Pacman czyli project client manager instrukcja obs ugi lipiec 2012
Download
1 / 111

PACMAN, czyli Project&Client Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI Lipiec 2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

PACMAN, czyli Project&Client Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI Lipiec 2012. Analizy dotyczące sprzedaży danego zespołu Analizy dotyczące sprzedaży dla danego Klienta Przykładowe analizy np. sprzedaż po miesiącach, kwartałach, typie badania, metodologii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PACMAN, czyli Project&Client Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI Lipiec 2012' - leon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pacman czyli project client manager instrukcja obs ugi lipiec 2012

PACMAN, czyliProject&Client ManagerINSTRUKCJA OBSŁUGILipiec 2012

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


  • Analizy dotyczące sprzedaży danego zespołu

  • Analizy dotyczące sprzedaży dla danego Klienta

  • Przykładowe analizy np. sprzedaż po miesiącach, kwartałach, typie badania, metodologii.

  • Baza danych na temat wszelkich aktywności: oferty/wyceny, projekty zespołu (w tym kluczowa technika, hasło, miejsce fieldu, wykorzystanie platformy)

  • Dostęp do Plików w ramach aktywności/projektów zespołu oferty/wyceny/kwestionariusze/scenariusze

AKTUALNOŚCI

AKTYWNOŚCI ZESPOŁU

PROJEKTY

SPRZEDAŻ ZESPOŁU

  • Wyszukiwarka projektów prowadzonych przez inne zespoły

  • Możliwość przeglądania dokumentacji zgromadzonej w ramach innych projektów (przez szefów zespołów)

BAZA FIRM

BIBLIOTEKA

BAZA OSÓB

  • Dodawanie nowej oferty/wyceny

  • Dodawanie nowego projektu z wygranej oferty/wyceny

  • Dodawanie nowego kontaktu

  • Projekty czekające na nadanie numeru przez Księgowość

  • Brakujące dane do projektu (dane do uzupełnienia)

  • Niezakończone projekty

  • Baza danych na temat realizowanych w zespole projektów

  • Dostęp do Plików w ramach projektów zespołu ny/kwestionariusze/scenariusze

  • Dostęp do Karty Projektu

  • Weryfikacja wartości faktury przez Dział Księgowości

Kluczowe funkcjonalności systemu (sprzedażowe)

  • Baza danych teleadresowych dotycząca firm – Nowego Klienta dodaje jedynie Administrator!

    • Podział na klientów na Aktywnych/Nieaktywnych/Potencjalni/Partnerzy

PLIKI

TABELA SPRZEDAŻOWA

  • Baza danych dotycząca osób w ramach poszczególnych Klientów

  • Wpisywanie przez Dział Mkt wszelkich aktywności PR’owych

  • Szablon wyceny ilościowej

  • Szablon wyceny jakościowej dla Zespołu Badawczego

  • Szablon wyceny jakościowej dla Działu Realizacji Badań

  • Zestawienie sprzedaży wszystkich zespołów (widoczna tylko na spotkaniach Seniorów)

nowość

nowość


Instrukcja obs ugi jak j czyta
INSTRUKCJA OBSŁUGI:JAK JĄ CZYTAĆ?

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Instrukcja do instrukcji
Instrukcja do instrukcji…

  • Niniejsza instrukcja została przygotowana dla osób, które przeszły stosowne szkolenie, aby wspierać je w codziennej pracy.

  • Dokument opisuje poszczególne zakładki zawarte w nowej bazie oraz ich funkcjonalności

  • Dokument został podzielony na dwie części:

    • Karta Projektu

    • Pozostałe funkcjonalności Pacmana

  • W razie jakichkolwiek problemów bądź trudności w korzystaniu z bazy zwróć się do ADMINISTRATORA. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc!


Je li chcesz szybko przej do interesuj cego ci zagadnienia
Jeśli chcesz szybko przejść do interesującego Cię zagadnienia:

Część 1:

  • Jak zrobić wycenę projektu badawczego?

  • Jak przejść do Karty Projektu?

  • Jak uzupełnić Kartę Projektu?

  • Jak zamknąć projekt?

  • Co zrobić jeśli pojawiły się dodatkowe koszty po nadaniu numeru?

  • Co zrobić jeśli zmienia się kosztorys i wartość projektu po nadaniu numeru?

  • Jak korzystać z Karty Projektu?

    Część 2:

  • Jak wprowadzić nowego Klienta?

