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Fonds-Guard Die Absicherung

Fonds-Guard Die Absicherung. Allgemeine Bedingungen zur Präsentation der Produkte der Stöver, Hermann & Partner GmbH (SHP) an Interessenten. Der Interessent beabsichtigt, die Verwendbarkeit der Produkte von SHP für seinen Geschäftsbetrieb zu prüfen. Hierfür gelten folgende Bedingungen:

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Fonds-Guard Die Absicherung

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Presentation Transcript

  1. Fonds-GuardDie Absicherung

  2. Allgemeine Bedingungen zur Präsentation der Produkte der Stöver, Hermann & Partner GmbH (SHP) an Interessenten

  3. Der Interessent beabsichtigt, die Verwendbarkeit der Produkte von SHP für seinen Geschäftsbetrieb zu prüfen. Hierfür gelten folgende Bedingungen: 1. SHP stellt dem Interessenten das Produkt auf Datenträgern für die jeweils gültige Kostenpauschale ausschließlich für den Prüfzweck vor. Jegliche Gewährleistung für Eignung und Fehlerfreiheit des Produktes ist ausdrücklich ausgeschlossen. Für Schäden aus anderem Rechtsgrund haftet SHP nur im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, soweit es sich um unmittelbare Schäden handelt. Die Haftung für Datenverlust, insbesondere der vom Interessenten im Rahmen der Prüfung eingespeisten Daten, ist ausdrücklich ausgeschlossen. 2. Der Interessent verpflichtet sich, das Produkt ausschließlich den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Prüfung befaßt sind, und das Produkt sowie das darin enthaltene und verkörperte Know-how vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Die Anfertigung von Kopien ist nicht erlaubt. Der Interessent haftet für Schäden, die SHP durch eine unbefugte Weitergabe an Dritte oder infolge ungenügender Schutzmaßnahmen entstehen. 3. Alle Rechte an dem Produkt und den begleitenden Unterlagen sowie an dem enthaltenen Know-how verbleiben bei SHP. Die Einräumung von Nutzungsrechten erfolgt ausschließlich in einem zwischen den Parteien gesondert abzuschließenden Vertrag. 4. Die Erlaubnis zur Prüfung des Produkts endet 30 Tage nach Erhalt des Datenträgers.Sie endet ferner, wenn der Interessent vor diesem Zeitpunkt feststellt, daß das Produkt seinen Anforderungen nicht entspricht.Ist bei Beendigung des Prüfzeitraums kein Nutzungsvertrag zwischen den Parteien abgeschlossen, wird der Interessent alle Bestandteile der Präsentation so von seiner Anlage löschen, daß eine Rekonstruktion technisch ausgeschlossen ist und die erhaltenen Datenträger an SHP zurückgeben. 5. Leistungen von SHP im Zusammenhang mit der Präsentation können gegen Entgelt erbracht werden. Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen, insbesondere auch eine Verlängerung des Prüfungszeitraums bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

  4. Mit Fortgang dieser Präsentation erkennen Sie die vorgenannten Bedingungen ausdrücklich an

  5. Fonds-GuardDie Absicherung

  6. Sie steigen in den gewählten Fonds ein Kauf DAX

  7. Sie freuen sich über die gute Entwicklung DAX

  8. Sie sind begeistert von der Börse DAX

  9. Doch was passiert, wenn der Markt dreht ? DAX

  10. Sie „glauben“ nur an eine kurzfristige Schwäche DAX

  11. Sie haben keine Zeit , sich täglich mit diesen Dingen zu beschäftigen DAX

  12. Sie sind deprimiert ! (Wo war mein Berater?) DAX

  13. Wir kennen diese Erfahrung

  14. Aus diesem Grund haben wir Fonds-Guard entwickelt

  15. Überwachungs-Service Fonds-Guard Neuer Service für die Anleger Sicherung von Kursgewinnen Begrenzung von Verlusten

  16. Überwachungs-Service Management-System Fonds-Guard Neuer Servicefür die Anleger Software zur Unterstützung Sicherung von Kursgewinnen Begrenzung von Verlusten Verwaltung und Überwachung von Fondsinvestitionen

  17. Ziele für die Berater Anlage mit System Auswirkungen Transparenz über die vermittelten Fondsprodukte Anwendung Zusammenfassung jederzeit wissen, welcher Kunde welchen Fonds mit welcher Rendite hat

