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Telson I&C IR Conference

Telson I&C IR Conference. 2003 년 12 월 16 일. 텔슨정보통신㈜. 본 자료 내용 중 향후 전망은 현재의 시장 상황과 텔슨정보통신의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화에 따른 전략 수정 등으로 달라 질 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다. 목차. Company overview Business restructure 시장현황 및 전망 2004 년 경영계획 Vision. Company overview. 회사개요 사업영역 매출액추이 References site.

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  1. Telson I&C IR Conference 2003년 12월 16일 텔슨정보통신㈜

  2. 본 자료 내용 중 향후 전망은 현재의 시장 상황과 텔슨정보통신의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화에 따른 전략 수정 등으로 달라 질 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다.

  3. 목차 • Company overview • Business restructure • 시장현황 및 전망 • 2004년 경영계획 • Vision

  4. Company overview • 회사개요 • 사업영역 • 매출액추이 • References site

  5. 회사개요 대 표 이 사 김 지일(CHI IL KIM) 설 립 일 1985년 3월 18일 코스닥 등록 1993년 5월 27일 자 본 금 130억원 주 요 사 업 VDSL System & Modem Switch(L2,L3,L4) Home Networking 연구개발 및 판매 임 직 원 96명(연구직: 40명) 홈 페 이 지 http://www.telsonic.co.kr

  6. 사업영역 2.5G 2.5G Kornet Backbone Next Business TS5000 GSR G/E Metro Core Switch (High Capacity) Metro Core Switch (Medium Capacity) G/E Building L3 switch .TS5000 .TS5100 L2 switch .TS2000 VDSL switch .XV-4100 4Band .XV-4000 4Band .XV-3000 2Band .TV-2400 2Band VDSL modem .TV-1000 2band .TV-1400 4band Building TS5000 /TS5100 TS5000/TS5100 XV-4000 Over 15 Km Internet Cafe Internet Cafe Internet Cafe Internet Cafe L2 Switch (TS2000) TV-1000 Network Edge Last Mile

  7. 매출액추이 [단위:백만원] • 국산 칩 50M VDSL시장공략 • L2/L3 Switch 시장확대 • 아웃소싱을 통한 사업다각화 • 네트워크 시장 진입성공 • VDSL 40만회선 공급(KT 20Mbps BMT통과) 76,202 61,000 60,000 • 세계최초 VDSL상용화(홍콩) • 국내시장 진입성공(KT 13Mbps BMT 통과) 61,000 • VDSL 39만회선 공급 • L2/L3 Switch장비개발 • Switch장비 해외수출 86,139 43,230 45,875 • 사업구조조정 생활무전기네트웍장비 32,500 34,531 총매출액 자가모델 매출액 코스닥등록 16,852 회사설립 1985 1993 1994 2000 2001 2002 2003 2004

  8. References site 국내 해외 [기간통신사업자 ] - KT(한국통신),온세통신, 두루넷, 드림라인, 데이콤 [ISP사업자] - KT솔루션스, 삼성네트웍스 [MSO/SO] - CJ케이블, 한빛방송, 드림씨티방송, 서경방송, 언양케이블, 강서인터넷, 방송유선, 화성유선 [SI/NI] - 한전 KDN, 에스넷, LG전자, KTNET, KTI, 코산 삼보정보통신,로커스네트웍스, 솔빛 텔레콤, 아이엔터, 플러스 테크놀로지, 메디오피아 [공공기관,군] - 한전수력원자력, 육군, 도로공사, 중기청 [ 일본 ] - 제팬텔레콤 (Japan Telecom) - TEPCO (주꼬구정보통신) - Hotels, Dormitories… • (* Sendai Hotel* Kitakyusu Prince Hotel) [ 홍콩 ] - HGC (Hutchison)세계최초 - New T&T [기타시장] - Austria Kapsch - U.K Telspec, Kingston

