裕民海運 ，航運業最佳的 『 計程車 』 台灣最大的散裝航運

1. 裕民海運 ，航運業最佳的『計程車』台灣最大的散裝航運 物流管理 期中報告 碩專一甲 郭念慈 Na0d0022 指導老師:林志鴻教授

5. 服務範圍 • 專門承運亞洲水泥公司東泥西運業務及外銷市場，提供水泥及石灰石運銷之運載服務。 • 礦砂、燃煤、穀物、鋼材等乾散貨之運載服務。 • 購入超級油輪-「星光勇士輪」，正式跨入原油 運輸市場。 徐旭東董事長說: 『做這一行的，景氣好的時候可以吃大餐，不好的時候只能吃蘿蔔乾。』

7. 個案說明 內容來自天下雜誌2006年2月15日 • 航運業最佳的『計程車』 (如果說貨櫃船像定期出發的公車，那我 們就是計程車，哪裡有貨我們就往那跑。) • 台灣最大的散裝航運 (散裝業務不僅受到景氣影響，船價、運費等更是不時起起伏伏。)

8. 裕民發展出一套IT系統，供經理人隨時上網查最新資訊。(例如代表散裝景氣的波羅海指數BDI、國際油價系統、各國造船價位以及各航線運費等。)裕民發展出一套IT系統，供經理人隨時上網查最新資訊。(例如代表散裝景氣的波羅海指數BDI、國際油價系統、各國造船價位以及各航線運費等。) • 除了仰賴系統之外，王書吉總經理每年也勤跑各國，傾聽客戶的需求，與合作夥伴標換意見，必須隨時感受業界的脈搏。

9. 在二零零一年發生的九一一事件，全球陷入悲觀，不少業者面臨虧損、不敢冒然投資，但是裕民卻一口氣打造了九艘新船，活用當時位於低點的船價位。在二零零一年發生的九一一事件，全球陷入悲觀，不少業者面臨虧損、不敢冒然投資，但是裕民卻一口氣打造了九艘新船，活用當時位於低點的船價位。 因為在當時做一艘海岬型只要三千多萬 美金，現今已超過七千美金。

10. 除此之外，由於運費大跌，多數同業把船隻以長約出租，但是裕民卻選擇將船隻留在現貨市場，在2003年景氣回溫後，市場供不應求，許多業者因為出租船隻，手上已無船隻可用，唯獨裕民享受到高運費的獲益。除此之外，由於運費大跌，多數同業把船隻以長約出租，但是裕民卻選擇將船隻留在現貨市場，在2003年景氣回溫後，市場供不應求，許多業者因為出租船隻，手上已無船隻可用，唯獨裕民享受到高運費的獲益。

11. 裕民的不同之處 • 處於海浪般起伏的航運業，這一種看長不看短的經營手法正是裕民海運最具獨特的競爭力，而非隨波逐流任景氣擺佈。 • 王書吉總經理說:「現在做的決策，可能要等三至五年才知道成敗。」

12. 策略方式 • 業者如何拿捏時機，做最有效的資產調度，是這一行最困難的地方。 • 為了尋找新的成長動力，在西元2004年裕民就提出了「江海聯運」計畫，到中國大陸尋找內河航運夥伴，為年運量需求高達三億噸的長江航運市場佈局。

13. 遇到的困難 • 整體船齡偏高是隱憂 造成原因:長年累月的使用船隻，造成整體船齡偏高。 造成結果:海水侵蝕船隻造成船身腐蝕、船身撞擊摩擦。 如不定期保養與維修，在航運上會有風險。

14. 期中報告後分析方向 • 利用「江海聯運」計畫作為延伸 • 1.如果沒有此計畫，又要如何經營下去? • 2.為何要規劃「江海聯運」計畫, • 其發展、營運方式、佈局?

