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Arkios. 当金融遇上公司战略. 米兰 、 伦敦 、北京、迪拜 斯德哥尔摩 、柏林、苏黎世、马德里、孟买、休斯顿、特拉维夫、新加坡、 墨尔本. 把焦点放在工业界上 , 可信任的以及独立的. Arkios Italy 是一家独立咨询公司，专门提供收购兼并咨询、战略咨询等服务以及为中小企业提供融资服务。 拥有突出的公司财务以及战略咨询能力 Arkios Italy 属于伦敦证券交易所成员 Arkios Ltd 公司的关系网，由金融服务管理机构管理. 目录. 1. Arkios Italy 概况. 2. 业绩. 3. 媒体. 4. 工作组.

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  1. Arkios 当金融遇上公司战略 米兰、伦敦、北京、迪拜 斯德哥尔摩、柏林、苏黎世、马德里、孟买、休斯顿、特拉维夫、新加坡、墨尔本

  2. 把焦点放在工业界上, 可信任的以及独立的 Arkios Italy 是一家独立咨询公司，专门提供收购兼并咨询、战略咨询等服务以及为中小企业提供融资服务。 拥有突出的公司财务以及战略咨询能力 Arkios Italy 属于伦敦证券交易所成员Arkios Ltd公司的关系网，由金融服务管理机构管理

  3. 目录 1. Arkios Italy 概况 2. 业绩 3. 媒体 4. 工作组 5. 为什么征询顾问 – 他的任务及作用

  4. 1. Arkios Italy 概况

  5. 1. Arkios Italy 概况 Arkios Italy 属于英国Arkios Ltd的关系网。 Arkios Ltd伦敦证券交易所成员之一。 Arkios Italy 是一家独立管理咨询公司，专门为客户提供关于M&A和中小企业资金筹集运作的辅助服务。 Arkios Italy 既为卖家 (Sell-Side)也为买家(Buy-Side)企业提供咨询服务。 Arkios Italy 长期与意大利及以及国际主要中小企业私募基金保持着密切关系。 我们的目标是为中小企业（上市或未上市公司）提供全方面咨询服务，筹备每个项目的策略，提高每个项目的价值增。 我们的咨询顾问在各种各样的交易操作上拥有丰富的经验，比如M&A，企业经营管理，财务，资金筹集，企业策略以及法律辅助。 Arkios Italy 与米兰理工大学和米兰理工大学管理学院有密切的合作关系。 Arkios的交际网络覆盖世界各地，包括意大利、英国、中国、阿联酋、德国、瑞典、瑞士、美国、印度、以色列、澳大利亚、新加坡等。 Arkios Italy 是一家独立的咨询公司，专门提供关于企业并购 交易(M&A)的咨询服务。 Arkios Italy 协助中小企业寻找投资者筹集资金。 主要把重点集中在产业方面和财政策略上。

  6. 1. Arkios Italy 概况 • 我们的办公室 Arkios 目前在欧洲，亚洲及美洲各国设有共13家办公室 苏黎世 伦敦 • 米兰 • 伦敦 • 北京 • 迪拜 • 斯德哥尔摩 • 柏林 • 马德里 • 孟买 • 休斯顿 • 特拉维夫 • 新加坡 • 墨尔本 • 苏黎世 斯德哥尔摩 柏林 米兰 北京 休斯顿 马德里 迪拜 特拉维夫 新加坡 孟买 墨尔本

  7. Arkios Italy 概况 • M&A 企业并购：把焦点集中在客户产业价值上 Arkios Italy特别重视客户的企业价值以及他的独特性 为客户争取最大的利益，Arkios Italy 精心策划以及做好各方面准备工作，制定卓越成效的发展战略， 把客户和他的企业展示给精选出来的投资商。 • 全方面辅助以及筹备M&A项目，甄选投资商，买家，卖家或合资伙伴，策划项目方案 • 搜索及挑选资金投资者（比如私募基金）或工业合作伙伴（比如同行企业，跨国企业等等); • 准备投资商搜索方案 • 一起与客服准备一份有效率的并购方案，决定怎么提高企业价值及策划并购方案 • 安排与投资商会面、企业评估 • 企业审查，准备企业计划书 • 准备所有跟项目有关的文件； • 企业财务分析，市场分析，拟定企业计划书； • 投资理念、优势及弱势的分析 • 全面辅助谈判，财务、税务审查，法律咨询，税务策划 • 主导或协助客户谈判的一切事宜，协调各方面的专业人士 • 债券及微债券：交易筹备、建议书、甄选发行者、评估 • 债务重组：通过企业合并交易协助客户度过有企业资金短缺引起金融危机