  • Jak wprowadzić nową wycenę/ofertę?

  • Jak wprowadzić nowy projekt?

  • Jak wprowadzić kolejny nowy projekt dla wygranej wyceny/oferty?

  • Co zrobić kiedy współdzielimy projekt z innym zespołem?

  • Jak wprowadzić nowy Kontakt?

  • Jak korzystać z tabeli Aktywności Zespołu?

  • Jak korzystać z analiz sprzedaży danego zespołu?

  • Jak korzystać z bazy firm?

  • Jak korzystać z bazy osób?

  • Jak korzystać z biblioteki?

  • Słownik – kluczowe pojęcia

  • Kontakt do Administratora


Cz 1 karta projektu instrukcja obs ugi lipiec 2012

CZĘŚĆ 1:Karta ProjektuINSTRUKCJA OBSŁUGILipiec 2012

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Instrukcja obs ugi jak zrobi wycen
INSTRUKCJA OBSŁUGI:JAK ZROBIĆ WYCENĘ?

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Uruchamianie bazy

Krok pierwszy: uruchom pacmana:

https://mail.iqs-quant.com.pl/pacman/

I wpisz identyfikator i hasło NOVELLA, wg wzoru:

Login: jkowalski

Hasło: ….

(to samo, które używasz do uruchomienia NOVELLA


Gdzie znale szablony do wyceny
Gdzie znaleźć szablony do wyceny?

  • Krok drugi: wybierz odpowiedni szablon wyceny:

  • szablon wyceny ilościowej

  • szablon wyceny jakościowej dla Zespołu Badawczego

  • szablon wyceny jakościowej dla Działu Realizacji Badań

W tym miejscu możesz ściągnąć interesujący Cię szablon

W tym miejscu możesz ściągnąć interesujący Cię szablon

W tym miejscu możesz ściągnąć interesujący Cię szablon


Jak uzupe ni szablon wyceny ilo ciowej
Jak uzupełnić szablon wyceny ilościowej?

Krok trzeci: uzupełnij plik wyceny ilościowej 1/3

Po włączeniu szablonu pamiętaj o aktywacji makr (plik aktualizuje się m.in. o kursy walut)


Jak uzupe ni szablon wyceny ilo ciowej1

Uzupełnij o wartości otrzymane od DRB

Po włączeniu szablonu pamiętaj o aktywacji makr (plik aktualizuje się m.in. o kursy walut)

Jak uzupełnić szablon wyceny ilościowej?

Krok trzeci: uzupełnij plik wyceny ilościowej 2/3

Uzupełnij wszelkie dodatkowe pola, niezbędne do wyceny danego projektu badawczego, w tym taryfikator

Uzupełnij wszelkie dodatkowe pola, niezbędne do wyceny danego projektu badawczego, w tym taryfikator


Jak uzupe ni szablon wyceny ilo ciowej2
Jak uzupełnić szablon wyceny ilościowej?

Krok trzeci: uzupełnij plik wyceny ilościowej 3/3

W tym miejscu możesz wpisać zakładany poziom kosztów (uwzględniający narzuty na obsługę respondenta i zakup panelu w PL)

Do ostatecznej wyceny użyj KALKULATORA:

W tym miejscu zobaczysz rzeczywisty poziom kosztów (liczony m.in. do prowizji)

Możesz też wpisać zakładaną wartość projektu (ile Klient jest w stanie zapłacić) aby wyliczyć poziom kosztów

Uwzględnij współczynnik fluktuacji przy międzynarodowych projektach długoterminowych


Jak uzupe ni szablon wyceny ilo ciowej3
Jak uzupełnić szablon wyceny ilościowej?

  • WAŻNE:

  • Wyjątki w poziomie kosztów:

    • Obsługa respondenta (kwoty powyżej 10 zł) & Zakup próby/panelu w Polsce - do wstępnej wyceny są liczone z 12% narzutem (w razie realizacji projektu w pacmanie uwzględnione zostaną rzeczywiste koszty badania)

  • Amortyzacja platformy

    • Wycena uwzględnia amortyzację platformy na poziomie 1000 zł

  • Przekraczanie stawek w taryfikatorze:

    • Wycena dopuszcza przekroczenie maksymalnej stawki określonej w taryfikatorze (będzie to jednak widocznie zaznaczone zarówno w wycenie, jak i później w pacmanie)


Jak uzupe ni szablon wyceny jako ciowej
Jak uzupełnić szablon wyceny jakościowej?

