Chi ș in ă u – 27 mai 2011

1. Utilizarea Informației Istoriilor de Credit pentru analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului Chișinău – 27 mai 2011 Aldo Bruschi

2. Agenda • Descriere generală a companiei • Primul Ingredient, analiza • Al 2-leaIngredient, mecanismul de luare a deciziilor • Al 3-leaIngredient,instrumentareaprocesului • ”Receta” noastră Aldo Bruschi

3. Misiunea CRIF Grupul CRIF (www.crif.com) este o companie de nivel mondial care susține și dezvoltă instituții financiare, afaceri și economia unei țări în general,într-un mod în care aceștia la sigur pot lua decizii în cunoștință de cauză Grupul CRIF este unul din cele mai importante grupuri internaționale specializate în servicii aferente datelor despre credite, analiza informațiilor și altor servicii ce urmează a contribui la dezvoltare - cum ar fi acordarea împrumuturilor și oferirea soluțiilor decizionale Aldo Bruschi

4. Operațiuni mondiale • Centre tehnice în Italia, Cehia, Slovacia, Rusia, SUA. • Centre decizionale și de analiza în Italia, Cehia, SUA • Birouri ale Istoriilor de Credit în Italia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Benin, Vietnam • Platforme ale Birourilor Istoriilor de Credit oferite în: Rusia, Maroc (pentru supraveghere Băncii Centrale), Bangladesh • Credit Bureau Scores create pentru: Italia, Cehia, Slovacia, Polonia, Grecia, Irlanda, Mexico, Republica Dominicană, Guatemala Infrast. Și Solut. Infrastructură Soluții Aldo Bruschi

5. Creștere Constantă • Creșterea constantă, chiar pe durata anilor crizei financiare, datorită unei strategii de lungă durată și calității muncii noastre Aldo Bruschi

6. Factori cheie • Mai mult de 1800clienți financiari în toată lumea • 12 Birouri ale Istoriilor de Credit în9 țări • Sute de milioane de calcule de scoring pe an în peste 20 țări • Europa& America Latină: • Peste 50“Structuri de Credit” instalate licențiate ale utilizatorului final • Inițierea oferirii serviciilor de software ce operează în ”Structurile de Credit” CRIF: • Utilizate de 400 bănci/instituții financiare • Cu 35.000 utilizatori înregistrați • SUA: • Clienți care au solicitat împrumut: 650+ • Cereri pentru obținerea unui credit procesate în 2010: 74 MLN Aldo Bruschi

7. CRIF Global Decision Management Solutions Raportarea creditară & Informații alternative • Consumator& Comercial Consultanță & Analiză • Scoring a Biroului de Credit • Analiză și modele generale • Validare,Monitorizare & Evidență Software & Servicii • Management & Integrarea Datelor • Procesarea Deciziilor (BPM & BPO) • Business Intelligence (BI) • Suport Decizional (DSS) Decision Management Solutions From Turnkey … Full Custom ... Modular Aldo Bruschi

8. Analiză și Soluții Efectivepentru Managementul Creditelor Utilizarea măsurilor riscului de creditare, precum și a instrumentelor automatizate a proceselor de inițiere sunt ghidate de trei factori importanți: Cererea Oferta Regulatorul Obiective Acțiuni • Selectarea creditelor cu valoare adăugată • Obiectivitate mai înaltă în evaluarea clientului/operațiunii ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI OPERATIVE • Procese de recuperare/monitorizare mai eficiente • Introducereaunor instrumente de avertizare preventivă REDUCEREA COSTURILOR RISCULUI • Introducerea unui procedeu de achitare bazat pe conceptul recompensei riscului • Stabilirea unei limite a riscului REDUCEREA PREȚURILOR Maximizarea profitului portofoliului și creșterea activelor Aldo Bruschi

9. Prezicerile analizei Marketing Colectare& Recuperare Fraudă Biroul Istoriilor de Credit Comportamentl Formular Planificare & Dezvoltare Managementul Portfoliului Colectarea Datoriilor Procurare Potentiality Risk Propensity Attrition     Aldo Bruschi

