עמלות עו"ש: חסמי תחרות במגזר משקי הבית

1. עמלות עו"ש:חסמי תחרות במגזר משקי הבית בעיה ציבורית - פתרון חקיקתי

2. הכנסות התאגידים הבנקאיים בשנת 2010 • הכנסות מימון והכנסות תפעוליות –41.3 מיליארד ₪ • רווח נקי - 6.9 מיליארד ₪ במגזר משקי הבית: • הכנסות מימון והכנסות תפעוליות – 19.4מיליארד ₪ • הכנסות מסה"כ עמלות – 9.1 מיליארד ₪ • הכנסות מעמלות עו"ש - 900 מיליון ₪ * רק 2.18% מסך הכנסות הבנקים

3. הבעיה המרכזית בתחום הבנקאות • לצרכן איןיכולת השוואה • לצרכן איןיכולת מיקוח • הצרכןאינו עובר מבנק לבנק "הלקוח שבוי" השירותים הבנקאיים יקרים

4. רוב הצרכנים לא מתמקחים עם הבנק • 79% מהנשאלים לא ניסו להתמקח עם הבנק שלהם על תעריפי העמלות • מבין המתמקחים שיעורם של בעלי הכנסה גבוהה גבוה ב- 42% משאר משקי הבית מקור: גיאוקרטוגרפיה, ינואר 2011

5. רוב הצרכנים לא מתמקחים עם הבנק • רק 20% מהצרכנים שמקבלים הנחות קיבלו הנחה כתוצאה מהתמקחות מול הבנק • הרוב המכריע של הנחות ניתנות לצרכנים כתוצאה מהשתייכות לארגון (כמו עובדי המדינה) או השתייכות לאוכלוסיה מועדפת הבנקים (כמו חיילים, סטודנטים) • שיעור מקבלי ההטבות הוא ביחס ישר לגובה ההכנסה: מבין מקבלי ההנחות, שיעור בעלי ההכנסה הגבוהה גבוהב - 70% מבעלי ההכנסה הנמוכה. רק החזקים מקבלים הנחות מקור: גיאוקרטוגרפיה, אוקטובר 2010

6. המגזר הביתי משלם את מחיר הסיכון של המגזר העסקי • במגזר משקי הבית, המאופיין בסיכון נמוך - אשראי המפוזר על מאות אלפי לווים. היעדר כוח המיקוח של הצרכן הפרטי מאפשר לבנק לגבות מרווח אשראי של 4.31% • במגזר העסקי, המאופיין באשראי מסוכן, ריכוזי, כוח המיקוח של בית העסק מכתיב לבנק מרווח אשראי בשיעור של 1.99% בלבד הבנקים מרוויחים מאשראי משקי הבית, באופן יחסי פי 2.15 יותר מאשר המגזר העסקי מקור: עירן פאר, גלובס 23.10.2011

7. מדוע הצרכנים לא מתמקחים? • רק 20% מהנשאלים מסרו כי השוו את גובה העמלות בין הבנקים בשנה האחרונה • הצרכנים לא יודעים להשוות בין הבנקים במקטע העמלות והריביות: 70% מהתשובות של הנשאלים לשאלה בה התבקשו להשוות עלות חשבון עו"ש בין שני בנקים שונים, היו לא נכונות או שהנשאלים ציינו שהם כלל לא יודעים לענות עליה. לרוב הצרכנים אין יכולת השוואה ביחס לעלות שירותי העו"ש מקור: גיאוקרטוגרפיה, ינואר 2011

8. עמלת המינימום - עמלה ללא הצדקה! • הבנקים גובים באישור המפקח, גם "עמלת מינימום“ על חשבונות עו"ש פחות פעילים אם אין עמל של הבנק - אין שום צידוק לגביית העמלה

9. מה יגרום לצרכנים לערוך השוואות בין הבנקים? • 65%מהנשאלים השיבו כי במקרה והיו מפשטים עבורם את ההשוואה בנושא עמלות העו"ש, היה קל להם להשוות בין הבנקים • 75% מהנשאלים השיבו כי היו משווים בין הבנקים לו היו יודעים כי ניהול חשבון בבנק אחר היה חוסך להם סכום כסף משמעותי • 55% השיבו כי היו משווים לו המעבר בין הבנקים היה קל ופשוט מקור: גיאוקרטוגרפיה, ינואר 2011

10. מה יגרום לצרכנים לערוך השוואות בין הבנקים? • היכולת להשוות פערי ריביות בין הבנקים השונים תשפר את כוח המיקוח של הצרכן ותביא להוזלת שיעורי הריבית. • המשמעות הכספית של פער זה היא הוצאה עודפת על משקי הבית בגובה של 3.1 מיליארד ₪ בשנה! ביטול עמלות העו"ש יחשוף את פער הריביות בפני הצרכן ויאפשר לו להשוות אותן בין הבנקים השונים מקור: עירן פאר, גלובס 23.10.2011

11. ללא עמלות עו"ש תתאפשר השוואת ריביות בין הבנקים • אם יבוטלו העמלות, שיעור הצרכנים המשווים את ריביות החובה, יהיה גדול פי 4 (56%) לעומת המשווים את הריביות היום (14%) ופי 2.8 מאלו שמשווים היום את עמלות העו"ש (20%) • כ- 46% מבעלי הדעה שלא משווים כיום עמלות עו"ש מצהירים כי ישוו הריביות אם יבוטלו עמלות העו"ש. מקור: גיאוקרטוגרפיה, אוגוסט 2011