Krok trzeci: uzupełnij plik wyceny jakościowej 1/3

Po włączeniu szablonu pamiętaj o aktywacji makr (plik aktualizuje się m.in. o kursy walut)


Jak uzupe ni szablon wyceny jako ciowej1
Jak uzupełnić szablon wyceny jakościowej?

Zacznij od wczytania pliku wyceny jakościowej od DRB

Krok trzeci: uzupełnij plik wyceny jakościowej 2/3

Uzupełnij pozostałe dane niezbędne do wyceny danego projektu, w tym dotyczące realizacji badania przez zespół badawczy, jak i koszty taryfikatora


Jak uzupe ni szablon wyceny jako ciowej2
Jak uzupełnić szablon wyceny jakościowej?

Krok trzeci: uzupełnij plik wyceny jakościowej3/3

W tym miejscu możesz wpisać zakładany poziom kosztów (uwzględniający narzuty)

W tym miejscu zobaczysz rzeczywisty poziom kosztów (liczony m.in. do prowizji)

Możesz też wpisać zakładaną wartość projektu (ile Klient jest w stanie zapłacić) aby wyliczyć poziom kosztów

Uwzględnij współczynnik fluktuacji przy międzynarodowych projektach długoterminowych


Jak uzupe ni szablon wyceny jako ciowej3
Jak uzupełnić szablon wyceny jakościowej?

  • WAŻNE:

  • Wyjątki w poziomie kosztów:

    • Produkty zakupione na badania (refaktura na Klienta), Tłumaczenia symultaniczne, Tłumaczenie transkrypcji, Tłumaczenie materiałów badawczych dostarczonych przez Klienta, Tłumaczenia inne, Transmisja badania on-line, Prace przygotowawcze, Produkty zakupione na badania liczone z 12% narzutem do wstępnej wyceny.

  • Przekraczanie stawek w taryfikatorze:

    • Wycena dopuszcza przekroczenie maksymalnej stawki określonej w taryfikatorze (będzie to jednak widocznie zaznaczone zarówno w wycenie, jak i później w pacmanie)


Instrukcja obs ugi jak przej do karty projektu
INSTRUKCJA OBSŁUGI: JAK PRZEJŚĆ DO KARTY PROJEKTU?

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Jak przejść do Karty Projektu?

Krok pierwszy: dodaj nową ofertę/wycenę

W tym miejscu możesz wprowadzić nową ofertę lub wycenę lub ofertę

W tym miejscu możesz wprowadzić nową ofertę lub wycenę lub ofertę


Jak przejść do Karty Projektu?

Krok drugi: zmień status oferty na „wygrana”

W przypadku wygrania zmień aktualny status oferty


Jak przejść do Karty Projektu?

Krok trzeci: uzupełnij kreatora projektu

Uzupełnij wszelkie brakujące dane.

W miejscu „Pliki” dodaj ostateczną wersję wyceny excel

Po uzupełnieniu kreatora zostaniesz automatycznie przekierowany do Karty Projektu. Kliknij na tę ikonke aby przejść do Karty Projektu.


Instrukcja obs ugi jak uzupe ni kart projektu etap planowania
INSTRUKCJA OBSŁUGI: JAK UZUPEŁNIĆ KARTĘ PROJEKTU?Etap planowania

Etap ten uwzględnia wszelkie zaplanowane koszty do momentu nadania numeru przez Dział Finansowy

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Jak uzupełnić Kartę Projektu?

  • Krok pierwszy: uzupełnij OPIS BADANIA 1/2:

  • wpisz brakujące dane

Uzupełnij wszelkie brakujące dane (jeśli uzupełnione wcześniej będą widoczne),

Bardzo ważne: zaznacz badanie ilościowe czy jakościowe (warunkuje dalsze funkcjonalności)


Jak uzupełnić Kartę Projektu?

  • Krok pierwszy: uzupełnij OPIS BADANIA 2/2:

  • wgraj wycenę DRB

Poproś Dział Realizacji Badań o wgranie swoich kosztów


Uzupełnij koszty taryfikatora. Aby to zrobić kliknij na ikonkę „UZUPEŁNIJ”

  • Krok drugi uzupełnij KOSZTORYS 1/4:

  • taryfikator

UWAGA ! Na etapie planowania kosztów nie przypisujemy taryfikatora do konkretnych osób. Podział na osoby następuje dopiero przed zamknięciem projektu w FAZIE WYKONANIA.


