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Diciembre 2002 - PowerPoint PPT Presentation


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2002. Diciembre 2002. C OSTCO. MEGA. Comercial Mexicana. ESTRUCTURA CORPORATIVA. Joint-venture (50%-50%). Unidades totales 223 Metros cuadrados área ventas 1,114,589 Asientos 11,622 Empleados 30,670. Además Inmobiliarias y Servicios. ESTRUCTURA CORPORATIVA. 69.5 %

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PowerPoint Slideshow about 'Diciembre 2002' - maj


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2002

Diciembre 2002

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COSTCO

MEGA

Comercial Mexicana

ESTRUCTURA CORPORATIVA

Joint-venture

(50%-50%)

Unidades totales 223

Metros cuadrados área ventas 1,114,589

Asientos 11,622

Empleados 30,670

Además Inmobiliarias y Servicios

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ESTRUCTURA CORPORATIVA

69.5 %

Grupo de Control

30.5 %

Mercado accionario

Acciones en circulación

1,086 millones

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ESTRUCTURA CORPORATIVA

Participación en ventas

12 meses

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ESTRUCTURA CORPORATIVA

# Unidades Nivel Socioeconómico Descripción

Comercial Mexicana 70 Media, Media-alta Autoservicio

Mega 26 Todos los grupos Hipermercado

Costco 20 Media, Alta Bodega de membresía

Mayoreo

Bodega 37 Media, Media-baja Bodega de descuento

Sumesa 17 Media, Media-alta Supermercado

Rest. California 53 Media Restaurante familiar

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ESTRUCTURA CORPORATIVA

CCM Walmart Gigante Soriana

Autoservicio 77 0 108 114

Hipermercados 26 74 65 -

Bodegas 37 112 56 -

Supermercados 17 45 52 -

Bodegas Membresía 20 48 - 2

Restaurante 53 256 45 -

Otros - 50 82 -

Unidades totales 223 535 408 114

* Al 30 de septiembre de 2002

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Noroeste

Noreste

Metropolitana

Central

Suroeste

Sureste

ESTRUCTURA CORPORATIVA

*Ventas Mismas tiendas (Zona)

Distribución

Tiendas

Restaurantes

Metropolitana 39.8% 78 29 -11.2 %

Central 36.3% 57 17 -13.9 %

Noroeste 9.3% 13 2 -15.3 %

Noreste 3.1% 4 - -12.4 %

Suroeste 4.6% 8 1 -8.0 %

Sureste 6.9 % 10 4 -12.8 %

* Al 30 de septiembre de 2002

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ESTRUCTURA CORPORATIVA

WALMART

39.4 %

COMERCI

12.4 %

OTROS

24.0 %

GIGANTE

12.0 %

SORIANA

12.2 %

slide10

RESULTADOS FINANCIEROS

36.7 %

36.7 %

36.7 %

36.0 %

35.4 %

32.7 %

30.6%

Mercancías Generales

% sobre ventas

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RESULTADOS FINANCIEROS

2002-III

2001-III

Var. %

%

%

Ventas 22,832.8 100 25,203.9 100 (9.4)

Ut. bruta 4,529.4 19.8 4,812.2 19.1 (5.9)

Gastos 3,926.2 17.2 4,051.0 16.1 (3.1)

Ut.operativa 602.9 2.6 761.2 3.0 (20.8)

CIF 107.6 0.5 (6.8) (0.0) (1,675)

Impuestos 144.7 0.6 105.4 0.4 37.3

Imp. diferidos* 5.8 0.0 197.3 0.8 (97.0)

Ut. neta 293.3 1.3 497.3 2.0 (41.0)

EBITDA 1,138.6 5.0 1,285.8 5.1 (11.5)

