L’ Innovazione nei processi di Internazionalizzazione

1. L’ Innovazione nei processi di Internazionalizzazione L’Asia come “nuovo Motore” per la crescita della PMI Gian Gherardo Aprile Comitato Scientifico Osservatorio Asia “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

2. Le PMI e la globalizzazione: Il Paradosso Italiano • Siamo il paese del G7 che cresce di meno e uno dei paesi che soffre di più in termini di competitività internazionale • Abbiamo una economia che si regge sul sistema della piccola – media impresa, quella che oggi subisce maggiormente la competizione globale • Perdiamo quote di mercato a favore dei paesi emergenti e di quelli che delocalizzano e sfruttano le opportunità internazionali in modo sistematico e strategico. • Ripensiamo l’azienda focalizzando l’attenzione su strategie ad alto impatto, ritorno in tempi brevi: • outsourcing e offshoring come un modo efficiente di gestire le attività meno strategiche • investire tempo e risorse sulle attività che hanno il maggiore impatto: Innovazione, Design, Creatività, Rete Commerciale e Distributiva, Clienti • investimenti diretti nei mercati chiave solo come strategia volta a rinforzare i due punti soprastanti “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

3. Ripensare l’Impresa per Cogliere le Opportunità Un Proverbio Cinese dice: “Dove c’è un cambiamento c’è un rischio, ma dietro ogni rischio ci sono grandi opportunità” • La PMI può (e forse deve) guardare all’Asia come: • Mercato di approvvigionamento di beni: Sourcing e Produzione • Mercato di approvvigionamento di servizi complessi: Engineering di prodotto • Mercato di destinazione dei beni e servizi: Vendita e Distribuzione “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

4. Approvvigionamento di beni Sourcing e Produzione “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

5. Fonte: Osservatorio Asia L’Asia è un potenziale mercato di approvvigionamento? “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

6. L’Asia è un potenziale mercato di approvvigionamento? “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

7. Cosa, come e quando fare qualcosa? Quale strategia per affrontare un sistema così complesso? Quali settori sono più favoriti? E qual è il momento più opportuno? Qual è il mio target? Compro in Asia per il mio fabbisogno attuale e i miei mercati di riferimento Compro in Asia per servire il mio fabbisogno locale (seconda opportunità) L’Asia come mercato di approvvigionamento: la riduzione dei costi come prima opportunità. Centrare la strategia come milestone per vincere • Compro/realizzo prodotti finiti o componenti? • A catalogo o a disegno? “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

8. I due giganti asiatici a confronto: India e Cina India Pro • Disponibilità know-how (tecnico) • Nuove politiche di attrazione investimenti • Lingua Contro • Carenza di infrastrutture • Disponibilità macchinari • Barriere culturali e legali • Rivalutazione della valuta Cina Pro • Disponibilità macchinari • Buone infrastrutture • Facilità di investimento • Costi più bassi • Valuta ancorata al Dollaro Contro • Difficoltà culturali • Nuove politiche di attrazione degli investimenti “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

9. Nuovi trend e concezioni: le strategie per il futuro Il Sourcing di componenti e prodotti finiti: La difficile via che porta dal tessile alla meccanica fine. Es: Boeing e Airbus L’Investimento diretto: Fare sistema per contare davvero: I parchi Industriali italiani in Cina Es: Inlog S.p.A. “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

10. Imprese italiane in India: alcuni dati • Presenze in India: 313 di cui il 42% sono per la produzione. • Presenze produttive settoriali: “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

11. Imprese italiane in Cina: alcuni dati • Presenze in Cina: 1464 (feb. 2006), di cui il 37% sono siti produttivi. • Presenze produttive settoriali: “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

12. Approvvigionamento di servizi complessi Engineering di prodotto come esempio di opportunità “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

13. Offshoring: una destinazione inevitabile INDIA • Affermato l’offshoring nei servizi (Riconoscimenti mondiali nei settori IT, bio-tecnologie e spazio). • 2° polo al mondo come numero di scienziati ed ingegneri • La nazione di lingua Inglese più popolosa al mondo. CINA • L’offshoring muove i primi passi negli ultimi anni, sostenuto da investimenti esteri • Carenza di ingegneri e personale tecnico qualificato • L’inglese parlato solo da una piccola porzione della popolazione che vive nelle metropoli costiere. “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

14. Offshoring in India • Servizi offerti: • IT SERVICE • BPO: call center, back office operations, processing, accounting, engineering, research and development, underwriting, intellectual property, market research, equity research • Perché: • Elevata disponibilità di laureati che parlano inglese • Forti skills nel settore high-tech • Risparmio di costi del lavoro e del capitale • 2005-06: entrate per più di 17 mld € -occupazione di più di 695.000 persone. Fonte: 2005 McKinsey “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

