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Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible Minería y Crisis. Carlos Santa Cruz Marzo 2009. Crisis, producción e inversiones.

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Grupo de di logo miner a y desarrollo sostenible miner a y crisis

Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo SostenibleMinería y Crisis

Carlos Santa Cruz

Marzo 2009


Crisis producci n e inversiones
Crisis, producción e inversiones

  • La contracción del crédito a nivel mundial ha afectado la demanda global y, por tanto, la demanda de metales, generando la caída de los precios y la reducción de la oferta de todos los minerales.

  • Como consecuencia de ello se ha anunciado también la postergación de ampliaciones y nuevos proyectos mineros en todo el mundo.

  • Se estima que las inversiones de la industria minera pasarán de 103 mil millones de dólares el 2008 a 55 mil millones de dólares el 2009 y a 45 mil millones de dólares el 2010.

  • Esto significa que sólo los mejores proyectos, incluyendo aquellos que más fácilmente pueden desarrollarse desde un punto de vista social y político, serán ejecutados en los próximos años.



Precio del cobre cus lb
Precio del cobrecUS$/lb

Fuente: Cochilco.


Precio del oro us oz
Precio del oroUS$/oz

Fuente: Cochilco.


Precio de la plata us oz
Precio de la plataUS$/oz

Fuente: Cochilco.


Precio del esta o cus lb
Precio del estañocUS$/lb

Fuente: Cochilco.


Precio del plomo cus lb
Precio del plomo cUS$/lb

Fuente: Cochilco.


Precio del zinc cus lb
Precio del zinc cUS$/lb

Fuente: Cochilco.


Precio del aluminio cus lb
Precio del aluminiocUS$/lb

Fuente: Cochilco.


Precio del n quel cus lb
Precio del níquelcUS$/lb

Fuente: Cochilco.


Precio del molibdeno us lb
Precio del molibdenoUS$/lb

Fuente: Cochilco.


La producci n se reduce y las inversiones mineras se postergan

La producción se reduce ylas inversiones mineras se postergan


La producci n se reduce

La caída de los precios de los metales ha llevado a la reducción de la producción y al cierre de minas en todos los países, afectando a todos los productos.

Las primeras reducciones y paralizaciones de la producción se han presentado en aquellas minas cuyos costos de producción superaban a los nuevos precios.

Cerca de la mitad de la producción mundial de zinc genera pérdidas a los precios actuales, lo que indica que continuarán los cierres de minas.

Cerca de la mitad de las refinerías de aluminio no cubren sus costos a los precios actuales, a pesar de la reducción en la curva de costos, lo que anticipa nuevos cierres.

La producción se reduce


Precios y producci n caen
Precios y producción caen reducción de la producción y al cierre de minas en todos los países, afectando a todos los productos.

  • Entre marzo y diciembre del 2008, el cobre perdió el 64% de su valor, mientras que el zinc, que empezó a caer primero, perdió el 56%.

  • Los anuncios de cierres y reducciones comenzaron tres meses después del inicio de la declinación de los precios. El primer anuncio fue la decisión de Teck Cominco de cerrar la minas de altos costos de zinc-plomo Leonard Shelf en Australia; luego vino la decisión de Fox Resources de cerrar la mina de níquel Radio Hill en Australia.

  • El primer anuncio de reducción de la producción de cobre fue en setiembre del 2008 cuando Vulcan no pudo obtener el dinero para completar la construcción de su mina Kylylahti en Finlandia.

  • En resumen, hubo 24 anuncios de cierre por mes entre octubre y diciembre del 2008; desde marzo del 2008 hasta enero del 2009 ha habido 110 anuncios de reducción: 31 para zinc, 41 para níquel y 38 para cobre.

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Reducci n de precios y cierres de minas
Reducción de precios y cierres de minas reducción de la producción y al cierre de minas en todos los países, afectando a todos los productos.

Fuente: Base de datos de MEG´S Mine Search, Metals Week y reportes de compañías.


Precio de los metales y reducciones de la producci n
Precio de los metales y reducciones de la producción reducción de la producción y al cierre de minas en todos los países, afectando a todos los productos.

Fuente: Base de datos de MEG´S Mine Search y reportes de compañías.


Reducci n de producci n de zinc para el 2009 y el 2010
Reducción de producción de zinc para el 2009 y el 2010 reducción de la producción y al cierre de minas en todos los países, afectando a todos los productos.

  • La producción de zinc sería menor en 2.3 millones de toneladas a la proyectada, como se aprecia en el gráfico y cuadros siguientes.


Proyecciones revisadas de zinc para el 2009 y el 2010
Proyecciones revisadas de zinc para el 2009 y el 2010 reducción de la producción y al cierre de minas en todos los países, afectando a todos los productos.

Fuente: ILZSG, base de datos de MEG´S Mine Search y reportes de compañías.


Proyecciones previas y revisadas de la producci n de zinc 2008 2010
Proyecciones previas y revisadas de la producción de zinc, 2008-2010

* Proyecciones de ILZSG de abril del 2008.

** Proyecciones de ILZSG de octubre del 2008.

*** Estimado de ILZSG de febrero del 2009

Fuente: ILZSG, base de datos de MEG´S Mine Search y reportes de compañías.