* Nuevo Boletín para Impuestos Diferidos, Año 2000

Millones de pesos

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RESULTADOS FINANCIEROS

3.8 %

3.7 %

3.5 %

3.1 %

2.8 %

2.9 %

2.1 %

Margen Operativo

5.7 %

5.6 %

5.5 %

5.2 %

5.1 %

5.1 %

4.5 %

Margen EBITDA

slide13

RESULTADOS FINANCIEROS

Proveedores

Deuda

Otros pasivos

Capital

17.2 %

11.8 %

17.3 %

53.7 %

3.3 %

17.1 %

7.2 %

72.4 %

Efectivo

Inventarios

Otros activos

Inmueble, Planta y Equipo

$ 20,923.3 million

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RESULTADOS FINANCIEROS

Deuda Largo Plazo

3,238

2,784

1,849

1,806

1,750

1,800

360

798

1,000

1,000

1,489

750

800

1,007

1997

1998

1999

2000

2001

2002e

Pesos

Dólares

Millones de pesos

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RESULTADOS FINANCIEROS

1998 1999 2000 2001 2002e

Deuda total/

EBITDA 1.6 1.0 1.0 0.9 1.1

EBITDA/

Intereses netos9.3 10.1 9.4 7.1 8.2

Deuda total /

Capitalización 0.20 0.13 0.13 0.12 0.12

total

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ESTRATEGIA

ADMINISTRACIÓN POR CATEGORÍAS

  • Combinación de precios bajos y promociones
  • Precios bajos en productos reconocidos (principalmente abarrotes)
      • Miles de productos con precios permanentemente rebajados
      • Resto de los productos, incluidos en promociones
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ESTRATEGIA

PRIVATE LABEL

% de ventas # productos

Ropa (marcas) 2.65 % 20

Abarrotes 3.70 % 339

Panadería 2.16 % 50

Mercancía general 1.10 % 251

Comida preparada 0.81 % 37

FARMACOM 0.08 % 150

Azúcar 0.45 % 2

Tortillería 0.35 % 4 11.17 %

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ESTRATEGIA

SISTEMA DE CRÉDITO

  • Tarjeta bancaria

Comercial Mexicana - Banamex

Ofrece promociones constantes y facilidades

  • Credicomer

Comercial Mexicana - BBVA Bancomer

Baja tasa de interés

Acercamiento a clientes potenciales (Sueldo $2,000)

Fácil autorización (25 minutos)

  • Sistema de apartado
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ESTRATEGIA

CENTROS ACTUALES DE DISTRIBUCIÓN

Tipo de Mercancía

M2

Cuautitlán 15,000 rentado marca privada

e importados

Vallejo 13,000 propio perecederos

Costco Tultitlan 12,600 propio abarrotes,

líneas grales.

30,600

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ESTRATEGIA

FUTUROS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Tipo de Mercancía

M2

Vallejo 13,000 propio perecederos

Costco Tultitlán 12,600 propio abarrotes,

líneas grales.

*Costco perecederos 4,100 propio perecederos,

y congelados congelados

**Nuevo Centro de Distribución 50,000 propio abarrotes,

importados,

marca privada

Total 79,700

* Junio 2002 **Junio 2003

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ESTRATEGIA

CAMBIOS IMPORTANTES

  • Beneficios para la compañía

-Descuentos adicionales(Promedio 100-150 bases)

-Rotación de inventario

-Reducción de merma / reducción de faltantes

-Reducción en complejidad

(de 170 recibos diarios a 70 = 58% reducción)

  • Beneficio para proveedores

-Reducción en días de pago(3-5 days)

-Reducción en gastos

- Entregas

- Administración

- Merma

- Devoluciones

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ESTRATEGIA

DISTRIBUCIÓN PROPIA

80 %

65 %

20 %

Construcción Operación total Operación total

& desarrollo(Unidades) (Pesos)

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ESTRATEGIA

Area ventas (m2)

Próximos 18 meses

Inversión

(US ‘000)$135

1 6,000

1 5,000

3 33,000 1 800

4 36,000

10 84,800

Inc. Area de ventas 6.7 %

Centro de Distribución 1

8 1,760 asientos

Remodelaciones 14

Comercial Mex. Bodega

Mega

Sumesa

Costco

Rest. California

APERTURAS TOTALES

ad