  • Krok drugi: uzupełnij KOSZTORYS 2/4:

  • taryfikator

Wgraj koszty taryfikatora z wyceny excel (patrz dół strony otworzonej po kliknięciu ikonki).

W przypadku jeśli projekt nie był wyceniany poprzez szablon wyceny excel konieczne jest ręczne uzupełnianie wszelkich pozycji.

Jeśli jedno z działań (np. oferta) będzie realizowana przez dwie osoby należy zaznaczyć POWIĄZANIE poprzez wstawienie tej samej cyfry przy dwóch pozycjach


  • Krok drugi: uzupełnij KOSZTORYS 3/4:

  • pozostałe koszty zespołu badawczego

Uzupełnij POZOSTAŁE KOSZTY ZESPOŁU BADAWCZEGO. Aby to zrobić kliknij na ikonkę „UZUPEŁNIJ”


  • Krok drugi: uzupełnij KOSZTORYS 4/4:

  • pozostałe koszty zespołu

Wgraj koszty pozostałe zespołu

z wyceny excel (patrz dół strony otworzonej po kliknięciu ikonki).

W przypadku jeśli projekt nie był wyceniany poprzez szablon wyceny excel konieczne jest ręczne uzupełnianie wszelkich pozycji.


Krok trzeci: uzupełnij ELEKTRONICZNĄ KARTĘ BADANIA

Zespoły ilościowe:

Zespoły jakościowe:

Uzupełnij niezbędne dane

Dołącz odpowiedni plik ze schematem badania


Jeśli uzupełniłeś wszelkie dane w OPISIE BADANIA oraz KOSZTORYSIE

(taryfikator + pozostałe koszty zespołu)+ ELEKTRONICZNĄ KARTĘ BADANIA

oznacza to, że badanie może ruszyć w zakładanym kształcie i uwzględniłeś wszelkie koszty z nim związane.

Możesz teraz poprosić Dział Finansowy

o NADANIE NUMERU.

Pamiętaj! Od tego czasu nie będziesz mógł zmienić planowanych kosztów badania. Poziom kosztów zostanie „zamrożony” i do niego będą porównywalne koszty rzeczywiste po zamknięciu danego projektu.

Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja kiedy zmienia się zarówno kosztorys, jak i wartość projektu. W takim przypadku konieczne jest skierowanie prośby do Działu Finansowego o zdjęcie numeru celem aktualizacji danych.

Na zakończenie …POPROŚ O NADANIE NUMERU

Poproś Dział Finansowy o nadanie numeru poprzez naciśnięcie tej ikony.


Instrukcja obs ugi jak zamkn projekt w karcie projektu etap wykonania
INSTRUKCJA OBSŁUGI: JAK ZAMKNĄĆ PROJEKT W KARCIE PROJEKTU?Etap wykonania

Etap ten uwzględnia wszelkie koszty poniesione w ramach danego projektu badawczego

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Krok pierwszy: uzupełnij WYKONANIE TARYFIKATORA 1/2

Przed zamknięciem projektu uzupełnij w KOSZTORYSIE TARYFIKATOR – WYKONANIE

DO ROZLICZENIA

Aby to zrobić kliknij na ikonkę „DOSTĘP”


Krok pierwszy: uzupełnij WYKONANIE TARYFIKATORA 2/2

POBIERZ Z POZYCJI PLANOWANYCH i następnie uzupełnij brakujące pola

WPISZ ILOŚĆ jeśli dotyczy >1 (np. jeśli pisałeś np. 2 raporty)

Dopasuj do czynności odpowiednią OSOBĘ (wybór spośród wcześniej zaznaczonych osób – biorą udział w projekcie)


Jeśli w trakcie realizacji badania pojawiły się dodatkowe koszty, nie uwzględnione we wcześniejszym planowaniu, uzupełnij w KOSZTORYSIE tabelkę „DODATKOWE KOSZTY” (kwota + opis)

Jeśli w trakcie realizacji badania pojawiły się dodatkowe koszty, nie uwzględnione we wcześniejszym planowaniu, uzupełnij w KOSZTORYSIE tabelkę „DODATKOWE KOSZTY” (kwota + opis)

Krok drugi: uzupełnij DODATKOWE KOSZTY

(niezaplanowane)


Krok trzeci: ZAMKNIJ PROJEKT

ZAMKNIĘCIE PROJEKTU NASTĘPUJE MAX 2 MIESIĄCE PO WYSTAWIENIU OSTATNIEJ FAKTURY DLA KLIENTA.

