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项目实现 — 内容

项目实现 — 内容. 内容. SAP Business One 加速实施计划 — 阶段 3. 项目实现 新建公司 文件和模板的路径 SAP Business One 服务 含数据传输工作台的数据迁移 Copy Express 用户和授权管理. 项目实现：单元目标. 在本单元结束后，学员将能够：. 描述 SAP Business One 加速实施计划的项目实现任务，包括： 业务流程主清单　( BPML ) 更改管理通讯指南 测试计划 新建公司 维护文件和模板的路径 使用 SAP Business One 服务

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Presentation Transcript

  1. 项目实现 — 内容 内容 • SAP Business One 加速实施计划 — 阶段 3. 项目实现 • 新建公司 • 文件和模板的路径 • SAP Business One 服务 • 含数据传输工作台的数据迁移 • Copy Express • 用户和授权管理

  2. 项目实现：单元目标 在本单元结束后，学员将能够： • 描述 SAP Business One 加速实施计划的项目实现任务，包括： • 业务流程主清单　(BPML) • 更改管理通讯指南 • 测试计划 • 新建公司 • 维护文件和模板的路径 • 使用 SAP Business One 服务 • 使用数据传输工作台将业务数据从 Microsoft Excel 迁移到 SAP Business One • Copy Express • 创建用户并管理其授权

  3. 项目启动 启动 项目实现 — 里程碑 SAP Business One AIP — 实施周期 项目准备 业务蓝图 项目实现 最后准备 上线与支持 • 管理项目 • 鼓励您的客户更新（公司）工作指令（业务流程程序） • 有效性测试 • 确定并更新配置 • 演示流程 • 系统测试 • 执行单位和迁移测试 上线 时间

  4. 项目实现 — 文档 阶段 3. 项目实现阶段特定文档 • 业务流程主清单 (BPML) • 更改管理通讯指南 • 培训计划 • 测试案例策略指南 • 测试案例模板 • 测试计划（SAP Business One —　核心功能） • 销售订单 • 交货 • 退货 • 应收发票 • 应收贷项凭证 • 采购订单 • 退货 • 收货采购订单 • 应付发票 • 应付贷项凭证 • 问题日志 • 更改日志 • 更改请求格式

  5. 项目实现 — 业务流程主清单 业务流程主清单 (BPML) — 销售范围 业务流程主清单 (BPML) — B1AIP 2.0 计划测试日期 实际测试日期 范围 名称 范围内 审批 注释 负责人 销售 销售订单的结果分析 销售 销售订单状态维护 销售 销售订单结算 销售 显示不完整的销售单据 创建（更改、显示、删除）销售订单（标准、第三方、紧急订单） 销售 销售 创建（更改、显示）退货 销售 创建（更改、显示）贷项凭证请求 销售 下达冻结交货的标准订单 销售 下达冻结开票的标准订单 销售 打印输出标准销售订单 销售 显示 SD 中的单据流 销售 维护报价 销售 维护销售税收记录 销售 维护定价条件记录 销售 维护运费定价记录 销售 维护折扣/附加费定价记录 销售 创建（更改、显示、打印）交货 销售 交货清单

  6. 项目实现 — 测试计划 SAP Business One — 销售订单核心功能测试计划 SAP Business One 采购订单核心功能测试计划 此单据旨在测试 SAP Business One 中销售订单的核心功能。将使用包含公司主数据的测试数据库完成此测试计划。 遵循以下步骤同时完成工作表以结束测试计划。确认实际结果与测试定义的预期结果相匹配之后，签署单据并返回到<实施合作伙伴>。 测试销售订单核心功能的前提： • 输入到 Business One 的业务伙伴 • 输入到 Business One 的物料 • Business One 当前有 10 个或更多的测试物料 • 如果不存在库存数量，请参考收货采购订单测试计划 *该测试计划使用业务伙伴和包含 SAP Business One 软件提供的 OEC 演示公司中的物料进行演示。 销售订单流程步骤 实际结果 （是/否） 预期结果 步骤编号 操作步骤 打开“销售订单”屏幕 在添加模式下打开新建的“销售订单” 1. 可在“销售订单”中选择客户 2. 选择客户 可向“销售订单”中添加物料 3. 向“销售订单”添加物料 打开“物料主数据”窗口 单击物料编号旁边的橙色箭头 4.

