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ABNEHMER PRÜFEN – AUSFÄLLE VERSICHERN

ABNEHMER PRÜFEN – AUSFÄLLE VERSICHERN. INHALTSVERZEICHNIS. 1. Informationen über die Versicherungsmärkte Versicherte Risiken pro Land Rangliste der Kreditversicherer Weltweite Präsenz der „Top 3“ 2. Informationen durch den Kreditversicherer

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ABNEHMER PRÜFEN – AUSFÄLLE VERSICHERN

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Presentation Transcript

  1. ABNEHMER PRÜFEN – AUSFÄLLE VERSICHERN

  2. INHALTSVERZEICHNIS 1. Informationen über die Versicherungsmärkte Versicherte Risiken pro Land Rangliste der Kreditversicherer Weltweite Präsenz der „Top 3“ 2. Informationen durch den Kreditversicherer Bonitäts-Check der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG @Rating-Service der Coface AG Credit Alliance Business Reports der Coface AG 3. Kreditversicherungsprodukte / Alternativen zur klassischen Kreditversicherung XL-Police „Top Up – Cover“ Smart 100

  3. GfK Fakten - 6 Büros in Deutschland, Österreich und der Schweiz - Über 900 Kunden - 12 Personen mit langjähriger Erfahrung - Führender unabhängiger Kreditversicherungsmakler im deutschsprachigen Raum - Gründungsmitglied der ICBA International Credit Brokers Alliance

  4. ICBA Fakten - 42 Büros in 4 Kontinenten und in 23 Ländern - Über 6500 Kunden - Ein Team aus mehr als 260 Personen - Mit über 25 Jahren Erfahrung - Führender Kreditversicherungsmakler in Europa, Australien und Asien - Nr. 1 weltweit als unabhängiger spezialisierter Makler im Bereich Kreditversicherung und Finanzierung

  5. KREDITVERSICHERUNG

  6. ICIA Partner Rating Scoring Kreditversicherung als Schlüsselinstrument des Kreditmanagements Interne Informationen Kreditversicherer Information Bilanzen Eigene Zahlungs- erfahrungen Kunden KREDITMANAGER Vertriebsmitarbeiter KMV Inkasso Konzern CREDIT INSURERS FUZZY-LOGIC RATING SCORING Externe Informationen Branchenanalysen Banken Auskunfteien Auskunfteien Internet Inkasso Vertriebs- mitarbeiter Banken Branchen /Zahlungs- erfahrungspools

  7. Informationen Versicherungsmärkte

  8. Versicherte Risiken pro Land 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Top 9 weltweite Kreditversicherungsmärkte Markt Penetration ( credit insurance markets versus GDP ) GERMANY FRANCE BELGIUM GERMANY FRANCE ITALY SPAIN ITALY NETH. UK SPAIN UK AUSTRIA USA BELG NETH. USA AUST. 81 %

  9. EULERN° 1 ATRADIUSN° 2 COFACE N° 3 DIE RANGLISTE INTERNATIONAL

  10. Premium 2006 in billion Euro Headquarter 1) EULER -HERMES 2,0 36% PARIS France - EULER 1,1 21% - HERMES 0,9 16% 2) ATRADIUS 1,3 23% KOLN Germany - GERLING 0,8 13% - NCM 0,5 10% 1,2 22% 3) COFACE PARIS France 81% Big 3 global : 1,1 Others, only local 17% THE TOP 3 - WORLDWIDE MARKET SHARE others EULER - HERMES COFACE ATRADIUS

  11. WORLDWIDE GLOBAL PRESENCE OF THE BIG 3

  12. Direct presence : 37 countries Services in : 48 countries Denmark Finland Norway Sweden Austria Belgium France Germany Greece Ireland Italy Netherlands Portugal Spain Switzerland Turkey UK China Hong-Kong India Indonesia Japan Malaysia Philippines Singapore South Korea Taiwan Thailand Vietnam Czech Rep. Estonia Hungary Latvia Lithuania Poland Romania Russia Slovakia Canada Mexico USA Israel Morocco Tunisia Argentina Brazil Australia New Zealand EULER - HERMES PRESENCE * : not in bold = local partnership

  13. Direct presence: 36countries Services in : 41 countries Denmark Finland Iceland Norway Sweden Austria Belgium France Germany Greece Ireland Italy Luxembourg Netherlands Portugal Spain Switzerland UK China Hong-Kong India Japan Singapore Czech Rep. Hungary Poland Slovakia Canada Mexico USA Arab Emirates Israel Lebanon South Africa Tunisia Caribbean Chile Neth. Antilles Australia New Zealand ATRADIUS PRESENCE * : not in bold = local partnership

