經濟部工業局 呂正華副局長 2012 年 11 月 5 日

1. 台日產業合作研討會(工總) 如何共創台日產業合作 經濟部工業局 呂正華副局長 2012年11月5日

2. 呂正華簡歷 • 學　　歷： • 台灣大學電機工程研究所碩士 • 台灣大學物理系學士 • 台北大學企管所EMBA • 政治大學企管所科技班結業 • 經　　歷： • 經濟部工業局副局長（現職） • 經濟部工業局主任秘書 • 經濟部工業局永續發展組代理組長 • 經濟部工業局電子資訊組組長 • 經濟部技術處簡任技正、科長、技正 • 交通部航政司視察、編審 • 民航局副工程司、幫工程司 • 表　　揚： • 經濟部99年模範公務人員 1

3. 簡報大綱 • 前言 • 台日產業合作政策發展 • 台日雙方產業投資概況 • 媒體贊成意見 • 媒體反對意見 • 如何加緊腳步推動已有方案深化? • 1.完備產業價值鏈 • 2.產業全面多元合作 • 3.深化大型企業合作 • 4.發掘中小企業與地方優質產業 • 5.經濟部各產業小組全面開展 • 結語 2

4. 一.前言雁行理論不再合適? 圖片來源: 網路,2012/10/07下載 • 過去，日本為雁首，亞洲四小龍為雁身，中國及東南亞為雁尾 • 現在，日本經濟衰退，南韓經濟崛起，中國是世界工廠與市場，改變「雁行理論」面貌。 3

5. 台日產業合作契機 內需市場疲弱，成長動力不足。 日圓升值，亟需走出去開拓海外市場。 日商進入大陸市場，不易施展。 311東北大地震後異地備援概念發酵，大型企業供應鏈全球布局。 政策議題內容 日 本 台灣 • 台日良好的歷史文化及產業關係，有助互補。 • 簽署ECFA，為台灣提供拓展中國大陸市場優勢。 • 2011年9月22日台日簽署投資協議。 4

6. 台日產業合作之主客觀環境 主觀環境 日商對台投資金額持續增加 兩岸簽署ECFA後之利基 ＋ 簽訂台日投資協議＋ 推動台日產業合作搭橋 瑞穗總研：台日合資生存率78.0%，日本獨資生存率68.4% 客觀環境 日本國內之壓力* ＋ 新興市場的外部引力 日本 中國大陸 台日投資協議 *日本企業面臨之壓力（六重苦）：日圓升值、課徵高法人稅、貿易自由化之緩慢、勞動規定、溫室效應降低廢氣排放量政策、電力不足 ECFA IPR協議 台灣 5

7. 台日產業合作如何 攜手共創商機？ 6

8. 二.台日產業合作政策發展 加速推動台日產業合作之高層決策 • 台日產業合作訪問團（2011年10月、11月） • 名古屋、橫濱、北九州、神戶等地說明會 • 資訊軟體、航太、生技醫療、食品、半導體設備、紡織、手工具產業等產業聚落，32件合作備忘錄 • 愛知縣、大分縣、福井縣、兵庫縣、橫濱市、三木市等地方首長 • 東日本大震災後首發團（6月） • 災後訪問日本大型企業 7 資料來源:經濟部,100年12月 100年4月28日及8月25日總統府財經會報政策指示，運用台日產業鏈的互補性，推動台日產業合作。 「台日產業合作搭橋方案」，以「深耕大型企業」、「撒網產業群聚」、「加強地方連結」等模式，加速台日企業合作。

9. 推動台日產業合作規劃重點 一、因應全球發展趨勢應開展合作新領域 一、加速推動重點產業合作 二、擴大產業合作類別範疇 二、台日產業合作模式應多元化 三、強化台日企業合作樣態 三、台日產業合作應加強與中小企業及地方產業合作 四、創新產業合作推動模式 四、台日產業合作應建立整合性交流平台 五、建立產業合作推動體系 8

10. 台日產業合作之類型 產業合作型態 研究發展 整廠開發 委託設計製造 品牌 投資 整廠輸出 交互授權 技術移轉 合資 市場拓展 委託製造 產品設計 智財 交易 購併 通路 物流 零組件供應 參股 內容創作 肖像權授權 代理銷售 產業合作類別 事業經營合作 研發設計合作 生產製造合作 市場行銷合作 資料來源:經濟部台日產業合作搭橋方案（核定本）,100年12月 9

