Rynek otwartych funduszy emerytalnych
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 9

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, maj 2009 PowerPoint PPT Presentation


  • 63 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, maj 2009. Podsumowanie. Liczba uczestników OFE na koniec maja 2009 roku wyniosła 14,08 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 12,71 tys. osób (+0,24%).

Download Presentation

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, maj 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rynek otwartych funduszy emerytalnych raport miesi czny maj 2009

Rynek otwartych funduszy emerytalnych

Raport miesięczny, maj 2009


Podsumowanie

Podsumowanie

Liczba uczestników OFE na koniec maja 2009 roku wyniosła 14,08 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 12,71 tys. osób (+0,24%).

Największy wzrost liczby członków odnotował AXA OFE (+2,6%) oraz Allianz OFE (+1,8%) , Inne OFE, które wykazały się dużą dynamiką wzrostu liczby członków to Generali OFE (+1,2%) i Nordea OFE (+0,8%). Największy procentowy spadek liczby członków zanotował OFE Polsat (-1,4%) i AIG OFE (-1,2%).

Komentarz

Uczestnicy

1

2

3

  • Na koniec maja aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 147,1 mld zł, co stanowi wzrost o 1,5% w porównaniu z końcem kwietnia.

  • Na relatywnie niewielki wzrost aktywów duży wpływ miała boczna tendencja na rynku akcji, po silnych wzrostach w poprzednich miesiącach. Zaangażowanie funduszy w akcje wyniosło w końcu maja 25% w porównaniu z 24% na koniec kwietnia.

  • Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze ING OFE (+2,0%), Polsat OFE (+2,0%) oraz Pekao OFE (+2,0%).

Aktywa

4

5

  • Wszystkie fundusze zanotowały w maju dodatnią stopę zwrotu z inwestycji. Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał OFE Polsat, który osiągnął ponad 1,62% stopę zwrotu. Najsłabiej radziły sobie ING OFE i Allianz OFE (0,62% i 0,60% odpowiednio).

  • Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+169,8%), ING OFE (+161,4%) oraz OFE Generali (+160,9%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował OFE Pocztylion(+132,0%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 37,8 punktów procentowych.

Działalność

inwestycyjna

2


Uczestnicy funduszy emerytalnych

Uczestnicy funduszy emerytalnych

Liczba uczestników, maj 2009

Udział w rynku

Zmiana (V’09/IV’09)

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

3


Aktywa funduszy emerytalnych

Aktywa funduszy emerytalnych

Wartość aktywów (mld zł), maj 2009

Udział w rynku

Zmiana (V’09/IV’09)

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4


Zagregowany portfel inwestycyjny

Zagregowany portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny, czerwiec 2008 – maj 2009

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5


Struktura portfela inwestycyjnego wg ofe

Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE

Portfel inwestycyjny wg OFE, maj 2009

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

6


Dzia alno inwestycyjna za ostatni miesi c

Działalność inwestycyjna – za ostatni miesiąc

Stopy zwrotu, maj 2009

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

7


Dzia alno inwestycyjna od pocz tku dzia alno ci

Działalność inwestycyjna – od początku działalności

1

2

3

4

5

+37,8 pp

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

8


Rynek otwartych funduszy emerytalnych raport miesi czny maj 2009

Prego Spółka Akcyjna

ul. Wejnerta 32

02-619 Warszawa

telefon: (022) 214 03 00

e-mail: [email protected]

Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.


  • Login