  8. 1.Arkios Italy 概况 • 近期成功完成的交易 2014三月 2013二月 2014四月 2013七月 2013二月 2012十一月 2012七月 2012十二月 2012十月 2012九月 2012九月 2011三月 2010四月 2009十一月 2009七月 2009六月

  9. 1. Arkios Italy 概况 • 业绩 Arkios 合伙人及工作团体具备丰富的公司并购交易上经验。 在他们的辅助下不仅中小企业，也有许多上市公司顺利完成并购项目。 Arkios 的特征就是重视客户的价值，可信赖的人际关系以及对客户和他的目标的深切了解。 有些并购项目完成后，Arkios 继续为客户提供一系列服务，比如企业管理，财务管理等等。Arkios全方面辅助外国投资商在意大利的投资项目。

  10. 1. Arkios Italy 概况 • 企业金融危机管理–债务重组: 顾问及Arkios Italy的主要作用 • 有越来越多企业要面对过多银行债务引起的金融危机 • 虽然这些企业拥有可观的工业价值，但却要面临资金短缺以及破产的危险 • 2012年9月意大利政府颁发的新破产法引进了重组债务的新方法 • 为了搜寻投资商来重整企业，并购顾问起了很大的作用

  11. 2. 业绩

  12. 2. Arkios Italy 业绩 • 近期成功完成的交易 2014三月 2013二月 2014四月 2013七月 2013二月 2012十一月 2012七月 2012十二月 2012十月 2012九月 2012九月 2011三月 2010四月 2009十一月 2009七月 2009六月

  13. 2. Arkios Italy 业绩 Doctor Dentist – 牙科连锁诊所 Investimenti LBO Italia Investimento 是一家意大利私募基金，他参加了Doctor Dentist的增加资本 Arkios为Doctor Dentist的顾问 Everlight –照明设备跨国公司100%收购了Ghidini Lighting,一家意大利户外照明系统老字号 Arkios为买家的咨询顾问 SM Farmaceutici 出售了Trieste药厂100%股份给乌克兰Yuria Pharm 制药集团 Arkios为SM Farmeceutici顾问 ASO炼铁公司收购了Cromsteel镀铬杆制造公司 100%股份 Arkios为ASO业务顾问

  14. 2. Arkios Italy 业绩 Everlight – 照明设备跨国公司100%收购了Lucitalia,一家意大利照明设计老字号 Arkios为买家的顾问 Bordi，意大利柔软包装老字号 (2011 = 8百万欧元营业额) 100%转让给Wipak Group –芬兰跨国公司Wihuri Oy的包装生产部门 (2011 = 17亿欧元营业额) Arkios为Bordi的顾问 Eurasia – 儿童汽车用品分销商 该公司正调整债务 Arkios为重组债务项目的顾问 Everlight –照明设备跨国公司100%收购了Ghidini Lighting,一家意大利户外照明系统老字号 Arkios为买家的咨询顾问

  15. 2. Arkios Italy 业绩 CAP Divisione Servizi Infrastrutturali 与 VAR Group的合资 Arkios为CAP股份公司的顾问 Quadrivio SGR 参与了Bimbo Store的资本增加。该企业是一家婴儿用品零售公司 Arkios为BimboStore的顾问 Palladio Finanziaria 参与了Gruppo Real Games的资本增加。该企业是一家游戏厅管理公司 Arkios为Real Games有限公司的顾问 Demaplast把Animal ID 部门 100% 转让给跨国公司瑞士的Datamars S.A. Arkios 是 Datamars有限公司的顾问