15. L’Asia come mercato di delocalizzazione di servizi complessi: l’outsourcing dell’Engineering prodotto come esempio significativo Semplice Complesso • Off-Shore Design Center • Transitionfrom the customer’s design deptto the ODC • Projects • Turn-Key Projects • Design Changes • ValidationProjects • Packages • Legacy Data • Reverse Engineering • Numerical Simulation “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

16. Risparmio costi = Investimento - 40% - 60% Risparmio costi Produzione OFFSHORE Costo Progetto Tradizionale IPOTESI DI SAVING NETTO (miglioramento in documentazione e qualità) Costo Progetto OFFSHORE Investimento Documentazione Investimento Metodologia Costo produzione OFFSHORE “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

17. L’outsourcing di servizi complessi: efficienza e flessibilità in un click • Riduzione strutturale dei costi di engineering (- 30/40%) • Disponibilità costante di risorse con profili di assoluto rilievo • Diminuisce il “Total Cost of Ownership” dell’area Tecnica aumentando la flessibilità complessiva • Semplificare complessità gestionale di Hw e Sw dedicati • Avere una porta aperta sui mercati, cultura e ambienti internazional ES.: CADES “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

18. Destinazione dei beni e servizi Vendita e Distribuzione “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

19. La distribuzione: l’Eldorado Asiatico • Con i suoi 3 milioni di abitanti l’Asia rappresenta sicuramente un mercato di sbocco interessante per i beni e servizi italiani. Al suo interno, India (con 1 miliardo di ab.) e Cina (una popolazione di 1 miliardo e 300 milioni di ab.), sono sicuramente i mercati di punta. • Seppur estremamente allettanti, India e Cina sono mercati molto diversi, ma entrambi egualmente difficili da affrontare per un operatore straniero. Motivi principali: • diversità culturali (usi, costumi, e gusti dei consumatori) • normative non sempre chiare o fortemente protezionistiche • mercati fortemente frammentati al loro interno “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

20. Situazione attuale del Retail Industry in Cina • Assistiamo ad una crescita eccezionale dell’industria del Retail in Cina. Nel 2005 sono stati raggiunti 755 miliardi di $. Rispetto all’anno precedente, i Department stores hanno registrato un tasso di crescita delle vendite pari al 25.7%, mentre i Convenience Stores del 35.6%. La futura crescita sarà ulteriormente trainata dall’allargamento della base della classe media che si stima raddoppierà nel 2020. • Il mercato del retail rimane ancora fortemente frammentato (I top 100 retailers rappresentano solo il 10.5% del totale dell’industria), tuttavia in seguito alle recenti normative, sono state eliminate molte delle barriere all’ingresso e restrizioni al commercio (New Distribution and Commerce Law del 2004, New Franchising Law del 2007). L’industria si sta trasformando da un modello regionale su piccola scala, ad un modello cross-regional su grande scala. “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

21. Situazione attuale del Retail Industry in India • Oggi vale 330 miliardi $, di cui solo il 4% è coperto dall’ organised retail, il restante è formato small stores, roadside vendor, open-air markets. • Entro il 2010: _ il settore raggiungerà i 427 miliardi $; _ si prevede che la quota dell’ organised retail sarà del 22% • Fino al 2006 gli FDI nel retail erano vietati. • Dal 2006: _ sono consentiti gli FDI nel single brand retailing nei seguenti settori: beni sportivi, cancelleria, materiali da costruzione e elettronica; _ gli investitori stranieri possono avere una quota azionaria maggiore del 51% nelle retail. “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

22. L’Asia è un potenziale mercato di distribuzione per un impresa italiana? • Si sicuramente: marchi forti, beni di lusso, tecnologie non replicabili • Si se...: Brand medi, know how importanti, localizzazione prodotti, assemblo/ produco in loco, design forte • No: bassa tecnologia, alta sensibilità al prezzo, bassa manodopera, design stabile nel tempo “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

23. Nuovi trend e concezioni. Esempi vincenti o miraggi nel deserto? Esempi retail • Folli Follie (oreficieria) • Technogym (macchinari per il fitness) • Zegna – Piombo/ Robe di Kappa (distribuzione tessile) • WalMartCarrefour (retailers) Esempi industria • WAM Group (Macchine convogliatrici ed estrattrici per impianti) • Macchinari per la pressofusione di allumino • Macchinari per l’iniezione di materie plastiche “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007

24. Conclusioni: Golden Rules, consigli pratici non farmi male in Asia “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Modena, 26 Settembre 2007