2008 年 11 月 27 日

1. 鋼鐵政策環境影響評估研究計畫 專家諮詢會議 金屬工業研究發展中心 2008 年 11 月 27日 1

2. 議程 2

3. 報告大綱

4. 一、前言 計畫緣起 • 依據「環境影響評估法」第26條及「政府政策環境影響評估作業辦法」相關規定，有影響環境之虞之政府政策，應實施環境影響評估，且政策研提機關於政策報請行政院核定時，應檢附評估說明書。 • 民國95年4月11日環保署更正發佈之「應實施環境影響評估之政策細項」，規定「工業政策」中之「能源密集基礎工業政策」應實施環境影響評估。 • 綜此，為提升工業局研提之鋼鐵工業相關政策之實際可行性及預防及減輕對環境可能衝擊，需加速辦理「政策環境影響評估」作業（簡稱「政策環評」），以期順利推動我國鋼鐵產業之發展。

5. 一、前言 • 上位政策 • 政府經濟發展政策 • 能源、環境限制 • 滿足內需為原則 論述邏輯 鋼鐵產業升級政策 （Sustainable Technology, Environment, and Economy Lift-Up, Steel Up） -技術提昇，環境永續，經濟Up！

6. 一、前言 鋼鐵產業架構 鋼 結 構 粗鋼 鋼 板 扁鋼胚 高爐煉鋼 剪裁加工 熱軋鋼捲 冷軋鋼捲 鋼 管 大鋼胚 板鋼鋼材 鋼鐵產業 條鋼鋼材 鍍鋅鋼捲 鋼 筋 小鋼胚 彩色鋼捲 H 型 鋼 電爐煉鋼 鋼 線 盤元線材 螺絲螺帽 鋼 錠 台灣的粗鋼生產係以鐵礦砂為原料的高爐與以廢鋼為原料的電弧爐生產為主，鋼胚連續鑄造率已達96.14%。 型 鋼 鐵 絲 棒 鋼 資料來源：萬用手冊，台灣經濟研究院產經資料庫整理（2007年6月)。

7. 二、鋼鐵業發展上位政策 政策架構關係圖 政府經濟發展政策 製造業高值化、低碳化 （上位計畫） 規劃基礎 永續能源政策綱領 1.二高二低 2.淨源節流 全國工業發展會議 基礎產業以滿足內需為原則 （產業政策） 規劃主體 鋼鐵產業願景 技術提昇、環境永續、經濟 Up! 國內外鋼鐵業趨勢分析 鋼鐵產業發展政策 供給→技術→產業→系統整合→環境 （策略與執行方案） 規劃實施及檢討 鋼鐵產業發展策略 鋼鐵產業發展執行方案 註：參考Steiner(1969)之「企業整體規劃模式」，規劃步驟為「願景→目標→策略 →行動方案→（資源→控制）」。

8. 三、全球鋼鐵業發展趨勢 鋼鐵需求穩定成長 鋼鐵生產成本高 技術提昇 產品、服務增值

9. 四、台灣鋼鐵產業發展趨勢 技術提昇 產品、服務增值

10. 五、台灣鋼鐵業定位 台灣鋼鐵業發展受全球市場影響，因此需先找出台灣之定位，才能探討產業發展方向，研擬「台灣鋼鐵 業發展策略」。因而本研究採用由外部向內部環境分析之「五力分析」與「鑽石模型」策略分析方法，並輔以內外整合之「SWOT分析」。 鑽石模型