  9. Business Restructure • Business Model 변경 • Network전문회사로 사업재구성 • 성공적인 발판마련

  10. Business Model 변경 2002~3 사업다각화 • xDSL,(VDSL System) • L2/L3 Switch 2001 15년간 • xDSL,(VDSL System) • CDMA Modem/Module, • CDMA Phone생산 • 생활무전기,산업용무전기 • (FRS, LMR)

  11. Risk Management Network 전문회사로 사업재구성 R&D, Marketing Company 로 전문화 - 제조 100% outsourcing 체재로 전환 인력구조조정(관리,생산중심  R&D, 마케팅중심) - 전체 인원: 185명(02Y 12)96명(03Y 12) 48.1% 감축 - R&D조직 프로젝트별 책임운영 연구조직강화(Switch인력확충) OEM생산에서 자가모델로 이익중심의 Management • CDMA폰,CDMA Modem Module OEM부문 정리 • 네트웍장비사업강화(xDSL, Switch중심) Cash flow 강화 • 기존 공장 매각, 유휴생산시설처분, 자사보유 투자주식매각 등 • No stock • No Inventory

  12. 성공적인 발판마련 [단위:백만원] 새로운 도약 (2004~ 네트워크장비솔루션 역량구축 (2003) Switch시장진출 성공적 시장진입 (2002) 국내마켓쉐어 45% 610억 458억 사업기반 구성(2000~2001) IP-VDSL 세계최초 상용화 345억 168억 자료: 자가모델 매출성장표(03Y12) • 공급현황 - 02. KT VDSL 13Mbps급장비 BMT통과 [VDSL 총 40만 회선 공급] - 03. KT VDSL 20Mbps급장비 BMT통과 [VDSL 총 39만 회선 공급] - 03. L2스위치 일본 재팬텔레콤,CIS수출

  13. 시장현황 및 전망 • VDSL 시장현황 및 전망 • Switch 시장현황 및 전망

  14. 시장현황 및 전망(VDSL) • 03년 시장현황 [단위:천회선] 03’ xDSL 시장규모 : 약 121 만 회선(공급기준)텔슨정보통신 마켓쉐어 34%달성 • 주요시장분석 : KT, 하나로 등의 대형 사업자위주로 가입자 유치경쟁 심화로 작년보다 상승 하였음 IP-VDSL (20M) 위주로 시장형성됨 (50M급 장비 납품지연) • 시장형성사업자: KT, 하나로, 데이콤, MSO, SO, 기타 사업자, Etc. 30 180 1,000 • 04년 시장전망 03년 121만회선공급기준 • KT 50Mbps VDSL 장비 추가 공급예상 • 하나로통신의 경영정상화로 인해 50M-VDSL 투자 확대예상 • 휴커넥스 칩을 이용한 50M급 VDSL장비의 추가 공급 업체 선정예상 • 100Mbps급 VDSL장비 시장 진입예상 • 현재 KT에서 인증 받은 50M급 VDSL장비의 단거리 서비스에 대한 기술 보완장비 출현예상(ADSL2+,Long Reach VDSL) • 일본시장 : *10만 포트 (’03) => 50만 포트 (’04) * 2Band => 4/5Band로 이동 • 유럽시장 : *ADSL 위주 서비스 => VDSL 도입 시작*Hotel 및 기축 건물용 수요 증가 04년 VDSL 매출목표 : 32만포트( 452억원)

