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海际大和证券有限责任公司 简要介绍

海际大和证券有限责任公司 简要介绍. 海际大和证券 概况. 名　 称： 【 中文 】 海际大和证券有限 责任 公司 【 英文 】 Daiwa SSC Securities Co. Ltd. 成立时间 ： 2004 年 11 月 注册资本 ： 伍亿元 出 资 人 ： 上海证券 有限责任公司 （ 67 ％） 日本 大和证券 株式会社 　（ 33 ％） 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 董 事 长 ： 郁忠 民 总 经 理 ： 马 飞. 2013 年. 2.

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海际大和证券有限责任公司 简要介绍

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Presentation Transcript

  1. 海际大和证券有限责任公司简要介绍

  2. 海际大和证券概况 名　称：【中文】 海际大和证券有限责任公司 【英文】 Daiwa SSC Securities Co. Ltd. 成立时间：2004年11月 注册资本：伍亿元 出 资 人：上海证券有限责任公司（67％） 日本大和证券株式会社 　（33％） 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼 董 事 长 ：郁忠民 总 经 理 ：马 飞 2013年 2

  3. 主要服务内容 海际大和证券 上市公司 非上市公司 • 改制上市辅导 • IPO • 新三板挂牌 • 股权融资（PE） • 中小企业私募债券 • 企业债券 • 并购重组 • 其他财务顾问业务 • 公司债券 • 可转换公司债券 • 公开增发 • 非公开发行 • 配股 • 股权激励 • 并购重组 • 其他财务顾问业务 2013年 3

  4. 业务团队及主要客户 海际大和证券是国内专业从事投资银行业务的中外合资券商之一。目前业务团队主要分布于上海、北京两地，拥有多名首批通过资格认证的资深保荐代表人，以及一批硕士以上学历、长期从事投资银行业务的准保荐代表人和项目人员。 团队成员来自名牌高校及国内各大券商，具有出色的专业技能和丰富的项目经验，成功运作了大量投资银行项目： 2013年 4

  5. 突出的同业业绩表现 继2010年度和2011年度连续两年均有创业板IPO项目成功发行的良好态势下，进入2012年度，海际大和在保荐代表人数相仿的同行业保荐机构中业绩较为突出。 2013年 5

  6. IPO 东土科技 2 IPO 个 IPO 我 武生物 （已过会） 2012 年度 IPO 依米康 、 丽江旅游非公开（重大资产重组） 1 IPO 1 个 、 个重大资产重组 2011 年度 IPO 康耐特 、冠幅家用非公开 1 IPO 1 个 、 个再融资 2010 年度 宏润建设公司债券 1 个公司债券 2009 年度 丰富的项目运作经验 • 海际大和在IPO、再融资（包括公司债券、非公开发行股票）和重大资产重组项目上均有涉及，具有全面的项目运作经验。 2013年 6

  7. IPO保荐案例 创业板IPO案例一： 上海康耐特光学股份有限公司 Shanghai Conant Optics Co., Ltd. 股票简称：康耐特 股票代码：300061 公司简介：康耐特是国内内资企业中研发、生产、销售树脂镜片最大的企业，该公司产品主要用于出口，连续几年出口量位居国内第一。 2013年 7

  8. IPO保荐案例（续） 创业板IPO案例二： 四川依米康环境科技股份有限公司 Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd 股票简称：依米康 股票代码：300249 公司简介：依米康作为精密环境整体解决方案服务商，主要从事精密机房空套的研发、生产、销售及机密环境工程承包业务。国内精密机房产业中外资企业占主导地位，依米康是内资品牌中最大的企业，其业务连续几年排名中国移动第一名。 2013年 8

  9. IPO保荐案例（续） 创业板IPO案例三： 北京东土科技股份有限公司 Kyland Technology Co., Ltd. 股票简称：东土科技 股票代码：300353 公司简介：从事工业以太网交换机的研发、生产和销售，为工业控制系统提供数据传输解决方案。2009年公司为工业以太网交换机全球市场第八大厂商，亚洲市场第三大厂商；2009年和2010年，公司为工业以太网交换机国内市场第三大厂商，是前十名厂商中唯一的本土企业。 2013年 9

  10. 独立财务顾问案例：山西天然气借壳上市 2013年 10

  11. 上市公司非公开发行经典案例 2013年 丽江旅游（002033） • 核准日期：2011年12月 • 发行数量：1,258.49万股 • 发行价格：16.69元/股 • 交易金额：21,004.21万元 • 购买标的资产：印象旅游51%股权 • 重大资产重组的目的：优化资源配置、增强公司盈利能力及资产完整性。 冠福家用（002102） • 核准日期：2010年9月 • 发行数量：3,412.03万股 • 发行价格：8.08 元/股 • 募集资金总额：27,569.17万元 • 募集资金用途：增资上海智造空间家居用品有限公司，进行 “一伍一拾”创意家居用品连锁店项目的建设。 11

  12. 上市公司债券主承销经典案例 2013年 12

  13. A股及跨国并购(M&A)案例 • 海信收购科龙电器控股 • (待完成) • 广电集团向广电电子（600602）注入5代液晶线的重大资产重组 • Neowiz 以美元9千8百万收购61.5%GameOn股份 • SRI Sports 与Vega Balls Manufacturing (泰国)成立了一家生产硬质网球的合资企业 • Iwatsuka Confectionery Co., Ltd 在旺旺股份公司退出5%股份 2007 - 2008 2008 2007 2008 2007 • Asia Pacific Links 收购53.5 % JadeTechnology 的股份。现金收购要约淡出技术。 • Taiyo Life Insurance 收购5.09% Union Life 的股份 • 中国人保财险舆Sumitomo Life成立新的合资公司 • Nidec Corporation收购Brilliant Manufacturing • 三得利收购Tipco F&B（泰国）的50％流通股 2007 2007 2005 2007 2006 2013年 13

  14. A股及跨国并购(M&A)案例（续） • Rockwell Automation以1.8亿美元出售其电力系统给Baldor Electric Company • Polo Ralph Lauren (美国) 收购Polo品牌服装在日本的授权许可人Impact 21 • 摩托罗拉收购Vertex Standard Co., Ltd. • SRI Sports Ltd. 收购Cleveland Golf. • Phoenix Capital收购 • Solo Cup Japan 2007 2007 2007 2007 2007 by SAGENT • Enron以1亿美元出售电厂 给Allegheny Engergy • TCI以69.9 • 亿美元出售给AT&T • 日本Puretec Co., Ltd 收购Japan Luwa. • 小林制药收购Heatmax • Okabe 收购 • Aquila Piombo. 2006 1999 by SAGENT 2007 2006 2001 by SAGENT 2013年 14

  15. 上海证券主承销的部分企业债券项目 2013年 15

  16. 海际大和证券有限责任公司 DAIWA SSC SECURITIES CO.LTD 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 恒生银行大厦45楼 邮编 200120 电话 021 38582000 传真 021 68598030 http://www.dssc2004.com 上海国际集团成员企业之一 2013年 16

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