  16. 2. Arkios Italy 业绩 一投资集团参与了Blu Martin 造船公司股本增加 Arkios 为双方顾问 绿色能源公司Prisma Energy的资本增加 Arkios为买家的顾问 Grattarola 70%转让 (然后30% )给一私人投资者 Arkios 为Grattarola股份公司的顾问 Equilybra Capital Partner以4百万欧元收购了PSM - Advertising – New Media20%的股权 (2010 = 1千2百万欧元营业额)， 该公司是一家上市公司 Arkios为1 Sui Motori股份公司的顾问

  17. 2. Arkios Italy 业绩 Goil Petroli收购了Azienda Rizzi Petroli 以及Baffalora 和比萨海岸仓库 Arkios为买家的顾问 Dirittoitalia.it出版社的100%收购 Arkios为买家的顾问 老字号香水牌子的100%收购 Arkios为买家的顾问

  18. 2. 业绩 • Arkios 团队业绩 (1/2)

  19. 2. 业绩 • Arkios 团队业绩 (2/2)

  20. 4百万份股 上市米兰证券交易所Expandi市场 全局协调者及上市合作伙伴 2008 上市米兰证券交易所 MTA市场 财务顾问及保荐人 2006 上市米兰证券交易所 MTA市场 财务顾问及保荐人 2004 上市米兰证券交易所 MTA市场 财务顾问 2002 1千4百88万9千份股 上市米兰证券交易所 MTA市场 全局协调者及保荐人 2001 • 2. 业绩 • Arkios 团队业绩 – 首次公开募股

  21. 3. 媒体

  22. 3. 媒体 MF - Bimbo Store Borsa Italiana - ASO Sole24Ore Sole24Ore – ASO Finanza & Diritto – Paolo Cirani采访视频 Giornale di Brescia - ASO Borsa Italiana – ASO Corriere Sera - Bimbo Store Giornale di Brescia - ASO Il Piccolo – SM Farmaceutici

  23. 3. 媒体 Sole24ore - Bimbo Store Finanza & Diritto - Bimbo Store MF - Bimbo Store Comunicato Stampa – DoctorDentist Sole24Ore Corriere Sera - Bimbo Store Libero- Bimbo Store Il Mondo - Bimbo Store

  24. 3. 媒体 La Libertà – Bordi/Wipak La Libertà – Bordi/Wipak Finanza & Diritto – Bordi/Wipak European Plastic News –Bordi/Wipak Polimerica –Bordi/Wipak Packaging Europe–Bordi/Wipak Wipak – 新闻发布

  25. 3. 媒体 Demaplast Finanza & Diritto - Demaplast Press Release - Demaplast La Libertà- Demaplast Giornale di Lecco - Grattarola Milano Finanza Giornale di Brescia - Ghidini Finanza & Diritto – Lucitalia Finanza & Diritto – CAP-Var Group

  26. 4. 工作组

  27. 4. 工作组 • Arkios Italy 的团队 • Paolo Pescetto – 总裁 • Paolo Cirani – 首席执行官 • Alberto Della Ricca – 合伙人 • Monica Barzaghi – 高级负责人 • Andrea Orsi – 关系经理 • Andrea Rossotti – 财务总监 & 经理 • 王勤 – 合伙人 （北京） • Federico Scaravelli – 经理 • 洪虹– 分析员 • Sara Zappa – 分析员 • Panayiotis Hadjiandrea – 负责人 • Giorgio Trevisan –客户开发员 • Manlio Pallo – 客户开发员