  14. Direct presence : 60 countries Services in : 93 countries Denmark Finland Norway Sweden Andorra Austria Belgium Cyprus France Germany Greece Ireland Italy Luxembourg Malta Monaco Netherlands Portugal San Marin Spain Switzerland Turkey UK ArmeniaByelorussia Bulgaria Croatia Czech Rep. Estonia Hungary Kazakhstan Latvia Liechtenstein Lithuania Moldavia Poland Romania Russia Slovakia Slovenia Ukraine China Hong-Kong India Japan Malaysia Philippines Singapore South KoreaTaiwan Thailand Canada Mexico USA Arab Emirates Bahrain Egypt Iran Israel Jordan Kuwait Lebanon Oman Qatar Saudi .Arabia Syria Yemen Algeria Benin Burkina Cameroon Ivory Coast Mali Morocco Senegal South Africa Togo Tunisia Zimbabwe Argentina Brazil Caribbean Chile Colombia Costa Rica Ecuador Panama Paraguay Peru Uruguay Venezuela Australia New Zealand COFACE PRESENCE • : in bold = direct presence • : in italic = debt management, commercial report

  15. 3 MARKET EXCEPTIONS

  16. COFACE + ATRADIUS + EULER HERMES = 12 % total market share only (minimum 80 % in all other European markets) • 3 LOCAL PLAYERS DOMINATE , 1 STRONG LOCAL LEADER : CyC (55%), Cesce (18%), Mapfre (15%) SPAIN • COFACE + ATRADIUS + EULER HERMES = 29 % market share only (minimum 80 % in main major markets) • 1 STRONG LOCAL LEADER : QBE (65%) AUSTRALIA - NZ • EULER HERMES, ATRADIUS & COFACE SPREAD THEIR RISKS ON ALL DIFFERENT COUNTRIES. NO COUNTRY EXPOSURES REPRESENT MORE THAN 17% OF THEIR TOTAL RISKS • 1 EXCEPTION : EULER HERMES HIGH CONCENTRATION ON FRENCH BUYERS • EULER HERMESFRENCH LIMITS = 34 % OF TOTAL EULER HERMES LIMITS (see next page) = around 50 % OF TOTAL ATRADIUS LIMITS = around 60 % OF TOTAL COFACE LIMITS FRANCE

  17. (2006. in b€) GLOBAL EXPOSURE WORLDWIDE PER CREDIT INSURER = SUM OF LIMITS APPROVED EUROPE REST OF THE WORLD 50 NORTH (except France) ASIA - PACIFIC EAST MIDDLE EAST FRANCE SOUTH AMERICA AFRICA

  18. INFORMATIONEN DURCH DEN KREDITVERSICHERER

  19. Bonitäts-Check der Euler Hermes Kreditversicherungs AG • Nur für Kunden der Euler Hermes Kreditversicherung • Der Bonitäts-Check bietet eine differenzierte Beurteilung hinsichtlich der Insolvenzgefahren des Geschäftspartners (detailiertes Kreditbild) • mehrstufige Skala macht Bonitätsentwicklungen im Zeitverlauf deutlich • Überprüfung von Bewertungen aufgrund aktueller Informationen über • Kundendatenbank nachvollziehbar • Es existieren zehn Stufen der Kreditbeurteilung von AAA für höchste • Kreditwürdigkeit bis D nicht kreditwürdig • Zusätzliche Kosten in Höhe von 8 Euro zzgl. Mwst. pro Kunde und Ver- sicherungsjahr

  20. Ratingskala der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG

  21. @rating Service der Coface-AG • Dient der Einschätzung der Zahlungsfähigkeit des Geschäftspartners Umfasst Bonitätseinschätzung sowie Überwachung des Kunden • Es werden “Pakete” auf Guthabenbasis von 250 Euro bis 3.600 Euro angeboten, die im voraus bezahlt werden. • Zugriff auf mehr als 45 Millionen Unternehmensdaten im In- und Ausland • Coface-Gruppe vergibt @-Zeichen, wodurch die Coface-Gruppe ihre Bereitschaft zur Limitzeichnung ausdrückt

  22. Ratingstufen der Allgemeinen Kreditversicherung Coface-AG

  23. Credit Alliance Business Reports Coface • Der CreditAlliance Business Report stellt Wirtschaftsauskünfte zwischen • 19 Euro und 115 Euro zur Vergügung (abhängig vom Land) • Ist die Wirtschaftsauskunft einer lokalen Auskunftei, die von der Coface an ihre • Kunden weiterverkauft wird • Der CABR wird ohne zusätzliche Bearbeitung und i.d.R. unter dem Logo des Partners geliefert • Die meisten Auskunfteien gehören dem CreditAlliance Netzwerk an • Rating bzw. Scoring wird vom jeweiligen Partner übernommen (Abweichung AKC mögl.) • Auskünfte sind in der betreffenden Landessprache des angefragten Unternehmens • sowie in Englisch verfügbar • Die Auskunft enthält definierte Mindeststandards die jede Auskunft enthalten muss • wie z.B. Branche/Produkte, Management, Aktionäre/Inhaber, G u.V, Bonität usw.

