Sigorta Tatbikatçılar
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 35

Sigorta Tatbikatçılar ı Derneği Sigortacılıkta Rekabet, Fiyatlandırma ve Kârlılık 05 Nisan 2010 C. Ererdi PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sigorta Tatbikatçılar ı Derneği Sigortacılıkta Rekabet, Fiyatlandırma ve Kârlılık 05 Nisan 2010 C. Ererdi. AB Ülkelerinde Serbesti Farklı Tarihlerde Gerçekleşti. Almanya. İngiltere. Port ekiz. 2000. 1930. 1940. 1950. 1960. 1970. 1980. 1990. Fra nsa.

Download Presentation

Sigorta Tatbikatçılar ı Derneği Sigortacılıkta Rekabet, Fiyatlandırma ve Kârlılık 05 Nisan 2010 C. Ererdi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sigorta tatbikat ilari dernegi sigortacilikta rekabet fiyatlandirma ve k rlilik 05 nisan 2010

Sigorta Tatbikatçıları DerneğiSigortacılıkta Rekabet,Fiyatlandırma ve Kârlılık05 Nisan 2010 C. Ererdi


Ab lkelerinde serbesti farkl tarihlerde ger ekle ti

AB Ülkelerinde Serbesti Farklı Tarihlerde Gerçekleşti

Almanya

İngiltere

Portekiz

2000

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

Fransa

İspanya

İtalya


Ngiltere de fiyat serbestisinin sonu lar ve r n fiyatlamas zerindeki etkisi

İngiltere’de Fiyat Serbestisinin Sonuçları ve Ürün Fiyatlaması Üzerindeki Etkisi

Teknik Kâr %

Fiyat Serbestisi

Yıl


Sigorta tatbikat ilari dernegi sigortacilikta rekabet fiyatlandirma ve k rlilik 05 nisan 2010

İngiltere Otomobil Piyasası 2007

Otomobilde ortalama hasar 2003’de %100.4 iken 2007 yılında % 113.2’ye yükseldi. Yani sigortacılar aldıkları her 1 paunda karşılık 1.13 paund ödediler.

Personal Motor - Finding the key to motor 01 Nov 2008

With many leading insurers making significant underwriting losses in 2007, much of the sector is suffering. Highway has been courted by LV= after a fall in pre-tax profits to £1.4m for the first half of 2008, down from £11.8m in the same period for 2007. It is scant wonder that many insurers are suffering: with highly competitive premiums, an average loss ratio of 100.4% in 2003 rose to 113.2% 2007, meaning that the average personal motor insurer was paying out £1.13 for every £1 premium accepted last year.


Sigorta tatbikat ilari dernegi sigortacilikta rekabet fiyatlandirma ve k rlilik 05 nisan 2010

İngiltere Oto Sigortacıları Son 11 Yıldır

Teknik Kâr Elde Edemiyor!

The Association of British Insurers (ABI) said the car insurance industry has not made an underwriting profit for at least 11 years.


Talya da ancak k sa bir s re nce irketler yi sonu lar elde etmeye ba lad lar

Teknik kâr (Trafik)

2,000

1,500

1,000

500

Miyon €

0

1995

1995

1996

1996

1997

1997

1998

1998

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

-

500

-

1,000

-

1,500

-

2,000

-

2,500

İtalya’da Ancak Kısa Bir Süre Önce Şirketler İyi Sonuçlar Elde Etmeye Başladılar

  • İtalyan şirketleri sadece son yıllarda artan bir iyileşme yaşadılar

  • Serbest tarifeye geçişten 7 yıl sonra teknik kâr başa baş

    noktasına ulaştı !


Sigorta tatbikat ilari dernegi sigortacilikta rekabet fiyatlandirma ve k rlilik 05 nisan 2010

Sektör Değil Şirketlerin Başarısı

“SERBEST REKABET SİSTEMİNDE TÜM SEKTÖRÜN

TAMAMININ KÂRLI OLMASINI BEKLEMEK MÜMKÜN DEĞİL, LİBERAL SİSTEM BİREYCİLİĞİN FARKLILAŞMASI VE BAŞARISINA DAYANIR.

BAKIŞ AÇIMIZIN DEĞİŞMESİ GEREKİR”.

6


Aspis pronia 2007 de 500 mio euro prim retti

Aspis Pronia 2007’de 500 Mio Euro Prim Üretti

1944 yılında kurulan, 2500 civarında acentesi

olan ülkenin 2. büyük sigorta şirketi


Aspis irketinin finansal sonu lar 2008 sonu

Aspis Şirketinin Finansal Sonuçları2008 Sonu

2008 sonuna kadar Aspis Pronia her yıl küçük ve orta ölçekli şirketleri satın alarak batırılamayacak kadar büyük bir şirket yaratmıştır.

