugo de uva

Jugo de toronja

Jugo de arandanos

Jugo de piña

Jugo de limón

Jugo de fresa

Jugo de ciruelas

Jugo de melocotón

Otros jugos

0

10

20

30

40

50

60

70

EEUU

Noreste

Demandan jugos de frutas en cantidades navegables

Consumo per Capita Anual de Jugos de Frutas en EEUU y Noreste

Elaboración: MAXIMIXE


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Manzanas

Melocotones

Uvas

Fresas

Piñas

Peras

Arandano azul

Albaricoques

Frambuesas

Bananas

Otros procesados

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

EEUU

Noreste

. . . y frutas procesadas

Consumo per Capita Anual de Frutas Procesadas en EEUU y Noreste

Elaboración: MAXIMIXE


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Esa demanda ya la aprovecha Piura y otras regiones

Palmito, camu camu, flores y follajes tropicales, mariposas, plantas medicinales, cuero de sajino, barbasaco

Menestras, café, cacao, sangre de grado, tara

Banano orgánico, langostinos, pescado, mariscos

Alcachofa, frutales, tomate de árbol, aguaymanto, café

Aceite crudo de petróleo, mango, aceite esencial de limón, pescado congelado,conchas de abanico, pota, merluza, espárrago, cebolla, paprika, alcachofa

Loreto

Piura

Amazonas

Cajamarca

San Martín

Lambayeque

Palmito, tabaco, té, café, caña de azúcar, etanol, cacao

La Libertad

Mango, limón, páprika, café orgánico, maracuyá, espárrago, menestras

Ancash

Alcachofa, piquillo, páprika, espárrago

Flores, cebolla, espárrago


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Modelo para el despegue de Piura

Cadenas Productivas

Lechuga

Vainita

Alcachofa

Pimiento

Camote

Café Orgánico Menestras

Cebolla

Espárrago

Paprika

Ajo

Tomate

Yacón

Brócoli

Snow Peas

Baby Corn

Paltas

Banano orgánico

Baby Bananas

Lychee

Kumquat

Nectarines

Arandano

Frambuesa

Jugo de Maracuyá

Jugo de Naranja

Jugo de Tamarindo

Artesanías

Joyas

Algodón Nativo

Moda Neo-Andina

Etanol

Azúcar Orgánica

Tara y Derivados

Pesc. Seco/Salado

Pesc. congelado

Conservas de Pesc.

Concha de Abanico

Datiles

Melones

Toronjas

Lima

Papaya

Fresa

Chirimoya

Pepino

Melón

Cerezas

Mango

Limón

Lúcuma

Coco

Chirimoya

Piña

Uva

Granada

Granadilla

Liderazgo Empresarial

Aceite Crudo de Petróleo

Harina de Pescado

Pota

Mango

Espárrago

Aceite Esencial Limón

Sanidad

Genética

Asociatividad

Canales Exclusivos

Economías de Escala

Valor Agregado


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Transformando nuestras ventajas naturales

  • Ubicación estratégica para acceder a mercados de EEUU, México, Panamá, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador

  • Proyección a Cajamarca, Amazonas, San Martín, Lambayeque y Loreto

  • Puertos y carreteras

  • Fosfatos de Bayovar

  • Acceso a Cuenca del Atlántico vía corredor Bioceánico

  • Abundancia de tierras agrícolas

  • Clima favorable para cultivo de productos exportables

  • Suficientes recursos hídricos

  • Amplia disponibilidad de mano de obra

  • Abundancia de recursos hidrobiológicos


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Planes Operativos de Mercado

POM´s …

Diversificación de mercados


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

…donde se encuentra inteligencia comercial para hacer negocios

  • Barreras de entrada al mercado

  • Facilitación

  • Canales de distribución en la actualidad

  • Canales de distribución en el 2010

  • Promoción comercial de las exportaciones

  • Prácticas comerciales

  • Recursos de información útiles

  • Calidad y adecuación de productos

  • Plan de acción


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Para una serie de productos y servicios producidos en la Región

  • Especias

  • Filetes de pescado congelado

  • Suplementos naturales (Maca y otros)

  • Maíz gigante

  • Mantas de lana o pelaje fino

  • Ingredientes naturales para productos farmaceuticos y de belleza

  • Ropa infantil

  • Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel

  • Carmín de cochinilla y otras lacas clorantes

  • Flores y capullos frescos

  • Joyería de plata

  • Pisco, Peces ornamentales, Madera aserrada, Aceites esenciales de limón, Cereales nativos, Artículos de decoración, Jugos y extractos frutales y vegetales

  • Aceite vegetal.

