Visi n de la cadena l ctea
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Visión de la Cadena Láctea. Alejandro Leveratto. Distribución de productores y producción de leche por provincia. Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Mercado Externo. 20%. Mercado Interno. 80%. Producción Lechera. Año 2010 = 10.360 millones de litros.

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Visión de la Cadena Láctea

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Presentation Transcript


Visión de la Cadena Láctea

Alejandro Leveratto


Distribución de productores y producción de leche por provincia.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.


Mercado Externo

20%

Mercado Interno

80%

Producción Lechera

  • Año 2010 = 10.360 millones de litros.

Consumo Hab/año 205 lts


30.141 tbos

21.080 tbos

18.096 tbos

15.000 tbos

10.557 tbos

+ 67% en 22 años

  • 65 % en 22 años

Evolución histórica de la producción nacional. 1983 - 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. www.minagri.gob.ar


0,325

0,300

0,275

y = 0,0006x + 0,2244

0,250

0,225

0,200

0,175

0,150

0,125

0,100

0,075

0,050

0,025

0,000

2006

2007

2008

2009

2004

2005

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Evolución histórica del precio1982 – 2009.(cvs u$s/lt)

1988

30.500 tambos

2002

13.000 tambos

2009

10.557 tambos

Cuantos vamos a quedar??????

Fuente: Elaboración propia con datos de la revista Agromercado


Descripción Macroeconómica de la relación comercial entre producción e industria

Exportación 20%

OFERTA

Producción leche cruda libre

La Industria Fija Precios

(UNILATERAL)

Mercado Libre Oligopsónico.

Ley de Desregulación (Cavallo)

Consumo interno 80%

(205 lt/hab/año)

Sobreoferta

Bajan

Escasez

Aumentan

Mejora capacidad de Negociación del Productor

Empeora capacidad de Negociación del Productor


Situación Actual de los Mercados

  • INTERNO:

  • Consumo estable y en alza

    Interanual C.C.R

  • Precio Mix Productos Góndola

Poder de Compra Industrial

$/lt 1.62 a 1,67

Polinómica


Informe de Poder de compra a Junio 2011

a. Precios Promedio en Góndola (por litro o kg)

18,5%

Fuente: elaboración propia en base a CCR


e. Encuesta de supermercados INDEC. Venta a precios corrientes INDEC (en miles de pesos)

2009 retracción del consumo

2010-2011 normalización del consumo


b. Poder de Compra de la Materia Prima -Mercado Interno

Fuente de Precio al Productor: SAGPYA


Mercado Externo

Precio tonelada de Leche en Polvo Entera Declarada en Agosto 2011: u$s 4.035

Este precio permitiría pagar $/lt 1,71.

Poder de Compra de la Materia Prima Mercado Interno + Externo

80% Mercado Interno y 20% Mercado Externo


Situación Actual de los Mercados

  • EXTERNO:

  • Venezuela, Brasil y Argelia, 73% de las exportaciones.(05/2011).

  • Nuevo Acuerdo con Brasil.

  • China.

  • ROE sin dificultad y fluidos.

  • Precio U$S 4.035 (CCR) da para 1,71 $/lt


Exportaciones Acumuladas hasta Julio


Conclusiones sobre los mercados

  • No hay problemas con la colocación de los productos elaborados.

    • Precio promedio en una relación de 80/20 (M.I+Export.) $/lt 1.62 a 1,67.


¿Cuál es el Problema Hoy?¿Porque bajan los precios?.

  • Producción

  • Industria.

  • Comercialización.

  • Estado Nacional.


  • PRODUCCIÓN:

    • Año 2011 sobreoferta 10% sobre 2010.

    • Distintas formas de relación comercial.

      • CAUTIVOS.

      • NEGOCIADORES.

      • SPOT.


Productividad y costos de producción


  • PRODUCCION

  • Debilidad Comercial ante una mayor producción: SOBREOFERTA

  • Reglas de la Oferta y la Demanda


  • INDUSTRIA:

    • Baja de precios ante sobreoferta.

    • Dificultad en quesos M. I. PyMes.

    • Leche SPOT PyMes.

    • Leche SPOT Pooles.

    • M.I con consumo demandante.

    • M.E con exportaciones fluidas y mayores precios.

    • Ajuste de contradicciones.

INDUSTRIAS GRANDES vs PyMEs y Pooles (leche SPOT)

APROPIACIÓN DE PARTE DE NUESTRA RENTA


  • COMERCIALIZACIÓN:

    SOBREOFERTA DE LECHE CRUDA

Sobreoferta de productos (Quesos)

No compran o demoran la compra

Bajan los precios en planchada

Gran diferencia a su Favor


  • ESTADO NACIONAL

    • Abastecimiento M.I con control sobre 20 a 25% de la leche elaborada.(16 productos) – Resto Libre -. G.B.A y con-urbano bonaerense.

    • Interviene ante el riesgo de desabastecimiento (corta exportaciones).


Cámaras de Productores de Leche

Acciones:

  • (Seis Puntos)

    • Leche de referencia.

    • Liquidación única.

    • Laboratorio

    • Oferta (volúmenes).

    • Mecanismo de precios.

    • Transparencia Cadena.


Cámaras de Productores de Leche

Acciones:

  • (Seis Puntos)

  • 1, 2 y 3: VISTO el Expediente Nº S01:0357375/2010 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, fecha 10/08/2011

    Resolución Conjunta 739/2011 y 495/2011

    Créase el Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base de

    Atributos de Calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios en

    Sistema de Liquidación Única, Mensual, Obligatoria y Universal.

    Mas información en www.minagri.gob.ar


  • 4, 5 y 6Ley de Lechería ( Nov. 2009).

    • Sustentada sobre recomendaciones del CEUR-CONICET. Y CEPAL.


Cámaras de Productores de Leche

Acciones:

  • Acuerdos de precios 2007, 2008 y 2009.

  • Crisis del 2009. Propuesta de manejo de Volúmenes (Desacople de mercados).


CIPLEdel 19 al 23 de Setiembre de 2011 Villa Maria-SunchalesCONGRESO INTERNACIONAL DE LECHERIA


Opciones de los productores.

Mercado Libre de Oferta y Demanda (Oligopsonio)

ESCASEZ

IGUAL QUE AHORA

SOBREOFERTA

Precios Aumentan

Precios Bajan

Nos movilizamos

Nos quedamos quietos y en casa aumentando la producción

Bajamos la producción


Institucionalidad del sector

Abastecimiento Mercado Interno

Colocación excedentes Mercado Externo

Equilibrio de poder en la cadena.

Formación del precio

Previsibilidad del negocio.

Planificación de la oferta

Relación contractual de las partes

Asimetría uso y tenencia tierra

Nuestra visión

Marco Regulatorio


Institucionalidad del sector

Abastecimiento Mercado Interno

Colocación excedentes Mercado Externo

Marco Regulatorio

Equilibrio de poder en la cadena.

Formación del precio

Previsibilidad del negocio.

Planificación de la oferta

Relación contractual de las partes

Asimetría uso y tenencia tierra

LEY NACIONAL de LECHERÍA


LES AGRADECE SU PRESENCIA

  • MESA DE PRODUCTORES DE LECHE DE SANTA FE

  • CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE CORDOBA

  • CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE SANTIAGO DEL ESTERO

  • CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA PAMAPA


Muchas Gracias!!!!


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