10. De la utilizarea tradițională a istoriilor de credit… NECESITĂȚI ETAPA Inițierea Creditului Controlul Riscului de Credit Crearea strategiilor de underwriting Atragerea clienților Maximizareaprofitabilității clientului Optimizarea strategiei de portfoliu Managementul relațiilor cu clientul Managementul portfoliului Creșterea sumelor colectate Reducerea costurilor/timpuluide recuperare Colectarea Managementul colectării Estimare PD LGD EAD Mapping / Benchmarking IRBS Basel II avansat Cadrul Basel II Aldo Bruschi

11. Studiu de caz: Exemplu La o rată istorică de respingere : 10% Model cu CB Score % din credite neperformanteidentificate: 27.1% % trecute la extrabilanț identificate: 39.3 Extrabilanț stabilit/Valoarea finanțată a atins (1%) larata de respingere de 10% Model fără CB Score % din credite neperformanteidentificate : 23.3% % trecute la extrabilanț identificate : 32.1 Extrabilanț stabilit/Valoarea finanțată a atins (1%) larata de respingere de 15% Aldo Bruschi

12. … spre noi frontiere ETAPA NECESITĂȚI Estimarea duratei de restanță Stabilirea prețurilor bazată pe risc Asigurarea Ipotecară Vînzarea împrumuturilor ipotecare Accesibilitatea Trecerea de la definiția ”restanței” Basel II la estimarea duratei acesteia Stabilirea strategiei prețurilor în relație cu profilul de risc al clientului Îmbunătățirea evaluării asigurării ipotecare ControlulCalității portofoliului de credit Estimarea accesibilității clientului Instrumente avansate bazate pe datele Biroului Istoriilor de Credit Aldo Bruschi

13. Mecanism decizional pentru implementare eficientă Toate companiile trebuie să adopte decizii strategice(de ex., bazate pe careva reguli de afaceri, modele de scoring, etc.) în fiecare zi de activitate, și …. Below cut-off? What about Debt / Income ratio ? Credit Bureau score is good enough? • Întreprinderile trebuie să fie capabile să creeze, să mențină și să îmbunătățească strategiile proprii de luare a deciziilor, indiferent de complexitatea acestora • Analiștii economici trebuie să fie capabili să creeze direct și să schimbe strategiile de luare a deciziilor fără a se baza pe angajații IT Aldo Bruschi

14. Mecanism decizional pentru implementare eficientă • Companiile trebuiesă schimbe cît mai rapid unele logici de luare a deciziilor, și dacă această logică (reguli/modele…) sunt transpuse în aplicație, orice modificare devine o sarcină complexă ce necesită cunoștințe aprofundate în IT și care deseori rezultă în amânarea implementării • Strategiile/regulile de luare a deciziilor • e posibil să nu fie interconectateîntre diverse aplicații, acest lucru provocând un coșmar managerial la nivel de companie în orice moment cînd va fi necesar ca acestea să fie revizuite, verificate sau schimbate Aldo Bruschi

15. Prima strategie pentru procesul decizional al unei companii Lanțul valoric: • Procurarea unei noi afaceriPrima strategie a mecanismului decizional integrată în Sistemul Dvs. de Inițiere poate contribui la selectarea persoanelor potrivite: reducereaProbabilității Restanțelorși îmbunătățirii calității portofoliului, minimizarea timpului și costurilor legate de procurarea unei noi afaceri, aplicarea politicilor decizionale standarde PD /Stabilirea Rating-ului Porcesul decizional Scoring/politici de fraudă Autorizarea tranzacțiilor Termene & produse Stabilirea prețurilor bazate pe risc Condiții suplimentare • Managementul Clientului Prima strategie a mecanismului decizional integrată în Sistemul Dvs. de Management a Conturilor, poate contribui la segmentareaportofoliului de clienți: reducerea expuneriila clienți ce prezintă un risc înalt,îmbunătățirea profitabilității și loialitățiipentru clienții “buni” Indicatori de avertizare preventivă Cross-sell / up sell Condiții dinamice(revizuirea prețurilor, gajului,…) Reducerea ratei restanțelor PD / actualizarea rating - ului Mgmt limitei creditului • Managementul colectării Prima strategie a mecanismului decizional integrată în Sistemul Dvs. de colectare poate contribui la segmentarea clienților restanțieriîn baza based unui score de colectare (devreme / tîrziu) și la luare unei decizii de colectare potrivite Rate maxime de colectare Acțiunile filialei Mgmt centralizat: sunete, reminder Plasarea către agenții de colectare Estimare ECA (expected collected amount) Vînzarea creditelor restante Aldo Bruschi