11. 台日產業合作推動作法 一、建立台日產業合作搭橋推動體系，整合對日推動資源 Team 二、善用日本人際網絡，掌握產業合作機會 Network 五、連結地方產業聚落，增進中小企業合作Alliance 六、整合政策資源，提高台日合作綜效 Resource 四、聚焦重點產業，搭建台日產業合作平台 Focus 三、深耕大型企業合作體系，強化議題導向主動媒合 Spread TRANSForm 10 資料來源:經濟部台日產業合作搭橋方案（核定本）,100年12月

12. 發展新的合作模式，深化台日產業。 深 耕 模 式 網羅中小企業，將觸角擴及整體產業面或跨產業之合作。 撒 網 模 式 在地方政府建立產業群聚交流。 地方合作模式 創新產業合作推動模式 11

13. 成立台日產業合作推動辦公室（TJPO） 台日產業合作推動辦公室（TJPO） （主任：工業局局長） 副主任 （工業局副局長） 副主任 （駐日經濟組組長） 執行長 （工業局副局長暫兼） 副執行長 （資策會副執行長） 服務組 〔黃河清組長(資策會)〕 擔任行政院台日產業合作搭橋政策協調小組及推動小組幕僚作業 協調整合對日產業交流合作管道 辦理台日產業合作調查研究及研擬推動策略 召開台日產業合作策略高峰論壇 成立單一服務窗口及相關服務事項 專案組 〔葉武松組長(資策會)〕 開發台日產業合作案源 專案追蹤服務合作案件 投資案件轉介全球招商聯合服務中心或相關推動小組配合辦理 維繫日本產官學研相關公共關係 推動台日中小企業合作 提供台日企業創業投資資金協處 辦理在台日商團體交流活動 Japan Window 〔邱華樑所長(工研院)〕 建立台日產業合作搭橋之日本在地諮詢服務窗口 協助台日產業合作個案聯繫工作 支援辦理台日產業交流合作活動 12

14. 三.台日雙方產業投資概況 • ECFA簽署及東日本地震後，我方成立TJPO來促進台日產業合作之政策措施已有初步效果。 我國對日投資較日本來台投資為高： (1)向產業鏈上游整合、強化對下游客戶掌握 (2)向下游通路整合、拓展市場佔有率 資料來源：經濟部投資審議委員會 13

15. 近期台日產業合作案例 關鍵技術研究開發 關鍵材料製造生產 投資設廠委託生產 市場銷售品牌經營 14

16. 四.媒體贊成意見 15

17. 媒體贊成意見(續) 圖片來源: 網路,2012/10/07下載 16

18. 以週刊日本東洋經濟為例 • 週刊東洋經濟「進軍中國從台灣開始」為標題，46頁專題報導 • 其他媒體陸續報導台日產業合作效益，對於政府施政具正面效益 直接進入中國大陸市場的風險： 風險１：國家政策 風險２：事業營運 風險３：安全保障 中國大陸的國家策略與台灣的經濟發展策略相通，日企與台灣攜手合作可提升成功機會 與台灣合作的3大優勢： 1.與中國大陸共通的語言及生活習慣 2.台灣可為日式做法作為適切的「翻譯」 3.ECFA生效等促使兩岸交流進展 17 圖片來源: 網路,2012/10/07下載

19. 以週刊日本東洋經濟為例(續) 台日合作是進出中國成功的關鍵 不再只是下包廠！這才是台灣的實力 18

20. 以週刊日本東洋經濟為例(續) Made in Japan 品質好但太貴 Made in China 價格便宜但品質差 Made in Taiwan 品質好且價格合理 19

21. 五.媒體反對意見 20

22. 發展新的合作模式，深化台日產業。 深耕模式 網羅中小企業，將觸角擴及整體產業面或跨產業之合作。 撒網模式 在地方政府建立產業群聚交流。 地方合作模式 六.如何加緊腳步推動已有方案深化? 1.完備產業價值鏈 2.產業全面多元合作 3.深化大型企業合作 4.發掘中小企業與地方優質產業 5.經濟部各產業小組全面開展 TRANSForm 21

23. 1.完備產業價值鏈 22

24. 2.產業全面多元合作 23

25. 3.深化大型企業合作 24

26. 4.發掘中小企業與地方優質產業 25

27. 26 5.經濟部各產業小組全面開展 資料來源:經濟部工業局,101年9月

28. 七.結語 • 產業合作面向多元，就如畫中每一朵花都是不一樣的 • 唯有不斷地求新求變，才能為台日產業合作開闢另一片藍天。 27

29. 台日雙贏! 七.結語(續) 資料來源:行政院網站下載