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投資與融資專題 - 期末報告

投資與融資專題 - 期末報告. 指導教授：楊雪蘭 教授 學 生：陳枚羚 MA170103 陳育嘉 MA170205. 共同基金投資建議. 定期定額→分散風險→專業經理人操盤投資. 全球型基金. 漲幅緩慢，但相對穩健 平均持有三年以上，報酬率 10% 以上 適合保守型或者穩健型投資人. 推薦一：債券型基金. 利率愈低，愈有利於 ” 債券市場 ” 在實質經濟趨緩的情況下，利率可能持續走低，有利投資. 全球型債券基金. 主要工 業國家關鍵 利率表. 更新日期： 2012/10/05.

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投資與融資專題 - 期末報告

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Presentation Transcript

  1. 投資與融資專題-期末報告 指導教授：楊雪蘭 教授 學 生：陳枚羚 MA170103 陳育嘉 MA170205 共同基金投資建議

  2. 定期定額→分散風險→專業經理人操盤投資 全球型基金 • 漲幅緩慢，但相對穩健 • 平均持有三年以上，報酬率10%以上 • 適合保守型或者穩健型投資人

  3. 推薦一：債券型基金

  4. 利率愈低，愈有利於”債券市場” 在實質經濟趨緩的情況下，利率可能持續走低，有利投資 全球型債券基金

  5. 主要工業國家關鍵利率表 更新日期：2012/10/05 世界各國目前處於低利率時代，未來的升降趨勢為持平或下降，因此建議可以投資債券市場 資料來源：http://www.cnyes.com/fc/govSpeech.asp?govtype=5&pagetype=finance

  6. A -->表示這基金是必須先收手續費 購買時就須收手續費 Mdis(月配息) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis) 基金公司-富蘭克林投顧 債券型-全球型基金 投資區域：全球 風險收益等級RR2 主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。 本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。 參考資料來源：http://www.moneydj.com/funddj/yp/yp011001.djhtm?a=FLZ29

  7. 經理人背景－麥可‧哈森泰博先生 • 學歷：澳洲國家大學經濟學碩士、博士 • 擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。 • 成績：操盤基金2001年至今績效達113%，操盤的全球債基金同時獲得Smart智富台灣全球債基金獎和晨星美元債券型基金獎 • 奉行「投資不是決定於壞消息，而是決定於價格」的投資哲學，打破債券基金只能在股市空頭賺錢的印象，不論市場景氣好壞，都能為基金受益人穩定獲利。 參考資料來源：http://www.ftft.com.tw/1.FundIntro/ManagerResume/Michael_F.asp?id=10400&pid=10000

  8. 表示指數每上漲百分之一點三一，該基金淨值平均會上漲百分之一點三一；表示指數每上漲百分之一點三一，該基金淨值平均會上漲百分之一點三一； 相反的當指數下跌百分之一，淨值平均也會下跌百分之一點三一

  9. 第一象限代表高風險高報酬。 第二象限代表低風險高報酬。 第三象限代表低風險低報酬。 第四象限代表高風險低報酬。

  10. 超額報酬以夏普值（Sharpe）為計算基礎。值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。超額報酬以夏普值（Sharpe）為計算基礎。值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 獲利穩定度年化標準差為計算基礎。值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。

  11. 基金持股分佈(依區域) 基金持股分佈(依產業)

  12. 相同投資類型走勢圖 近半年走勢皆呈現高於“同類型”及“同標的”投資淨額 相同投資標的走勢圖

  13. 推薦二：股票型基金

  14. 富達全球不動產基金(美元) 基金公司- 富達證券 成立日期-2005/12/05 股票型- 全球型基金 投資區域- 全球 風險收益等級-RR4 本基金透過投資於以從事房地產為主業之公司股票， 以及其他與房地產相關的投資，以期達致追求收益與 成長資本增值的目標。 資料來源：http://www.moneydj.com/funddj/yp/yp011001.djhtm?a=FTZB3

  15. 經理人背景－ Steve Buller 先生 • 學歷：美國威斯康辛大學財務碩士。 擁有CFA特許分析師執照，投資經驗豐富。 • 經歷： 1992~1997年 -擔任富達研究分析師 1997~2005年 -升任富達基金經理人，掌管多支房地產相關基 金如富達全球不動產基金、富達美國不動產信 託基金、富達世界不動產信託基金等。 2005/12月 -擔任富達全球不動產基金經理人迄今。 具有19年的投資與管理經驗。 資料來源：https://www.fidelity.com.tw/web/fund-products/online-factsheet/summary.page?FundId=28406

  16. 表示指數每上漲百分之一點三一，該基金淨值平均會上漲0.75%；相反的當指數下跌1%，淨值平均也會下跌0.75%。表示指數每上漲百分之一點三一，該基金淨值平均會上漲0.75%；相反的當指數下跌1%，淨值平均也會下跌0.75%。

  17. 報酬對變動比率以崔納指標(Treynor Index)作為計算基礎，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(β值)所得的超額報酬。值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 三年平均報酬以過去三年的平均年報酬率為基礎。值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 超額報酬以夏普值（Sharpe）為計算基礎。值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。

  18. 基金持股分佈(依區域) 基金持股分佈(依產業)

  19. 相同投資類型走勢圖 相同投資標的走勢圖

  20. THE END

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