16. Instrumentator pentru procesarea End-to-End • Generarea Contractelor • Fonduricătre Dealeri • Managementul gajului • Interfața modestă față de sistemul în sine • Completarea listelor de verificare și respectarea prevederilor • Documente de finalizare • Cine și ce a îndeplinit • Verificări cu ”patru ochi” • Calculele împrumuturilor “What-if” • Cereri, produse, gajuri multiple • Date privind acordurile • Informații despre clienți • Smart Down-sell, Up-sell, Cross-sell • Sumarul aplicațiilor pentru eficiența Underwriter - ului • Biroul Istoriilor de Credit și datele externe • Servicii Automatizate de Reglementare • Verificarea de fraude Aldo Bruschi

17. Creat pentru schimbare Fluxul de credite oferă Businessului& ITun set general de instrumente și concepte ce rezultă în simplificarea comunicării între acționari și reducerea timpului de acces a pieței către servicii. Business IT ANALIZA DESIGN EVALUAREA MONITORING AUTOMATIZARE Etapa Engine & Front-End Designer Setul de instrumente + Business Intelligence Aldo Bruschi

18. Implementarea procesului End to End Application Form Application Form Colectarea datelor, Core Banking, CRM, Information provider Validarea datelor Simulare Informații pentru procurare Clienți Retail, ÎMM… Scoring/Rating Încheierea contractului Rezervarea contului & a clientului Mgt gajului Decizia Răspuns Rambursare Executarea strategiei Aldo Bruschi

19. Cadrul de creditare CRIF SITE … ASP … Business Process Outsourcing (BPO) Decision Support Systems (DSS) 19 Consulting Business Intelligence Analytics BusinessIntelligence Business Information(BI) Business Process Management(BPM) DATA MANAGEMENT ACROSS ALL Aldo Bruschi 19

20. Cadrul de creditare CRIF : avantaje • 20+ ani în Europași NA • Soluții decizionale configurabile: • Accesul și Integrarea datelor • Consolidarea datelor & atribute decizionale standarde • Procesarea Deciziilor & Fluxului de lucru • Tehnologii de Suport a Deciziilor • Instrumente Business Intelligence • Configurarea Utilizatorilor conform diferitor cerințelor desfășurată prin Module de Execuție • Personalizabile pe toata durată ciclului creditarîncepînd cu inițierea și pînă la colectarea datoriilor. • Baza de clienți Multi-industrie • Multi country • Multi Segment • Propria Documentare • Calitate • Condiții de test • RezultatevsStandarde Aldo Bruschi 20

21. Cadrul de creditare CRIF : beneficii • Procese automate pentrucrediteconsecvente • Vitezăsporită de răspunsla schimbările cererii, ofertei sau a reglementărilor • Îmbunătățirea calității creditelor • Accelerarea timpului pînă la ”Da” (răspunsul pozitiv) și timpului pînă la încasarea banilor. • Diferențierea managementului clientului față de o abordareholistică • Testarea unor noi strategii folosind simularea și alte caracteristici de implementare • Obținerea controlului și administrării operaționale Obținerea eficienței atît în reducerea timpului cît și a costului simultan cu creșterea venitului Aldo Bruschi 21

22. Mulțumesc Aldo Bruschi a.bruschi@crif.com Tel.: +39 335 7402321