  15. 시장현황 및 전망(Switch) [단위:억원] • 03년 시장현황 • 각 사업자 별 Metro-Ethernet Service 경쟁 및 Home Network Market 의 성장으로 02’년 대비 상승 • IP-VDSL Market 및 Cyber-APT, 기업용 Metro-Ethernet의 영향으로 VDSL 집선용 Switch Market 성장 • L2 / L3 Switch의 가격 하락으로 Hub를 대체 (2004년 이후에는 Hub는 시장에서 사라질 것으로 보임) • Telco. Market L2 / L3 Switch 주도 Vendor : 다산, 로커스, 팍스컴, 에드팍, Riverstone, Extreme, Foundary • 2003년 Layer 2 / Layer 3 Switch 시장규모 : 약 2,680억 162 1,960 1,160 720 03’년 Switch 군별 시장규모 Total: 4000억원규모 • 04년 시장전망 • ’04년 국내 Switch 시장 규모: 4,000억 예상 • 주요 국내 공급 업체(다산,로커스)와의 경쟁 • 신규 개발 업체 및 기 공급 업체와의 경쟁으로 가격 하락예상 • 일본: 22백만 포트 / 1,892억 Yen (’03)->L4 , PoE 등 기능 향상 요구 • 유럽: 38백만 포트 / U$ 27.4억 (’03) ->IT 경기하락으로 가격 급락 추세 2,075 2,075 04년 Switch 매출목표: 1만9천대 158억원

  16. 2004년 경영계획 • 2004년 사업방향 • R&D Road map • `매출 계획 • 경영 지표

  17. 2004년 사업방향 • xDSL, 제품 Lineup/시장진출 • - VDSL • - ADSL2+ • - Wireless Lan 단순 VDSL 단순 Switch • Switch제품 Line up/시장진출 • - Layer2 • - Layer3 • - Layer4 • 국내 VDSL마켓쉐어 45% • 해외시장진출(VDSL+Switch) • VDSL 국내 선두업체 유지 • Switch국내시장 진입(Market Leader) • 해외신규시장 적극개척  (매출 10%이상) Network Total Solution Market시장진입 Products Marketing 2002Y~2003Y ... 2004Y

  18. 2Band VDSL Solutions • XV3000 VDSL DSLAM • 56 ports 25Mpbs(↓)/ 12.5 Mbps(↑) • XV2400 VDSL DSLAM • 24 ports 25Mpbs(↓)/ 12.5 Mbps(↑) • 4Band VDSL Solutions • XV4000 VDSL DSLAM • 56 ports 70Mpbs(↓)/ 30 Mbps(↑) • XV4100 VDSL DSLAM • 24 ports 70Mpbs(↓)/ 30 Mbps(↑) R&D Road map • 개발 PLAN( VDSL,Switch) VDSL • 4Band VDSL Solutions • 50M DMT VDSL DSLAM • 56 ports 70Mpbs(↓)/ 30 Mbps(↑) • 50M LR-VDSL VDSL DSLAM Long Reach VDSL • ADSL2+/ADSL++ 96 ports 24Mpbs(↓)/ 3Mbps(↑) 96 ports 50Mpbs(↓)/ 3Mbps(↑) 100M VDSL Switch VDSL SWITCH • Workgroup Switch • Layer2 Premium • TS2124 [24FE +2G] • TS2116 [16FE +2G] • TS2108 [ 8FE +2G] • Layer3 Switch Tx,Fx • TS5100 [24FE +2G) • Layer3 Switch Ipv6탑재 • Workgroup Switch • Layer2 Switch • TS2000 [24FE +2G) • SM2124 [24FE +2G) • Layer3 Switch Tx • TS5000 [24FE +2G) • SM3124 [24FE +2G) Layer 4 Switch • Gigabit Ethernet Switch • Layer3 Switch • TS5200 [16G,2Q) 1 2 3 4 5 now 2004 ...

  19. 2004년 경영계획 • 매출계획 2004년 매출 목표 : 610억원 국내외 신규시장 개척으로 매출확대 및 수익성 강화 자료: 국내외별 매출비율 자료: Products별 매출비율 [단위:백만원]

  20. VISION

  21. Vision Home Networking FTTH Wireless Ubiquitous 유.무선통합네트워크 IPv6L3 Switch 100M VDSLADSL2+ Metro Switch • 유무선 통합 네트워크장비의 “名家”자리매김 • 국내.외 네트워크 시장점유율 강화(1,2위) • Global Product지향 • R&D,Marketing중심의 Management • 우수R&D조기개발/상품화 • Clean Company • Global Product 화 수출물량 50%이상 확보 • Risk Management(No stock , No Investment)

  22. Thank You

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