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Mexique: Energies renouvelables. Énergie éolienne Énergie photovoltaïque Énergie géothermique Énergie hydraulique Biomasse Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013. I. Energies renouvelables 1. Analyse du marché. Atouts et faiblesses

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Mexique: Energies renouvelables

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Presentation Transcript


Mexique:Energies renouvelables

Énergie éolienne

Énergie photovoltaïque

Énergie géothermique

Énergie hydraulique

Biomasse

Florence Vanholsbeeck

AEC Mexico

Mars 2013


I. Energiesrenouvelables1. Analyse du marché

Atouts et faiblesses

Soutien de CFE danspetitsprojets (jusque30 MW)

Réformes

Insécuritéaunord du pays

Lenteuradministrative

Transmissionsinsuffisantes

Opportunitéset menaces

  • Demande croissanted’énergie (27 GW, 2012-2027) et baisse de production de pétrole et de gaz

  • Risque d’importationd’énergieprimairedès 2018

  • Besoin de modernisation

  • Utilisation ER aumax = ↗ 30.000.000.000 MXN PIB national et ↗ 10.000 emplois

  • 63 % CFE et 37 % avecpermis

  • 2000-2030 : 85 % fossiles, 12 % renouvelables, 3 % nucléaire

  • Baisse CO2 de 13.000.000 tonnesd’ici 2020

  • 2026 : 35 % énergiepropre


2. Structure de la production d’électricité

  • Structure Production d’ électricité


3. Potentiel ER, 2020


4. Evolution de la capacité installée


5. Défis à relever (2013-2020/24)

Instruments de promotion

Défis majeurs

  • Projetsouverts à Oaxaca, BC, Tamaulipas y Puebla

  • Inventairenational des ER

  • Création y coordination de groupes de travailpourdévelopper des étudessupplémentaires

  • Sensibilisation et information sur les avantages des ER

  • Avoirobjectifsclairs et visibles à court, moyen et long termes

  • 35% énergiepropre en 2024 (23,1% aujourd’hui)

  • Aiderpetitsproducteurs

  • Développerinfrastructures de transmission

  • Electrifierzones rurales (CFE)

  • Simplifier procédure admin. et ↗ collaboration de la Semarnat, Conagua, CRE et CFE

  • ↗ Sites: Oaxaca, Zacatecas, Nord, Yucatan…


6. Acteursprincipaux

  • CFE : fournit énergie aux producteurs indépendants, aux petits producteurs

  • CRE : Commission régulatrice d’énergie

  • SENER : Gestionnaire de programmes

  • Les activités de transmission, transformation et distribution tout comme la vente d’énergie électrique sont réservées exclusivement à la CFE


II. Energieéolienne1.Pourquoi le Mexique?

  • Ressources naturelles

  • Capital humain et éducation

    • CR Énergie éolienne

    • Masters en énergie éolienne

  • Proximité du plus grand consommateur énergie

  • Taille du marché national

  • Stabilitééc., pol. et juridique

  • Engagementpolitique (changementclimatique)

  • Appuijuridique/législatif

  • Investissements et capitauxinternationaux

  • Incentives à l'importation

  • Sources de financementsvariées (Banques, CENAFID, BID, IFC, Nafinsa…)

  • 120 sites avec potentiel de milliers de MW (52 GW d’après CFE)

  • Prixcompétitif de 70 USD/MWh

  • Sitesavecfacteurs de capacité > 40 % (EUR : 30 %) et 11 GW avecfacteurs de capacité > 30 %

  • Vitesse de vents de 8 à 9 m/sec

  • BonneInfrastructurepourdistributiond’électricité


Carte des vents


2. Dimension juridique et politique

  • Réforme de 1992 : ouverture du domaineausecteur privé

  • Réformeénergétique LAERFTE, 2008:

    • Droit des Générateursindépendantsd’approvisionner CFE et payerconsommationnette

    • Obligation de la SENER d’actualiserl’inventairenationald’énergiesrenouvelables

    • Fondspourtransitionénergétique de 230.000.000 $ USD et incentives

  • Pacto por Mexico (2012) pour ↗ croissanceéc. et ↘énergiesfossiles

  • Loi de Partenariats Publiques Privés, 2012

  • Simplificationadministrative


Dimension juridique et politique (2)

  • Plan national de développement

    • Intensifier efficacité et diversification des sources primaires d’énergie

    • Promouvoir utilisation de sources d’ER et de biocombustibles

    • Intensifier le progr. d’économie d’énergie et profiter des capacités de cogénération

    • Réduire émissions d’énergie de 100.000.000 de tonnes/an*

    • Fournir électricité à 3 % pop sans électricité

    • Intensifier la recherche et le développement

    • Promouvoir l’Habitat durable (min. 10 % nouvelles maisons avec ER)