Aby zamknąć projekt każda ze stron, tj. zespół badawczy, dział realizacji badań i dział finansowy zobowiązane są potwierdzić zakończenie wszelkich rozliczeń poprzez kliknięcie ikonki zaznaczonej poniżej.

Aby zamknąć projekt wybierz odpowiednią ikonkę

Aby zamknąć projekt wybierz odpowiednią ikonkę

Aby zamknąć projekt wybierz odpowiednią ikonkę


Instrukcja obs ugi co zrobi je li pojawi y si dodatkowe koszty po nadaniu numeru
INSTRUKCJA OBSŁUGI: CO ZROBIĆ JEŚLI POJAWIŁY SIĘ DODATKOWE KOSZTY PO NADANIU NUMERU?

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Gdzie wpisa dodatkowe koszty po nadaniu numeru niezaplanowane wcze niej
Gdzie wpisać dodatkowe koszty po nadaniu numeru(niezaplanowane wcześniej)?

Dostęp do danej Karty Projektu możliwy jest poprzez tabelę PROJEKTY lub/i AKTYWNOŚCI zespołu

W tym miejscu należy wpisać wszelkie dodatkowe, niezaplanowane koszty w ramach badania (wartość + opis)

Po nadaniu numeru w kosztorysie pojawi się dodatkowa kolumna „Dodatkowe koszty”. Uzupełnij ją jeśli na etapie realizacji dojdą niezaplanowane wcześniej koszty (osobno DRB i ZB).

Koszty zaplanowane w FAZIE PLANOWANA po nadaniu numeru dostępne są jedynie w formie podglądu (nie możesz ich modyfikować).


Instrukcja obs ugi co zrobi je li zmienia si kosztorys i warto badania po nadaniu numeru
INSTRUKCJA OBSŁUGI: CO ZROBIĆ JEŚLI ZMIENIA SIĘ KOSZTORYS I WARTOŚĆ BADANIA PO NADANIU NUMERU?

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Jak zmieni kosztorys i warto projektu po nadaniu numeru
Jak zmienić kosztorys i wartość projektu po nadaniu numeru?

Do czasu nadania numeru zarówno kosztorys, jak i wartość projektu można modyfikować dowolną ilość razy.

Etap negocjacji z Klientem

Prośbę o nadanie numeru wysyłamy do Działu Finansowego dopiero wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że projekt rusza w ostatecznie ustalonym kształcie, a zatwierdzona kwota za badanie i dokonana kalkulacja jest poprawna i ostateczna.

Etap zatwierdzenia projektu

Jeśli w trakcie realizacji badania zmieniają się założenia, a co za tym idzie zmienia się kosztorys i wartość projektu należy skierować się bezpośrednio do DZIAŁU FINANSOWEGO Z PROŚBĄ O ZDJĘCIE NUMERU. Zdjęcie numeru na określony czas umożliwi stosowną aktualizację. Po dokonaniu zmiany ten sam numer zostanie ponownie nadany do danego projektu badawczego i zostanie zamrożony nowy kosztorys i cena za badanie.

Etap realizacji projektu


Instrukcja obs ugi jak korzysta z karty projektu
INSTRUKCJA OBSŁUGI: numeru?JAK KORZYSTAĆ Z KARTY PROJEKTU?

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Karta projektu og lne za o enie
Karta Projektu – ogólne założenie numeru?

MONITOROWANIE KOSZTÓW OD KOSZTÓW ZAPLANOWANYCH PO ZREALIZOWANE (przez Dział Realizacji Badań i Zespół badawczy)

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS

Zespół badawczy

Zespół badawczy

Zespół badawczy

wpisywane

FIX

Księgowość

wpisywane

Dział Realizacji

Dział Realizacji

Dział Realizacji


Jak monitorowa koszty
Jak monitorować koszty? numeru?

Podgląd kosztów możliwy jest w OPISIE BADANIA (dół strony)

Wszelkie zaplanowane koszty w ramach danego projektu badawczego

Aktualnie poniesione wydatki (wg stanu faktur) – ściągane z systemu księgowego FIX

Ostateczny poziom kosztów po zamknięciu projektu przez wszystkie strony: ZB, DRB, DF.


Jak dosta si do wybranej karty projektu
Jak dostać się do wybranej Karty Projektu? numeru?

