Septiembre , 2011.

1. ESTUDIO DE MERCADO PARA UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LA ZONA GEOGRÁFICA DE OCCIDENTE GAS NATURAL DE JUÁREZ, S.A. de C.V. Septiembre, 2011. Propuesta de servicios profesionales elaborada por

2. Contenido • ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO • PRINCIPALES ASPECTOS METODOLÓGICOS • ENTREGABLES • CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

3. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO I.1 Antecedentes • Dentro de las líneas de acción del Plan Estratégico de Negocios de Gas Natural de Juárez (GNJ), se establece la necesidad de analizar la viabilidad de incursionar en la distribución de gas natural en la Zona Geográfica de Occidente definida por la CRE,1/ que comprende los siguientes municipios de los estados de Colima y Jalisco: [1] Resolución Núm. Res/200/2011 emitida el 16 de junio de 2011.

4. I.2 Objetivo general • Determinar la demanda potencial de gas natural por parte de las diferentes empresas de los sectores industrial, comercial y los servicios, así como del sector residencial en los municipios que integran la Zona Geográfica de Occidente. I.3 Objetivos específicos • Para el cumplimiento del objetivo general del proyecto, se plantea que el estudio de mercado incorpore un análisis detallado de los siguientes temas o aspectos que permitirían cuantificar la demanda potencial de gas natural de cada municipio. • Sector industrial, comercial y de servicios • Estructura productiva de cada región y dinámica de crecimiento. • Ubicación geográfica y número total de empresas de cada segmento. • Estimación del volumen y gasto del consumo de las empresas de cada sector por tipo de combustible. • Estacionalidad de la demanda de combustibles y dinámica de crecimiento para determinar perfiles de consumo, consumos promedios, máximos, proyectos de expansión o crecimiento (nuevas líneas de producción)

5. Sector residencial • Dinámica poblacional general de cada región y por estrato de ingreso. • Ubicación geográfica de las principales conglomeraciones de residencias • Tipo de viviendas: unifamiliar, multifamiliar, etc. • Tipo de construcciones. • Número de familias por estrato de ingreso • N°dehabitantes por vivienda • Estimación del volumen y valor del consumo de combustibles.

6. Metodología del estudio De acuerdo con el alcance antes mencionado, el proyecto incluiría dos fases: a) investigación de gabinete con base en la información documental y estadística disponible, la cual permitiría conocer el tamaño del mercado potencial de cada segmento de negocio de distribución de gas natural (industrial, comercial, servicios y residencial); y b) el levantamiento de información en campo, que permitiría complementar el resultado del análisis de gabinete. II.1.1 Investigación de gabinete • Las fuentes de información que se utilizarían para el desarrollo del análisis del mercado potencial de gas natural serían las siguientes • Los estudios realizados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en las zonas geográficas objeto del estudio; • Las estadísticas de consumo de los energéticos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de la Secretaría de Energía (SENER). • Los Censos Económicos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), así como las estadísticas correspondientes a la actividad económica sectorial. • Los Censos y Conteos de Población y Vivienda del INEGI. • La Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares realizada por el INEGI. • Otros estudios que se considere relevantes.

7. II.1.2 Levantamiento de información en campo • Por lo que se refiere al levantamiento de información en campo (segunda fase del estudio) que permitiría conocer la percepción de los distintos segmentos de consumidores potenciales, así como para complementar el análisis de gabinete, se propone llevar a cabo dos tipos de actividades: • Entrevistas a profundidad con las principales empresas de cada región y/o con directivos de las Cámaras o Asociaciones del sector industrial. • Encuestas telefónicas o cara a cara entre una muestra del sector residencial y las empresas de los diferentes sectores de actividad económica que se consideren de interés. • Al respecto es importante señalar, que tanto el diseño del operativo, el tipo de encuesta que se realizaría (telefónica o cara a cara), el diseño del cuestionario, como el tamaño y selección de las muestra en cada uno de estos casos se definiría en función de los resultados del análisis de la investigación de gabinete y se sujetaría a la autorización de GNJ.

8. Entregables • Con base en los resultados de las investigaciones en campo y gabinete se elaboraría un reporte con el contenido siguiente para cada uno de los segmentos de negocio definidos (industrial, comercial, servicios y residencial). • Tamaño del mercado potencial • Estimación de la demanda de gas natural de cada segmento.

9. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO IV. 1 Calendario de actividades • El estudio se realizaría en nueve semanas de acuerdo con el siguiente cronograma de actividades. [2]El tiempo costo de la realización de encuestas está sujeto al diseño final del levantamiento y definición de los tamaños de muestra requeridos.

10. IV. 2 Presupuesto y calendario de pagos • Presupuesto: • Primera fase: $250,000.00 pesos más IVA • Segunda fase: Por definir en función del alcance y características del levantamiento. • Forma de pago: 60% al inicio y 40% contra la entrega de resultados.