Переход оператора КТВ на цифровое вещание и конкуренция на рынке мультисервисных сетей

1. Переход оператора КТВ на цифровое вещание и конкуренция на рынке мультисервисных сетей Алексей Шишов, Вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России

2. Обзор рынка. Российская Федерация Население 143 млн Ретрансляция эфирных каналов Общая емкость СКПТ 20 млн Количество абонентов СКПТ 12 млн Доходность по услуге18-35 руб Платное ТВ Общая емкость сетей КТВ 6 млн Общее число абонентов платного ТВ в КТВ 1,4 млн Общее число абонентов непосредственного приема ТВ 350 тыс. Доходность от одного абонента(ARPU)110-270 руб Широкополосный Интернет Общее число абонентов 45 000 Доходность (ARPU) 550-700 рублей

3. Переход на цифровое вещание – важнейшая задача подотрасли • В 2004 году на государственном уровне были приняты важнейшие решения, определяющие развитие цифрового ТВ в России. Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков подписал распоряжение о внедрении в России европейской системы цифрового телевещания DVB (Digital Video Broadcasting). На начало 2005 года 8 компаний использовали сети кабельного телевидения для доставки подписчикам пакетов цифрового ТВ, общее число клиентов цифрового кабельного ТВ пока не превышает 80 000 домохозяйств.

4. Конкуренция между DSL и КТВ

5. Мировые рынки платного телевидения Данные на конец 2004 года TDG Analysts

6. Крупнейшие инвестиции в российский «кабельный» рынок * Данные газеты «Ведомости».

7. Инвестиции в российский «кабельный» рынок Значительную активность на рынке проявляют операторы, входящие в межрегиональные компании (МРК) ОАО «Связьинвест». В 2004 году МРК, входящие в холдинг вели строительство более 60 сетей с услугами кабельного ТВ. К примеру, «ЦентрТелеком», который уже имеет лицензии на предоставление услуг кабельного телевидения в шести областях, в 2004 году объявил о планах вложить 60 млн. долларов в развитие этого направления. В планах компании – привлечение в течение ближайших трех лет 300 000 абонентов платного телевидения и широкополосного доступа через КТВ - сети, (источник: газета «Ведомости»). Значительные планы у ОАО «Волгателком» и «Уралсвязьинформ», причем компании планирует использовать самые разные технологии доступа к услугам своих мультисервисных сетей.

8. Крупнейшие проекты МРК «Связьинвест» в области широкополосных сетей с услугами КТВ

9. Технологии мультисервисных сетей кабельного телевидения • Устаревшие СКПТ с 5 - 20 каналами • Современные многоуровневые широкополосные сети HFC с обратным каналом • Беспроводные системы MMDS • Современные широкополосные сети кабельного ТВ без обратного канала с параллельной сетью Ethernet и FTTH– сети • Сети Видео-через-IP (или через xDSL)

10. Системы коллективного телевизионного приема без обратного канала Значительное число операторов кабельного телевидения использует устаревшие СКПТ с 10 - 15 каналами вещания. Как правило, такие компании занимаются объединением домовых и микрорайонных кабельных сетей с помощью коаксиальных магистральных линий или ВОЛС. На сегодняшний день СКПТ без обратного канала и с ограниченным частотным диапазоном составляют до 60% от общего числа сетей кабельного телевидения • Низкая инвестиционная • привлекательность из-за ограниченной абонентской базы, низкого технического уровня • Большинство операторов устаревших СКПТ не могут позволить себе техническое перевооружение и внедрение новых услуг

11. Современные широкополосные сети HFC с обратным каналом. • С 2004 года компания «Евротел» (Екатеринбург) предоставляет услуги высокоскоростного доступа в Интернет и услуги телефонной связи через свою гибридную сеть. Используя оборудование компании ARRIS (США) «Евротел» предоставляет доступ в Интернет со скоростями, превосходящими возможности конкурирующих провайдеров. Сети с передачей данных по протоколу DOCSIS сегодня не только передают голосовой трафик VoIP и обеспечивают высокоскоростной доступ в Интернет. Последние промышленные стандарты позволяют организовывать передачу видео абоненту поверх IP – протокола. Это дает возможность предоставлят услуги «видео-по-запросу» и строить сети полностью удовлетворяющие концепции «тройной услуги» (Triple Play). По такой схеме развивается более 30% от всех СКТВ России

12. Современные широкополосные сети кабельного ТВ без обратного канала спараллельной сетью Ethernet Для передачи сигналов широковещательного аналогового и цифрового телевидения используется технология HFC, а все адресные услуги (VOD, VoIP, HSD и т.д.) используют IP- сети (10/100 BaseT, Gigabit Ethernet и т.д.). Подобную схему выбрали некоторые крупные операторы, среди которых «Телеинформ» (Москва, планируемая емкость 400 000 абонентов), ЭР-Телеком (Пермь, Самара, Волгоград емкость более 300 000 абонентов) и «ТВТ» (Казань, планируемая емкость более 200 000 абонентов). • Такое решение требует значительных вложений в сетевую инфраструктуру и дополнительных затрат на администрирование. Поэтому эффективны подобные решения только применительно к крупным операторам и при высоком проникновении услуг нового поколения. • Весьма значительный потенциал для расширения перечня и повышения качества услуг.

