Perspectivas y potencialidad del mercosur ampliado
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Fun PEL – Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina. Perspectivas y potencialidad del Mercosur ampliado. Alejandro Galetto Junta Intercooperativa de Productores de Leche 1° Outlook Lechero Argentino 2014. “Proyectando el futuro lácteo”.

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Perspectivas y potencialidad del mercosur ampliado

FunPEL – Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina.

Perspectivas y potencialidad del Mercosur ampliado.

Alejandro Galetto

Junta Intercooperativa de Productores de Leche

1° Outlook Lechero Argentino 2014.

“Proyectando el futuro lácteo”.

Buenos Aires, 19 y 20 de marzo de 2014.


Contenidos

Contenidos.

  • El Mercosur, estructura productiva y balance sectorial.

  • Integración comercial (láctea) entre los países de la región.

  • Perspectivas de producción, consumo y comercio exterior (en el bloque).

  • El resto de América Latina.

  • La integración comercial del bloque con mercados extra-regionales.


Breve historia y situaci n actual

Breve historia y situación actual.

  • A partir de la integración argentino-brasileña

  • (1986), se forma el Mercosur, Tratado de

  • Asunción (1991) AR, BR, PY y UY.

  • Incorporación de Venezuela.

  • Desde dic. 2012 Bolivia se encuentra

  • en proceso de adhesión.

  • Chile, Colombia, Ecuador y Perú tienen

  • diferentes tratados de asociación, con el MS

  • y entre sí (ej. MS-CL, ACE 36; CL-VE, ACE 23),

  • con tratados de libre comercio.

  • Unión aduanera imperfecta desde su origen.

  • ¿Qué es el “Mercosur ampliado”.


Caracterizaci n regional

Caracterización regional.


Balance l cteo regional

Balance lácteo regional.

Producción, comercio y consumo de lácteos del Mercosur, 2013.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, OCB, INALE, ODEPA y Minagri. (*) recepción en planta. (**) estimaciones.


Comercio exterior del mercosur

Comercio exterior del Mercosur.

Evolución del saldo de comercio exterior de los países del Mercosur,

1992-2011, en millones de litros de equivalente-leche.

MS inicial,

sin Bolivia.

MS ampliado,

con Venezuela.

Fuente: elaboración propia con datos de FAO.


Perspectivas y potencialidad del mercosur ampliado

Comercio lácteo de Argentina, 2012.

Fuente: www.minagri.gob.ar.


Comercio l cteo de argentina 2013

Comercio lácteo de Argentina, 2013.

Fuente: www.minagri.gob.ar.


Comercio l cteo de uruguay

Comercio lácteo de Uruguay.

Principales destinos de las exportaciones de productos lácteos, 2013.

Fuente: www.inale.org


Comercio l cteo de chile

Comercio lácteo de Chile.

Principales destinos de las exportaciones y orígenes de las

importaciones de productos lácteos.

IMPORTACIONES (2012)

EXPORTACIONES (2011)

201 M US$

201 M US$

Fuente: www.inale.org


Comercio l cteo de brasil

Comercio lácteo de Brasil.

Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos, 2013,

según participación en valor.

Fuente: MDIC – Sistema Aliceweb.


Comercio l cteo de venezuela

Comercio lácteo de Venezuela.

Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos

(Cap. 4), participación en volumen, 2012.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (Venezuela).


Perspectivas

Perspectivas.

  • Proyecciones de centros de estudios a nivel internacional (IFCN, Rabobank).

  • Un ejercicio “local”.


C mo ven el futuro del bloque

¿Cómo ven el futuro del bloque?.

Estimaciones del IFCN comparando la situación de la oferta y

demanda global entre el 2012 y las proyecciones para 2023.

BR: - 4,9

AR: 7,9

CL: ap. 0,8

UY: ap. 2,4

Fuente: elaboración propia con datos de IFCN, conferencia sept. 2013.


Otras opiniones

Otras opiniones...

Se espera que Brasil continúe como un importador neto de lácteos en

el corto plazo, dada la relación de producción y consumo.

Sin embargo, con el tremendo potencial de producción

del país y las débiles perspectivas de la demanda doméstica, el déficit

actual podría reducirse o incluso eliminarse en el mediano plazo.


Un ejercicio de prospectiva

Un ejercicio de prospectiva.

  • Brasil como incógnita.

  • ¿Cuánto puede crecer Uruguay?.

  • Producción y consumo en Chile.

  • El bloque en conjunto.


Brasil producci n de leche

Brasil: producción de leche.

Producción de leche, 2000-2013, miles de millones de litros.

+ 4,9 % p.a.

2013: 1,8 %

+ 4,0 % p.a.

Fuente: OCB. (2013, datos preliminares)


Brasil consumo de l cteos

Brasil: consumo de lácteos.

Consumo per cápita de productos lácteos, 2000-2013, lt eq.leche/año.

2011-2013

+ 1,6 % p.a.

+ 5,4 % p.a.

+ 1,6 % p.a.

Fuente: OCB (2013, datos preliminares).