2008 sonunda Aspis Pronia 114 milyon Euro negatif özkaynağa sahiptir. Bu durum birikmiş teknik zararlardan rezerv eksikliklerinden ve finansal piyasalardaki olumsuz gelişmelerden kaynaklanmaktadır.


21 eyl l 2009 aspis in lisanslar ptal edildi

21 Eylül 2009 Aspis’in Lisansları İptal Edildi

  • Aspis Pronia P&C ve Aspis Pronia Hayat’ın sigortacılık lisansları, gerekli asgari özkaynağa sahip olmamalarından ve likidite zorunluluklarına uymamalarından dolayı askıya alındı.

  • Aspis Pronia 700 çalışanının işten çıkardı. Araç sahiplerini 30 gün süreyle, garanti fonu teminat altına almış sigortalıların bu süre sonunda yeni şirketle poliçe yapmaları kararlaştırılmıştır. Yaklaşık 250.000 hayat sigortası poliçesi sahibinin para ya da akitsel hak kaybına uğramayacakları açıklanmıştır.


Aspis in oto bran nda yapt fiyatlama

Aspis’in Oto Branşında Yaptığı Fiyatlama

Nakit açığını kapatmak için her yıl, fiyatları düşürerek

Daha fazla sayıda iş yazmayı “iş felsefesi” haline getirmiştir.


Asp s pron a dan al nmas gereken ders

ASPİS PRONİA’dan Alınması Gereken Ders

  • Hiçbir şirket batırılamayacak kadar büyük değildir.

  • Nakit akışı bazlı iş kabul politikası eninde sonunda iflas eder.

  • Sermayedarların şirket kârlılığındaki gelişmelere hassas yaklaşımı mutlaka gereklidir.

  • Denetimin çok etkin ve zamanında aksiyon alarak gerekli rezerv ve sermaye artış talebini uygulatması diğer şirketleri ve sektörü korumak adına şarttır.


Sigorta tatbikat ilari dernegi sigortacilikta rekabet fiyatlandirma ve k rlilik 05 nisan 2010

  • TÜRK SİGORTA PİYASASI

12


Sigorta tatbikat ilari dernegi sigortacilikta rekabet fiyatlandirma ve k rlilik 05 nisan 2010

Tarife Dönemi Fiyatları 1989 Öncesi

13


Tarife d nemi yang n fiyatlar

Tarife Dönemi Yangın Fiyatları

0.80

1.60

14


Fiyat mukayesesi

Fiyat Mukayesesi

Tarife Rejiminde Mensucat Fabrikası Yangın Fiyatı

Şu Anda Geçerli Yangın Fiyatı

15


Kasko tarifesi

Kasko Tarifesi

16


Hanefi ulutekin 1973 sigortac l m z n sorunlar

Hanefi Ulutekin / 1973Sigortacılığımızın Sorunları

Söz konusu edilen sorunların başlıcaları şöyle özetlenebilir:

Bir taraftan, durmadan yükselen çeşitli kollardaki fiyatların meydana getirdiği genel gider artışlarının, diğer taraftan, özellikle bazı sigorta dallarında hasar maliyetlerinin önemli ölçülerde artmasına karşılıksigorta tarifelerinin bu artışları karşılayabilecek ölçüde ve zamanında ayarlanmaması, Sigorta Endüstrisini güç duruma düşürebilecek nitelikte bir sorundur.

17


Serbest kasko tarifesi

Serbest Kasko Tarifesi

18


Ha im ekener 15 05 1978 sigorta end strisinin ekonomideki yeri

Haşim Ekener / 15.05.1978Sigorta Endüstrisinin Ekonomideki Yeri

  • Teknik sigorta hesapları devamlı negatif sonuç vermektedir.

    Sigortacılık diğer sektörlerle bir an olsun kıyaslanamayacak

    şekilde çok düşük kâr sağlayabilmekte, zarar etmekte

    sağlayabildiği kâr da bir oranda tesis edebildiği mali gelirlere

    dayanmaktadır. Zira teknik sonuçları etkileyen sebepler çok

    ağırdır. Sendikal faaliyetler, ekonomik koşullar umumi masrafları

    şiddetle yükseltmektedir. Altından kalkılamayacak

    yükümlülüklerle karşı karşıya kalınmıştır.

  • Tarifelerde meydana gelen yetersizliklerin karşılanması, bunda

    geç kalınmaması hayati önemdedir.