  • Aguacates (paltas)

  • Frutas cítricas

  • Mármol, travertinos y alabastro:

  • Espárragos

  • Turismo

  • Arvejas frescas o refrigeradas

  • Confecciones de tejido de punto de algodón para damas

  • Confección de punto para caballero

  • Servicios de salud: turismo médico

  • Ropa de alpaca y vicuña

  • Salsas

  • Cerveza de malta

  • Uvas frescas:

  • Habas, haba caballar y haba menor

  • Frutos de los géneros capsicum o pimienta secos

  • Gastronomía peruana

  • Alimentos gourmet en conserva

  • Conservas de fruta


Oportunidades del mercado agro pesquero

Oportunidades del mercado Agro-Pesquero

Bases de la competitividad

Condiciones naturales de cultivos muy productivos

Mano de obra barata y calificada

Cosecha continua por todo el año

Inversión extranjera creciente

Plazo de Oportunidad

Líneas de Productos

Frutas Cítricas

A - Inmediato

Espárragos, frescos o refrigerados

A - Inmediato

Páprika

A - Inmediato

Arvejas (guisantes, chícharos), frescos o refrigerados

A - Inmediato

B - Corto

Uvas frescas

B - Corto

Habas

Alimentos gourmet en conserva

B - Corto

B - Corto

Conservas de frutas

Especias

B - Corto

Filetes de pescado cultivado y congelado

B - Corto

Ingredientes naturales para productos farmacéuticos y de belleza

B - Corto

C - Mediano

Flores y capullos frescos

C - Mediano

Aceites esenciales de limón

C - Mediano

Jugos y extractos de frutas y vegetales

C - Mediano

Aceite vegetal

Aguacates (paltas), frescos o secos

C - Mediano

Desafíos para el sector

  • Falta de infraestructura vial

  • Inversión perjudicada por leyes complicadas en el sector agricultural

  • Proteccionismo norteamericano

  • Falta de marcas peruanas (valor agregado)


Oportunidades del mercado textiles y confecci n

Oportunidades del mercado Textiles y Confección

Bases de la competitividad

Integración vertical en Perú

Materia prima competitiva y única

Penetración del mercado estadounidense

Inversión extranjera

Líneas de Productos

Plazo de Oportunidad

Subproductos

Camisas y camisolas para mujeres

Confección femenina de punto

B - Corto

Conjuntos para mujeres de algodón

T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón

Confección masculina

de punto

B - Corto

Camisas de punto para hombres de algodón y otros materiales

Desafíos para el sector

  • Apreciación del Sol Peruano

  • Vencimiento de las cuotas en EE.UU.

  • Competitividad de China, India, Bangladesh e Indonesia

  • Dispersión de inversión extranjera hacia América Central

Los demás suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de lana o pelo fino

Ropa de alpaca y Vicuña

Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino para mujeres o niñas

B - Corto

Pisco

Pisco

C - Mediano

Ropa Infantil

C - Mediano

Ropa Infantil


Oportunidades del mercado productos singulares de per

Bases de la competitividad

Productos sin competencia, únicamente peruanos

Aprovechan el crecimiento del turismo

Mercado nacional grande

Mas de un millón de Peruanos en los EE.UU.

Oportunidades del mercado Productos Singulares de Perú

Líneas de Productos

Ropa de alpaca y Vicuña

B - Corto

Salsas

B - Corto

Cerveza de malta

B - Corto

Suplementos naturales (Maca y otros)

B - Corto

Maíz dulce, cocido en agua o vapor, congelado

B - Corto

Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel

B - Corto

Carmín de cochinilla y otras lacas colorantes

B - Corto

Joyería de Plata

C - Mediano

Pisco

C - Mediano

Jugos y extractos frutales y vegetales

C - Mediano

Plazo de Oportunidad

Desafíos para el sector

  • Falta de inversión y modernización

  • Costos logísticos muy altos

  • Falta de promoción de marca país y marca nacional


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/Estudios%20Poms/POM_Brasil.pdf


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Plan Operativo de Mercado: Brasil

  • Barreras de entrada al mercado

  • Aspectos generales del mercado de Brasil

  • Operaciones de importación en el mercado de Brasil

  • Cómo hacer negocios en el mercado de Brasil

  • Potencialidad de productos.

  • Envío de muestras a Brasil

  • Regulaciones, normas ambientales y requerimientos

  • Peruanos. Identificación de bienes y servicios

  • Análisis FODA del mercado brasileño


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Planes de acción -

  • Aceitunas

  • Aceite de Oliva

  • Alimentos

  • Pesca

  • Quimicos

  • Textil

  • Servicios – software

  • Construcción

  • Normas generales para exportar al mercado de Brasil

  • Normas de calidad para exportar al mercado de Brasil

  • Normas de etiquetado para exportar al mercado de Brasil

  • Requisitos específicos para exportar al mercado de Brasil

  • Directorio de contactos y links en Internet de interés


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Tratado de Libre Comercio

Perú – China

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Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Chinos de risa….


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

1. Potencial del Mercado Chino

Es la tercera economía más grande del mundo PBI (PPP) = US$ 8.7 billones (2009) .

Es el país mas poblado del mundo con más de 1,330 millones de personas (200 millones de millonarios).

Es el segundo país que más productos peruanos compra y el tercer importador mundial.

Ha acumulado en los últimos 20 años un crecimiento del PBI de más de 530%.

Proyección de Crecimiento PBI 2010 (FMI) : 10.14%

¿Por qué el mercado Chino?


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Exportaciones totales hacia China (2009).

US$ 4,074 millones (aprox. 15% del total). Puesto 2.

Productos con gran potencial: mangos, cebollas, artesanías orégano, ajos, productos agrícolas e industriales, uvas espárragos, harina de pescado entre otros.

Sumamente relevante para el sector pesquero (35% del total exportado por Perú al mundo).

Oportunidades en productos agrícolas, químicos, sidero-metalúrgico y textil.

Se abren las puertas para el ingreso de más inversión china y nuevas oportunidades para peruanos en el mercado chino.

El Perú es un excelente mercado complementario. China presenta una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados.

Importancia de China para el Perú


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

El TLC con China:

Ningún producto de interés prioritario del Perú ha sido excluido de la desgravación arancelaria.

El Perú no eliminará aranceles para los productos sensibles que fueron identificados por el sector privado.

Estos productos excluidos son del sector textil, confecciones, calzado y metalmecánica (592 productos – Canasta D). Representan el 10% del valor importado desde China.

China por su parte sólo ha excluido al Perú el 1% de sus importaciones, existiendo en consecuencia un balance positivo a favor del Perú.

China otorga al Perú un trato similar al que actualmente le otorga a Chile en uva y harina de pescado.

Beneficios generales del TLC Perú - China


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias desde el primer día de vigencia del Acuerdo.

El 84% de las exportaciones peruanas ingresan con arancel cero.

El Perú ha logrado acceso inmediato y en algunos casos hasta en 5 años a productos como: colorantes inorgánicos, mango, carne de ave, ajos, palta, cebollas, cacao, fresas frescas, espárrago, capsicum (páprika), selenio, manufacturas de zinc, cobre y hierro, boro, algas secas y congeladas, galletas dulces, entre otros.

Principales resultados por capítulos

Acceso a Mercados


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Principales resultados del TLC Perú – China

Acceso a Mercados: Oferta de China


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Principales resultados del TLC Perú - China

Acceso a Mercados: Oferta de China en Productos Agrícolas


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Se tiene un Acuerdo de Cooperación Aduanera que permite el intercambio y validación de información para lograr la cooperación necesaria para investigar presuntos delitos aduaneros.

Reduce la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha firmado China con otros países competidores del Perú. Por ejemplo China otorga al Perú un tratamiento equivalente al que goza Chile en uva y harina de pescado igualando las condiciones de los productos peruanos y chilenos en el mercado chino.

Reduce las barreras para facilitar la llegada de productos peruanos a China e incorpora medidas bilaterales de defensa comercial.

Se mantiene la aplicación del mecanismo de Franja de Precios.

Acuerdo de Cooperación Aduanera(vigente desde el 1 de abril de 2009)

Acuerdo de Cooperación Aduanera


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Es un Acuerdo complementario al TLC que permite el intercambio de información sobre el origen y el valor de las mercancías.

Mejora el control sobre las importaciones provenientes de China en aquellos casos donde se sospeche situaciones de subvaluación, triangulación,contrabando u otros delitos aduaneros.

El plazo máximo para que China envíe la información al Perú es de 90 días. A la fecha se vienen procesando más de 36 casos administrativos por presunta subvaluación y en 2 casos ya se ha presentado la denuncia penal correspondiente. Dichos casos se encuentran en la Fiscalía de la Nación.

Acuerdo de Cooperación Aduanera(vigente desde el 1 de abril de 2009)

Acuerdo de Cooperación Aduanera


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

¿Son realmente 1,300 millones de consumidores?


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Segmentación del Universo de Consumidores en China

China: Público Objetivo para

Productos Finales del Perú

Clase media y alta(260 millones)

Ciudades

(500 millones)

Campo

(570 millones)

Total

1330 millones


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Cómo hacer Negocios con China

Barreras de Entrada y Cultura de Negocios en China

Barreras de Entrada

• Idioma: No muchos hablan inglés. Es muy difícil aprender Chino.

• Tamaño: China es un país - continente muy diverso

• Lejania: Dificulta el seguimiento y control de los negocios

Cultura de Negocios compleja y diferente

• Jerarquía muy marcada

• Difícilmente dicen NO directamente

• Confianza, amistad importa mas que contrato

• Paciencia oriental: se toman su tiempo.


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Recomendacionesparaparaenfrentarestasbarreras

  • Viajar organizados, evitar perder tiempo y dinero, contratar intérprete y solicitar apoyo en China.

  • Visitar ferias especializadas, fábricas, centros mayoristas, minoristas, levantar precios, es la mejor manera de pasar de la información al conocimiento.

  • Segmentación geográfica según tipo de productos, China es inmenso, priorizar.

  • Seleccion de proveedores y verificación de referencias financieras y comerciales.

  • Reducir riesgos de pago, en lo posible trabajar con L/C o pago contra documentos bancarios.

  • Desarrollar una relacion de confianza con sus clientes

  • Verificar en detalle requisitos de ingreso a China, licencias, registros, protocolos sanitarios.

  • Asesorarse , ir de la mano con los expertos

Fuente: Interbank


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/popup_1_1.htm


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Planes de acción

Estrategia general por sector

7.2 Principales productos de corto plazo . . . . . . 100

7.2.1. Productos textiles . . . . . . . 102

7.2.2. Productos agrícolas y ganaderos . . . . . 108

7.2.3. Productos pesqueros . . . . . . . 113

7.2.4. Productos hierro, acero y metalúrgicos . . . . 119

7.2.5. Productos madera y papel . . . . . . 123

7.2.6. Productos químicos . . . . . . . 126

7.3 Principales productos de mediano plazo. . . . . . 130

7.3.1. Productos textiles . . . . . . . 130

7.3.2. Productos agrícolas y ganaderos . . . . . 140

7.3.3. Productos hierro, acero y metalúrgicos . . . . 149

7.3.4. Productos madera y papel . . . . . . 154

7.4 Principales productos de largo plazo


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Plan Operativo de Mercado: China

Barreras de entrada al mercado

Facilitación

Canales de distribución en la actualidad

Canales de distribución en el 2010

Promoción comercial de las exportaciones

Prácticas comerciales

Recursos de información útiles

Calidad y adecuación de productos

Plan de acción


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Oportunidades en el Mercado de China – POM China