  18. Ziele für die Berater Anlage mit System Auswirkungen Transparenz über die vermittelten Fondsprodukte Bessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit Anwendung Zusammenfassung Möglichkeit, die Kunden über die erreichten Renditen zu informieren und diese Renditen absichern

  19. Ziele für die Berater Anlage mit System Auswirkungen Transparenz über die vermittelten Fondsprodukte Bessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit Sicherheit für den Berater durch automatische Überwachung Anwendung Zusammenfassung Der Berater hat mehr Zeit für die Kundenberatung

  20. Aus diesem Grund haben wir Fonds-Guard entwickelt

  21. Bisherige Beratungsinhalte Anlage mit System Auswirkungen Beratung des Kunden bei der Fondsauswahl Risikostruktur, Vermögensverhältnisse, etc. Anwendung Zusammenfassung

  22. Bisherige Beratungsinhalte Anlage mit System Auswirkungen Beratung des Kunden bei der Fondsauswahl Risikostruktur, Vermögensverhältnisse, etc. Anwendung Beratung bei Wahl des Einstiegszeitpunktes Zusammenfassung Wirtschaftliche Rahmendaten, Marktrends, etc.

  23. Bisherige Beratungsinhalte Anlage mit System Auswirkungen Beratung des Kunden bei der Fondsauswahl Risikostruktur, Vermögensverhältnisse, etc. Anwendung Beratung bei Wahl des Einstiegszeitpunktes Zusammenfassung Wirtschaftliche Rahmendaten, Marktrends, etc. Neue notwendige Beratungsparameter : Rendite-Ziel Risikobereitschaft bzw. Toleranz

  24. Bisherige Beratungsinhalte Anlage mit System Auswirkungen Beratung des Kunden bei der Fondsauswahl Risikostruktur, Vermögensverhältnisse, etc. Anwendung Beratung bei Wahl des Einstiegszeitpunktes Zusammenfassung Wirtschaftliche Rahmendaten, Marktrends, etc. Neue notwendige Beratungsparameter : Rendite-Ziel Risikobereitschaft bzw. Toleranz Diese Parameter werden neben den klassischen Beratungsinhalten im Kundengespräch ermittelt

  25. Beispiel Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % Der Berater hat den Fonds des Kunden sowie die beiden neuen, zusätzlichen Parameter Rendite-Ziel und Toleranz ermittelt Kauf für 100 €

  26. Beispiel Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % Zum Beispiel 20% als Rendite-Ziel und 5% als Toleranz. Mit beiden Parametern, die auf den Kunden frei abstimmbar sind, wird Fonds-Guard folgende börsentägliche Überwachung durchführen: Kauf für 100 €

  27. Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % Börsentäglich überprüft Fonds-Guard, ob das vom Kunden gewünschte Rendite-Ziel erreicht wird 1. Phase : Rendite-Ziel 20 % Kauf für 100 €

  28. Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % Sobald das Rendite-Ziel erreicht ist, wird die erreichte Rendite abgesichert Rendite-Ziel 120 € 1. Phase : Rendite-Ziel 20 % Kauf für 100 €

  29. Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % Auf Basis des Kundenparameters Toleranz wird eine Toleranz-Zone nach unten eingerichtet Rendite-Ziel 120 € 1. Phase : Rendite-Ziel 20 % Kauf für 100 € 2. Phase : Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen (gleitender Stop-Loss)

  30. Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % Toleranz-Zone 1. Phase : Rendite-Ziel 20 % Kauf für 100 € 2. Phase : Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen (gleitender Stop-Loss)

  31. Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % Unterhalb der Toleranz-Zone wird ein Stop-Kurs platziert Toleranz-Zone 1. Phase : Rendite-Ziel 20 % Kauf für 100 € 2. Phase : Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen (gleitender Stop-Loss)

  32. Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % Wenn der Kurs am nächsten Börsentag steigt... Toleranz-Zone 1. Phase : Rendite-Ziel 20 % Kauf für 100 € 2. Phase : Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen (gleitender Stop-Loss)

  33. Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % wird die Toleranz-Zone sowie der Stop-Kurs nach oben angepasst Toleranz-Zone 5 % Toleranz-Zone 1. Phase : Rendite-Ziel 20 % Kauf für 100 € 2. Phase : Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen (gleitender Stop-Loss)

  34. Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % Bleibt der Kursverlauf innerhalb des Toleranz-Bereichs, wird kein Verkaufssignal ausgelöst Toleranz-Zone 5 % Toleranz-Zone 1. Phase : Rendite-Ziel 20 % Kauf für 100 € 2. Phase : Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen (gleitender Stop-Loss)