19


T rkiye elementer sigorta sekt r zkaynak k rl l nda reel getiri yaratamam t r

Türkiye Elementer Sigorta Sektörü Özkaynak Kârlılığında Reel Getiri Yaratamamıştır

20


Net bile ik oran 2009 da 108 1

Net Bileşik Oran 2009’da % 108,1

10.9

Hayat Dışı Net Bileşik Oran

Kasko Net Bileşik Oran

120,9%

108,1%

  • Komisyon oranı

  • Komisyon oranı

  • Genel Gider oranı

  • Genel Gider

    oranı

  • Net Hasar

    Prim oranı

  • Net Hasar

    Prim oranı

% 102.58

En düşük % 87

En yüksek % 247

% 242.49

21


Net bile ik oran 2009 da 108 11

Net Bileşik Oran 2009’da % 108,1

10.9

Trafik Net Bileşik Oran

Yangın Net Bileşik Oran

124,4%

91,3%

  • Komisyon oranı

  • Komisyon oranı

  • Genel Gider oranı

  • Genel Gider oranı

  • Net Hasar Prim oranı

  • Net Hasar Prim oranı

Sağlık Net Bileşik Oran

118,4%

En düşük % 44,35

En yüksek % 206,17

En düşük % 58,91

En yüksek % 265,11

  • Komisyon oranı

  • Genel Gider oranı

  • Net Hasar Prim oranı

En düşük % 42,15

En yüksek % 567,39

24


Sigorta tatbikat ilari dernegi sigortacilikta rekabet fiyatlandirma ve k rlilik 05 nisan 2010

  • ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM BEKLENTİLER

23


M teri art k sad k de il

Müşteri Artık Sadık Değil

24


Sigorta tatbikat ilari dernegi sigortacilikta rekabet fiyatlandirma ve k rlilik 05 nisan 2010

Rekabet Her Alanda Etkisini Gösteriyor

28


Rekabet her alanda etkisini g steriyor

Rekabet Her Alanda Etkisini Gösteriyor

26


Fiyatlar daha da d ecek

Fiyatlar Daha da Düşecek

  • Yangında tam serbesti gerçekleşecek

  • Diğer branşlarda fiyatlar daha da düşecek

31


T m d nya da sigorta irketleri operasyonel maliyette etkin de iller

Tüm Dünya’da Sigorta Şirketleri Operasyonel Maliyette Etkin Değiller

Sigortacılar maliyet – etkin değiller

Sigorta şirketleri, bankalar ve varlık yöneticilerinin faaliyet giderlerini varlıklara oranlarsanız

Sigorta Şirketleri

Bankalar

Fon Yöneticileri

- Sigorta Şirketleri

- Fon Yöneticileri

- Bankalar

Kaynak: Şirket verileri, Goldman Sachs Araştırma Tahminleri

28


D ecek fiyatlara irketlerin haz r olmas s reci

Düşecek Fiyatlara Şirketlerin Hazır Olması Süreci

10.9

Hayat Dışı Net Bileşik Oran

108,1%

H/P Oranı = Net Gerçekleşen Hasar / Net Kazanılmış Prim

Genel Gider Oranı = Genel Giderler / Net Kazanılmış Prim

Komisyon Oranı = Net Komisyon/ Net Kazanılmış prim

Net Bileşik Oran: HP Oranı + Genel Gider Oranı + Komisyon oranı

Hayat dışı toplamda ertelenmiş komisyonlar ve devreden ertelenmiş komisyonlar hesaplamalara dahil edilmiştir.

Devam eden riskler karşılığı ve dengeleme karşılığı net kazanılmış prim hesaplamasına dahil edilmiştir.

33


Irketlerin k r etme yolu

Şirketlerin Kâr Etme Yolu

1)Net Hasar Prim Oranını Düşürmek

a - Hasar Frekansını düşürmek

a) İş kabul de segment bazlı anlayışa geçmek

b) Seçici olmak

c) Segmetlere uygun fiyatlama

b - Hasar maliyetlerini düşürmek

c - Primi arttırmak için;

a) Fiyatı arttırmak,

b) Yazılan iş adedini arttırmak.

30


Irketlerin k r etme yolu1

Şirketlerin Kâr Etme Yolu

2)Gider Oranını Düşürmek

- Genel Gider Oranını düşürmek,

- Komisyon politikasını tekrar gözden geçirmek.

31


Sorun fiyatlamada de il bak a s nda

Sorun Fiyatlamada Değil,Bakış Açısında

  • 31/12/2009

  • TEKNİK KÂR ZARAR

  • 3.450.336

D A S K


Sorun fiyatlamada de il bak a s nda1

Sorun Fiyatlamada değil,Bakış Açısında

  • 31/12/2009

  • TEKNİK ZARAR

  • 2.450.089

TARSİM


Sigorta tatbikat ilari dernegi sigortacilikta rekabet fiyatlandirma ve k rlilik 05 nisan 2010

Teşekkürler


  • Login