Ayacucho

Café

Tejidos de Punto de Pelo Fino o de Lana

Objetivo: exportar US$ 800 - US$ 1,000 millones en productos no tradicionales vs actuales US$182 millones

Ancash

Conchas de Abanico

Mango

Ica

Uvas Frescas

Mango

Junín

Tejido de pelo fino

Maderas Tropicales

Café

Huancavelica

Tejidos de Punto de Pelo Fino o de Lana

SanMartin, Loreto, Ucayali y Madre de Dios

Madera transformada

Café

Pasco

Lana sin Cardar ni Peinar

Café

Madera

Piura

Plátano

Mangos Frescos

Pota o Calamar Gigante

Uvas Frescas

Filetes Congelados


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Oportunidades en las regiones del país

Loreto

77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo

Madera

Cajamarca

Madera de transformación secundaria

Tara

Piura

Mango

San Martín

Pota

Madera

Lambayeque

Ucayali

Mango

Madera

Huánuco

Uva de Mesa

Madera

Pasco

La Libertad

Confecciones

Muebles de madera

Pelo Fino

Ancash

Junín

Maca

Mangos

Confecciones

Mango

Pelo fino

Uva de Mesa

Maca

Ayacucho

Lima

Tara

Confecciones

Muebles de madera

Ica

Pelos Finos

Algas

Alambre / barras de cobre

Uva de Mesa

Tacna

Arequipa

Moquegua

Pota

Algas

Moluscos

Orégano

Acido Bórico

Pota

Fuente: Plan Operativo de Mercado China


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Ejemplos de Aplicación TLC en las Exportaciones a China

Fuente: Acuerdo con China


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Tratado de Libre Comecio con la Unión Europea


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

¿Por qué la Unión Europea?

Comercio Perú-UE

Constituye el 2do mercado de destino más importante del Perú (2009).

Exportamos US$ 4,236 millones en 2009, 16% del total.

La UE es el principal proveedor de inversión extranjera al Perú

Sectores de telecomunicaciones, energía, minería y financiero.

Actualmente una parte de las exportaciones peruanas tiene acceso preferencial a la UE a través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP PLUS), el cual es unilateral y vence el 12/2011.

+490

Millones de

habitantes

US$1,7

Millones de

Millones en

Importaciones

US$16.6

Millones de

Millones en

PBI (2009)

US$33mil

de PBI

Per cápita

  • La región con la mayor economía del mundo

  • UE representa el 19% de las importaciones en el mundo

  • Las importaciones desde Perú sólo representan el 0.2% de las importaciones de la UE

66

Fuente: FMI (2009)


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

El Acuerdo se basa en la reciprocidad, el interés común y la profundización de las relaciones entre Perú y la Unión Europea y trasciende el ámbito comercial. Incorpora compromisos sobre elementos esenciales: Cláusula Democrática, Derechos Humanos y no proliferación de armas.

Se reconoce la importancia del comercio internacional, el empleo productivo y el trabajo decente en el proceso de globalización y se establece el compromiso con la promoción y aplicación efectiva de las normas contenidas en los Convenios Fundamentales de la OIT (convenios laborales SGP Plus).

Se reconoce el valor de las normas y acuerdos multilaterales sobre medio ambiente – AMUMAS reafirmando su compromiso de aplicar tales acuerdos de manera efectiva en sus leyes y prácticas (convenios ambientales SGP Plus).

Características del Acuerdo con la Unión Europea


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

TLC Perú -UE - Temas de Negociación

  • Acceso a Mercados (Acceso General);

  • Acceso a Mercados (Agricultura);

  • Reglas de Origen;

  • Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio;

  • Obstáculos Técnicos al Comercio;

  • Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;

  • Instrumentos de Defensa Comercial;

Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales;

Compras Públicas;

Propiedad Intelectual;

Competencia;

Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e Institucionales;

Comercio y Desarrollo Sostenible.

Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades.


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

El valor de las Exportaciones peruanas con preferencias pasa de 46% (SGP +) al 99.3% en desgravación inmediata.

