inventario de capacidades de procesamiento de la industria lechera nacional 6 de junio de 2010
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INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL 6 de junio de 2010

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INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL 6 de junio de 2010. René Anrique G., Hugo Bidegain P. Universidad Austral de Chile. Antecedentes.

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inventario de capacidades de procesamiento de la industria lechera nacional 6 de junio de 2010

INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL6 de junio de 2010

René Anrique G., Hugo Bidegain P.

Universidad Austral de Chile

slide2

Antecedentes

  • Antecedentes de capacidad instalada de la industria lechera se remontan a 1977 (estudio CORFO-Centro Tecnológico de la Leche).
  • La capacidad anual de recepción era de 594 mil ton de leche, con una capacidad de proceso de 5.280 toneladas al día.
  • Al 2008, recepción total de 1.971.296 toneladas y la industria ha adaptado su capacidad a este crecimiento.
  • Desarrollo de la industria asociado a mayor diversidad de productos, sin embargo 90% de la recepción se destina a Leche Fluida, Leche en Polvo y Quesos.
  • Las industrias individualmente han realizado inversiones importantes, pero la capacidad total de procesamiento no está claramente dimensionada.
slide3

Caracterización del sector industrial lácteo

(1976 y 2008).

1.(CORFO –CTL, 1977)

2.(ODEPA 2008)

3 Plantas que informan a ODEPA, que no son Cooperativas ni Soc. Anónimas.

slide4

CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR LA INDUSTRIA (1997-2008)

  • Disminución en el número de empresas y de plantas procesadoras
  • Reducción en el número de Cooperativas
  • Aumento de la participación de Sociedades Anónimas
slide5

Recepción y elaboración de productos lácteos

entre los años 1976 y 2008.

Fuente: ODEPA

slide6

RECEPCION E INDUSTRIALIZACION DE LECHE (1976 y 2008)

Recepción: la recepción en plantas creció 3.3 veces

(594 millones de litros a 1.971,6 millones (7.2% anual).

Leche fluida: su elaboración aumentó 2.4 veces (menos que la recepción)

demostrando una disminución en su importancia relativa.

Leche esterilizada: experimenta importante aumento en detrimento de

la leche pasteurizada.

Leche en polvo: aumenta su producción (2.7 veces)y disminuye su participación

(fuerte aumento en la LD, menor en LE y disminución de la LSD).

Queso: fuerte aumento de producción (5 veces) y en la participación (19 a 29%).

Yogur: fuerte aumento (39 veces) de 0,83 % a 9,03 % del total de la

recepción industrial.

slide8

PROCEDIMIENTO

  • Encuesta a la industria asociada al Consorcio
  • Incorporación de Cumelén Mulpulmo
  • Cobertura de 90% de la recepción
slide13

CAPACIDAD ACTUAL DE LA INDUSTRIA LECHERA.

Total diaria de procesamiento: 9.183.000 L

Total diaria de recepción: 6.176.058 L (6860.000 1 * 0,9)2

Capacidad disponible diaria : 3.006.942 L día

Holgura: 33%

1Recepción Nov. 2008

2Empresas del Consorcio + Mulpulmo

slide14

LECHE EN POLVO.

Capacidad de proceso: 5.380.000 L dia

Elaboración actual: 3.234.366 L de leche día (2008) 1

Holgura: 40%

1 (Capacidad a partir del 2011 aumentará con proyecto Puelche; 23 mil ton. de leche en polvo, aprox. 10% de la recepción nacional)

QUESO.

Capacidad de proceso: 1.860.000 L día

Elaboración actual: 1.467.590 L día (1.836.784 1 *0.8) 2

Holgura: 21%

1 Promedio leche diario en queso, Nov. 2008

2Empresas del Consorcio + Mulpulmo

slide15

LECHE FLUIDA (UHT)

  • Capacidad de proceso: 1.610.000 L día
  • Elaboración actual: 981.132 L día
  • Holgura: 73%
slide17

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A LA CAPACIDAD INSTALADA.

