Ευρυζωνικές Υπηρεσίες για τους Πολίτες και Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

1. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες για τους Πολίτες και Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Gerasimos GEROLYMATOS Research Analyst IDC Greece, Cyprus & Malta Athens, 6 October 2010

2. Who is IDC? • IDC is the premier global ICT market intelligence, events, and advisory firm • We analyze and predict technology trends so that our clients can make strategic, fact-based strategic decisions • Now with 1,000+ analysts in 55 countries, we have been delivering IT intelligence, industry analysis, market data, and strategic guidance since 1964 • IDC is a division of IDG, the world's leading technology media, research, and event company

3. Local Presence Assures Accuracy and Insight Central and Eastern Europe Middle East/Africa Albania Belarus Bosnia & Herz. Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Estonia Hungary Greece Kazakhstan Latvia Malta Lithuania FYROM Montenegro Poland Turkey UAE Saudi Arabia Kuwait Qatar Oman Bahrain Lebanon Syria Iran Jordan Israel Rest of ME Egypt Morocco Algeria Tunisia Libya Ghana Kenya Uganda Nigeria Namibia Ivory Coast Ethiopia Tanzania Botswana South Africa Rest of Africa Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Ukraine Rest of CEE • IDC CEMA • 250+ employees in 23 key countries in CEE and MEA • Regional headquarters located in Prague • Research coverage of nearly 50 countries • Research centers for key sub-regions: Core Central Europe, Russia/CIS, Adriatics, SEE, Middle East and Africa

4. Agenda • Η άποψη της IDC • - Υπηρεσίες Residential Broadband VAS • - Η λογική πίσω από τα Residential Broadband VAS • Ανάπτυξη των υπηρεσιών Σταθερής τηλεφωνίας, 2007-2014 • Διείσδυση των υπηρεσιών Σταθερής τηλεφωνίας, 2007-2014 • Καταναλωτικές δαπάνες σε Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας, 2007-2014 • Μακροχρόνια δυναμική εσόδων συγκεκριμένων VAS

5. Definitions • Residential Broadband Value Added Services: • Υπηρεσίες που παρέχονται από τους operators επιπλέον ή σε συνδυασμό με μια ευρυζωνική σύνδεση, και δεν είναι μέρος της σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικού Internet και τηλεοπτικών υπηρεσιών

6. Western Europe& Greece - ARPU Development of Fixed Core Services, 2007-2014

7. Πιέσεις στα έσοδα • Ο ανταγωνισμός οδήγησε τους παρόχους να μειώσουν τις τιμές προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, είτε άμεσα είτε με τη μορφή συνδυασμού υπηρεσιών. Και στις δύο περιπτώσεις η μέση τιμή ανά υπηρεσία που καταβάλλει ο καταναλωτής πέφτει. • Η μέση αναλογία της κίνησης σταθερής τηλεφωνίας που δημιουργείται από τους καταναλωτές έχει αρχίσει να μειώνεται αφού παρατηρούμε μετατόπιση από σταθερή τηλεφωνία προς κινητά.

8. Πιέσεις στα έσοδα 3. Η ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη υιοθέτηση χαμηλότερου κόστους της παραδοσιακής σταθερής τηλεφωνίας σε σχέση με εναλλακτικές broadband λύσεις από τους παρόχους έχει οδηγήσει σε περαιτέρω διάβρωση της μέσης τιμής που καταβάλλεται για τις σταθερές υπηρεσίες φωνής/τηλεφωνίας. Σε ορισμένες χώρες, οι operators αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις δικές τους VoIP προσφορές ώστε να ανταγωνιστούν τις υπηρεσίες χαμηλότερου κόστους. 4.Μια πιο φυσική μορφή της 'διάβρωσης' του ARPU είναι το αποτέλεσμα της αγοράς στο στάδιο της επιλογής μιας προσφοράς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την αγορά του broadband Ιντερνετ, όπου φτάνουμε πλέον σε λιγότερο 'βαριούς' χρήστες που αγοράζουν προϊόντα που είναι σε τιμές κάτω του μέσου όρου, με αποτέλεσμα οι τιμές αυτές να μειώνουν περαιτέρω τα επίπεδα ARPU.

9. Western Europe& Greece - Penetration of Fixed Core Services, 2007-2014

10. Western Europe & Greece - Consumer Spending on Fixed Core Services, 2007-2014

11. Type of VAS (Value added services) • Wide range of broadband VAS offered by operators • Key goals: • Differentiation • Churn reduction • Drive uptake of core services • Defend access ARPU (when bundled) • Tap into new revenue streams • Consumers will increasingly expect these services to be available consistently across fixed and mobile Security Anti virus Parental control insurance Online backup Online storage Comms Mail IM Webspace Social networks Hotspot access Content Online video Gaming Music Photos Other software Connected Home Surveillance Alarm Domotics Service & Support Installation Troubleshooting maintenance

12. Western Europe & Greece - Long term Incremental Revenue Potential of Selected VAS

13. Interaction between fixed and mobile broadband markets varies wildly Penetration is expressed in connections as % of population

14. ADSL providers face “performance squeeze” • Demand for fixed and mobile broadband connectivity will continue to grow • Acceleration in deployment of NG access • ADSL operators will encounter increasing pressure from 2 sides: • Next generation access services that offer superior bandwidth • Mobile broadband services that are catching up with ADSL(2+) in terms of performance

15. Conclusion • Καμία συγκεκριμένη VAS κατηγορία δεν αναμένεται να γίνει πολύ σημαντική πηγή εσόδων από τους πολίτες. • Για τον τυπικό πολίτη, φωνή, Internet και τηλεόραση θα συνεχίσουν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των χρεώσεων των λογαριασμών τους μέσα στα επόμενα χρόνια. • Ένα σύνθετο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μπορεί να γίνει ένα σημαντικό κομμάτι των πρόσθετων εσόδων για τους παρόχους,

16. Conclusion

17. IDC Greece 2-4 Mesogeion Av. 115 27 Athens Greece Fax: +30 210 7473674 Gerasimos Gerolymatos Tel: +30 210 7473676 Mob: +30 6984 62 19 40 ggerolymatos@idc.com www.idc.com Thank you for your attention