    • Promouvoir la culture de l’économie de l’énergie


3. Dimensiongéographique


4. Potentiel en croissance

PotentieléolienMexique : 180-280 GW

Potentielinstallé : < 60 GW

Plus de 30.000 turbines

2012 : 2 % de la capacité utilisés

2012 : 700 sites en construction

SOLLICITER GOUVERNEMENT ET CFE

INFORMER INDIVIDUS

CONSOLIDER PROJETS


5. Fabricants et fournisseurs de technologie

  • Présence internationale : Allemagne, Brésil, Espagne, US, Italie, Danemark, France, UK…

  • Ingénierie et infrastructures/équippement: Alstom, Gamesa, TPI, EG, Vestas, Swecomex…

  • Projets d’éoliennes : Acciona, Cannon Power, Union Ferrosa, Endesa, EDF Energie Nouvelle, Iberdrola, Preneal, rumorosa Wind, Eolia EC, Sempra Energie

  • Dévelopeurs: Iberdrola, Firstwind, BP, Iowa Lakes Electric Cooperative, Invenergy, Horizon Wind Energy, Noble Environment Power, Eron


Min. 3 GW d’Opportunitésd’affairesd’ici à 2020


III. Energiesolaire

  • ↗ car prixpétrole de 20 a 90 USD/baril <2010

  • Prix + en + compétitifs

  • 2012 : 2x+installations (BC, NL, Durango, Sonora)

  • ↗ Taille des installations

    • 2011 : 7 MW

    • 2012 : 15 MW

    • 2013 : 30 MW

  • Avantages:

  • Excellentesituationgéographique

  • Radiationmoyenne de 5 kwh/m²/j (2x EUR)

  • Fournitélectricitédanszones rurales

  • ↘ Prix à payer à CFE

  • ↘ 800 mégatonnes de CO2/an

  • Progr. solaire de SENER pourpromouvoir la technologie et dev. l’industrie (Prosolar)


IV. Géothermie

  • Géographie : Proximité plaques tectoniques et volcans

  • 4ème plus grandproducteuraprès USA, Philippines et Indonésie

  • Capital de 958 MW (févr. 2012), soit 3.24 % de l’électricité du pays

  • Géré par CFE

  • 5 sites, dont 4 exploités :

    • Cerro Prieto, B.C. : 720 MW, la plus grande stationgéothermaleau monde

    • Los Azufres, Mich. : 188 MW + 50 MW

    • Los Humeros, Pue. : 40 MW +35 MW

    • Las 3 Virgenes, B.C.S. : 10 MW

    • Cerritos Colorados, Jal. : potentiel de 75 MW


V. Biomasse

  • Loi de Promotion et de développementrégional

    • Réduireémissionsnocives

    • Coordonneractions du fédéral, régional, provincial

    • CréerComissioninterministerielleavec Min. agriculture, énergie, environnement, finances et économie

    • Autoriserpermis de production

  • Potentielthéorique : 2.675 – 3.771 PetaJoules/an

  • Capacité électrique installée : 565 MW

  • Objectif 2012 : 637,9 MW

  • Ex. : Bioénergiede Nuevo León, S. A. de C. V. (BENLESA)

    • Capacité de générationd’énergie de 12,72 MW.

    • Utilisationpouréclairage de Monterrey et pour le métro

    • Réduction de 85.000 tonnes de méthane, soit plus de 1.800.000 tonnes deCO2


Biomasse: Scénariospour 2030

A prospective study of bioenergy use in México, Centro de investigaciones en energía, Universidad Nacional Autónoma de México (CIECO-UNAM)


VI. Hydroélectrique

  • Avantages: pas de combustible, cout d’ exploitation et de maintenance bas

  • Inconvénients: Cout /kw élevés, délai de construction assez long

  • 217 hydroélectriques, dont 78 opérationnelles

  • 26.53 % d’utilisation

  • Enorme potentiel de 8.000 MW/an

  • Ex: El Cajon a Nayarit avec capacite de 750 MW, Aguamilpa (jalisco) et chicoazen (Chiapas)


VII. Opportunitésd’affaires

  • Technologies encorelargementimportées, entre autresd’Europe


VIII. Salons et foires

  • The Green Expo, 25-27 septembre 2013, WTC, Mexico (eau, environnement, énergie, villes durables)

  • WindPower, 26-27 février 2014


IX. Contactsutiles

  • SENER, Ministère de l’énergie

    • William Jensen

  • AMEE, Associationmexicained’énergieéolienne

    • Président : Leopoldo Rodriguez Olivé

    • Directrice: Claudia Carreño, ccarreno@amdee.org

  • GWEC, Conseil Global pour l énergieéolienne

    • CarolynGill, Mktg and Event Manager, Bruxelles

  • CONIECO, ConseilNational de l’industrieécologique de Mexico

    • Carlos Sandoval, Président (csandoval@conieco.com.mx)

  • CFE, CommissionFédéraled’électricité

  • CRE, Commissionregulatriced’énergie

  • ANES, Associationnationaled’énergiesolaire

  • CONAGUA, Commissionnationale de l’ eau

  • Avocaténergierenouvelable: Claudio Rodríguez-Galán,

    T: 52 (55) 52 80 91 93  F: 52 (55) 52 81 08 51 http://www.ccrga.com

    E-mail: claudio.rodriguez@ccrga.com


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