11. 台灣鋼鐵業之五力分析 五、台灣鋼鐵業定位 資料來源：本研究整理

12. 產業分析模型結果與策略研擬 五、台灣鋼鐵業定位 生 產因素 資料來源：本研究整理

13. 五、台灣鋼鐵業定位 SWOT策略分析矩陣 資料來源：本研究整理

14. 六、台灣鋼鐵業需求預測 粗鋼、鋼材需求定義 粗鋼定義：根據IISI之定義，粗鋼（crude steel）是指由鐵礦砂或廢鐵鋼鑄造後直接凝固的鋼胚半成品，中鋼將粗鋼產量定義為扁鋼胚+大鋼胚（+鋼錠）的產量。 鋼材定義：鋼材為粗鋼進行一次加工後之產品。金屬中心根據台灣鋼鐵進出口分類碼對進出口鋼材的定義為進出口碼 7208-7308。 粗鋼需求量＝表面消費量 ＝國內自產量+進口量-出口量 鋼材需求量＝粗鋼表面消費量*0.915+鋼材進口量-鋼材出口量 期間：1989～2007年資料*。 *本研究之歷年粗鋼相關資料由鋼鐵公會所提供，公會於1989年後始有粗鋼進出口相關統計資 料，因此資料期間為1989～2007年，共計19年。

15. 六、台灣鋼鐵業需求預測 粗鋼與鋼材之範疇 鋼 結 構 粗鋼 鋼 板 扁鋼胚 高爐煉鋼 剪裁加工 熱軋鋼捲 冷軋鋼捲 鋼 管 大鋼胚 板鋼鋼材 鋼鐵產業 條鋼鋼材 鍍鋅鋼捲 鋼 筋 小鋼胚 彩色鋼捲 H 型 鋼 電爐煉鋼 鋼 線 盤元線材 螺絲螺帽 鋼 錠 型 鋼 鐵 絲 棒 鋼 資料來源：萬用手冊，台灣經濟研究院產經資料庫整理（2007年6月)。

16. 六、台灣鋼鐵業需求預測 需求模型假設 • D =β1 +β2*PGDP –β4*Dum1993（PGDPt-PGDP1993） • D：粗鋼需求量 • 人均國內生產毛額（PGDP）： • 以2001年為基期，預期係數符號為正；為去除人口成長因素之影響，因此採用人均國民生產毛額。 • 營建工程指數（BUL）： • 在固定價格下當營建工程指數增加，鋼材需求量亦伴隨增加，因此預估係數符號為正（鋼材需求模型）。 • Dum1993: • 表虛擬變數。將虛擬變數加入模型中，表示前後兩期鋼鐵需求行為不同。1993年後鋼鐵消費密集度開始下降。因此在模型中，假設1993年以前虛擬變數為0，1993年以後為1，由於鋼鐵消費密集度逐年下降，因此預期符號為負。

17. 六、台灣鋼鐵業需求預測 • 鋼鐵計量模型預測 本研究基準情境假設係基於目前發展現況為主要考量基礎，且參考各研究單位與專家學者意見（台電，2008），將未來2008～2025年經濟成長率重新推估調整，用以預測2015年及2025年之鋼鐵需求量。其中，2008～2012年間，GDP年均成長率為5.12%；2013～2017年間，GDP年均成長率為4.16%；2018～2022年間，GDP年均成長率為3.48%；2023～2025年間，GDP年均成長率為2.51%。 *主計處11月20日公布經濟成長率最新預測值 2008年：4.3％→1.87％；2009年：5.08％→2.12％。 • 年平均成長率（Average Annual Growth Rate，AAGR） AAGR＝[(期末值-期初值)/期初值]^(1/N)-1 • 年均複合增長率（Compound Annual Growth Rate，CAGR） CAGR = (期末值/期初值)^(1/N)– 1

18. 六、台灣鋼鐵業需求預測 台灣粗鋼供需趨勢預測 預測一 中龍二階250萬噸 892萬 預測二 中龍一階250萬噸 431萬 預測三 中鋼四階完工 粗鋼年產能805.4萬公噸 438萬 875萬 480萬 472萬 資料來源：IISI，鋼鐵公會，金屬中心，本研究整理。 • AAGR是以歷年年平均成長率，推估未來趨勢。 • CAGR是以IISI、金屬中心對未來粗鋼發展趨勢的預測值。 • 2005～2010年CAGR＝3.1％ • 2011～2015年CAGR＝1.9％（IISI，95年10月） • 2016～2025年CAGR＝0.5％（金屬中心）