  35. Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % Bei steigenden Kursen wird der Stop-Kurs nach oben angepasst Toleranz-Zone 5 % Toleranz-Zone Rendite-Ziel 120 € 1. Phase : Rendite-Ziel 20 % Kauf für 100 € 2. Phase : Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen (gleitender Stop-Loss)

  36. Börsentäglich Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % Toleranz-Zone 5 % Toleranz-Zone Rendite-Ziel 120 € 1. Phase : Rendite-Ziel 20 % Kauf für 100 € 2. Phase : Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen (gleitender Stop-Loss)

  37. Stop-Kurs Verkauf des Fonds Rendite-Ziel 120 € Kauf für 100 € Fällt der Kurs des Fonds unter den letzten Stop-Kurs, wird umgehend verkauft Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 % Toleranz 5 % 1. Phase : Rendite-Ziel 20 % 2. Phase : Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen (gleitender Stop-Loss)

  38. Stop-Kurs Verkauf des Fonds Rendite-Ziel 120 € Kauf für 100 € Zusammenfassung Gewinn-Sicherung Anlage mit System Auswirkungen • Definition eines Rendite-Ziels und einer Toleranz Anwendung Zusammenfassung

  39. Stop-Kurs Verkauf des Fonds Rendite-Ziel 120 € Kauf für 100 € Zusammenfassung Gewinn-Sicherung Anlage mit System Auswirkungen • Definition eines Rendite-Ziels und einer Toleranz • Nach Erreichen dieses Ziels dynamische Anpassung von Stop-Kursen Anwendung Zusammenfassung

  40. Stop-Kurs Verkauf des Fonds Rendite-Ziel 120 € Kauf für 100 € Zusammenfassung Gewinn-Sicherung Anlage mit System Auswirkungen • Definition eines Rendite-Ziels und einer Toleranz • Nach Erreichen dieses Ziels dynamische Anpassung von Stop-Kursen • Automatische Gewinn-Sicherung bei Unterschreitung der letzten Stop-Marke Anwendung Zusammenfassung

  41. Beispiele Der Kunde möchte 20 % Rendite erreichen. Der Berater definiert mit ihm ein Rendite-Ziel von ca. 30% inklusive des 10% Toleranzbereichs nach unten Toleranz-Zone 10 % ca. 30% Netto-Rendite-Ziel 20%

  42. Beispiele Netto-Renditeziel Toleranz Kaufdatum Kaufpreis 20,0 % 10,0 % 26.11.99 90,17 EUR

  43. Beispiele Netto-Renditeziel Toleranz Kaufdatum Kaufpreis 20,0 % 10,0 % 26.11.99 90,17 EUR Verkaufsdatum Verkaufspreis Rendite 13.10.00 109,68 EUR 21,64 %

  44. Beispiele Netto-Renditeziel Toleranz Kaufdatum Kaufpreis Laufzeit Ann. Rendite 20,0 % 10,0 % 26.11.99 90,17 EUR 322 Tage 24,86 % Verkaufsdatum Verkaufspreis Rendite 13.10.00 109,68 EUR 21,64 %

  45. Beispiele Netto-Renditeziel Toleranz Kaufdatum Kaufpreis 20,0 % 5,0 % 26.11.98 91,11 EUR

  46. Beispiele Netto-Renditeziel Toleranz Kaufdatum Kaufpreis 20,0 % 5,0 % 26.11.98 91,11 EUR Verkaufsdatum Verkaufspreis Rendite 04.01.00 117,84 EUR 29,34 %

  47. Beispiele Netto-Renditeziel Toleranz Kaufdatum Kaufpreis Laufzeit Ann. Rendite 20,0 % 5,0 % 26.11.98 91,11 EUR 404 Tage 26,17 % Verkaufsdatum Verkaufspreis Rendite 04.01.00 117,84 EUR 29,34 %

  48. Fonds-Guard unterstützt verschiedene Varianten der Absicherung Rendite-Ziele können • in Prozent auf Basis des Kaufkurses • oder bezüglich der jährlichen Rendite definiert werden

  49. Fonds-Guard unterstützt verschiedene Varianten der Absicherung Der Toleranzbereich kann • in Prozent • oder in EUR definiert werden

  50. Fonds-Guard unterstützt verschiedene Varianten der Absicherung Verluste können durch Angabe eines klassischen Stop-Loss Auftrag • in Prozent auf Basis des Kaufkurses • und in EUR begrenzt werden

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