13. Многоуровневые сети с цифровым транспортным уровнем • Многоуровневые системы с цифровой транспортной сетью и использованием разных технологий «последней мили». Большинство крупных операторов планируют централизованное формирование контента и распределение его между региональными головными станциями по цифровым транспортным сетям (SDH, Gigabit Ethernet и т.д.). • Комбинированные системы с цифровыми сетями на транспортном уровне позволят снизить затраты на формирование контента для региональных сетей • Такая распределенная структура позволит эффективнее реализовать предоставление адресных услуг нового поколения (VOD, высокоскоростной обмен данными, VoIP и т.д.)

14. Проекты телевидения через IP в 2005 году • более 70 телеканалов + 4 телеканала собственного производства- телевизионные каналы стран ближнего зарубежья. • Виртуальный кинозал (услуга NVOD)• Интернет на экране телевизора (в перспективе)• Игры на экране телевизора • Радиоканалы Трансляция через ADSL модем: т.е. IP сет-топ-бокс подключается к одному из портов модема. Вновом стандарте ADSL2+ (стандарт G.992.5), вдвое, до 2.2 МГц, увеличен используемый диапазон частот, и на столько же выросла скорость передачи данных. Так на линии длинной 1500 м скорость передачи данных может достигать 20 Мбит/с, что позволит передавать клиенту даже сигналы HDTV

15. Схема организациицифрового ТВ в г.Оренбург.

16. Схема организациицифрового ТВ в г.Оренбург. • Параллельное вещание цифровых каналов по Ethernet –сети и через сеть DVB-C • Летом 2005 года число программ доведено до 25

17. Схема организации IP ТВвещания в г.Киров ОАО «Волгателеком» В 2005 году – вводится вторая очередь и суммарная емкость достигнет 20 000 абонентов

18. Мультисервисная сеть в городе Киров – цифровое телевидение и широкополосный доступ • В 2004 году подключена первая очередь на 8071 абонентов • 27 телевизионных программ до конца 2005 года • В 2004 году – 2 пакета цифрового кабельного ТВ DVB-C (13 программ) • Широкополосный доступ по протоколу DOCSIS 2.0 (первая в России сеть, использующая этот стандарт) обеспечит подписчиков высокоскоростным доступом в Интернет и телефонной связью VoIP. • Предоставление абонентам сетей передачи данных (Ethernet и DSL) услуг IP-TV и VOD

19. Видео через сети нового поколения (NGN) ОАО «ЮТК» первой в России получила сертификат на построенную мультисервисную сеть MPLS. Развертывание сети цифрового телевидения осуществляется по технологии Ethernet to the Home (ETTH). Сеть КТВ  содержит оборудование получения и формирования содержания или контента (спутниковые каналы, MPEG2, местное ТВ), работает поверх протокола IP. В качестве технологической основы используется технология MPLS. 40 000 абонентов – макс емкость услуги ММС по технологии Ethernet-to-the-homе (по витой паре): многоканальное цифровое кабельное телевидение; видео по запросу; скоростной Инетрнет в режиме терминала; IP-телефония;Планируемые услуги ММС по технологии Ethernet-to-the-homе (по витой паре) и ADSL2+ в дополнение к вышеперечисленным: построение виртуальных частных сетей; игры по запросу; видео конференц-связь; обучение на дому; видеонаблюдение и мониторинг; удаленное управление бытовыми приборами;

20. Переход к услугам нового поколения: инвестиции операторов КТВ в сетевую инфраструктуру • Строительство цифровой транспортной сети просто необходимо для оператора, планирующего предоставлять услуги нового поколения. Это может быть сеть GbE с последующим ростом производительности за счет технологий волнового уплотнения DWDM или модернизации до 10GbE. • Одновременное использование разных систем доступа для районов с разной структурой потребления услуг. Например HFCдля района с планируемым низким проникновением услуг HSD и FTTx– для района с высоким проникновением услуг доступа в Интернет, IP- телефонии и т.д.