12. חוות דעת של עו"ד דרור שטרום הממונה על ההגבלים עסקיים לשעבר, בנושא עמלות העו"ש הפתרון הנכון במצב דברים זה, על פי דעתי וניסיוני, הוא לחסום ולבטל את מבנה המחיר האנטי תחרותי במקטע "הנגוע" בבעיית תחרות. לו יעמוד מחיר השירות הבנקאי על מחיר הריבית (הנגבית או מתקבלת על ידי הלקוח בהתאם ליתרת החובה או הזכות שלו) - ישתפר באופן מהותי כושר המיקוח של הצרכן וייפסק כשל השוק הטמון ב"שיטת העמלות" הנוכחית מקור: חוות דעת עו"ד דרור שטרום, בנושא "העיוות הטמון במבנה מחיר עמלות העו"ש והמלצות לפתרונות" מנובמבר 2009

13. אין עילה לגביית העמלה! • מסמך שנתפס בבנק לאומי מתעד הבהרה שקיבל בנק לאומי מבנק הפועלים, בנוגע לדרך בה נקבעה שיעור עמלה מסוימת. בנק לאומי שיער כי העמלה משקפת עלות תפעולית ועלות סיכון. המענה שקיבל מבנק הפועלים, היה כי העמלה משקפת את הכלל התמחורי "לעולם תיקח...". • יתר על כן, במקרים מסוימים מסתבר, כי מידע תמחירי כלל אינו קיים, ולכן לבנק אין כל אפשרות לחשב את עלויותיו שלו. מקור: דו"ח הממונה על ההגבלים עסקיים בעניין העברת מידע בנושא עמלות בין הבנקים (3/2009)

14. המאבק לביטול עמלות העו"ש: ציוני דרך • המועצה לצרכנות יחד עם 750,000 צרכנים פנתה בשנת 2009 למפקח על הבנקים להפעיל את סמכותו לבטל עמלות העו"ש. • עקב סירובו של המפקח על הבנקים, המועצה לצרכנות יזמה בשנת 2010 חקיקה לביטול עמלות העו"ש • הממשלה והכנסת הנחו את המפקח על הבנקים להידבר עם המועצה לצרכנות על מנת למצוא הסדר מוסכם

15. מה נשתנה? מיצוי הליכים מול הפיקוח על הבנקים בתום הדיונים, הבהיר הפיקוח על הבנקים כי אינו מתכוון לעסוק בתחוםעמלות העו"ש. מחאת יוקר המחיה בעיית יוקר המחיה בכל ענפי המשק הוכרה בקיץ האחרון כבעיה לאומית הנובעת בעיקר כתוצאה מהריכוזיות והיעדר התחרות במשק. 2011- שנת ההגנה על הצרכנים בשירותים הפיננסיים ארגון הצרכנים הבינלאומיConsumers International הכריז על שנת 2011 כשנת ההגנה על ציבור הצרכנים בשירותים הפיננסיים, ואף הצליח להעביר החלטה אופרטיבית בועידת ה 20-G האחרונה לפיה יש לפעול לחיזוק ההגנה שהמדינות מעניקות לצרכנים בשירותים הפיננסיים.

16. הסדרת עמלות העו"ש - רק בחקיקה דו"ח טרכטנברג: " לעיתים נראה כי המטרה של שיפור מצבם שלמשקי הבית... וההגדלה של רווחתם, מקבלת חשיבות משנית, אם בכלל, בסדר העדיפויות של הרגולטורים בישראל."

17. הפתרון – עקרונות: 1. בנק רשאי לגבות תשלום עבור שירות שהוא מספק צרכן יוכל להשוות את עלות השירות הבנקאי בין הבנקים השונים בנק לא יגבה עמלות עו"ש אם הוא מרוויח על ניהול חשבון עו"ש בדרך אחרת 2. 3.

18. עיקרי החוק המוצע: 1. חשבון עו"ש הנמצא ביתרת זכות או יתרת חובה מינימאליים יהיה פטור מתשלום עמלות עו"ש. המפקח על הבנקים באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע בצו את יתרת הזכות ויתרת החובה המינימאליים המזכים את הלקוח בפטור מתשלום עמלות עו"ש. סכומים אלה יהיו אחידים בין כל הבנקים. תבוטל עמלת המינימום. 2. 3.

19. החוק המוצע – תואם את המגמה בעולם: • דו"ח בנק ישראל: "החל משנות התשעים בנקים במדינות מערביות רבות עוברים לויתור על גביית עמלות בגין פעולות שוטפות בחשבון העו"ש או שגובים גביה מינורית על פעולות אלו. הדבר נכון בוודאי בארה"ב שם לכשבעים אחוז מהבנקים שנבדקו מוותרים באופן גורף על גביית עמלות בגין פעולות שוטפות בחשבון העו"ש. ... כך גם הנוהג בבריטניה, הולנד ושבדיה. • בארה"בעל פי דו"ח לשנת 2003 שפרסם ה FED המתבסס על נתונים של 620 מוסדות פיננסיים, צוין כי בחשבונות העו"ש הנפוצים יתרת זכות הנעה בין 500$ ל 1,000$ פוטרת תשלום עמלות בגין פעולות עו"ש. • בבריטניהנפוצה השיטה, לפיה הבנקים אינם גובים כלל עמלות שוטפות בגין ניהול חשבון עו"ש. מקור: דו"ח בנק ישראל בחינת מחירי השירותים הבנקאיים – המלצות צוותי עבודה" (1/2007)

20. סיכום עמלות העו"ש – רשת ההסוואה שמונעת השוואה ביטול עמלות העו"ש יסיר מכשול מרכזי ביכולת לבצע השוואת ריביות בין הבנקים ויסייע לצרכןלהפחית את עלות השירות הבנקאי.

21. תודה!