19. 六、台灣鋼鐵業需求預測 台灣鋼材供需趨勢預測 預測一 626萬 預測二 預測三 資料來源：鋼鐵公會，金屬中心，本研究整理。 • 預測二假設進出口維持穩定與2007年相同。

20. 七、政策方案規劃 20

21. 七、政策方案規劃 方案一：鋼鐵業升級政策 (SteelUp Policy) 由於國內鋼鐵需求有趨緩現象，以及考量建廠風險等因素，本研究採用預測二之估計值。根據預測二結果，2025年粗鋼約有875萬公噸供需缺口，為提高國內高級鋼品自給率，興建高爐為可能方案。 21

22. 方案一：鋼鐵業升級政策(SteelUp Policy) 願 景 發展目標2009年 2015年 2025年 • 技術面 • 研發利基產品 • 綠色製造科技 • 供給面 • 掌握原料來源 • 產業面 • 產業結構升級 • 鋼品滿足內需為原則 發展現況(2007年) • 環境面 • 節能減排技術 • 推動產業生態園區 • 系統整合面 • 產業群聚 • 上下游整合結盟 技術提昇、環境永續、 經濟 Up! (Sustainable Technology, Environment, and Economy Lift-Up) 生產值: 1.46兆元 自給率：72％ 投資金額: 986億元 生產值: 1.6兆元 自給率：80％ 投資金額: 397億元 生產值： 2.4兆元 自給率：90% 投資金額： 300億元 生產值：13,828億元 中高級鋼自給率：68.6％ 投資金額:305億元 發 展 策 略 發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。 推動綠色建築鋼材技術。 鼓勵創新研發高附加價值產品。 建立機制促進產業結構調整。 鼓勵小電爐廠進行合併、合作研發，提升企業體質。 成立鋼鐵學院，培養高階冶煉技術人才，協助產業升級。 興建一貫作業大煉鋼廠，滿足國內供需缺口。 成立產業升級研發策略聯盟。 結合研發聯盟與區域產業聚落。 發展下游新興產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。 與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。 選用優質原料。 締結區域聯盟，穩定鋼材來源。 與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。 煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。 執 行 方 案 22 資料來源：金屬中心，本研究整理。

23. 七、方案規劃 方案二：維持中龍擴建完成後狀況，設備汰舊換新。 考量國內環評與CO2總量限制，無法再興建高爐，因此以中龍投資擴建後之粗鋼總供給量為基準，並進行廠房設備之汰舊換新、技術升級。 23

24. 方案二：維持中龍擴建完成後狀況，設備汰舊換新。方案二：維持中龍擴建完成後狀況，設備汰舊換新。 願 景 發展目標2009年 2015年 2025年 • 技術面 • 研發利基產品 • 綠色製造科技 • 供給面 • 掌握原料來源 • 產業面 • 產業結構升級 • 鋼品滿足內需為原則 發展現況(2007年) • 環境面 • 節能減排技術 • 推動產業生態園區 • 系統整合面 • 產業群聚 • 上下游整合結盟 技術提昇、環境永續、 經濟 Up! (Sustainable Technology, Environment, and Economy Lift-Up) 生產值: 1.46兆元 自給率：70％ 投資金額: 642億元 生產值: 1.6兆元 自給率：72％ 投資金額: 397億元 生產值： 1.9兆元 自給率：75% 投資金額： 300億元 生產值：13,828億元 中高級鋼自給率：68.6％ 投資金額:305億元 發 展 策 略 與原料供應商 簽訂長期礦約或合作開發。 選用優質原料。 締結區域聯盟，穩定鋼材來源。 發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。 推動綠色建築鋼材技術。 鼓勵創新研發高附加價值產品。 建立機制促進產業結構調整。 鼓勵小電爐廠進行合併、合作研發，提升企業體質。 成立鋼鐵學院，培養高階冶煉技術人才，協助產業升級。 成立產業升級研發策略聯盟。 結合研發聯盟與區域產業聚落。 發展下游新興產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。 與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。 煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。 執 行 方 案 24 資料來源：金屬中心，本研究整理。