Anuncios de reducci n de la producci n de zinc
Anuncios de reducción de la producción de zinc 2008-2010

Fuente: Base de datos de MEG´S Mine Search y reportes de compañías.


Principales anuncios de reducci n la producci n de zinc 2008 2009
Principales anuncios de reducción la producción de zinc 2008-2009

Fuente: Base de datos de MEG´S y reportes de compañías.


Principales retraso de proyectos de zinc en etapa de preproyectos 2008 2010
Principales retraso de proyectos de zinc en etapa de preproyectos, 2008-2010

Fuente: Base de datos de MEG´S y reportes de compañías.


Reducci n de la producci n de cobre el 2009 y el 2010
Reducción de la producción de cobre el 2009 y el 2010 preproyectos, 2008-2010

  • La producción de cobre sería 2.1 millones de toneladas menor que la proyectada para el 2009 y el 2010, como se puede apreciar en el gráfico y cuadros siguientes.


Proyecci n revisada de la producci n de cobre para el 2009 y el 2010
Proyección revisada de la producción de cobre para el 2009 y el 2010

Fuente: Base de datos de MEG´S, ICSG y reportes de compañías.


Producci n y proyecciones previas y revisadas de cobre 2005 10
Producción y proyecciones previas y revisadas de cobre, 2005-10

* Proyecciones de ICSG de octubre del 2007.

** Proyecciones de ICSG de octubre del 2008.

Fuente: Base de datos de MEG´S Mine Search y reportes de compañías.


Anuncios de reducci n de producci n del cobre junio 2008 enero 2009
Anuncios de reducción de producción del cobre, Junio 2008-Enero 2009

Fuente: Base de datos de MEG´S, ICSG y reportes de compañías.


Principales anuncios de reducci n de la producci n de cobre durante el 2008 y el 2009
Principales anuncios de reducción de la producción de cobre durante el 2008 y el 2009

Fuente: Base de datos de MEG´S, ICSG y reportes de compañías.


Principales retrasos de proyectos de cobre en etapa de preproyectos 2008 2010
Principales retrasos de proyectos de cobre en etapa de preproyectos, 2008-2010

Fuente: Base de datos de MEG´S, ICSG y reportes de compañías.


Gastos de capital en ca da
Gastos de capital en caída preproyectos

  • A nivel mundial, la caída de los precios ha llevado a que las inversiones en ampliaciones y en nuevos proyectos comiencen a reducirse nuevamente a partir del último trimestre del presente año.

  • La crisis crediticia ha acentuado la reducción de las inversiones, haciéndola más rápida y profunda que en ciclos anteriores.

  • La reducción de los gastos de capital solía comenzar dos años después que los precios de los metales habían llegado a su nivel más alto.

  • Esta vez la crisis crediticia y la magnitud de la caída de los precios ha anticipado la reducción de las ampliaciones y la inversión en nuevos proyectos.

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Inversi n minera en el mundo miles de millones de d lares
Inversión minera en el mundo preproyectosMiles de millones de dólares

Fuente: BHP Billiton; Citi Australia and New Zealand Investment Conference; Metals Economics Group; Marzo 2009; McKinsey Mining Database.


La situaci n en el per
La situación en el Perú preproyectos

  • Paralizaciones efectivas en proceso

    • Perubar – Casapalca Iscaycruz

    • Santa Luisa – Unidad Palca

    • Volcan – Unidad Ticlio

    • Pan American – Unidad Quiruvilca

    • Doe Run – La Oroya (plomo y zinc)

  • Reducción de producción

    • Huallanca

    • Catalina Huanca

    • San Ignacio de Morococha


  • Ampliaciones en marcha preproyectos

    • Shougang

    • Antamina

    • El Brocal

    • Southern Peru Corporation

  • Nuevas inversiones

    • Chinalco – Toromocho

    • Buenaventura – La Zanja

    • Buenaventura - Coimolache



Desaf o para el per1
Desafío para el Perú preproyectos

  • Las empresas están haciendo sus mejores esfuerzos para conseguir fondos para sus nuevas inversiones, sus ampliaciones y para ser más eficientes y mantener su producción.

  • Estos proyectos de inversión podrían salir adelante si son promovidos por el Gobierno Central, los gobiernos regionales y los municipios.

  • Se necesita impulsar, desde el Estado, un consenso nacional favorable a la puesta en valor de los recursos mineros en beneficio del país.

  • Se requiere que el conjunto de instituciones del Estado, esto es Gobierno Central, Gobierno Regional y municipios, promuevan la inversión minera.


Desaf o para el per2
Desafío para el Perú preproyectos

  • Asimismo, se requiere que el Estado le explique a la población que el desarrollo de las actividades mineras va a dinamizar la economía regional, incluyendo la economía campesina.

  • De otro lado, el Estado le debe garantizar a la población que vive en la proximidad de los centros mineros la preservación del medio ambiente.

  • Del mismo modo, es indispensable que el Estado le garantice a las autoridades la entrega puntual del canon y de las regalías mineras.

  • Las autoridades locales y regionales deben hacer un uso eficiente de los recursos generados por la actividad minera, generando la confianza de la población.

  • Las ONGs pueden contribuir de manera decisiva a fortalecer la institucionalidad democrática del país y reducir la conflictividad, favoreciendo la inversión productiva.


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