Российский средний бизнес: мощный и уязвимый

1. Ю.А. Полунин, Журнал «Эксперт» А.Ю. Юданов, Финансовый университет Российский средний бизнес: мощный и уязвимый Семинар по математическому моделированию развивающихся систем, 29 мая 2013 г., ФИАН

2. По российскому закону границы среднего бизнеса заданы крайне узко: - численность персонала от 100 до 250 человек - выручка от 400 млн. до 1 млрд. руб. (= 32 млн. долл.) Фактически, это не средний, а часть малого бизнеса. • Наша база, по которой велся поиск: • включала все фирмы, которые с 1999 г. по 2011 г. • хоть один год имели выручку свыше 200 млн. руб. • - существовали не менее 3-х лет (не однодневки)

3. Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК

4. Средний бизнес не по закону, а по совести (ранг-размер анализ выручки российских фирм) Неожиданная красивость: малый, средний и крупный бизнес имеют размерные диапазоны выручки в два порядка каждый: 2 - 2*102 млн. руб., 2*102 - 2*104 млн. руб., 2*104 - 2*106 млн. руб. Средний бизнес* (39,5 тыс. фирм) 20 млрд. руб. 200 млн. руб. * Границы определены по выходу невязок моделей за «две сигмы» • Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК

5. Не многовато ли 20 млрд. руб. (= 650 млн. долл.)? Forbes 100 Best Small Companies in America: «Candidates must generate annual revenue between $5 million and $1 billion» Microsoft: «classifies medium organisations as those that have between 50 to a 1000 PCs» ЭкспертРА. Рейтинг Лидеры среднего бизнеса: «Анализу подвергнуты компании с годовым доходом от 300 млн. до 5 млрд. рублей. В финальные рейтинги из них попали 50 ведущих с наибольшим годовым оборотом» ИК «Третий Рим»: «В наших целях в качестве среднего правильно рассматривать весь неолигархический (нефеодальный), негосударственный и несырье- вой российский бизнес» (Андрей Мовчан)

6. Качественные особенности среднего бизнеса Параметры медианной фирмы среднего бизнеса в 2011 г. Выручка – 350 млн. руб. Основные средства - 14 млн. руб. Кредиторская задолженность – 75 млн. руб. Чистая прибыль – 2 млн. руб.

7. . Доля* средних и крупных предприятий в важнейших показателях * За 100% принимались суммарные объемы всех средних и крупных компаний, вклад малого бизнеса не учитывался. ** Компании с выручкой от 200 млн. до 20 млрд. руб. Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК

8. Отраслевая структура среднего бизнеса (в %) • Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК

9. Медианные темпы роста выручки среднего бизнеса (в %) «В Европе чиновники не пристают, то есть условия для бизнеса лучше, но возможностей для него меньше». Сергей Галицкий (Тандер)

10. Темпы роста выручки фирм разных размерных групп* (%) 2010 * Все фирмы базы данных СПАРК с выручкой более 200 млн. руб.

11. Темпы роста выручки фирм разных размерных групп (2010 г., по квартилям) * Все фирмы базы данных СПАРК с выручкой более 200 млн. руб.

12. Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК

13. Что стало к 2011 году с фирмами среднего и крупного бизнеса, действовавшими в 2007 г.? • Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК

14. Газели – лидеры роста: Сравнительная динамика темпов роста выручки газелей-2011 и всех фирм СБ Среднегодовой темп роста газелей в период 2002-2007 г.г. составил 48%, всех фирм СБ - 31%

15. Газели в национальной системе роста фирм (теория?) Газели Темпы роста

16. Тандер – крупнейшая и одна из старейших газелей России (выручка, млрд. руб.) Розничная сеть «Магнит» является второй по капитализации бизнеса в Европе ($ 21 млрд.) Инвестпроектпо собственно-му производству томатов и огурцов стоимостью $ 450 млн. «В Европе чиновники не пристают, то есть условия для бизнеса лучше, но возможностей для него меньше». Сергей Галицкий

17. Численность газелей в России После устранениястатистических погрешностей доля газелей в России периода подъема может быть оценена примерно в 12%от числаобследованныхфирм. А ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ КРИЗИСА?

18. Сравнительная динамика темпов роста выручки газелей-2007 и всех фирм СБ Почему «сломался» рост? Может дело в кризисе? • Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК

19. Книжно-канцелярский супермаркет «Литера» Банкротство Выручка ООО Топ-книга (млн.руб.)

20. Сравнительная динамика темпов роста выручки газелей-2004 и всех фирм СБ В кризисе, в кризисе … но не в нем одном • Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК

21. Темпы роста выручки газелей минус темпы роста выручки всех фирм СБ Наблюдается фундаментальная неустойчивость русских газелей • Источник: Рассчитано по базе данных СПАРК

22. Ожидаемые исходы: Н1. Продолжение быстрого роста = сохранение статуса газели (Редко?) Н2. Замедление роста в обмен на выгодную позицию (Скрытый чемпион?) Н3. Прекращение роста / потеря конкурентных позиций (Знать причины неудачи так же важно, как и причины успеха) Н4. Захват более крупной фирмой (в т.ч. иностранной. Дорого продаться?) / ликвидация / банкротство

23. Выявленные варианты развития зрелых газелей (судьба газелей 2007 г. к 2011 г.)