  7. 3. 项目准备 — 最佳实践建议 • 包括客户职能负责人 • 明确告知客户数据迁移的数据质量和集成是客户的责任 • 使用“配置 Express 向导”(CEW) 初始化 SAP Business One 系统* • 和正式“会议室先导”中的客户一同管理全部或大部分系统有效性/接受测试 • 从始至终，最终用户应使用其用户标识登录系统，并模拟相关业务流程 • 打印所有输出文档的副本

  8. 新建公司：主题目标 在本主题结束后，学员将能够： • 新建公司数据库 • 执行基本初始化 • 维护公司明细

  9. 新建公司 是否复制用户定义的字段和表？ 新建公司

  10. 公司明细 常规 • 公司名称 • 地址 • 通讯 会计数据 • 税收信息 • 公假日历 基本初始化 • 关键设置 (!)： • 科目表模板 • 本币 — 系统货币 • 余额显示 • 科目分段 • 库存评估 • 采购科目系统 • 多语言支持 公司明细

  11. 文件和模板路径：主题目标 在本主题结束后，学员将能够： • 在一般设置中定义图片、Microsoft Excel 导出以及附件的正确路径 • 将单据导出到 Microsoft Word • 调整模板，以将模板导出到 Microsoft Word

  12. 文件和模板路径：业务情景 • 为重要文件和 Microsoft Word 模板定义路径，并根据要求调整模板。 • 安装 SAP Business One 服务，以便使用备份和邮件服务。

  13. Microsoft Excel 导出、图片和附件的路径 服务器 一般设置 过帐期间(D) 销售(A) 预算(U) 服务(S) 显示(I) 后台(B) 路径(P) 物料(T) Microsoft Word 模板文件夹 \\<server>\B1_SHR\WordDocs\English \\<server>\B1_SHR\ExelDocs Microsoft Excel 文件夹 \\<server>\B1_SHR\Bitmaps 图片文件夹 \\<server>\B1_SHR\Attachments 附件文件夹 展开文件夹 当前扫描仪 XML 文件文件夹 取消 确定

  14. 到 Microsoft Word 模板的路径 服务器 一般设置 过帐期间(D) 销售(A) 预算(U) 服务(S) 显示(I) 后台(B) 路径(P) 物料(T) Microsoft Word 模板文件夹 \\<server>\B1_SHR\WordDocs\English \\<server>\B1_SHR\ExelDocs Microsoft Excel 文件夹 \\<server>\B1_SHR\Bitmaps 图片文件夹 \\<server>\B1_SHR\Attachments 附件文件夹 展开文件夹 当前扫描仪 XML 文件文件夹 取消 确定

  15. 到导出的 Microsoft Word文件的路径 C:\Program Files\SAP\SAP Business One\WordDocs 客户端

  16. Docmnhl1.doc 页眉 物料 服务物料 一般单据字段 页脚

  17. SAP Business One 服务：主题目标 在本主题结束后，学员将能够： • 配置和利用 SAP Business One 服务

  18. 开始服务 暂停服务 终止服务 双击 SAP Business One 服务器套件管理器 设置服务 选择服务

  19. 计划器 备份服务 连接设置 数据库 一般设置

  20. 许可证管理器 一般设置

  21. 数据接口服务器设置 设置

  22. 早期预警 计划器 — B1EwaService 连接设置 数据库 定制支持设置

  23. 数据迁移：主题目标 在本主题结束后，学员将能够： • 描述数据迁移的不同选项 • 使用数据传输工作台将业务数据从 Microsoft Excel 迁移到 SAP Business One • 将物料和业务伙伴从 Microsoft Excel 直接导入到 SAP Business One 中 • 过帐未清余额

  24. 数据迁移：业务情景 • 您的新客户向其客户销售大量不同的物料。因为他们以前使用过另一种 ERP 系统，所有的数据都有电子版，所以他们希望将数据迁移至 SAP Business One。

  25. 数据迁移 手动 手动 自动

  26. 数据传输工作台 — 概览 数据传输工作台 E X P O R T DI- A P I 数据导入向导 SAP Business One 数据提取 数据映射 数据导入 历史系统

  27. 数据传输工作台 — 组件 数据传输工作台 E X P O R T DI- A P I 数据导入向导 SAP Business One 数据导入 数据映射 数据提取 历史系统 Microsoft Excel 模板

  28. Microsoft Excel 模板 表 Microsoft Excel 模板 OCRD 业务伙伴 Business Partners.xlt CRD1 业务伙伴 — 地址 Business Partners_Address.xlt OCPR 业务伙伴 — 联系人 Business Partners_ContactEmployees.xlt

  29. 数据传输界面 创建模板 导入 Microsoft Excel 模板 数据传输界面

  30. 连接到数据库

  31. 数据导入向导 I 回滚设置

  32. 数据导入向导 II 步骤 5：运行数据导入 保存或打开映射规则

  33. 日志管理 日志概览 详细视图

  34. 从 Excel 导入物料和业务伙伴 物料 业务伙伴 SAP Business One Microsoft Excel .txt 文件 .txt 文件 SAP Business One