  • Recolección, transporte y calidad de leche
  • Sólo 1.1% de la leche provenía de estanques prediales en 1997 (57% de la
  • leche no se enfriaba)
  • Actualmente 99% de la leche se enfría en estanque prediales
  • (flujo de procesos continuo, bajo tiempo de espera)
  • Se redujo necesidad de capacidad de enfriamiento en fábrica
  • Mejoramiento logístico de la producción industrial.
  • Transferencias entre plantas y empresas (leche pasteurizada, precondensada,
  • suero de queso fresco)
  • Disponibilidad de materia prima independiente de la ubicación del abastecimiento
  • (leche para envasado UHT, yogurt, postres y helados).
slide19

Distribución regional de la capacidad instalada (Consorcio+Mulpulmo)

1 En las encuestas para la VIII Región, no se declaró capacidad instalada para

producción de queso.

  • En la zona sur (X, XIV) se concentra 80% de la capacidad total, 32% para elaboración de LF, 93% para LP y 90% para queso.
  • La RM tiene una importante participación en elaboración de LF.
slide21

Efecto del crecimiento y estacionalidad de la producción

Distribución mensual de la recepción del año 2008, en diferentes escenarios

de estacionalidad (mes de máxima/mes de mínima recepción).

slide22

CRITERIO DE EVALUACION

Escenario 1. Crecimiento de la producción: 4% anual

Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)

Escenario 2. Crecimiento de la producción: 7% anual

Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)

slide23

Capacidad Total - 4% anual

Capacidad Total - 4% anual

Capacidad Total - 4% anual

12,000,000

12,000,000

12,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

Est. sin cambio

Est. sin cambio

Est. sin cambio

8,000,000

8,000,000

8,000,000

Est. creciente

Est. creciente

Est. creciente

6,000,000

6,000,000

6,000,000

litros de leche

litros de leche

litros de leche

Capacidad

Capacidad

Capacidad

4,000,000

4,000,000

4,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

0

0

0

2013

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2016

2017

2018

2019

2020

2013

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2016

2017

2018

2019

2020

2013

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2016

2017

2018

2019

2020

Capacidad Total - 7% anual

12,000,000

10,000,000

8,000,000

litros de leche

6,000,000

Est. sin cambio

4,000,000

Est. creciente

2,000,000

Capacidad

0

2009

2011

2012

2013

2014

2016

2018

2020

2010

2015

2017

2019

slide24

Leche en polvo - 4% anual

7,000,000

6,000,000

5,000,000

Capacidad

4,000,000

Sin cambio

litros de leche

3,000,000

Est. creciente

2,000,000

1,000,000

0

2010

2013

2016

2018

2019

2011

2012

2014

2015

2017

2020

2009

Leche en Polvo - 7% anual

7,000,000

6,000,000

5,000,000

Capacidad

4,000,000

Est sin cambio

litros de leche

3,000,000

Est. creciente

2,000,000

1,000,000

0

2009

2011

2014

2015

2017

2019

2020

2010

2012

2013

2016

2018

slide25

Queso - 4% anual

4,000,000

3,500,000

3,000,000

Capacidad

2,500,000

Est. sin cambio

litros de leche

2,000,000

1,500,000

Est. creciente

1,000,000

500,000

0

2019

2020

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2010

2011

2009

Queso - 7% anual

4,500,000

4,000,000

3,500,000

Capacidad

3,000,000

2,500,000

Est. sin cambio

litros de leche

2,000,000

Est. creciente

1,500,000

1,000,000

500,000

0

2011

2012

2015

2018

2019

2020

2009

2010

2013

2014

2016

2017

slide27

CONCLUSIONES

  • La capacidad instalada de la industria lechera demuestra ser
  • suficiente para soportar el crecimiento actual de la recepción,
  • incluida una estacionalización importante. principalmente para
  • producción de leche en polvo, por lo menos hasta el 2017.
  • De aumentar la recepción a una tasa más acelerada que la actual
  • (7%) con una estacionalización significativa de la recepción, la
  • capacidad instalada podría verse copada alrededor del 2015.
  • Para un aumento en la producción de queso, la capacidad instalada
  • se aprecia más limitada que para leche en polvo .
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