Dostęp do danej Karty Projektu możliwy jest poprzez tabelę PROJEKTY lub/i AKTYWNOŚCI zespołu


Cz 2 dodatkowe funkcjonalno ci w ramach pacmana instrukcja obs ugi lipiec 2012

CZĘŚĆ 2: numeru?Dodatkowe funkcjonalności w ramach PacmanaINSTRUKCJA OBSŁUGILipiec 2012

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Instrukcja obs ugi aktualno ci
INSTRUKCJA OBSŁUGI: numeru?AKTUALNOŚCI

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS



Jak wprowadzić zakładce „Aktualności” nowego Klienta/nową osobę?

W tym miejscu możesz wysłać prośbę o dodanie nowego Klienta (firmy) lub osoby przypisanej dla danego Klienta (firmy)


Uzupełnij dane teleadresowe w pustych polach zakładce „Aktualności”

Uzupełnij dane teleadresowe w pustych polach

Wprowadź szacowaną wartość wyceny/oferty


Jak wprowadzić nową ofertę/wycenę? zakładce „Aktualności”

W tym miejscu możesz wprowadzić nową wycenę lub ofertę

W tym miejscu możesz zmienić status wysłanej oferty lub wyceny

W tym miejscu znajduje się spis wysłanych ofert i wycen przez dany Zespół


Wybierz Klienta po krótkiej lub długiej nazwie zakładce „Aktualności”

Wprowadź tematykę lub (jeśli ją znasz) właściwą nazwę oferty/wyceny, którą potem będziesz używał w projekcie

Zaznacz odpowiednie techniki

Zmień datę wysłania jeśli jest inna niż data wpisywania oferty/wyceny (data wpisuje się automatycznie)

Wprowadź szacowaną wartość wyceny/oferty

Dodaj pliki związane z opracowaniem oferty lub wyceny

W razie potrzeby dodaj komentarz


Jak wprowadzić zakładce „Aktualności” nowy projekt?

Aby rozpocząć wprowadzenie nowego projektu zmień status wysłanej wcześniej oferty lub wyceny na „wygrana” i postępuj według dalszych instrukcji


Wybierz Klienta po krótkiej lub długiej nazwie spośród listy

Wprowadź nazwę projektu

Wybierz (najlepiej) jedno słowo kluczowe najlepiej opisujące projekt

Wybierz kluczowe techniki badawcze spośród listy (przynajmniej jedna)

Wybierz typ badania: ilościowe lub jakościowe (wybieramy jedno, które jest w przewadze)

Jeśli realizacja filedu poza Polską wprowadź odpowiednie kraje z listy

Dodaj badaczy realizujących projekt, także z innych zespołów jeśli projekt jest łączony

Zaznacz „Tak” jeśli projekt jest realizowany na platformie on-line lub „Nie” jeśli projekt nie jest realizowany na platformie

Załącz pliki projektowe

Wpisz datę przewidywanego fakturowania projektu

Wpisz wartość projektu



Jak wprowadzić listy kolejny nowy projekt dla wygranej wyceny/oferty? PROJEKTY WSPÓŁDZIELONE

W tym miejscu możesz dodać kolejny nowy projekt z wygranej oferty/wyceny


W tym miejscu zobaczysz projekty czekające na nadanie numeru

W tym miejscu możesz dodać nowy numer (tylko Dział Księgowości)


Jak wprowadzić numeru nowy kontakt z Klientem?

W tym miejscu możesz dodać nowy kontakt z Klientem

W tym miejscu zobaczysz wszystkie wprowadzone ostatnio kontakty przez dany zespół badawczy


Wybierz Klienta po krótkiej lub długiej nazwie z listy numeru

Wybierz spośród listy typ kontaktu: ogólne spotkanie/prezentacja narzędzi

Wprowadź krótki opis kontaktu

Wprowadź datę kontaktu

W razie potrzeby dodaj komentarz

Naciśnij „Utwórz kontakt” aby zakończyć wprowadzanie danych


Instrukcja obs ugi aktywno ci
INSTRUKCJA OBSŁUGI: numeruAKTYWNOŚCI

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS



Jak korzystać numeruz tabeli Aktywności Zespołu?

Opis funkcjonalności i korzystania z poszczególnych kolumn znajdziesz na kolejnych slajdach


Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu wpisz imię i/lub nazwisko i naciśnij enter. Jeśli chcesz anulować wyszukiwanie naciśnij krzyżyk.

