Ernesto Fern ndez Taboada Director Ejecutivo C mara Argentina de Comercio para el Sudeste Asi tico

2. Composici�n de la Industria de Productos Naturales Alimentos Naturales, Organicos y .Funtional Foods Vitaminas y Suplementos dietarios (convencionales, para deportistas, diet�ticos, etc.) Hierbas/ Medicina China y Remedios Naturales Medicina Alternativa Productos Naturales para el Cuidado Personal Materias Primas Naturales, Fibras para la industria textil, Ingredientes para alimentos, Suplementos, Productos de limpieza, Materiales para la construcci�n.etc.�.

3. Tendencias de los suplementos dietarios Ventas totales en 2002 U$ 6.2 bill., crecimento 2,5% Las Multivitaminas ocupan la categor�a m�s importante con ventas por U$ 3.3 Bill. La venta de Minerales liderada por el Calcio obtuvo ventas por U$ 1.5 Bill. Los problemas con la Ephedra da�� el crecimiento en los suplementos. Barras de cereales para la nutrici�n tienen aceptaci�n como una saludable y segura forma de perder peso. Suplementos como la glucosamina y el Omega 3 marginan a los aditivos artificiales en los alimentos

4. Tendencias de los alimentos Org�nicos, Naturales y Functional Foods - La venta de org�nicos alcanz� US$8.5 bill.en el 2002, con un porcentaje del 1.6% en el mercado de los alimentos, y un crecimiento del 20%. Es el m�s elevado de todas las categor�as de productos naturales. Grandes compa��as de alimentos han adquirido empresas de org�nicos Ej � Dean Foods/Hain Celestial. La tendencia es creciente. Functional Foods componen un mercado de US$20 bill ( 4% ) del total de la industria de los alimentos en USA - Pepsico es la empresa lider. Los standards y normas internacioneles incrementar�n el crecimiento de los productos org�nicos. Carnes org�nicas, productos envasados, budines, posres y barras de cereales Los Restaurants son forzados a ofrecer mas alimentos naturales. Ej. (McDonalds)

5. Tendencias de los productos Naturales para cuidado personal Los productos naturales para cuidado personal alcanzaron ventas por US$4.1 bill en el 2002, con un crecimiento del 10% anual. Habr� adquisiciones en el futuro cercano. Muchas de estas empresas estan ofreciendo el 25% o mas de sus l�neas con productos org�nicos Productos para el cuidado del cutis que ayudan a prevenir el envejecimiento, perdida del cabello etc. Productos Naturales para los beb�s. Reemplazando los productos qu�micos ( Ej. Repelentes de insectos. )

6. Tendencia del crecimiento de los Productos Naturales en Asia Los consumidores est�n mas informados sobre los beneficios de un estilo de vida mas sano, y sobre la utilizaci�n de los aliemntos naturales en reemplazo de los productos farmac�uticos tradicionales. Alimentos org�nicos y naturales son considerados como Premiun por sobre los alimentos standards. Los pa�ses Asi�ticos tienen los mismos problemas que el resto del mundo: obesidad, stress, enfermedades relacionadas con la contaminaci�n, etc. Los consumidores est�n preocupados por los pesticidas qu�micos, hormonas, antibi�ticos y Alimentos Gen�ticamente Modificados. Muchas familias Asi�ticas ahora tienen dos ingresos pero menos tiempo para preparar sus comidas. Envejecimiento de la poblaci�n en todos los pa�ses Asi�ticos. SARS y enfermedades similares.

7. Mercado Org�nico en China Hay m�s de 1,200 eco-villages y eco-farms en China OFDC tiene 22 centros de certificaci�n en todo el Pa�s. La mayor�a d ela producci�n org�nica se encuentra en las zonas del Este y Noreste ( Dongbei, Shanghai, Zhejiang, Shandong, Jiangsu) China posee m�s de 100 productos certificados: granos de soja, t�s, arroz, vegetales, hierbas

8. Mercado Org�nico en China La diferencia de precio de los productos org�nicos certificados es el triple de los no org�nicos en Beijing y el doble en Shanghai. El arroz org�nico certificado por OFDC es entre 40 y 200% m�s caro que el no org�nico. Los vegetales org�nicos son 200-300% m�s caros que los no org�nicos. El total de la producci�n de org�nicos en China asciende a 12 bill. RMB (US$1.5 bill.) � 80% se exporta y 20% se utiliza para uso dom�stico. Los canales de venta en Shanghai y Beijing est�n muy desarrollados. Hiper-mercados como Carre Four tienen una gran area de productos org�nicos. E consumo de org�nicos deber� incrementarse entre un 15-20% anual seg�n estimaciones de OFDC. Para el 2010, los productos org�nicos equivaldr�n al 1 � 1.5% del total de consumo de alimentos en China ( U$ 990 bill.) Solo el 5% de productos org�nicos consumidos en China es importado.