Se consolida el ingreso libre para importantes productos de exportación

Espárrago, páprika, paltas, entre otros.

Se obtiene desgravación inmediata a productos que tenían preferencias parciales en el SGP+

Alcachofas, aceitunas, tangelos, mandarinas, uvas, camotes, duraznos, entre otros.

Se consigue desgravación inmediata para productos que no tenían preferencia alguna, tales como: naranja, tomates.

Para el banano se consigue una importante disminución del arancel aplicado (bajará de 176 a 75 dólares/TM en 10 años) para una cuota que se eliminará en ese periodo.

Acceso mediante cuotas (libre de arancel) para el azúcar, carne de pollo, arroz, maíz, carne bovina, ajos, entre otros.

Reconocimiento a nuestras indicaciones geográficas en todo el espacio europeo: Pisco, Maíz Blanco Gigante Cusco, Pallar de Ica, Chulucanas.

Principales resultados por capítulos

Acceso a Mercados


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Consolida reglas de juego claras y estables para evitar que dichas medidas se conviertan en formas solapadas de protección y lograr acceso real al mercado de la Unión Europea.

Se establece un Sub Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que tiene como objetivo, entre otros, constituirse en un foro de discusión de los problemas que se presenten en el comercio entre las Partes.

Se ha acordado compromisos en materia de asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades comerciales, y otros relativos al cumplimiento de condiciones de comercialización.

Principales resultados por capítulos

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

La UE ofrece oportunidades a todo nivel de gobierno en los mercados públicos de sus 27 países que asciende a más de 1,500 billones de euros.

Adicionalmente, la UE ha incluido a todas sus empresas públicas y otras agencias pertenecientes a los sectores de electricidad, agua, transporte, telecomunicaciones, gas, etc, siendo hasta el momento la mayor cobertura ofrecida por dicho bloque en un Acuerdo Comercial (superior a lo comprometido en la OMC, Chile o México).

Se reconoce expresamente la importancia de la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs) en la contratación pública, así como la importancia de las alianzas empresariales entre proveedores de cada Parte, y en particular de las MIPYMEs

Principales resultados por capítulos

Contratación Pública


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Principales resultados por capítulos

Defensa Comercial

  • Se cuenta con un mecanismo transparente que permie reaccionar ante los posibles daños a la industria nacional derivados de la apertura comercial que implica el TLC.

  • Se establece un mecanismo por el cual una Parte podrá, durante el periodo de transición, aplicar una medida de salvaguardia bilateral si por efecto de las condiciones del Acuerdo un producto se importa en cantidades y condiciones tales que causen o amenacen causar daño grave a la rama de producción nacional del producto similar o directamente competidor.


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

La UE reconoce todas nuestras indicaciones geográficas: Pisco, Maíz Blanco Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas.

La UE otorga al Perú la posibilidad de acumular con los otros países miembros de la Comunidad Andina, Venezuela y los países centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, para la calificación de origen de productos.

El Acuerdo deja las puertas abiertas para la futura incorporación de todos los demás socios andinos.

Otros resultados: Indicaciones Geográficas


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Oportunidades en el Mercado de la UE

ESPAÑA, FRANCIA Y ALEMANIA

Ancash

Espárragos Frescos o Refrigerados

Paltas Frescas o Secas

Lambayeque

Espárragos Preparados o en Conserva

Tumbes

Langostinos Enteros Congelados

Colas de Langostinos

Ica

Espárragos Frescos o Refrigerados

Uvas Frescas

Pasco

Extracto de Uña de Gato

Paltas Frescas o Secas

Piura

Langostinos Enteros Congelados

Colas de Langostinos

Paltas Frescas o Secas

74


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Acuerdo TPPA (Australia, Brunei, Chile, EE.UU.

Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Vietnam)

  • El TPPA será el más ambicioso e inclusivo proceso de negociación entre países de 3 continentes (América, Asia y Oceanía), convirtiéndose en el de mayor relevancia a nivel mundial en la actualidad.

  • Participarán economías principalmente complementarias como EEUU, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Singapur. Existen sensibilidades que deberán abordarse adecuadamente.