21. Переход к услугам нового поколения: инвестиции операторов КТВ в сетевую инфраструктуру Шлюзы между разными средами передачи: • Инкапсуляторы – передача одно и многопрограммных сигналов цифрового ТВ через цифровые сети (Ethernet) • Телекоммуникационные шлюзы обеспечивают передачу цифрового видео через сети ATM, SDH/PDH • Шлюз между сетью IP и сетями HFC(DVB). Преобразование сигналов MPEG через IP в пакеты цифрового телевидения DVB-C. Возможно шифрование контента с помощью систем условного доступа. • Стримеры IP TV – обеспечивают инкапсуляцию, мультиплексирование и multicast-рассылку цифрового видео клиентам IP-TV по сетям Ethernet. Возможно шифрование (скремблирование) контента

22. Переход к услугам нового поколения: инвестиции операторов КТВ в сетевую инфраструктуру Шлюзы между разными средами передачи: • DMTS – новый путь для операторов HFC-сетей • Предоставление адресных услуг (VOD) с помощью технологии «Video-over-IP» по коаксиальным сетямпо стандарту DOCSIS 3.0. DOCSIS CM MPEG-2TS через IP IP VoD/Cache Servers HFC GbE Internet DSG STB or IP STB

23. Инвестиции в сетевую инфраструктуру - видеосерверы • Хранение цифрового контента для услуг «по-запросу» (VOD etc.) • Хранение контента для услуг NVOD (демонстрация программ с временным сдвигом) • Автоматизация вещания: вставка локального контента, обеспечение задержки при передачи канала в другом временном поясе • Создание многоуровневой структуры хранения – распределение контента между кластерами VOD и центральным сервером, обеспечение резервирования и защиты контента при внутрисетевом обмене

24. Программное обеспечение доступа к услугам и защиты цифрового контента • Программная и аппаратная совместимость с головной станцией • Соответствие, предусмотренным DVB сценариям simulcrypt/multicrypt с открытой архитектурой, т.е. оператор снизит свои издержки в случае перехода на CAS другого производителя • Наличие у поставщика решений как для цифрового телевидения DVB-C/T, так и для DVB-IPI, это даст возможность внедрять проекты широковещательного цифрового телевидения через сети Ethernet/xDSL • Поддержка компанией производителем своей CAS, обязательная ответственность перед оператором на случай взлома • Возможность удаленного управления региональными сетями • Гибкость в части способов оплаты • Совместимость с биллинговой системой оператора • Возможность реализации систем с разными способами доступа. • Желательно наличие опыта работы на российском рынке

25. Технологии и услуги. Широкополосный Интернет. • Незначительное число кабельных операторов, поставляющих широкополосные IP-услуги, используют кабельные модемы DOCSIS.Больше всех абонентов у КОМКОР-ТВ:около 25 тыс. абонентов в Москве. • Несколько операторов предлагает широкополосный Интернет, используя технологию Метро-Ethernet(проникновение до 8-10% в некоторых районах). • «Система МультиМедиа» начала передачу IP-служб через ADSL для местных абонентов в Москве в 2004 г. В настоящее время обслуживаются более200 000 абонентов (проникновение услуги передачи данных – более 4%).

26. Выводы • Главная тенденция – для доставки услуг нового поколения операторы КТВ вынуждены будут использовать передачу поверх IP-протокола. Это будут либо отдельные Ethernet-до-клиента линии, либо передача поверх протокола DOCSIS. Последняя технология может оказаться компромиссной для сетей, где не планируется высоких показателей проникновения услуг HSD (High Speed Data) • На рынке услуг мультисервисных сетей крайне важно «застолбить» клиента - прийти к нему первым с качественным набором услуг: потребительская инерция здесь крайне высока и абонент надолго «привязывается» к провайдеру

27. Выводы • Для повышения доходности в расчете на одно подключение (ARPU) операторам придется внедрять несколько видов адресных услуг: VoIP, VOD, приложения интерактивного ТВ и т.д.). Все это потребует перехода на кластерную структуру сети с цифровым транспортным уровнем и выбором наиболее эффективной системы шлюзов и способов передачи для каждого из кластеров. • Если ранее практика развертывания российских сетей КТВ строилась, в основном, на максимальном охвате массовых клиентов, то сегодня можно говорить о борьбе за наиболее платежеспособных подписчиков. Это потребует не только расширения предложения в части традиционных сервисов, но и внедрения самых «продвинутых» услуг: например трансляции HDTV контента. ( В 2006 году в России планируется продать более 300 тыс. плоских мониторов с разрешением не хуже 720 строк)

28. Выводы • Существующий уровень развития сетей кабельного телевидения и относительно низкий уровень инвестиций в кабельную инфраструктуру не позволяет говорить о перспективах конкуренции с FTTx и ADSL провайдерами с достаточным оптимизмом • На российском рынке сталкиваются две противоположные тенденции: слабые традиции потребления мультимедийных услуг и требование рынка приходить к клиентам с концепцией Triple Play. Это означает более длительные сроки возврата инвестиций и большие риски для инвесторов

29. Спасибо за внимание! 10.2005 г.