Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения?

1. Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения? Олег Фельдман, Head of Healthcare Synovate Comcon Круглый стол РАФМ, 13 февраля 2014

2. Возможности маркетинга на современном этапе До 2012 года 2014 год

3. Возможности маркетинга на современном этапе До 2012 года 2014 год

4. Текущие характеристики локальных рынков Трансформирующиеся форматы локальных рынков сейчас влияют больше на рынки, чем глобальные тренды. Глобальные тренды развитых рынков запаздывают в своем проявлении на локальных. Тренды в существенной части задаются регуляторными инициативами, а не действиями участников рынка Разнообразные и несистематизированные регуляторные вмешательства как правило опережают системные реформы. Отсутствие у регуляторов системных доминант (т.н. «Дорожных карт»). Невозможность для участников рынка постановки долгосрочных стратегических целей

5. Рынок и ключевые Stakeholders

6. Объекты исследований-наблюдений • Врачи • Переформатирование работы Reps (…) • Трансформация коммуникаций Reps с врачами • Совершенствование процедур сегментации целевых аудиторий, SFE, etc. • Внедрение стандартов лечения • Выписка по МНН • Аптеки • Возрастающая роль первостольника в переключениях и рекомендациях • Продвижение GGx • Надежды на ОТС-сегмент • Конечные потребители • Понимание потребностей пациентов и конечных потребителей и воздействие на это

7. Рынок и ключевые Stakeholders

8. TOP 10 компаний по доле назначений у врачей Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,9 cities

9. Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР 60, за период 2010-2013 Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,9 cities 9

10. Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР 60, за период 2010-2013 Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,9 cities 10

11. Разные темпы роста больших и маленькихкомпаний Маленькие компании растут быстрее Локальные компании растут быстрее In TOP 30-60 In TOP 30 by prescriptions Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,9 cities

12. Назначения в льготном и коммерческом сегментах PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2006 - 2013, Москва

13. Врачи и назначения по МНН

14. Рост назначений врачей по INNs Льготный сегмент Коммерческий сегмент Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities

15. Изменение доли назначений по МНН Льготная категория Нельготная категория Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities

16. Назначения МНН или торговых наименований MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Осень 2013 PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2013

17. Текущая практика назначений врачей (по АТС) Драйвером роста выписки МНН, является не столько закон о выписке по МНН, сколько внедрение стандартов лечения и ведение внутренней отчетности ЛПУ Source: PrIndex«Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013

18. Кардиологи: Назначения и рекомендации по МНН Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities

19. Распределение назначений внутри МНН Source: PrIndex«Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013

20. Рекомендации врачей при назначении МНН Рекомендованный препарат при назначении Амлодипина Рекомендованный препарат при назначении Розувастатина Рекомендованный препарат при назначении Мелоксикама Рекомендованный препарат при назначении Клопидогреля Source: PrIndex«Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013

21. Динамика обращения покупателей в аптеку с указанием МНН в рецепте (по группам ЛС) Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013

22. Ассортиментные решения, принятые в аптеках в связи с введением закона о выписке рецептов по МНН Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013

23. Запросы покупателей с рецептом на ЛС, выписанным по МНН (из всех обращений) ТОР-7 Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого стола География: 27 городов России Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013

24. Рекомендуемые провизорами первого стола торговые марки при обращении покупателя с рецептом с указанием МНН Розувастатин Крестор Розукард Мертинил Аторвастатин Брендированный дженерик Торвакард Дженерический дженерик Аторис Липримар Дженерический дженерик Брендированныйдженерик Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013

25. Конкуренция оригинальных и генерических препаратов

26. Динамика назначений по МННРозувастатин (коммерческий сегмент) Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,9 cities

27. Динамика назначений по МНН Клопидогрел (коммерческий сегмент) Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,9 cities

28. Охват визитами кардиологов ТОР 15 MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 6 специальностей Осень 2010- 2013

29. Рынок и ключевые Stakeholders

30. TOP15 компаний по охвату аптек *«Тева» мониторировалась как «Корпорация Тева» до Апреля 2012 Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013

31. Быстрорастущие компании по охвату аптек ТОП10 фармацевтических компаний по индексу роста охвата аптек Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013

32. Различия в продвижении: оригинаторы фокусируются на сетевых аптеках: TOP 10 фармацевтических компаний по охвату аптек Orig Orig Mix Orig Orig Orig Gen Gen Gen Gen Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013

33. TOP 10 препаратов по темпу прироста по охвату аптек Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013

34. Активность фармацевтических компаний в продвижении генерических генериков Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов»

35. Наличие на кассах у провизоров рабочей программыс подсказками о рекомендации ЛП Выборка:1492 фармацевта, провизора первого стола География: 27 городов России Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013

36. Врачи и провизоры: каналы коммуникаций

37. Врачи. Динамика оценки значимости источников о ЛП(Постоянный основный источникинформации) Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей’’ , 6 специальностей, 2008-2013

38. Провизоры: динамика оценки значимости источников о ЛП (Постоянный основной источник информации) Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2008 - Октябрь 2013

39. Использование гаджетов в профессиональных целях Врачи Средства доступа в Интернет % респондентов Провизоры Средства доступа в Интернет % респондентов Source:Pharma-Q, MEDI-Q, 2013

40. Рынок и ключевые Stakeholders

41. Конечные потребители: TOP-бренды по росту показателя «Знание» (по CAGR) Рост знания как традиционный KPI эффективности коммуникацииОТС-бренда Источник: HealthIndex, 2008 - 2013

42. TOP-бренды по запоминаемости рекламы ТОП-15 существенно различаются в разных соц-дем группах Источник:HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет

43. Запоминаемость рекламы брендов Тантум Верде Кагоцел Источник:HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет

44. Пенетрация Интернет продолжает расти Увеличивается возраст пользователей Интернет Пенетрация Интернет увеличилась в 2013 и составила 77,6% для годовых пользователей Доля еженедельных пользователей в 2013 достигла 60% от населения России Источник:HealthIndex, 2006 – 2013, городское население16-75 лет

45. Потребители: перераспределение использования медиа-каналов Источник:HealthIndex, 2008 – 2013, городское население16-75 лет

46. Отношение к Интернет Потребители Доля (%) согласившихся «Когда мне нужна информация, первым делом я обращаюсь к интернету» Все больше людей оценивают преимущества Интернет и активно его используют • «Я меньше смотрю телевизор с тех пор, как пользуюсь Интернетом» • «Я доверяю информации, которую дает Интернет» Source:Pharma-Q, HealthIndex

47. Пенетрация Интернет растет преимущественно в регионах 2011 2012 2013 Источник:HealthIndex, 2011 - 2013, городское население16-75 лет

48. Избранные картинки с рынка

49. Отклик врачей на изменения в системе здравоохранения Изменения зарплаты врачей Доступность бесплатной диагностики PrIndex «Мониторинг назначений»,

50. Изменение прибыльности аптек Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов»