Quelles conséquences de la catastrophe au Japon sur l ’ électronique française

1. Quelles conséquences de la catastrophe au Japon sur l’électronique française Document 1 : 6 Avril 2011 17 rue de l’Amiral Hamelin 75116 PARIS Tel : 33(1) 45 05 70 13 fax : 33(1) 45 05 72 65 www.decision.eu

2. Plan Environnement économique La filière électronique Poids de l’industrie électronique japonaise L'industrie électronique française Vulnérabilité du marché français aux importations japonaises Microélectronique Composants passifs et interconnexion II. Observatoire de crise Secteurs étudiés Scénario global au 06/04/2011 Microélectronique

3. La filière électronique : une industrie sous-estimée… Chaine de valeur de l’industrie électronique, 2010 Composants électroniques Assemblage des cartes et des équipements Consommateurs Opérateurs Passifs: 39 Md€ Fournisseurs de services Equipementiers: 960 Md€ Maintenance & réparation Interconnexions: 67 Md€ Distributeurs Sous-traitance de production: 210 Md€ Intégrateurs Actifs: 220 Md€ 1170 Md€ Autres: mécaniques, câble, écran, batterie, etc. Les composants représentent 28% de la valeur de l’équipement

4. … et coutumière des variations de cycles Croissance annuelle (en valeur) de la production d’équipements électroniques, 1970-2014 Individus Gouvernement Société Entreprises Carte à puce Calculateurs DVB Auto Environnement… Sécurité… Médical… Systèmes “Mini“ PC bureau GSM MP3 players Magnétoscope Internet Defense PC Portable DVD CD Audio PC gd public TV Couleur Écrans plats INDE Source : DECISION CHINE Russie, Brésil …

5. Poids du Japon dans l’industrie électroniquemondiale par produits de 2000 à 2010 (1/2) Source : DECISION

6. Poids du Japon dans l’industrie électroniquemondiale par produits de 2000 à 2010 (2/2) Source : DECISION

7. Le Japon des matériaux Source : DECISION

8. Le Japon des composants Source : DECISION/iSuppli

9. Poids et structure de l’industrie électroniquefrançaise Production française d’équipements électroniques en valeur par secteurs, 2008 Source : DECISION

10. Vulnérabilité du marché français des SCà l’approvisionnement Japon, par segment Part du marché Français détenue par les japonais 15 à 20% Source : SITELESC/DECISION 10

11. Vulnérabilité du marché français des SC à l’approvisionnement Japon, par produits Part du marché Français détenue par les japonais 15 à 20% Source : SITELESC/DECISION *MPU = Microprocesseur *MCU = Microcontrôleur 11

12. Vulnérabilité du marché français des passifsà l’approvisionnement Japon, par segment Part du marché français des sociétés japonaises + de 50% Source : DECISION 12

13. Vulnérabilité du marché français des passifsà l’approvisionnement Japon, par produits Source : DECISION 13

14. Plan Environnement économique La filière électronique Poids de l’industrie électronique japonaise L'industrie électronique française Vulnérabilité du marché français aux importations japonaises Microélectronique Composants passifs et interconnexion II. Observatoire de crise Secteurs étudiés Scénario global au 06/04/2011 Microélectronique

15. Secteurs d’activité étudiés pour l’Observatoire

16. Conséquences immédiates de la catastrophe au Japon 40 sites de production de semiconducteurs impactés Microcontrôleurs, Mémoires Standards, Discrets de puissance Capteurs, composants pour vidéo (LCD) Plusieurs sites majeurs de fabrication de silicium arrêtés - SEH, MEMC, SUMCO - à hauteur de 25 à 30% de la capacité de production mondiale (mais sensiblement plus en 300mm). Instabilité de la production d’électricité pouvant limiter fortement le redémarrage et l’intégrité des process Vulnérabilités • Approvisionnements en semiconducteurs pour les applications automobile, industrielle et gestion de l’énergie • Approvisionnement en matériaux pour microélectronique: silicium, matériaux chimiques • Intensification de la crise aux 2e et 3e trimestre • Épuisement des stocks • Saisonnalité de la demande: accroissement au T2, pic au T3 • Préférence nationale des japonais et des grands comptes mondiaux

17. Environnement global de l’industrie au 06/04/2011 Faible demande Saisonnalité normale Ralentissement structurel après le rebond de 2010 Création de surcapacités de production partielles Silicium 300 mm Silicium 200 mm Niveau des stocks de composants au dessus de la normale Caractère traditionnellement cyclique de l’industrie Structures de crise déjà en place, propension à réagir aux fluctuations de la demande Pratiques multi-sources habituelles Les évènements de mars 2011 surviennent dans un contexte de détente des flux et de disponibilité des matériaux.

18. Composants Très forte réactivité des grands comptes clients auprès de leurs fournisseurs pour sécuriser leurs approvisionnements Très forte réactivité des distributeurs Recherche de sources alternatives Automobile, industriel : MCU, composants critiques, etc Prix stables (ne varient plus) Quelques arrêts de chaînes sans effets majeurs sur les valeurs de production à l’échelle d’une année Matériaux Stocks de précaution de Silicium estimés à 1 mois 1/2 Fabrication française orientée majoritairement 150 / 200 mm Sources alternatives disponibles en 150 / 200 mm Produits chimiques « critiques » Impact de la catastrophe japonaiseau 06/04/2011 • Peu d’incidents de production dus à des ruptures d’approvisionnement • Mobilisation immédiate des acteurs de la filière

19. 70 000 emplois, CA de 6,2 milliards d’€, 1 acteur industriel dominant en semiconducteurs. Secteur stratégique pour l’innovation et la productivité induite de l’ensemble de l’économie Vulnérabilités Matières premières stratégiques: silicium, résine, produits chimiques, matériau d’interconnexion (pas les gaz spéciaux approvisionnés localement) Concentration des fournisseurs, process industriels lourds et complexes Présence dominante ou forte des fournisseurs japonais Conséquences possibles Arrêts de production front-end: coûteux, process continus, complexes et délicats Arrêts de chaînes en aval chez les clients finaux Actions structurelles de contournement Approvisionnements structurellement diversifiés Equipes d’achats solides à compétences fortes Réactivité et souplesse sont dans « l’ADN » du secteur Stocks > 2 mois dans l’ensemble du circuit, de l’usine au client final Vulnérabilité potentielle : microélectronique • Recommandations au regard de l’évènement Japon • Maintenir les dispositifs de contournement existants et efficaces • Améliorer la veille technologique

20. Matériau : Silicium pour microélectronique 25% de la production mondiale arrêtée 20

21. Matériau : Silicium pour microélectroniquePrévision de retour à la normale • 150 / 200 mm : impact faible • Sources alternatives disponibles (EU, US) • Transferts de production / Saturation des lignes • Offre / Demande en équilibre • Augmentation des prix de 15 à 20% (3ème trimestre) • 300 mm : forte domination japonaise • Retour à la normale global pas avant octobre • Première étape fin juin • Instabilité de la production électrique acceptable au T2 (climat), devenant critique au T3 (pic saisonnier de la demande) • Sous-capacité à partir de fin mai : 10 à 12% de la demande

22. Matériau : Silicium pour microélectroniqueSituation en France • Pas de conséquences majeures (arrêts de chaînes) • Sources alternatives disponibles (EU, US) • Production majoritairement en 150 / 200 mm, peu affectée • Augmentation des prix de 15 à 20% • Risque de fortes tensions par effets indirects • Concurrence japonaise, préférence nationale (circuits Discrets) • Tensions sur les approvisionnements en 300 mm générant des ruptures de production de cartes électroniques (téléphones mobiles / smartphones, tablettes type iPad) pour lesquelles la France livre des composants => effets induits • Quand, ces tensions ? • Apparition fin mai, intensification au T3 (pic de demande) • Effet retard sur les mémoires DRAM et Flash NAND

23. Matériaux : produits chimiques 23

24. Scénario global prospectif J A P O N - 40 usines endommagées - autres usines arrêtées pour contrôle - 30% de la capacité mondiale - rupture d’approvisionnement sur certaines résines et produits chimiques stratégiques - remise en route partielle - redémarrage global à 60% de capacité pas avant juin - difficultés endémiques sur le réseau électrique avant arrêt de chaîne - tension sur les matériaux - 60 à 70% des commandes livrées - difficultés croissantes « petits comptes » - pic des alertes démarre en mai Apparition des effets indirects « Business as usual » - achats spéculatifs grands comptes - épuisement des stocks - requalifications partielles - augmentation des prix de 5 à 10% (composants) et de 15 à 20% (silicium) - tensions, perturbations, quelques arrêts de chaîne F R A N C E - sécurisation des approvisionnements - demande de sources alternatives - grands comptes japonais privilégiés M O N D E - faible demande mondiale - surcapacité - stocks - réponses réactives - pic annuel de production - équipement - sous-capacité - stocks critiques - demande mondiale en croissance - la surcapacité s’estompe - stocks à bas niveau Mars Avril Juin Mai Juillet