Objectifs de l’étude

2. Objectifs de l’étude • Réaliser un état des lieux précis de l’offre savoyarde, de son devenir, recueillir les besoins, les attentes, les difficultés de la profession. • Mesurer les évolutions au regard du nouveau classement • Avoir une vision prospective pour adapter l’offre à la demande • Identifier des projets (requalification, extension, création) • Accompagner les professionnels et les collectivités locales en collaboration étroite avec les instances départementales (ASADAC, ATD) • Planifier le développement de la filière HPA sur les territoires au travers des Schémas de Cohérence Territoriale [[2] L’aire naturelle de camping répond à une réglementation spécifique, différente des terrains de campings classiques. L’aire naturelle de camping doit respecter la végétation existante et l’environnement naturel. La superficie maximale de l’aire naturelle de camping est d’un hectare. Le nombre maximum d’emplacements à l’hectare est de 25 par terrain. L’aire naturelle de camping doit être ouverte au maximum 6 mois par an, en continu ou non. L’aire naturelle de camping ne peut pas accueillir de résidences mobiles de loisirs, ni d’habitations légères de loisirs.

3. Campings classés Campings non classés Aires naturelles Campings à la ferme Méthodologie • 1 enquête réalisée auprès des gestionnaires de campings : 111 campings interrogés, 75 réponses, soit un taux de retour de 67,6 % • Une analyse sur les campings classés etnon classés • Un focus sur les campings à la ferme et les aires naturelles 250 emplacements 125 emplacements 25 emplacements

4. Les chiffres clés de l’HPA en France 8 381 campings dont 916 000 emplacements Une perte de 176 terrains et 16 300 emplacements par rapport à 2013 La catégorie 3 étoiles a gagné près de 400 campings Les campings 4 et 5 étoiles sont de plus en plus nombreux (1174 en 2014) • L’effet de reclassement a sans doute déclenché des fermetures définitives ou temporaires

5. Le poids de l’économie de l’HPA en 2013 36 000 salariés 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires 395 millions d’euros d’investissements Le camping reste la 1ère forme d’hébergement touristique marchand en France en nombre de lits Un record de fréquentation avec 108,7 millions de nuitées (+2,8% par rapport à 2012) dopé par le retour de la clientèle étrangère

6. Les tendances nationales • Les chaînes et les groupes prennent du pouvoir • 10,6 % du parc • 23,1 % des emplacements • 43 % du chiffre d’affaires total de la profession Différents profils de campeurs complémentaires • 2 profils de camping qui coexistent et qui contribuent à la diversité de l’offre HPA • Le camping traditionnel demeure un pilier de la profession • Le format « club de vacances » : une offre haut de gamme qui poursuit son développement

7. Le nouveau visage de l’HPA en Savoie Campings classés et non classés (hors aires naturelles et campings à la ferme) 2012 2014 • 91campings dont : • 40,7 % en 2 étoiles • 2 campings 4 étoiles. • 22 établissements non classés (soit 1 042 emplacements) • 95 campings dont : • Plus de la moitié en 2 étoiles • 4 campings 4 étoiles. • 40 établissements non classés (soit 2 344 emplacements) [[2] L’aire naturelle de camping répond à une réglementation spécifique, différente des terrains de campings classiques. L’aire naturelle de camping doit respecter la végétation existante et l’environnement naturel. La superficie maximale de l’aire naturelle de camping est d’un hectare. Le nombre maximum d’emplacements à l’hectare est de 25 par terrain. L’aire naturelle de camping doit être ouverte au maximum 6 mois par an, en continu ou non. L’aire naturelle de camping ne peut pas accueillir de résidences mobiles de loisirs, ni d’habitations légères de loisirs. 7 133 emplacements 7 393 emplacements • 260 emplacements rayés de la carte • 24,2 % des campings toujours en marge du classement • Les établissements non classés sont essentiellement des petits établissements classés 1 ou 2 étoiles avant la réforme. • Une baisse de l’offre haut de gamme

8. HPA et nouveau classement 69 campings classés nouvelles normes, soit 75,8 % de l’offre Parmi les répondants à l’enquête 3/4 des campings qui n’ont pas encore obtenu le nouveau classement ne souhaitent pas faire la démarche • Les établissements non classés sont essentiellement des petits établissements classés 1 ou 2 étoiles avant la réforme • Ces terrains vont-ils à terme se reclasser, rester en l’état ou disparaître ?

9. Les modes de gestion Parmi les campings municipaux ou intercommunaux la moitié est gérée sous forme de délégation de service public dont la moyenne est de 10 ans et demi • Un frein à lever, la durée trop courte des DSP • Une DSP d’au minimum 15/20 ans permettrait une montée en gamme de l’offre et un retour sur investissement

10. L’accessibilité • De gros progrès à faire en termes d’accessibilité • A venir, les Agendas d’Accessibilité Programmés (Ad’AP)

11. L’offre en hébergements 12,2 % des emplacements en locatif Les hébergements autres que les mobil-homes et les chalets sont toujours en développement • Importance de la diversification de l’offre • La clientèle française est championne des hébergements aménagés (53% du nombre de nuitées) • La clientèle étrangère privilégie les emplacements nus (67% des nuitées)

12. Services et équipements • Pas d’évolution dans les principaux équipements proposés • L’équipement en wifi a progressé (77,4%). L’accès sur l’ensemble du camping reste cependant encore insuffisant (25,5%) • Seuls 19% des campings savoyards sont équipés en piscine (44% au niveau national • Les espaces bien-être sont peu développés en Savoie (1%), contre 6,5% au niveau national • Des clients de plus en plus exigeants et attentifs aux équipements et services proposés : • la piscine, un élément clé dans le choix du camping, • Le wifi devient un incontournable de l’offre • L’espace bien-être est un plus