24. Вероятные причины неустойчивости российского среднего бизнеса (по международному опыту) Несформированность ниши Страх глобализации (нужен и экспорт и ПЗИ) Стихийность диверсификации Отсутствие коридоров развития

25. Почему глобализацию российского среднего бизнеса нельзя отложить? Источник: Г. Симон, модифицировано автором

26. Русские «скрытые чемпионы»

27. Коттон Клаб (ГК «Коттон Клаб») – ведущий производитель ватной продукции и средств гигиены с производственными мощностями и торговыми представительствами в России, Турции, Китае, Украине и Казахстане. КК Пасифик - крупнейшая в ЮВА компания подотрасли (производственная площадка в Гуанджоу, Китай). Также КК Пасифик осуществляет размещение заказов у контрактных поставщиков на всей территории материкового Китая. КК Турция - крупнейшая в Европе производственная компания подотрасли . Завод КК Турция продает свою продукцию в следующие страны: Азербайджан, Армения, РОССИЯ, Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, Болгария, Чехия, Англия, Польша, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Грузия, Иран, Ирак, Сирия, ОАЭ, Марокко, Алжир, Ливан,и Египет, Иордания, Ливия, Мальта, Шриланка, Бразилия, Румыния, Сирия, Кению, Косово, Марокко)

28. Деятельность КК начала как торговая фирма, первое производство – 2003 г., покупка фабрики в Турции. Освоение культуры производства, использование инфраструк-туры, связи внутри текстильного кластера. Применение опыта в Данкове, Липецкая область. Планы дальнейшего роста: Объем инвестиций — 2,8 млрд. руб. за 5 лет,. около тысячи рабочих мест, работа в 4 смены 4150* 3200 Планы по созданию производства нетканных материалов в Лиепая, Латвия. Нет НДС для входящего сырья (хлопок), нет налога на импорт , скидка 40% с нало- га на прибыль. При запуске производ-ства Евросоюз возвращает 30% инвес-тиций. Около 70% нетканого полотна КК собирается импортировать в Россию, остальное — на европейский рынок. 2011 2012*

29. ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» — ведущая российская компания − разработчик, производитель и продавец инструмента. По данным РАТПЭ, «ИНТЕРСКОЛ» − самый покупаемый бренд в России. Почти каждый пятый инструмент, купленный в нашей стране в 2011 году, был произведён компанией «ИНТЕРСКОЛ». • В 2008 г. приобрела известную итальянскую компанию FELISATTI − производителя • профессионального электроинструмента и деревообрабатывающего оборудования • В 2009 г. созданы два совместных предприятия в КНР: в городе Дзинхуа (Interskol Crown Group) и в Шанхае (Interskol manufacturing Ltd.). • В 2010-11 г.г. оборудование FELISATTI демонтировано, перевезено (56 фур = 1000 т) и пущено в строй в г. Быково, Московская обл. «Я понял, что, если мы перевезем все это в Китай, мы здесь, в России, никогда не освоим передовые западные технологии, не научимся работать на сложном современном оборудовании» Сергей Назаров, председатель совета директоров компании

30. - Перезаключен контракт с итальянской инжиниринговой фирмой «Caleidos», которая 35 лет проектировала профессиональный инструмент для FELISATTII - В 2010 г. приобретена испанская фирма Casals HERRAMIENTAS (бренд Freud), в г. Риполь близь Барселоны (ныне Interskol Power Tools S.L.) - Одно и то же изделие может собираться на разных заводах. Например, торцовочные пилы и перфораторы собираются как в России, так и в Испании из комплектующих произведенных на разных заводах, входящих в промышленную группу «ИНТЕРСКОЛ». 07.09.2012 Мы поздравляем всех, кто доверяет и любит марку ИНТЕРСКОЛ с радостной новостью : китайской полицией ликвиди- рован законспирированный Юнканский завод инструмен- тов Хаошунь, выпускавший широкий ассортимент кон- трафактного ИНТЕРСКОЛа.

31. Путь к стабильному росту • Развитие занимаемой ниши. Определение рынка, отталки- • вающееся от целевой группы и сферы применения. Форми- • рованиетруднокопируемых преимуществ. • «Мягкая» диверсификация. Курс на использование ключевых • компетенций в новых сферах • Малозатратная инновационность (стык рынка и технологий) • Экспортная активность • Прямые зарубежные инвестиции. Международная активность • как средство снятия ограничений (объема рынка, доступных • технологий, ресурсного / инфраструктурного голода)

32. Ю.А. Полунин, Журнал «Эксперт» А.Ю. Юданов, Финансовый университет Российский средний бизнес: мощный и уязвимый Семинар по математическому моделированию развивающихся систем, 29 мая 2013 г., ФИАН