Лизинговая группа НОМОС-БАНКА

1. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Управление эффективностью лизинговой компании некоторые инструменты повышения эффективности лизинговой компании на опыте Лизинговой Группы «НОМОС-БАНКА» Москва, 13 декабря 2007 г. Генеральный директор ООО «РК «НОМОС-лизинг» Корчагов Д.В.

2. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА ЛИЗИНГОВАЯ ГРУППА НОМОС-БАНКА На сегодняшний день филиалы ООО «РК «НОМОС-лизинг» работают в 26 городахРоссии

3. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА О Группе… • В состав лизинговой группы НОМОС-БАНКА входят компании: ОАО«НОМОС-лизинг » (Москва) ЗАО «НОМОС-лизинг «Северо-Запад» (Санкт-Петербург) ООО «Региональная компания «НОМОС-лизинг» (Санкт-Петербург) До 2006 года компании ЗАО «НОМОС-лизинг «Северо-Запад» и ООО «Региональная компания «НОМОС-лизинг» работали под брендом Группа компаний «Балтийский лизинг». ЗАО «Балтийский лизинг» - первая лизинговая компания России, обладатель лицензии №0001 МинЭкономРазвития РФ на осуществление лизинговой деятельности.

4. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Основные показатели деятельности за 9 месяцев 2007 года • Лизинговый портфель по итогам 9 месяцев 2007 года составил: • По остатку лизинговых платежей к получению по всем действующим • договорам лизинга с учетом НДС – 20,4 млрд. рублей • По остатку основного долга Лизингополучателей по финансируемым • договорам лизинга с учетом НДС – 10,9 млрд. руб. • Количество договоров в портфеле компании • на 01.10.2007 – 5 301 действующих договоров лизинга Выручка по итогам 9 мес. 2007 года составила4,084 млрд. руб. Кредитный портфельна 01.10.07составил9,7 млрд. рублей

5. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Структура лизингового портфеля по видам имущества

6. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Динамика открытия филиалов и роста численности персонала

7. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Одна из новых тенденций рынка: Менеджеры лизинговых компаний озабочены увеличением стоимости бизнеса • «Универсальные рыночные» лизинговые компании вызывают растущий интерес инвесторов • Рынок лизинга подходит к стадии «слияний и поглощений» • Размер рынка достиг удельной величины, близкой к рынкам развитых стран • Рост доли «универсальных рыночных» лизинговых компаний в объёме нового бизнеса в 2006 – 2007 г.г. • Растет конкуренция стандартного розничного лизингового продукта

8. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Определения…«Способность генерировать стоимость» Способность лизинговой компании эффективно воспроизводить и стабильно наращивать величину рыночного лизингового портфеля, очищенного от влияния факторов, лежащих вне зоны влияния лизинговой компании (зависимость от ключевых клиентов, стратегических инвесторов, акционеров, топ-менеджеров и т.п.)

9. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Типы лизинговых компаний по способности генерировать стоимость Зависимые от ключевого кредитора Независимые универсальные Степень диверсификации лизингового портфеля низкая высокая Относительный показатель Стоимости компании Зависимые от ключевого клиента растущие низкая высокая Степень диверсификации кредитного портфеля

10. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Факторы формирования стоимости компании Стоимость во вне Стоимость во вне Зависимость от ключевого клиента • Стоимость внутри • Эффективные: • Бизнес-процессы • Технологии • Продукты • Персонал Аффилиро-ванность с ФПГ Зависимость от одного кредитора Зависимость от топ- менеджера

11. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА «Универсальные рыночные» лизинговые компании вызывают растущий интерес инвесторов • Основные факторы стоимости при оценке инвестором бизнеса лизинговой компании: • Способность компании генерировать портфель с определенной доходностью и определенным риском (определяется эффективностью компании); • Способность компании привлекать ресурсы для финансирования роста портфеля в необходимых объемах и на конкурентоспособных условиях (обеспечение финансирования может взять на себя стратегический покупатель - банк, фонд, институциональный инвестор и т.п.) • Вывод: если обеспечение финансирования может взять на себя стратегический покупатель, то способность к генерации оптимального портфеля является внутренним фактором эффективности (стоимости) компании. • Только «независимая универсальная лизинговая компания» может быть эффективной «сама по себе», как самодостаточный объект инвестиций для портфельных инвесторов. Остальные могут быть эффективны (с точки зрения генерации экономической прибыли «прибыль минус затраты на капитал») только в руках собственников, обеспечивающих недостающую часть интегрированного процесса – либо финансирование, либо рынок.

12. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Важнейший фактор формирования стоимости универсальной рыночной лизинговой компании -способность к «расширенному воспроизводству» лизингового портфеля со стабильными характеристиками Формирование лизингового портфеля со стабильными характеристиками возможно только при условии его достаточно широкой диверсификации по отраслям и клиентам Такую возможность даёт «стандартный розничный лизинговый продукт»

13. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Стандартный розничный лизинговый продукт – существенная часть лизингового портфеля универсальной рыночной компании • Розничный лизинговый продукт • в Лизинговой группе НОМОС-БАНКА • Сумма сделки не более 15 000 000 рублей • Аванслизингополучателя не менее 20 % • Срок лизинга до 6 лет • Стандартный набор документов к заявке • Стандартные требования к лизингополучателю • Срок принятия решения – 120 минут с момента подачи документов • Срок предоставления финансирования – не более 10 дней с даты подачи заявки

14. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Стандартный розничный лизинговый продукт в портфеле лизинговой группы НОМОС-БАНКА Доля филиалов в объёмах заключённых сделок группы компаний Группа компаний Филиальная сеть Филиалы Учитывая динамику роста доли филиалов можно прогнозировать, что значение и доля стандартного лизингового продукта в портфеле компании в целом будет возрастать

15. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Этапы увеличения эффективности цепочки создания ценности для клиента. • Добиться единого понимания участниками сделок важности создания и непрерывного усовершенствования цепочки создания ценности (вплоть до выбора партнеров, разделяющих этот подход) • Определить, какие источники создания дополнительной ценности в цепочке обладают наибольшим потенциалом совершенствования • Выбрать те источники создания ценности, на которые лизинговая компания и ее партнеры могут воздействовать (Как правило, это внутренние бизнес-процессы компании и процедуры взаимодействия с участниками сделок) • Совместно с партнерами определить, какие именно и как мы будем усовершенствовать выбранные бизнес-процессы, распределить роли, выделить ресурсы и действовать

16. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Источник финансирования – важнейший элемент цепочки создания ценности для клиента Источник финансирования в лизинговой группе «НОМОС-БАНКа» • достаточен для поддержания заданных темпов роста на ближайшие два года • универсальность валюты финансирования • возможность организации международного финансирования • конкурентоспособные процентные ставки • срок финансирования до 7 лет • наличие развивающейся филиальной сети • готовность совершенствовать и оптимизировать процедуры финансирование лизинга (Порядок взаимодействия «НОМОС-БАНКа» (ОАО) и компаний, входящих в группу)

17. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Сокращение времени подготовки сделки • подготовка кредитного заключения осуществляется специалистами лизинговой компании. Работники банка проводят экспертизу проекта и выносят сделку на кредитный комитет • оценка стоимости объекта лизинга производится внутри компании. Оценщики банка подтверждают стоимость. • оценка риска по сделке службой безопасности компании принимается службой безопасности банка.

18. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Стратегическая карта компании и ССП как механизм управления эффективностью

19. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Составляющая внутренних бизнес-процессов. Ключевые факторы. • регламент заключения и исполнения договора лизинга (этапы, документы, сроки прохождения документов, ответственные) • Стандартизация и автоматизация бизнес-процессов • система управления рисками • управление активами и пассивами • Обучение сотрудников и методологическая поддержка деятельности филиалов • централизация всех финансовых ресурсов группы в головном офисе: • централизованная обработка в головном офисе всех кредитных заявок (в т.ч. заявок филиалов); • гибкое использование собственных средств в большом объёме (за 9 месяцев 2007 года вложение собственных и временно свободных средств в лизинговые сделки составило порядка 460млн. рублей); • значительное увеличение скорости получения кредитов и объёмов выборки кредитных ресурсов (до 160 млн. рублей в неделю)

20. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Составляющая внутренних бизнес-процессов. Стандартизация. • стандартизация договорной базы (типовые формы договоров лизинга, поставки, страхования) • стандартизация требований к сделке • стандартизация требований к клиенту • стандартизация подходов к оценке рисков по сделке

21. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Мотивация на эффективность Система категорийности филиалов (Филиалы разделены на 10 категорий.) • Учитывает основные показатели деятельности филиала • объём лизингового портфеля • маржинальную прибыль от основной деятельности • прибыль от основной деятельности • количество действующих договоров в портфеле • При присвоении категории учитываются качественные показатели работы филиала • отношение дебиторской задолженности к лизинговому портфелю • выполнение регламентов, внутренних нормативных документов и т.п.

22. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Динамика показателей деятельности филиальной сети за 9 месяцев 2007 года

23. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Сравнительные показатели деятельности филиальной сети за 2006 г. и 9 мес. 2007 г.

24. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Оценочные показатели эффективности Среднегодовая выработка Выработка на сотрудника в группе, по итогам 9 месяцев (экстраполированная на год) составила 2 989 тыс. долларов США. Среднерыночная выработка в России на сотрудника за 2006 год составляла 2486 тыс. долларов США (отчет консалтинговой компании АМИКО) Для справки:среднегодовая выработка в США составляет $3384 тыс., а в Германии - $ 4811 тыс.

25. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Динамика объема заключенных договоров по стоимости имущества (млн. рублей) Динамика количества договоров

26. Лизинговая группа НОМОС-БАНКА Позиции Лизинговой Группы НОМОС-БАНКа в рейтингах Динамика мест в рейтингах Лизинговой группы НОМОС-БАНКА Данные Рейтингового агентства «Эксперт РА»