13. L’activité des campings 14,3 % des campings ouverts à l’année Des périodes d’ouvertures plus longues en bordure de lac et à proximité des stations thermales Durée moyenne des séjours en été 7,6 j 5,6 j Durée moyenne des séjours en hiver De meilleurs taux d’occupation dans les établissements les mieux classés et équipés en locatif

14. Chiffre d’affaires et effectifs salariés 11 M€ 39,1 % des campings interrogés réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 100 K€ Chiffre d’affaires estimé de l’HPA en Savoie en 2012 Un peu plus de 20% des campings n’ont pas de salariés

15. Les investissements des 3 dernières années 74 % des gestionnaires ont investi ces 3 dernières années 189 600 € Investissement moyen sur les 3 dernières années • Des lourds investissements nécessaires pour développer une offre répondant à la demande de la clientèle • Des lourds investissements pour faire face aux nouvelles réglementations

16. Le recours aux subventions • Le Conseil Général de la Savoie a voté un programme d’aide aux hébergements touristiques et marchands

17. Typologie de la clientèle 69,7 % de la clientèle est française • Les principales nationalités accueillies 63,6 % 65,5 % 40,4 % 80,8% 72,6 % • Les néerlandais restent toujours la 1ère clientèle mais est néanmoins en baisse • Le retour des anglais se confirme en Savoie comme au niveau national

18. La politique commerciale et marketing 10,5 % 4campings sont affiliés à une chaîne ou un groupe de campings affiliés à une chaîne en 2014 • S’affilier à une chaîne ou à un groupe : un réel impact commercial, une aide pour la valorisation de la destination Moins de 5 % du CA consacré à la commercialisation • Ne pas sous-estimer l’importance de la commercialisation

19. Utilisation des nouvelles technologies des campings proposent la réservation en ligne 55,1 % 49 % 90,4 % des campings présents sur internet des campings sont présents sur les réseaux sociaux • La présence sur les réseaux sociaux et la réservation en ligne ont progressé (respectivement + 22,8 et + 25,9 points) • Les vacanciers sont de plus en plus mobiles et experts avec 32 % des « touristonautes » qui utilisent tablettes et Smartphones pour l’organisation de leur séjour. 64 % des vacanciers en hébergement marchand achètent tout ou une partie d’un de leurs séjours sur internet • 14% des répondants estiment avoir un besoin en formation sur les nouvelles technologies

20. La politique commerciale • Bouche à oreille et internet sont a quasi égalité • Une présence sur internet indispensable pour être bien référencé. Ce qui implique d’avoir des sites de qualité. • Gérer les avis permet d’anticiper les demandes des clients, de répondre aux remarques, d’améliorer la qualité de ses prestations et d’accroître les réservations • Le recours aux Offices de Tourisme n’est pas à négliger

21. Guides et labels 4 campings 1 camping 1 camping • Un label qualité doit être considéré également comme un outil de communication. Il permet une différenciation de l’offre et une garantie pour le consommateur. • L’affichage d’un label qualité est important pour 45% des clients de l’HPA.

22. La tarification Emplacement 2 personnes + voiture par jour (haute saison été) 15,6 € 20,5 € Mobil-home 4-6 personnes par semaine (haute saison été) 492,9€ 694 € Chalet 4-6 personnes par semaine (haute saison été) 508,6€ - Tarif moyen Savoie Tarif moyen France • Savoie : des tarifs moins élevés qu’au national • Des tarifs stables par rapport à 2012

23. Les perspectives 56,2% des gestionnaires optimistes voire très optimistes en 2014(contre 68,6% en 2013) • Les gestionnaires des campings les plus étoilés sont plus optimistes que les autres. • Plus de la moitié des campings non classés ne savent pas ce que l’avenir leur réserve. • Les projets de vente et de départ à la retraite, ajoutés au non classement, constituent un risque de disparition d’une partie de l’offre de camping existante s’il n’y a pas de créations par ailleurs. • Une note encourageante : des projets d’extension identifiés

24. Les préoccupations • La nécessité de se conformer aux normes règlementaires, l’importance des investissements et la conjoncture actuelle restent les principales sources de préoccupations des gestionnaires • Une partie des investissements est liée au contexte règlementaire qui évolue sans cesse. Ce qui peut poser problème aux plus petites structures qui ne peuvent pas supporter le coût de ces investissements sans mettre en péril la santé financière de leur établissement. • La gestion du personnel est peu préoccupante pour la majorité des gestionnaires • La montée en puissance des OTA n’arrive qu’en dernière position alors que ce phénomène ressort au niveau national. La FNHPA propose d’ailleurs de leur faire signer une charte de transparence et un code de bonne conduite.

25. Zoom sur les campings à la ferme et les aires naturelles • Le camping à la ferme ne fait l’objet d’aucun classement réglementaire spécifique à condition de ne pas dépasser les 6 emplacements ou les 20 campeurs sous tente • Les aires naturelles : une nouvelle catégorie reconnue par la réglementation depuis le 1er avril 2014 • 30 emplacements maximum de 300m² chacun • ouvertes au maximum 6 mois par an • Pas d’HLL • Au niveau national, les campings dit « ruraux » sont de plus en plus rares. Ils représentent 1 461 terrains pour 23 415 emplacements. • Entre 2012 et 2013, 121 terrains ont soit fermé, soit décidé de se faire classer

26. Conclusion

27. Merci de votre attention