Jeśli chcesz uzupełnić/dokonać modyfikacji kliknij na „dodaj” lub kliknij na wpisane wcześniej osoby i wybierz właściwe osoby spośród osób z Twojego zespołu lub wszystkich pracowników


Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu wpisz nazwę Klienta (firmy) i naciśnij enter. Jeśli chcesz anulować wyszukiwanie naciśnij krzyżyk.

Jeśli chcesz uzupełnić/dokonać modyfikacji kliknij na wpisaną wcześniej firmę i wybierz spośród firm dostępnych w bazie (Klienci Twojego Zespołu lub Wszyscy Klienci). Jeśli firmy tam nie ma wypełnij formularz z prośbą o dodanie nowego Klienta (dostępny w zakładce Aktualności)


Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu wpisz nazwę i naciśnij enter. Jeśli chcesz anulować wyszukiwanie naciśnij krzyżyk.

Jeśli chcesz uzupełnić/dokonać modyfikacji kliknij na wpisaną wcześniej nazwę i wpisz właściwą w odpowiednie pole.

Jeśli chcesz uzupełnić/dokonać modyfikacji kliknij na wpisaną wcześniej nazwę i następnie wpisz właściwą w odpowiednie pole.


Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu naciśnij filtr i następnie zakreśl interesujące Cię daty

Jeśli chcesz /dokonać modyfikacji kliknij na wpisaną wcześniej datę i wpisz właściwą w odpowiednie pole.

Jeśli chcesz /dokonać modyfikacji kliknij na wpisaną wcześniej datę i zaznacz właściwą w odpowiednich polach (dzień, m-c, rok)


Jeśli chcesz sortować kliknij na nazwę kolumny następnie zakreśl interesujące Cię daty

Po wybraniu „filtr” wybierz interesujący Cię zakres z listy

Jeśli chcesz /dokonać modyfikacji kliknij na wpisaną wcześniej wartość wpisz właściwą w odpowiednie pole.

Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu naciśnij filtr


Po wybraniu „filtr” wybierz interesujący Cię typ aktywności

Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu naciśnij „filtr”


Po wybraniu „filtr” wybierz odpowiedni status aktywności

Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu naciśnij „filtr”


Po wybraniu „filtr” wybierz interesującą Cię firmę aktywności

Jeśli chcesz uzupełnić/ dokonać modyfikacji kliknij na „dodaj” lub wpisaną wcześniej firmę i następnie odznacz właściwą

Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu naciśnij „filtr”



Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu wpisz nazwę szukanego kraju i naciśnij „enter”. Jeśli chcesz anulować wyszukiwanie naciśnij krzyżyk.

Jeśli chcesz zmodyfikować kliknij na „dodaj” lub nazwę wpisanego już kraju i wybierz odpowiedni kraj



Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu naciśnij „filtr” i odznacz interesujące Cię słowo

Jeśli chcesz zmodyfikować kliknij na „dodaj” lub nazwę wpisanego już słowa i wybierz odpowiednie hasło z listy


Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu naciśnij „filtr” i odznacz interesujące Cię techniki

Jeśli chcesz zmodyfikować kliknij na „dodaj” lub nazwę wpisanej już techniki i wybierz odpowiednią technikę z listy


Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu naciśnij „filtr” i odznacz „tak” dla projektów z wykorzystaniem platformy i „nie” dla projektów bez wykorzystania platformy

Jeśli chcesz zmodyfikować kliknij na „ustaw” lub wcześniejsze zaznaczenie i wybierz właściwy zakres: „tak” lub „nie”


Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu naciśnij „filtr” i następnie wybierz odpowiedni zakres wartości

Jeśli chcesz wyszukać w tym miejscu naciśnij „filtr” i następnie wybierz odpowiedni zakres wartości


Jeśli chcesz dodać kliknij na „dodaj” i następnie „dodaj” przy odpowiednim rodzaju pliku, który zamierzasz dodać

Jeśli chcesz przeglądać odpowiedni plik związany z daną aktywnością/projektem naciśnij odpowiednią literkę:

„O” – oferty

„R” – raporty

„K” – kwestionariusz

„S” – scenariusze

„I” - inne


Instrukcja obs ugi sprzeda zespo u

SPRZEDAŻ ZESPOŁU „dodaj” przy odpowiednim rodzaju pliku, który zamierzasz dodać

  • Analizy dotyczące sprzedaży danego zespołu

  • Analizy dotyczące sprzedaży dla danego Klienta

INSTRUKCJA OBSŁUGI:SPRZEDAŻ ZESPOŁU

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Aby przejść do „Sprzedaży Zespołu ” kliknij tutaj „dodaj” przy odpowiednim rodzaju pliku, który zamierzasz dodać


