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1. Perfil do Consumidor Brasileiro de Jóias SÃO PAULO, 15 DE FEVEREIRO, 2014 TADEU BRETTAS AYR SENIOR PARTNER tadeubrettas@tadeubrettas.com.br www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

2. O quefazemosafinal de contas? Identificamos e analisamostendências E tambéminsights para o futurodo setor Mostramospossíveis aplicaçõesdas tendências Apontamosideiasde uso dos insights Eficamos de olho, acompanhando a evolução www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

3. O quese destacoudessaobservação? A jóia pode ter um “papel de recompensa”mais amplo no uso e na conquista de públicos adicionais: expansão da base de target. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

4. Sim, um trabalho de reposicionamento. De poderpara auto-estima, de luxopara“Premium”. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

5. Realidade da sociedade contemporânea. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

6. Como fazemos: www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

7. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

8. Como definimos o perfil do consumidor brasileiro de jóias. 2. A METODOLOGIA APLICADA www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

9. Como definimos o perfil do consumidor brasileiro de jóias– três pontos-chaves. 2. A METODOLOGIA APLICADA Estímulos: o que faz as pessoas levantarem da cadeira e partirem para a ação de compra. Hábitos: ou comportamentos que se repetem. Manias, na linguagem popular. Recompensas: mesmo que inconscientemente, estamos sempre buscando algo. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

10. Perfil do consumidor brasileiro de jóias. 2. A METODOLOGIA APLICADA Foram identificados seis perfis de consumo: Ancestral(Tradição) Renew(Movimento) Fair Cost(Preço Justo: os racionais) Connection (Interligados) Manufacturing(Gosto de Entender) Lifelike(Sou Sustentável) www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

11. Perfil do consumidor brasileiro de jóias 2. A METODOLOGIA APLICADA • Ancestral: sofisticação + praticidade. • Tendências Correlacionadas • Identities Narrated • Experience Economy • Meaningful Nostalgia • The Beautiful People • Perfil • Pretende preservar a herança e o legado histórico, criando um ambiente favorável aos produtos que demonstram uma • mistura entre o clássico e o moderno. • Procura produtos que aliam a praticidade moderna • à sofisticação do tradicional. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

12. Perfil do consumidor brasileiro de jóias. 2. A METODOLOGIA APLICADA • Ancestral: tradição. Estímulos Hábitos Recompensas • Queremassociar-se àsmarcasatravés de narrativas e de ligações com significado. Crescimentoatravés da ligaçãoàhistória e àsolidez da marca. • Sentirquesão parte da história e da identidade da marca, emumatransação de valores e de sentidos. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

13. Perfil do consumidor brasileiro de jóias. 2. A METODOLOGIA APLICADA • Renew: movimento, experiências. • Tendências Correlacionadas • ExperienceEconomy • Global Connection & Convergence • UrbanNomads Perfil Os produtos promovem experiências e atividades, ao mesmo tempo em que proporcionam sensações de liberdade e autonomia. Informal e descontraído, procura produtos que lhe ofereçam uma variedade de opções que espelhem a sua individualidade. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

14. Perfil do Consumidor Brasileiro de Jóias 2. A METODOLOGIA APLICADA • Renew: movimento, experiências. Estímulos Hábitos Recompensas São indivíduosativos, livrese emconstanteação. • O estímulonãoconsisteemdestruir a tradição, mas ematualizar o código da mesma. Sentirque a experiência foiaoencontro das suasnecessidades. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

15. Perfil do consumidor brasileiro de jóias. 2. A METODOLOGIA APLICADA • Fair Cost: racionais. • Tendências Correlacionadas • RidingtheRecession • TheRationalConsumer • Coolpon • Perfil • Atua de forma predominantemente racional, considerando as novas prioridades e gastando apenas no que verdadeiramente deseja. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

16. Perfil do consumidor brasileiro de jóias. 2. A METODOLOGIA APLICADA • Fair Cost: racionais. Estímulos Hábitos Recompensas O indivíduoquerobter o melhorprodutoouserviçopelomelhorpreçopossível, potenciandoaomáximo a qualidade. Satisfaçãoporterfeitoumacomprainteligente. A necessidade de encontrar e de obter o querealmenteprecisam, pelovalor apropriado. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

17. Perfil do consumidor brasileiro de jóias. 2. A METODOLOGIA APLICADA • Connection: Interligados. • Tendências Correlacionadas • CrowdEverything • Global Connection & Convergence • ExperienceEconomy • Perfil • Consume produtos e serviços sustentáveise utiliza canais de comunicação e redes sociais que propiciam o estabelecimento de inúmeras conexões. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