  • Se contará con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Vietnam, prosiguiendo con el desarrollo de la Agenda de Negociaciones Internacionales.

  • La meta planteada es concluir las negociaciones a tiempo para ser anunciada durante la Reunión de Líderes de APEC del 2011.

    • La Primera Ronda de Negociación se desarrolló del 14 al 19 de marzo de 2010 en Melbourne, Australia.


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Para consultas sobre el TLC:

Teléfono: 5136120

email: [email protected]

Javier Rosas del PortalVice Ministerio de Comercio Exterior

[email protected]


Per pol tica de comercio exterior y los tratados de libre comercio

Perú: Política de Comercio Exterior y Los Tratados de Libre Comercio

Javier Rosas del Portal

Asesor

Vice Ministerio de Comercio Exterior

UNMSM, 9 de Junio 2010


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

¿Por donde comenzar?

COMPITENDO EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

www.sunat.gob.pe

Exporta Fácil


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Exporta Fácil

Es un mecanismo promotor de exportaciones diseñado principalmente para el micro y pequeño empresario, mediante el cual podrá acceder a mercados internacionales.

Esto ha sido posible gracias a la participación de:


Requisitos para poder participar

Requisitos para poder participar

Contar con el RUC y la Clave SOL, con ellos puedes acceder al Exporta Fácil

Tener una mercancía a exportar

Tener un cliente en el extranjero

Llenar la Declaración Exporta Fácil (DEF), y

Presentar la mercancía en las oficinas de SERPOST de tu localidad

Exporta Fácil


Como realizo el tramite

Como realizo el tramite

Para el uso de este servicio deberá seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea

Ingrese su número de RUC y su Clave SOL, luego ingrese a la opción "Registrar Exporta Fácil"

2. Llenar Declaración de Exporta Fácil

Para ello Ud. colocará la información correspondiente a la exportación. Una vez concluido este registro el sistema le generará un número de declaración el cual le servirá para hacer el seguimiento de su estado de exportación. Luego deberá imprimir (04) ejemplares.

3. Presentación de la mercancía en SERPOST, acompañando las declaraciones (DEF) y Comprobante de Pago.

Exporta Fácil


Sectores beneficiados

Sectores Beneficiados

- Agroindustria.- Maderas.

- Textil y Confecciones.- Metalmecánica.

- Cuero y Calzado.- Pesca.

- Artesanías.- Joyería.

Exporta Fácil

  • Envíos menores a 30 Kilos por paquete.

  • Valor no mayor a US$ 5,000 FOB.


Como act an las instituciones

Como actúan las instituciones

Exporta Fácil


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Como identificar las preferencias del TLC

85


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

www.sunat.gob.pe

Tratamiento arancelario


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Descripción y código


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

www.tlcperu-eeuu.gob.pe

Textos completos


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

www.tlcperu-eeuu.gob.pe

Lista Arancelaria de EEUU Y Perú

Textos completos


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Categorías:

A y F = inmediata

B = 5 años

C = 10 años

D = 15 años

E = 17 años (10 gracia)

Lista Arancelaria de EEUU


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/tlc_china/texto_acuerdo.html

Listas Arancelarias Peru y China


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar

Lista Arancelaria de China

Categorías:

A = inmediata

B = 5 años

C = 10 años

D = exclusión

E = 16 años

F = 8 años

G = 12 años

H = 15 años

I, J, K, L = 17 años,

(4/8/10 años de gracia)

M, N = especiales


Siicex

SIICEX

Una herramienta peruana para el análisis de flujos comerciales basada en Internet


Ingresar al siicex por producto mercado

Ingresar al SIICEX por producto ó mercado

http://www.siicex.gob.pe

Consultas por

Productos y/o

Mercado


Ingresar al siicex por mercado

Ingresar al SIICEX por mercado

http://www.siicex.gob.pe

Consultas por

Mercado


Oportunidades y desaf os de los tlc firmados y por firmar1

Oportunidades y Desafíos de los TLC firmados y por firmar

Javier Rosas del Portal

Asesor

Vice Ministerio de Comercio Exterior

UCV 24 de Junio 2010


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