  24. Es wird u.a. mit folgenden Auskunfteien zusammengearbeitet: Spanien INFORMA Österreich KSV AUSTRIA Italien LINCE Niederlande GRAYDON Belgien GRAYDON Kroatien INTERCREDIT ZAGREB USA Coface Services North America (CSNA) Venezuela Coface Venezuela Chile Coface Chile Mexiko Coface Mexiko Paraguay Coface Argentinia Deutschland wird nicht angeboten

  25. KREDITVERSICHERUNGS -PRODUKTE

  26. Traditionelle Kreditversicherung Credit Management Policen (ohne Kreditlimite) Politisches Risiko (Investment in exotischen Ländern) “Single Buyer“ Kreditversicherung Securitisation & Factoring Spezial Produkte wie “Top Up Cover”, “Reverse Credit Insurance”... i i Produkte i i i i

  27. ALTERNATIVEN ZUR KLASISCHEN KREDIT- VERSICHERUNG

  28. XL-Police / Zielgruppe • Minimaler Umsatz : EUR 20.000.000 • Meistens unversichert: Das Unternehmen hat das Risiko bisher in eigener Regie verwaltet (mit oder ohne Beistand von z. B. Informations - oder Inkassopartnern). Das Unternehmen trägt seine „normalen Verluste“ selbst. • Unternehmen die mit einer klassischen Kreditversicherung Probleme mit einzelnen Limiten, oder mit der Zeichnungsquote hätten • schwer zu deckende Großrisiken • viele Großhändler im In- und Ausland • Sektoren in denen man keinen Zugang zu Zahlen hat • Potentielle Kunden kaufen höchstwahrscheinlich viel Information

  29. XL-Police / Struktur der Debitoren

  30. XL-Police / Struktur der Debitoren

  31. Police „intuitu personea“ Eine XL-Police versichert Ihr Debitorenmanagement, so wie es von Ihnen Im Fragebogen beschrieben wird Die Police passt sich Ihrem Management an, Sie haben keine zusätzliche Arbeits- und Informationslast Absolut hausinternes Kredit- und Vertragsmanagement Interne Bonitätsprüfungspolitik und Kreditlimite, eigener Forderungseinzug, mit oder ohne Hilfe von Kredit- und Inkassospezialisten, Zugriff auf Wirtschafts- auskunfteien, u.s.w. XL-Police / Vorteile

  32. Stabilität des Budgets, Schutz der Bilanz und Kontinuität der G&V Forderungsausfälle aus Kundeninsolvenzen werden auf einen festgelegten Betrag begrenzt Die Police haftet unwiderruflich in Höhe der Entschädigungshöchstgrenze, ohne Kündigungsmöglichkeit nach einem Versicherungsfall Förderung des finanziellen Handlungsspielraums Volle Forderungsabtretung an Banken, da keine Limite vergeben werden Individuell und risikoorientierte Vertragsgestaltung Entschädigungsvorrisiko, Höchstentschädigung und Prämie werden flexibel vereinbart XL-Police / Vorteile

  33. TOP UP COVER Definition Top Up Cover ist die Ausweitung des Versicherungsschutzes bei nicht ausreichend gezeichneten Limiten des Erstversicherers (Verdopplung). Unser Produkt • Information über Originallimite des Vorversicherers • Schadensmeldung wie beim bestehenden Versicherer • Versicherungsfall ist ausschließlich Insolvenz, kein „protracted default“ • Gleiche Selbstbeteiligung wie beim bestehenden Kreditversicherungsvertrag • Versichert werden Kunden im In- und Ausland • Keine Kreditprüfung – “Inhouse-Lösung” für die Versicherungsnehmer

  34. TOP UP COVER Voraussetzungen • Bestehender Versicherungsvertrag • Kreditversicherung seit mehr als 2 Jahren • Standardanalysebogen • Kundenliste und Limitliste mit „Befriedigungsniveau“ • Mindestens 60 % der angefragten Limite müssen gezeichnet sein • Maklervertrag mit dem jeweiligen ICBA-Partner • Beispiel: Gewünscht wurde ein Deckungsumfang von 100 TEUR • Zeichnung von 50 TEUR durch den Kreditversicherer, mit Top Up Cover ein Deckungsumfang von 100 TEUR • Zeichnung von 30 TEUR durch den Kreditversicherer, mit Top Up Cover ein Deckungsumfang von 60 TEUR • Zeichnung von 80 TEUR durch den Kreditversicherer, mit Top Up Cover ein Deckungsumfang von 160 TEUR

  35. TOP UP COVER Vorteile • Optimierung des Versicherungsschutzes • Ausweitung Ihres Umsatzes mit Kunden bei denen die Limitkapazität des Marktes bzw. des Erstversicherers nicht ausreicht • Kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand • Befriedigende Antwort auf den tatsächlichen Bedarf • Faire Prämiengestaltung

  36. Coface Smart 100 • 100 % Deckung • Aushaftung • Keine Versicherungssteuer • Keine Begrenzung der Höchstentschädigung • Keine Franchisen • Protracted Default 120 Tage nach Fälligkeit ohne Zuschlag • Schadensabrechnung 120 Tage nach Fälligkeit

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