18. Perfil do consumidor brasileiro de jóias. 2. A METODOLOGIA APLICADA • Connection: Interligados. Recompensas Estímulos Hábitos A satisfação de criarconteúdosquepodemserpartilhados com a rede, promovendo o reconhecimentoda experiência. A criação e manutenção de comunidades com interessesemcomumsão um eixoorientador. Procurammarcasquepermitamacesso a informação e serviçoson-line emqualquerplataforma. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

19. Perfil do consumidor brasileiro de jóias. 2. A METODOLOGIA APLICADA • Manufacturing: gosto de entender. • Tendências Correlacionadas • IdentitiesNarrated • TheBeautifulPeople • LivetheCity • Design = WowGood Perfil Reflete a procura do “saber como se faz”, onde é perceptível uma educação que tende para criatividade. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

20. Perfil do consumidor brasileiro de jóias. 2. A METODOLOGIA APLICADA • Manufacturing:gosto de entender. Recompensas Hábitos Estímulos Espíritoassociadoaoquestionar, explorar, descobrir e compreender. Entender a tecnologia e a inovação. • Éreconfortantecompreendero quesignificadeterminadoproduto/serviço e comofoiconcebido. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

21. Perfil do consumidor brasileiro de jóias. 2. A METODOLOGIA APLICADA • Lifelike: sou sustentável. Perfil Valorizam a criação de estratégias para o futuro e o ambiente: produtos e serviços para a vida. • Tendências Correlacionadas • EcoSustainability • Wellthy • Relaxed & Spiritual www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

22. Perfil do consumidor brasileiro de jóias. 2. A METODOLOGIA APLICADA • Lifelike: sou sustentável. Estímulos Hábitos Recompensas • Maisdo que o“verde”, a sustentabilidadeéo futuro. Procuramprodutose serviços com o menorimpactopossívelpara o planeta e para a sociedade:responsabilidade social nãoéumaescolha e simumanecessidade. A granderecompensaéclara: paz, bem–estar e serenidade. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

23. Ok, o que fazer com esse conhecimento? 2. A METODOLOGIA APLICADA • Cruzar os perfis com os resultados de eventuais pesquisas tradicionais. • Entender os clientes de forma quantitativa e qualitativa. • Alimentar o Plano Anual de Marketing com estratégias mais assertivas para o mix. • Potencializar os resultados do Planejamento de Comunicação através de campanhas e ações mais eficazes. • Treinar os colaboradores internos/equipes de vendas para atender de acordo com os diferentes perfis. • Adaptar esse conhecimento às características de cada mercado. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

24. E onde entra o Premium? 2. A METODOLOGIA APLICADA www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

25. Parecequehá um despertarparaesseconceito: 2. A METODOLOGIA APLICADA Algumas pessoas acham que o Premium é o oposto de pobreza. Não: é o oposto de vulgar. Experimentá-lo não deve estar preso ao fato de se ter ou não dinheiro. Premium não é o que se precisa, mas sim o que se quer – o que realmente nos toca o coração Sacha Walckhoff - Christian Lacroix Marc Jacobs Coco Chanel O Premium sempre vai existir, não importa o que aconteça no mundo Premium é a liberdade de espírito, a independência, resumindo, o politicamente incorreto. O conceito Premium não se limita ao consumo, mas estende-se até a maneira de falar e se comportar. Gilles Lipowetsky – Filósofo Carolina Herrera Karl Lagerfeld www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

26. Algumas conclusões importantes: 2. A METODOLOGIA APLICADA O luxoporsisóserácadavezmaisvistocomouma “extravagância”. O luxonãoprecisaficarpresoaoconceito de algo “carodemais”. Surgirãoreferências de estilo de váriasfontes: tribais, regionais e atémesmoindividuais - desdequeautênticas e suportadaspelasredessociais. O conceito de “Moda” serásubstituídopelode “Estilo”. Haverácadavezmaiornecessidade de um conjuntode itense peçasbásicassobre as quais o consumidorpodeacrescentar o seu toque pessoal. O Ser Multitask: Acessórios– sobretudoosmaiscaros - devemrefletirestacapacidadeparajustificar um preçomaiselevado, conjugando Design e Multifunção. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

27. 2. A METODOLOGIA APLICADA Estratégia é encontrar o caminho certo antes. Personalização e Co-Criação para atrair e manter Clientes. Storytelling para demonstrar qualidade e gerar envolvimento. “Estilo” mais importante do que “Moda” para gerar diferenciação. “ConverDesign” para garantir o “estar bem em qualquer ocasião”. Criar ou antecipar experiências, físicas, sensoriais e culturais. O Premium é uma necessidade. “Abrir as portas” para ele é inteligência. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