  28. 4. 工作组 • Paolo Pescetto 米兰理工大学商学院及热那亚大学企业战略策划教授。 先后在各个大咨询公司（波斯顿咨询公司，威普咨询公司）积累了长达15年的咨询、私募筹资经验。Paolo负责了许多跟意大利及欧洲私募基金合作项目，其中有MAC的收购（项目总值1亿3千万欧元），Castaldi灯具公司（项目总值2千2百万欧元），Audionova (1千8百万欧元）。 Paolo还是Evolution Investments 股份公司的独家顾问。该公司是一个米兰投资集团，主要投资意大利及法国奢侈品牌。 Paolo曾经担任过一家中型企业的总经理。 他与企业家们长期合作，辅助他们策划企业战略。 在企业管理，公司交易方面Paolo拥有丰富经验，顺利完成中小企业重组项目，以寻找投资商，为客户取得最大的利益 毕业于米兰博科尼大学经济系，持有意大利会计师及审计师执照。他现担任几家股份公司的内部审计师。 Paolo Pescetto 总裁 & 创办人

  29. 4. 工作组 • Paolo Cirani Paolo 拥有超过10年的战略咨询经验（Gemini Consulting, 安永）。接着他担任过重要管理层职位，比如事务开发经理。 代表Seat Pagine Gialle Group (意大利一家上市出版公司）负责管理直销部门及上市的Consodata 股份公司的收购（现属于Axciom Corporation， NASDAQ - ACXM 。项目总值4亿5千万欧元）。他还参与了多数企业并购。 作为私募基金的咨询顾问，Paolo曾顺利完成各种并购交易: 从甄选目标公司，收购，尽职调查到谈判他积攒了丰富的经验。 他还担任过一家服务公司的首席执行官。 Paolo与企业家们长期合作，辅助他们策划企业战略。顺利完成中小企业重组项目，以寻找投资商，为客户取得最大的利益。 Paolo在意大利及荷兰获得了经济学位。 Paolo Cirani 首席执行官 & 创办人

  30. 4. 工作组 • Alberto Della Ricca 2010年Alberto成为Arkios合伙人，一年后入股。 加入Arkios前，他曾经在Interbanca投资银行工作了10年。期间他参与了许多企业融资项目，其中有各种行业的公司上市（银行，业务公司，医疗科技，绿色能源）、上市公司的增资（银行，奢侈品行业，投资公司，IT公司等等）。 Alberto为许多各行业企业提供咨询服务，比如保安公司，电信公司（曾尝试过收购一家米兰光纤网络公司），油气，微电子公司等等。 Precedenti esperienze presso (gruppo BPM), e 。 Alberto 还在其他银行有过工作经验: 米兰农业银行（米兰人民银行）及 Gestnord Intermediazione SIM （一所金融投资中介）。 Alberto 毕业于米兰博科尼大学。 Alberto Della Ricca 合伙人

  31. 4. 工作组 • Monica Barzaghi Monica在各个国际财务审查及咨询公司积累了20多年的丰富经验（安达信会计师事务所，永安会计师事务所）。期间她攒积了不少关于金融界，银行界的宝贵经验，为不少意大利及欧洲各大银行提供咨询（Mediobanca S.p.A., Intesa SanPaolo S.p.A., Gruppo Monte dei Paschi di Siena, Société Générale S.A.) 在完成这些项目时，Monica加强了她对企业债务重组策划方面的才能及经验，特别是分析及审查银行贷款，企业融资，内部审查及所有相关法律的履行。她还擅长听过关于国际财务报告准则的咨询服务。 她还参与过意大利审计师协会的圆桌会议，准备审计准则的文书。 她而且还在意大利最大媒体公司Mediaset股份公司担任过投资者关系负责人 Monica毕业于米兰圣心天主教大学。她的简历被列入为Bellisario基金会最佳简历。她还在几家公司担任会计师及审计师职务。 国际财务报告准则 Monica Barzaghi 高级负责人

  32. 4. 工作组 • Andrea Orsi • Andrea Rossotti Andrea Orsi 客户关系经理 Andrea 毕业于皮亚琴察大学经济系，是一名非常有实力的推销经理。他在米兰理工商学院获得MBA学位 2009年加盟Arkios，负责旅管理Arkios代理人。2011年Andrea入股Arkios. Andrea Rossotti 财务总监 & 经理 Andrea毕业于热那亚大学管理系，然后在罗马LUISS大学专修过企业兼并及项目资金筹措。 他是Evolution Investments 集团在收购两家法国香水品牌公司的顾问。还在其中一家担任过总经理职位。之前，他还曾经在一家意大利电信集团旗下的公司担任过财政总监，而在另一家电信公司就任过行政总监一职。 这些年 Andrea在金融、企业分析方面积累了丰富的经验。特别是在管理中小企业的同时他还参与了不少企业重组项目。2011年他入股Arkios.