25. 報告結束 敬請指教

26. 八、附件 (一)鋼鐵業發展上位政策 (二)全球鋼鐵業發展趨勢 (三)台灣鋼鐵產業發展趨勢 (四)台灣鋼鐵政策研擬 (五)鋼鐵需求預測模型

27. (一)鋼鐵業發展上位政策

28. (二)全球鋼鐵業發展趨勢 2006～2015年 全球鋼鐵業預測 資料來源：IISI

29. (二)全球鋼鐵業發展趨勢 全球鋼價與煉鋼原料價格指數走勢 • 全球鋼價在2002年開始即逐步上漲，至2004年大幅躍升為149.10，成 • 長幅度49.3%。 • 由於原物料成本上揚，加上中國大陸的需求拉動，近兩年鋼價仍呈 • 上漲趨勢，2007年更達167.05，創下歷史新高，惟2008年受金融風暴影響，呈現下跌趨勢。

30. (二)全球鋼鐵業發展趨勢 POSCO和VAI所合作開發之FINEX新煉鐵製程 資料來源：http://posco-india.com/website/project/technology.htm

31. (三)台灣鋼鐵業發展趨勢 中鋼之技術與鋼品研發 • 積極擴建高附加價值新產線 • 96年已完工之新產線 二號熱浸鍍鋅線、二號水平退火塗覆線(生產電磁鋼片) • 96年動工之新產線 第三號冷軋線增建計畫、線材工廠汰舊換新 • 高品級高附加價值新鋼品開發 95年、96年共新開發25種高品級鋼品供應下游客戶 • 節能減碳計畫～「自願減量，先做先贏」 • 廢熱及資源回收 • 區域能源整合 • 節能服務–經驗輸出，回饋業界 • 綠化造林–回饋社會 資料來源：中鋼（2008），本研究整理。

32. (四)台灣鋼鐵政策研擬 策略分析方法之選擇與比較 資料來源：彭依賢（2003），黃嘉云（2008），本研究整理。

33. 台灣鋼鐵業之鑽石模型分析 機會 企業策略、 企業結構、競爭對手。 生產因素 需求條件 相關和支援性企業 政府 (四)台灣鋼鐵政策研擬 資料來源：Porter(1990)

34. (四)台灣鋼鐵政策研擬 鋼鐵業發展趨勢與策略研擬 • 全球： • 鋼鐵生產成本居高不下 • 鐵礦、能源等價格近年震盪上漲。 • 運輸成本因油價上升而提高。 • 台灣： • 煉鋼原料全數仰賴進口。 • 上游：原料來源集中。 • 中游：國內自產鋼胚不足中 下游所需。 • 供給面 • 掌握原料來源 • 與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。 • 選用優質原料。 • 締結區域聯盟，穩定鋼材來源。

35. (四)台灣鋼鐵政策研擬 鋼鐵業發展趨勢與策略研擬 • 技術面 • 研發利基產品 • 綠色製造科技 • 發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。 • 推動綠色建築鋼材技術。 • 鼓勵創新研發高附加價值產品。 • 全球： • 限定鋼鐵業CO2排放量。 • 國際趨勢朝輕量化、高能源效率、可回收之高品級鋼材 發展。 • 台灣： • 低價鋼品傾銷。 • 國內環評、CO2排放限制趨嚴。