15. 相關報導

16. 裕民擬透過第三地進行大陸江海聯運[2005-06-14] • 我國臺灣媒體6月9日報導，裕民航運股東會八日通過授權董事會執行對大陸投資案，據悉，該公司將透過第三地以子公司名義進行大陸江海聯運。　 • 　該公司表示，鑒於兩岸經貿關係日益密切，為拓展業務及擴大經營層面， • 裕民準備以直接或間接經由第三地區對大陸地區進行投資計畫，相關內容包括對大陸江海物流展開部署從事江海聯運，同時與大陸主要鋼鐵鉅子，諸如寶鋼、馬鋼、武鋼等簽訂鐵礦長期運載合約（COA）。　 • 　裕民目前在新加坡與香港均設有子公司，亦系該公司透過當地AIS與CEPA制度所採取的經營策略，享有租稅優惠與降低營運成本之競爭優勢。 • 　　基本上，該公司今（二００五）年的全球佈局經營策略著重在祖國大陸、印度及東南亞市場，除了前述經股東會通過對大陸投資以符合規範的程式，爭取馬來西亞國家電力公司(TNB)、印尼國家電力公司(PLN)及與印度鋼鐵鉅子TATA集團的煤炭長約。裕民總經理王書吉認為，世界經濟已由以往美日歐五億人口，轉移至大陸、印度達廿四億人口的市場所取代，預期全球經濟持續成長，而物流基礎建設不足、大陸鋼鐵產需仍強，國際散裝船運市場榮景仍有三、五年。

17. 裕民與長江洽商江海聯運業務2006.01.16 工商時報 • 中國長江航運集團總公司副總經理王鐳指出，裕民航運董事長徐旭東與總經理王書吉，在去年年底曾經拜訪該公司，雙方計畫合資發展散裝、油品的江海聯運業務，以及經營長江流域的觀光郵輪業務。徐旭東與王書吉並訂於今年三月間，再度拜訪中國長江貨運公司，就合資計畫進行協商。 • 對於王鐳的說法，王書吉表示雙方確實在進行洽商當中，目前還沒有具體結果，針對大陸的散裝、油品運輸或是觀光郵輪，只要具有經濟效益，裕民都有興趣投資。 • 王鐳指出，長江航運在長江流域的客運部分，目前已經退出普通客運運輸，以經營觀光郵輪為主﹔貨運部分，長航擁有的貨輪與駁船多達兩千餘艘。 • 長航最大的優勢是江海聯運業務，該公司熟悉長江水運，並已由江運發展到海運業務，船長既能走江也能走海，兩種執照都有。 • 在油品運輸方面，長航擁有四萬與六萬噸油輪各一艘，三十萬噸超大型油輪兩艘，另有八艘在建造中，長航與中國石化公司各半股權合資進行的船用燃油銷售業務，目前已經佔長江流域燃油銷售總量的六成，未來不排除與裕民合資建造油輪，共同發展油品運輸。 • 與裕民同屬遠東集團的亞洲水泥，與長航合資設立長亞運輸已有多年，目前主要負責亞泥在江西投資的水泥廠一年三百多萬噸水泥熟料與半成品的水上運輸，另外有約兩百萬噸水泥是採取陸運，長亞雙方各佔五成股份，由裕民擔任技術諮詢與造船規劃工作。

18. 期中報告後分析方向 • 利用「江海聯運」計畫作為延伸 • 1.如果沒有此計畫，又要如何經營下去? • 2.為何要規劃「江海聯運」計畫, • 其發展、營運方式、佈局?

19. 如果沒有此計畫，又要如何經營下去? • 有利因素 • (1)裕民公司為國內最大乾散貨輪船公司，各型船舶齊全，全船隊達到規模經濟水準。並經常與全球各地客戶簽訂長期運送合約，期減少景氣循環變動對本公司業績之影響。 • (2)中國、印度、土耳其等歐亞新興經濟體的高速發展，基礎建設帶動原物料需求持續暢旺，使得全球散裝航運市場需求面持續成長。 • (3)裕民公司資金、財務狀況良好，再加上船舶建造時機得宜，使得成本具有相對之競爭優勢。

20. 如果沒有此計畫，又要如何經營下去? • 不利因素與因應對策 • (1)國輪租稅優惠措施申請條件日趨嚴格，使國輪公司所受優惠日漸減少，影響公司稅後純益。 • 對策:已於新加坡和香港設立營運據點，享受在台設立企業營運總部之租稅獎勵優惠措施，進而提升整體投資效益。 • (2)2006年全球散裝運能大幅增加，使得散裝航運市場有供過於求的疑慮。對策:積極爭取長期合約及COA契約，穩定長期貨源，並視市場變動之際，租入船舶以利船隊之靈活調度，降低市場波動衝擊。