  33. 4. 工作组 • 王勤 超过15年双重角色一手的投资并购投资执业经验和实践， 即“财富500强”产业投资者和国际著名投资银行高级并购顾问 跨国并购和境内整合在内的兼并收购一手执业经验，涵盖整个并购活动链各个环节的专业角色实践经验，包括战略规划、机会研究、并购执行、并购整合以及投资管理等，收购后整合工作荣获当地政府和总裁特别基金奖励 擅长并购逻辑和战略协同策划，并长期作为项目负责人在紧迫时间表和压力下负责和领导跨国并购，落实投资者社区谈判与沟通，尽职调查、商业谈判／SPA谈判、商业计划、估值模型、融资策划等、尤其擅长复杂、跨文化的项目过程管理等 特别洞察中国特大型企业内部机制和投资决策流程，尤其擅长与核心决策者等信息交流与沟通等，同时具备扎实的行业知识和实践背景 聚焦在工业和化工领域等行业丰富跨国并购实践经验以及充足项目储备，即工业装备制造业、工业精细工程系统、汽车及关键部件、电缆电气等；农化工、氟化工、磷化工、医药等；航天航空及其核心部件；矿业及基础设施业等；以及跨国企业的业务／产品剥离以及在华业务发展等项目 国际投资银行执业期间，创下平均一年成功领导并完成一个跨境并购项目佳绩 加拿大MBA，中国药学理学士学位；香港证券期货委员会执业人员，从事企业融资顾问活动 Jean Wang王勤 亚太区首席代表兼合伙人 Beijing / Arkios Italy

  34. 4. 工作组 • Pier Francesco Biglione Pier Francesco在银行开始他的职业生涯（Unicredit Banca, 前罗马银行). 因此积累了关于银行业丰富的经验。从1998年起担任产品经理，企业客户经理及分行行长。 离开银行业以后，他在多家国际和意大利企业担任财务总监。 他担任了Rayonics International Italy 公司的首席执行官，一家制造用于食品业的X光检测机。然后还在Leaf Investments Ltd （私募资本行业）担任了首席执行官。 从2012年起，开始为各大国际公司准备各企业并购、债务重组、企业合资等项目方案。在某些项目里还临时担任首席执行官或财务总监。 可以说Pier Francesco 在银行业、金融业及各大工业里积累了20多年的宝贵经验。 他在英国、爱尔兰和印度工作过. Pier Francesco Biglione 都灵办公室 负责人

  35. 4. 工作组 • Federico Scaravelli – 洪虹– Sara Zappa - Panayiotis Hadjiandrea Federico Scaravelli 经理 Federico毕业于米兰理工大学管理系，他现是Arkios的经理，负责业务及金融财务分析。 洪虹 分析员 洪虹毕业于米兰博科尼大学金融系。她现是Arkios分析员，负责业务及金融财务分析。 祖籍浙江温州，从小移民意大利。在意大利及加拿大获得经济学位。 Sara Zappa 分析员 Sara 毕业于米兰圣心天主教大学，她现是Arkios的分析员，负责业务及金融财务分析。 Panayiotis Hadjiandrea 负责人 Panayiotis 在毕马威会计师事务所工作了5年，然后在其他企业担任过经理和总经理职位。在企业管理、企业重组、资金财务审查。

  36. 4. 工作组 • Giorgio Trevisan - Manlio Pallo Giorgio Trevisan 客户开发员 Giorgio 在Interbanca银行工作了25年，担任过信用分析师及部门经理。因此，他在评估企业信誉及企业风险方面积累了丰富经验。 之外，因为他的工作，长期与各大企业家和各企业财务总监保持着良好关系 Manlio Pallo 客户开发员 多年各方面的工作经验，他分别在Allianz银行然后在Lloyd亚得里亚分行担任过金融推销员。之后他创办了一家信用中介公司，与各家银行、租凭公司等合作 2012年加入Arkios, 来发展来自Cuneo 省和都灵省的客户关系。