36. (四)台灣鋼鐵政策研擬 鋼鐵業發展趨勢與策略研擬 • 產業面 • 產業結構升級 • 鋼品內需原則 • 建立機制促進產業結構調整。 • 鼓勵小電爐廠進行合併、合作研發，提升企業體質。 • 成立鋼鐵學院，培養高階冶煉技術人才，協助產業升級。 • 全球： • 國際趨勢朝輕量化、高能源效率、可回收之高品級鋼材發展。 • 限定鋼鐵業CO2排放量。 • 台灣： • 鋼鐵產業上瘦下肥。 • 老舊鋼廠、設備僅能生產低品級鋼材。

37. (四)台灣鋼鐵政策研擬 • 系統整合面 • 家族企業→企業家族 • 產業群聚 • 結合研發聯盟與區域產業聚落。 • 上下游產業整合結盟 • 成立產業升級研發策略聯盟。 • 發展下游新興產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。 鋼鐵業發展趨勢與策略研擬 • 全球： • 國際大廠整併聯盟，全球競爭加劇。 • 台灣： • 居亞太中心占區域優勢之利，可與鄰近地區締結聯盟。 • 鋼鐵中下游產業外移。 • 產業垂直體系完整且具群 • 聚效應，促進新興鋼鐵工 • 業發展 。

38. (四)台灣鋼鐵政策研擬 鋼鐵業發展趨勢與策略研擬 • 環保面 • 節能減排技術 • 與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。 • 推動產業生態園區 • 煉鋼、煉鐵廢棄物回收再利用。 • 全球： • 全球節能減排意識興起。 • 限定鋼鐵業CO2排放量。 • 台灣： • 煉鋼原料仰賴進口。 • 國內政策環評、CO2排放限制。

39. (五)鋼鐵需求預測模型 台灣鋼材進出口分類碼

40. (五)鋼鐵需求預測模型 高峰 高峰 低成長期 低成長期 q q 『材料儉約』階段 『材料儉約』階段 ( ( kg/ kg/ 人 人 ) ) • • 發展高技術密集產業 發展高技術密集產業 600 600 • • 國家基礎建設完備 國家基礎建設完備 成熟期 成熟期 • • 汽車與住房等需求以替換為主 汽車與住房等需求以替換為主 衰退期 衰退期 400 400 • 常發生產能過剩 q 常發生產能過剩 • • • 需求減少 需求減少 • • • 成本提高 成本提高 期 安定 安定 q q 『材料密集』階段 『材料密集』階段 • • 憑藉低廉勞動成本發展簡單製造業 憑藉低廉勞動成本發展簡單製造業 • • 國家基礎建設持續大興土木 國家基礎建設持續大興土木 100 100 • • 經濟起飛與人均所得快速提高，有能力消費汽車， 經濟起飛與人均所得快速提高，有能力消費汽車， 住房空間需求提高，都市化程度高 住房空間需求提高，都市化程度高 高速成長期 高速成長期 1890 1960 1964 1973 1890 1960 1964 1973 1985 1985 英國 英國 年 年 1900 1964 1973 1982 1900 1964 1973 1982 1990 1990 美國 美國 1956 1970 1973 1986 1956 1970 1973 1986 1995 1995 日本 日本 工業先進國家 工業先進國家 之發展軌跡 之發展軌跡 1970 1993 2000 1970 1993 2000 台灣 台灣 1976 1995 2000 1976 1995 2000 韓國 韓國 1995 1995 ? ? 202 202 0 0 中國大陸 中國大陸 各國鋼鐵消費密集度趨勢變化 資料來源：POSRI/金屬中心ITIS。

41. (五)鋼鐵需求預測模型 資料來源：本研究估算。 • 粗鋼、鋼材消費密集度在1993年以前為遞增趨勢，1993年後開始逐漸遞減，整體呈現倒置U型。 • 人均GDP則呈現持續上升趨勢，在1996、97年消費密集度與人均GDP形成交會點，其後兩者差距隨時間日趨擴大。 • 1993年後消費密集度下降幅度與時劇增，如1993～1995年約為10％，2007年已降至50％（與未放Dummy相較）。