Jeśli chcesz wyszukać wpisz interesującą Cię wartość/liczbę w okno wyszukiwarki w ramach danej kolumny

Jeśli chcesz szeregować od najmniejszej do największej lub na odwrót kliknij na nazwę kolumny


Jeśli chcesz wyszukać wpisz interesującą Cię wartość/liczbę w okno wyszukiwarki w ramach danej kolumny

Jeśli chcesz szeregować od najmniejszej do największej lub na odwrót kliknij na nazwę kolumny


Jeśli chcesz wyszukać wpisz interesującą Cię wartość/liczbę w okno wyszukiwarki w ramach danej kolumny

Jeśli chcesz szeregować od najmniejszej do największej lub na odwrót kliknij na nazwę kolumny


Instrukcja obs ugi baza firm

BAZA FIRM wartość/liczbę w okno wyszukiwarki w ramach danej kolumny

  • Baza danych teleadresowych dotycząca firm – Nowego Klienta dodaje jedynie Administrator!

    • Podział na klientów na Aktywnych/Nieaktywnych/Potencjalni/Partnerzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI:BAZA FIRM

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Aby przejść do „Baza firm” kliknij tutaj wartość/liczbę w okno wyszukiwarki w ramach danej kolumny


Jak korzystać z bazy firm? wartość/liczbę w okno wyszukiwarki w ramach danej kolumny

Jeśli chcesz wyszukać skorzystaj z wyszukiwarki w danej kolumnie


Instrukcja obs ugi baza os b

BAZA OSÓB wartość/liczbę w okno wyszukiwarki w ramach danej kolumny

  • Baza danych dotycząca osób w ramach poszczególnych Klientów

  • Wpisywanie przez Dział Mkt wszelkich aktywności PR’owych

INSTRUKCJA OBSŁUGI:BAZA OSÓB

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS


Aby przejść do „Baza osób” kliknij tutaj wartość/liczbę w okno wyszukiwarki w ramach danej kolumny


Jeśli chcesz wyszukać skorzystaj z wyszukiwarki w danej kolumnie

Jeśli chcesz wyszukać skorzystaj z wyszukiwarki w danej kolumnie


Instrukcja obs ugi biblioteka

BIBLIOTEKA kolumnie

  • Wyszukiwarka projektów prowadzonych przez inne zespoły

  • Możliwość przeglądania dokumentacji zgromadzonej w ramach innych projektów

INSTRUKCJA OBSŁUGI:BIBLIOTEKA

Instrukcja obsługi nowej bazy Klientów Grupy IQS



Jeśli chcesz wyszukać skorzystaj z wyszukiwarki w danej kolumnie. Jeśli chcesz anulować wyszukiwanie naciśnij krzyżyk.

Jeśli chcesz wyszukać skorzystaj z wyszukiwarki w danej kolumnie


Słownik – kluczowe pojęcia kolumnie.

Aktywność: wycena i oferta. Za wycenę należy rozumieć kalkulację kosztów dla Klienta. Za ofertę należy rozumieć pełną ofertę projektu badawczego.

Projekt – realizowane badanie, poprzedzone wysłaną wyceną lub ofertą.

Kontakt – kontakt z Klientem w postaci ogólnego spotkania lub prezentacji narzędzi

Klient Aktywny – Klient, który realizował przynajmniej jeden projekt z Grupą IQS lub/i spółką pokrewną w przeciągu ostatniego roku.

Klient Nieaktywny – Klient, który realizował przynajmniej jeden projekt z Grupą IQS lub/i spółką pokrewną dalej niż rok temu.

Klient Potencjalny – Klient, który nie realizował jeszcze projektów z Grupą IQS lub/i spółką pokrewną

Partner – firma, z którą współpracuje z Grupą IQS w ramach innych niż badawczych obszarach

Tabelka sprzedażowa – ogólne zestawienie sprzedaży, tabela prezentowana na spotkaniach Seniorów.


W razie potrzeby pomogą Ci: kolumnie.

Piotr [email protected]

Aneta Jaworska [email protected]

Urszula Kwiatkowska [email protected]


ad