22. 什麼是江海聯運? • 江海聯運是指貨物不經中轉，由同一艘船完成江河與海洋運輸的全程運輸方式。 • 江海聯運是另一種主要的聯運方式。在中國國內，江海聯運主要應用於 長江三角洲地區和珠江三角洲地區，是當地外貿進出口主要的運輸方式。

23. 佈局點

24. 轉折點 • 受諸多因素影響，傳統水運被分為內河與海洋兩個相對獨立的閉合迴圈，貨物進出內陸通常採用一二三程運輸方式，即貨物要通過不厭其煩地轉運，或者在大的直航海船與小的江船之間轉卸搬運，或者經陸路將集裝箱運往碼頭裝船，運輸的環節多、周期長、貨損大、成本相對高。

25. 何謂散裝海運? • 就是散裝船。就是貨物是不用櫃子裝，直裝裝入船艙。可以看到的是用散裝船來運的貨物基本上都有二項特徵(1)量大: • 因為量小的話人家的船不可能為你一點點的貨物跑一趟，或是因為你一點點的貨物就給你一個船艙裝。所以基本上量少的貨物就會用併櫃(和其他人的貨物合併，用貨櫃裝)的方式運輸。(2)貨櫃裝不下---因為形狀又大又特殊，所以沒有適合的櫃子可裝，如台灣外銷海外的游艇。散裝船常見的貨物一般來說就是原料-殼類、水泥等等而用貨櫃的貨運，則是現在市場的主流。貨櫃貨運的方式，連結了卡車、鐵路、海運三種運輸的方式。只要使用貨櫃就能把在這三種交通工具之間貨物的裝卸時間給大量的縮短。

26. 「江海聯運」計畫,其發展、營運方式 • 長江流域的人口佔全中國的三分之一以上，ＧＤＰ佔全中國的四五％，年貨運量高達三億噸，是貨運業必爭之地。 • 長江流域因為屬於內河運輸，外籍船公司是無法介入這一段運務的，台灣航商因為與中國大陸的血緣關係，受到特別的待遇，早年中國航運公司與長江航運集團總公司在長江沿岸辦理的貨櫃集運業務，以及目前亞洲水泥與長航合資的長亞航運能夠各持股五成，都是沾這一層關係獲得的特許。

27. 「江海聯運」計畫,其發展、營運方式 • 長江流域因為部分航道江窄水險灘多，加上枯水期與洪水期影響正常運務，在京廣鐵路與相關的高速公路陸續完工後，運務一度受到影響，尤其是在客運部分明顯萎縮，不過中國大陸經濟發展太快速，鐵路很快就出現運力緊張狀況，高速公路也出現擁塞問題，使得低成本、高運量、省能源的長江水運再度受到青睞，中共國務院總經理溫家寶去年在國務會議上，就表示高度重視水運，要求充分利用長江黃金水道。 • 另一方面三峽大壩完工後，讓宜賓到重慶航段因為水深高達一百多米，船隻航行時間縮短二十小時，運輸成本降低一成，重慶並投資一百四十七億人民幣建立航運中心。

28. 「江海聯運」計畫,其發展、營運方式 • (1)減少運輸環節、轉船次數和操作手續，縮短運輸周 期，從而適應貨主對快速化和物流化的服務要求。 • (2)節省重覆無意義的卸貨、載貨人力物力，降低了 運費。 • (3)降低貨物的途中損耗1％以上，又降低了環境污染。 • (4)為運輸企業拓展市場、地方政府發展經濟創造了條件。 • (5)為內河航運發展提供了基礎，為國家綜合運輸體系 新格局的形成提供了支持。

29. 「江海聯運」計畫,其分析結果 • 1.費用減少 • 在起運、到達地點等條件相同的情況下，江海聯運費用最低。 • 2.減少運輸時間 • 減少裝卸次數等因素的影響，運輸時間最短，在貨物抵達港口後能夠較快速地運至貨主指定地點。 • 3.省去中轉手續 • 江海聯運一般都辦理整船中轉，統一由船公司負責辦理，手續相對比較簡單，貨主和貨代相對比較省心，等待貨物到達提單上標註的目的地即可，屆時再辦理清關手續避免不必要的滯期。

30. Thank you !