28. Provocações: os pensamentos divergentes que trazem resultados convergentes. 2. A METODOLOGIA APLICADA As jóias da “necessidade”: Transformar as coisas e momentos mais banais da nossa vida diária em ocasiões especiais. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

29. 2. A METODOLOGIA APLICADA Provocações: os pensamentos divergentes que trazem resultados convergentes. As jóiasonipresentes: Dar a oportunidade de se usar jóias, mesmo quando não estamos em locais ou circunstâncias onde as mesmas não deveriam ser usadas. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

30. Provocações: os pensamentos divergentes que trazem resultados convergentes. 2. A METODOLOGIA APLICADA Jóias que guardam informações preciosas: Que armazenem amostra de DNA, tipo sanguíneo, ficha médica, etc, para fazerem bem ao ego, ao corpo e à saúde. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

31. Provocações: os pensamentos divergentes que trazem resultados convergentes. 2. A METODOLOGIA APLICADA Vestir o transitório de forma duradoura: Transformar as ferramentas dos nômades urbanos nas “jóias” que eles usam para o seu trabalho e a sua vida. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

32. Provocações: os pensamentos divergentes que trazem resultados convergentes. 2. A METODOLOGIA APLICADA Jóias que comunicam para tribos e entre tribos: Designs que funcionem como “códigos de identificação” das cada vez mais numerosas tribos urbanas. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

33. Provocações: os pensamentos divergentes que trazem resultados convergentes. 2. A METODOLOGIA APLICADA Jóias que dizem “como estou”: Incorporando pedras que reajam reajam de acordo com o estado de espírito, para servirem como “alerta” ou “celebração”. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

34. Provocações: os pensamentos divergentes que trazem resultados convergentes. 2. A METODOLOGIA APLICADA O opaco também brilha: Linhas e designs opacos ou negros em combinação com o titânio, cerâmica de alta resistência, fibra de carbono, etc. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

35. Provocações: os pensamentos divergentes que trazem resultados convergentes. 2. A METODOLOGIA APLICADA Ver como a jóia “harmoniza” a roupa: Aplicativos que permitam às consumidoras “experimentarem” jóias para poderem “sentir” como elas atuam como elemento de harmonização das suas roupas. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

36. Provocações: os pensamentos divergentes que trazem resultados convergentes. 2. A METODOLOGIA APLICADA Jóiascom apelo sustentável: Incorporando design materiais reciclados ou recicláveis, mostrando que a sustentabilidade é algo bonito e precioso. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

37. Provocações: os pensamentos divergentes que trazem resultados convergentes. 2. A METODOLOGIA APLICADA Jóiasco-criadas com jovens designers: Um “laboratório” de criação de estilos para os jovens descobrirem o mundo das jóias. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

38. Provocações: os pensamentos divergentes que trazem resultados convergentes. 2. A METODOLOGIA APLICADA • “Bijoalheria”: • Jóias combinando materiais que surpreendem e servem como “ponto de entrada” para o mundo da joalheria e que “caem bem” em qualquer horae lugar. www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

39. Revisão e atualização dos insightsapresentados em Agosto de 2013 2. A METODOLOGIA APLICADA Mapeamento por ordem de relevância presente e futura 6 • Jóias que se transformam 5 • Viagens e momentos • “jóias” • Jóias co-criadas com jovens designers • Bijoalheria 4 • A jóia harmoniza roupas • Jóias para o tato, a vista e o paladar • Jóias que preservam o essencial • Jóias que perfumam a pele • Jóias integram o vestuário e a sociedade • Lingewellery • Jóias feitas de sonhos Consistência com insights saídos do Coolhunt mundial • Jóias que comunicam • para tribos 3 • As jóias dos filhotes guardadas • Jóias para as vibrações importantes • O opaco também brilha • Jóias que guardam informação preciosa • As jóias dos guerreiros 2 • Jóias da eternidade • Vestir o transitório de forma duradoura • Jóias para não usar jóias • Jóias da Necessidade 1 • Jóias que dizem “como estou” 4 6 7 2 3 5 8 9 Pontos de contato com o papel da Joalheria na vida dos consumidores www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

40. 2. A METODOLOGIAAPLICADA www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw

41. TADEU BRETTAS | SENIOR PARTNER AYR CONSULTING WORLDWIDE TRENDS & INNOVATION tadeubrettas@tadeubrettas.com.br OBRIGADO. tadeubrettas www. ayrww.com | www.ayr-insights.com Amsterdam | Brussels | Bucharest | Stockholm | Geneva | Helsinki | Lisbon | London | Madrid | Melbourne | Miami | New York | São Paulo | Warsaw