Brasil comercio exterior

Brasil: comercio exterior.

Exportaciones e importaciones de lácteos de Brasil, 1999-2013,

en millones de litros de eq.leche/año.

Fuente: Milkpoint y FAO.


Brasil 2014

Brasil: 2014.

Exportación e importación de productos lácteos de Brasil en el

1° bimestre de 2014, en volumen y en valor.

Fuente: Elaboración propia con datos de Milkpoint.


Brasil desempe o regional

Brasil: desempeño regional.

10 principales estados productores de leche de Brasil, 2012,

en millones de litros de leche.

Los 10 estados representan el 85 % de la producción del país.

Fuente: Milkpoint, con datos IBGE y elaboración propia.


La brecha de productividad

La brecha de productividad.


Brasil proyecciones regionales

Brasil: proyecciones regionales.

Tasas anuales de crecimiento, históricas y proyectadas.

Fuente: Milkpoint, con datos IBGE y elaboración propia.


Brasil proyecciones

Brasil: proyecciones.

Proyección del balance sectorial a partir de un aumento del consumo

p.c. de 2 lt/año e importaciones residuales de 300 MM lt/año.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, OCB y Milkpoint.


Brasil como importador

Brasil como importador?.

Para mantener el promedio de importaciones de 2012-2013, de 1150 mill. lt.,

exportando 200 mill. lt., el consumo tiene que aumentar hasta los 200 lt pc.

En la proyección “base”

el consumo aumenta “sólo”

hasta los 186 litros en 2020.

200 litros

173 litros


Uruguay

Uruguay.

Evolución de la producción de leche (remisión a planta) en Uruguay, en el

período 1992-2013 (millones de litros / año).

+ 5,3 % p.a.

+ 3 % p.a.

+ 5,5 % p.a.

Fuente: Elaboración propia con datos de DIEA e INALE.


Chile

Chile.

Evolución de la producción de leche (remisión a planta) y el consumo interno

en Chile, en el período 1992-2013.

Fuente: Elaboración propia con datos de Odepa.


Perspectivas en el bloque

Perspectivas en el bloque.

Supuestos para la proyección de producción, consumo y comercio exterior al 2020.

Fuente: Elaboración propia, en negrita “variables críticas”; Producción de Venezuela según fuentes privadas, 1300 MM lt.


Escenario 2020

Escenario 2020.


Comercio de l cteos en alc

Comercio de lácteos en ALC.

Exportaciones e importaciones de productos lácteos en 19 países de América

Latina y el Caribe, en mill. lt. Equiv-leche, 2012.

Fuente: Observatorio Cadena Láctea ALC FEPALE.


La situaci n extra regional

La situación extra-regional.

  • México: importador neto, pero básicamente dentro del TLCAN (aunque con volúmenes significativos del resto del mundo).

  • Perú: Importante volumen de LP, alta participación de NZ (entera) y USA (descremada).

  • Cuba y RD: Depende de las importaciones del país, en ambos con buena participación.

  • Colombia: Importaciones crecientes, reducción en 2013, alta participación del Cono Sur y USA, conflictos y trabas.

  • Centroamérica: historias diferentes, pero importa 400 M US$/año.

  • Caribe: importador neto (aprox. 400-500 M US$/año).


M xico

México.

Importaciones mexicanas de un grupo de productos lácteos, en millones

de dólares, 2011.

Fuente: SAGARPA.


Colombia

Colombia.

Tratados comerciales firmados por Colombia con Estados Unidos y Mercosur.

Fuente: Fedegán.


Comercio con el resto del mundo

Comercio con el resto del mundo..?

DE LA VISIÓN IDEAL A ….

LA REALIDAD ….

El sector lácteo como

“prenda de cambio” o

sector sensible en las

negociaciones de los

TLCs.

Fuente: Butler (2013), Informe de Macroeconomía y Crec. Económico, UCA.

Un enfoque pragmático del comercio internacional, comenzando por remover las trabas y mejorando la eficiencia interna, aprovechando TODAS las posibilidades comerciales, actuales y potenciales.


El comercio global de l cteos

El comercio global de lácteos.

Visión “clásica” del comercio

global del lácteos: 60/750 = 8 %

Visión “alternativa” del comercio

global del lácteos: 100/330 = 30 %

120 mill.

Producción de leche 2011-12 750 mill. ton.

Búfalo y otras

No industriali-zada

180 mill.

120 mill.

Leche fluida

Leche a productos deshidra-tados y quesos 330 mill.

Comercio intra UE 40 mill.

100 mill.

Comercio extra UE 60 mill.

Comercio extra UE 60 mill.

Fuente: elaboración propia con datos de FIL y FAO.


Conclusiones

Conclusiones.

  • La importancia actual del Mercosur para la lechería argentina.

  • El crecimiento exportador del Mercosur como escenario más probable.

  • El Mercosur “ampliado” como oportunidad, pero insuficiente.

  • Hay que avanzar con TLCs extra-Mercosur, pero con una visión realista de las posibilidades del sector lácteo.


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