9. Principales Productos para China Carnes Rojas � Frescas/congeladas Aves / Carnes Productos L�cteos Frutas y vegetales procesados Fruta fresca Snacks Salm�n [US Dept of Commerce]

10. Mercado Org�nico en Hong Kong No hay regulaciones para la importaci�n de org�nicos en HK pero hay algunas ordenanzas generales aplicadas por Hong Kong Foods. Tambi�n requieren certificaciones. Hay tres grandes cadenas de supermercados especializados en productos naturales en HK (Great, Olivers, CitySuper) Great ofrece 2,500 organic products versus 200 dos a�os atr�s. 15% de los grandes supermercados (Wellcome/Park & Shop) tienen crecimiento en sus sectores de productos organicos Pero la producci�n local tiene la limitaci�n que s�lo 25 de 2,600 huertas y granjas (1%) en HK, han sido reconvertidas a la producci�n org�nica.

11. Hong Kong �Precios relativos: Org�nicos / No Org�nicos- en los principales supermercados (US$)

12. Hong Kong Precios relativos: Org�nicos/No Org�nicos en Supermercados Especializados (US$)

13. Mercado Org�nico en Taiwan No hay regulaciones espec�ficas para la importaci�n de productos org�nicos pero los productos deben cumplimentar los standards fitosanitarios y de residuos de pesticidas exigidos por el pa�s. Reclamos o litigios vinculados a los alimentos est�n bajo la jurisdicci�n de la � Health Food Control Act� La cadena de ventas est� muy desarrollada con 1,000 peque�os negocios ofreciendo productos org�nicos y ventas de org�nicos por internet as� como tambi�n muchos restaurants vegetarianos. 58 hipermercados venden org�nicos versus 24 dos a�os atr�s. Pero la confianza de los consumidores en los productos certificados es a�n baja, y es limitada la producci�n e importaci�n(S�lo US$20 millones en importaciones)

14. Taiwan Precios relativos Org�nicos/No Org�nicos (US$)

15. Dimensi�n del Mercado de Org�nicos en Asia China Continental: U$S 4 bill. Jap�n: U$S 3.5 bill. (org�nicos + naturales) Taiwan: U$S 50 mill. Singapur: U$S 3.5 mill. Hong Kong, India, Thailand, Korea, Malaysia, Indonesia � mercados en desarrollo y crecimiento.

16. Dimensi�n del mercado de los Suplementos dietarios en Asia Ingresos en USD Indonesia : U$S 50 mill. South Korea : U$S 1 bill. Singapur : U$S 20 mill. Malaysia : U$S 500 mill. China Contl : U$S 4-5 bill. Jap�n : U$S 7.5 bill. Taiwan : U$S 750 mill Total Asia : U$S 15 bill +

17. Porqu� es importante dirigirse a los compradores de productos � Naturales�? Si Ud. cree que esta tendencia, ya establecida en USA, Europa, y Jap�n, se impondr� tambi�n en Asia, entonces focalizar lo �natural�es una gran oportunidad para los productores argentinos. El mercado est� alli � China tiene 300 milliones de habitantes que acceden a los productos org�nicos y naturales. Los consumidores de supermercados como Great in Hong Kong and Whole Foods en USA est�n m�s calificados para reclamar y exigir informaci�n nutricional de los productos. Hay muchas empresas buscando espec�ficamente productos naturales para el cuidado personal , que no son las mismas compan�as que compran productos de cosm�tica tradicional. Las grandes empresas tienen cient�ficos que evaluan los ingredientes.

18. Qu� est�n buscando los compradores? Materias primas de alta calidad para suplementos y alimentos. Nuevas f�rmulas cient�ficas para nuevos productos. Socios para producci�n local y el abastecimento de sus mercados. Productores con certificaci�n de productos org�nicos. Productos naturales especiales para el cuidado personal. Ingredientes para naturales para Functional Foods. Packaging, marketing y otros servicios para la industria.