  37. 5. 为什么征询顾问

  38. 5.咨询顾问的作用 • 顾问提供360度服务，在项目每个阶段给予全方面辅助 客户 项目每一个阶段里全方面协助客户 流程管理 文件、文书 • 程序计划书 • 信息备忘录 • 尽职调查的准备 • 新闻发布会 • 企业管理层介绍会 Arkios Italy • 安排时间表、及时按照时间表行事 • 协调其他顾问（法律、会计师等等） 各方之间的合同、协议 项目方案的准备 谈判 • 初步搜索及调查潜力投资商 • 处理来自各方面的信息流、数据流 • 构拟最有效率的项目方案 • 初步评估 • 企业价值的驱动力 • 价格 • 出售/收购协议 • 股东协议 • 出售/购买选择权

  39. 5.过程(1/3) • 从准备各种文件到投资商表示初步兴趣 • 与企业家/企业管理层会面，为初步了解 1.公司、2.市场、3.市场定位、4.财务分析、5.主要投资理念 • 匿名公司简介(介绍公司，市场等等） 准备文件 • 准备投资商名单（大概30名工业投资商、5/7名金融投资者） • 发送匿名公司简介给投资商 与可能感兴趣的投资商联系 50-60%左右会表示感兴趣，希望能得到详细资料 投资商表示初步兴趣 • 向投资商提出保密协议书的请求 • 发送信息备忘录，比较详细的公司信息及数据

  40. 5.过程(2/3) • 从投资商表示初步兴趣到一份或多分意向书 manifestazioni di interesse 投资商表示兴趣 • 向投资商提出保密协议书的请求 • 发送信息备忘录，比较详细的公司信息及数据 • 业务尽职调查: • 投资商提问一系列关于目标公司的问题，由顾问一一回答 • 市场分析 • 企业分析：市场定位、财务数据、优势/弱势 • 竞争力分析 • 恰当性、敏感度、预测、前提/假设等等…… • 其他…… • 企业家与投资商会面 • 谈判: 顾问开始准备关于交易的细节（评估、付款详情、等等） 确认兴趣 (60-50%左右) 业务尽职调查 • 意向书 -> 顾问向投资商提出意向书的请求，以确定投资商的意向 请求意向书

  41. 5.过程(3/3) • 从选择投资商到签署合同 • 顾问（和企业家）接收至少3份意向书 • 评估、交易结构、时间、公司管理方式 • 顾问和企业家一起审阅每份意向书的优势及弱势 接收意向书 • 修改意向书 = 谈判！ • 根据多种因素，企业家接受意向书以及排他期 选择投资商 • 账务/税务/法律尽职调查 • 处理各种关于尽职调查的事宜 （24小时服务、高级分析员的辅助） • 收集资料、数据、文件等 • 管理数据库:!任何机密资料都会事先由Arkios Italy 审阅后才能公布给投资商！ • 尽职调查结束: 最后谈判 尽职调查 • 辅助拟稿所有相关的法律问价（各种协议书、出让/收购书、股东协议、融资协议、担保书等等） • 完成交易 签署合同

  42. 联系方式 Arkios Italy 详细情况请联系： Paolo Pescetto 总裁 + 39-334.66.54.116 paolo.pescetto@arkios.it www.arkios.it www.arkios.co.uk Paolo Cirani 首席执行官 + 39-335.68.40.737 paolo.cirani@arkios.it www.arkios.it www.arkios.co.uk Andrea Orsi 合伙人、客户关系经理 + 39-338.35.62.005 Andrea.orsi@arkios.it www.arkios.it www.arkios.co.uk Alberto Della Ricca 合伙人 + 39-347.22.03.181 alberto.dellaricca@arkios.it www.arkios.it www.arkios.co.uk Monica Barzaghi 高级负责人 +39 335.12.29.146 Monica.barzaghi@arkios.it www.arkios.it www.arkios.co.uk

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