  35. 未清余额科目 1 2 4 3 6 5 总帐科目 业务伙伴 存货科目 1 2 3 4 5 6 定义未清余额

  36. Copy Express 在本主题结束后，学员将能够： • 描述 Copy Express 中的副本选项 • 描述 Copy Express 中的保存设置

  37. SAP 资源库 测试公司 在线公司 先前的实施 情景 1不同公司的副本 情景 2测试到上线的副本 Copy Express — 概览 • 简化 SAP Business One 数据库之间配置和主数据的复制流程。 • 允许重新使用一个项目到其他项目的工作。 • 根据行业创建最佳实践配置的资源库。 实施项目

  38. 数据类别 下列数据类别可用于复制： • 定制 • 用户和用户缺省值 • 显示设置 • 初始设置和设置 • 科目表 • 主数据 • 手动交易

  39. 工作表属性 基础： 公司（数据库） XML 配置文件 目标： 公司（数据库） XML 配置文件 确定 取消 选项 服务器登录 选择公司 服务器 [本地] xxxxxxx 用户代码 经理 密码 其他 使用信任的连接 登录标识 sa 当前服务器 MSSQL 更改 [本地] 密码 位于当前服务器的公司 确定 取消 复制选项 基础和目标公司可能为 SAP Business One 数据库或 XML 文件。 数据库可能位于多个服务器上。

  40. 类别间的相关性 数据类别按逻辑顺序进行排序 在事件中，复制流程未选择某个类别，系统识别相关的类别 客户主数据 客户组 付款方式 分行

  41. 常规 主要 服务 主要 服务 主要 服务 主要 服务 主要 销售 主要 销售 主要 销售 主要 销售 主要 会计 主要 会计 主要 会计 主要 生产 主要 生产 主要 生产 主要 生产 主要 生产 主要 生产 主要 常规 主要 修改目标数据 对于描述字段，用户可以手动修改将导入目标公司的值。 输入新信息 数据明细 用户代码 用户名称 超级用户 电子邮件 移动电话… 传真号 部门 分行 经理 经理 是 是

  42. 保存设置 用于保存的两个选项： 保存实际数据的设置和指针 工作表为 XML 格式 保存设置和实际数据 配置文件为 XML 格式

  43. 将配置复制到目标公司 目标公司 复制方法： 全部替换 确定 取消 选项 启动复制流程 使用这些选项定义复制方法、路径和其他参数： 工作表属性 基础： 公司（数据库） OEC 计算机 XML 配置文件 目标： 公司（数据库） XML 配置文件 确定 取消 选项 选项 复制方法： 启动复制流程 全部替换 更新现有记录 添加现有记录，而不进行更新 如果复制失败，则系统响应 继续复制流程 忽略目标公司结构中缺失的用户定义字段 强制备份 路径选项 配置文件夹 C:\Program Files\SAP\SAP Business One\B1_SHR\Copy Expres 工作表文件夹 C:\Program Files\SAP\SAP Business One\B1_SHR\Copy Expres 登录文件文件夹 C:\Program Files\SAP\SAP Business One\B1_SHR\Copy Expres 确定 取消

  44. 用户和授权管理：主题目标 在本主题结束后，学员将能够： • 定义用户主记录 • 定义您的用户的一般授权和数据所有权

  45. 2 种类型 用户类型和缺省值 • 缺省值 • 常规（地址和通讯数据） • 后勤和会计缺省值 • 打印设置 • 信用卡科目 用户 超级用户 拥有所有授权 拥有与一般授权管理和数据所有权相对应的授权

  46. 一般授权 授权对象 授权 Behrendt Krueger Loewe 管理员 Riemann Schmidt Schuy 培训 Weber Walter Winter 只读 全部授权 只读 只读 只读 只读 只读 只读 多种授权 只读 全部授权 全部授权 全部授权 只读 管理 财务 销售机会 销售 — 应收帐款 采购 — 应付帐款 业务伙伴 银行业务 库存 生产 定义物料单 生产订单 生产收货 生产发货 MRP 拖放 用户 最大折扣 展开 折叠 使用加密 确定 取消 全部授权 只读 无授权 授权级别

  47. 数据所有权 单据 抬头数据 业务伙伴 业务伙伴主记录 内容 单据类型 物料/服务 物料描述 数量 所有者 物料号 1 2 抬头数据 销售人员 所有者

  48. 同级 经理 下级 按组织层次结构定义的授权 Marc Manager 执行总监 Marc Seller 科目经理 George Profit 销售经理 Fred Buyer 销售人员 Mary Discount 销售人员

  49. 项目实现：单元小结 学员现在能够： • 描述 SAP Business One 加速实施计划的项目实现任务，包括： • 业务流程主清单　(BPML) • 更改管理通讯指南 • 测试计划 • 新建公司 • 维护文件和模板的路径 • 使用 SAP Business One 服务 • 使用数据传输工作台将业务数据从 Microsoft Excel 迁移到 SAP Business One • Copy Express • 创建用户并管理其授权

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