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Oferta Pública de Subscrição de 4.552.352

Bolsa de Valores de Cabo Verde. Oferta Pública de Subscrição de 4.552.352 Obrigações da ELECTRA, SARL, com o Aval do Estado de Cabo Verde Sessão Especial. 13 de Junho de 2007. Oferta Pública de Subscrição foi um EXTRAORDINÁRIO SUCESSO!.

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Oferta Pública de Subscrição de 4.552.352

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  1. Bolsa de Valores de Cabo Verde Oferta Pública de Subscrição de 4.552.352 Obrigações da ELECTRA, SARL, com o Aval do Estado de Cabo Verde Sessão Especial 13 de Junho de 2007

  2. Oferta Pública de Subscrição foi um EXTRAORDINÁRIO SUCESSO! A procura foi ± 4 vezes superior a quantidade disponível. Procura Total de 8.185.295 para 2.276.176 Obrigações.

  3. Características e quantidade das Obrigações objectos da OPS • Obrigação A: 6,121% 2012 • Representada por 1.142.405 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinco) Obrigações, com o valor nominal de 1000$00 (mil escudos) cada, no montante global de 1.142.405.185 (mil cento e quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinco mil, cento e oitenta e cinco escudos). • Vence juros à taxa fixa anual de 6,121%

  4. Características e quantidade das Obrigações objectos da OPS • Obrigação B: 6,650% 2017 • Representada por 1.139.698 (um milhão, cento e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e oito) Obrigações, com o valor nominal de 1000$00 (mil escudos) cada, no montante de 1.139.698.235 (mil cento e trinta e nove milhões, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco escudos). • Vence juros à taxa fixa anual de 6,650%

  5. Características e quantidade das Obrigações objectos da OPS • Obrigação C: MAX ( TBA / EURIBOR 2027 + 2%) • Representada por 2.270.249 (dois milhões, duzentos e setenta mil e duzentos e quarenta e nove) Obrigações, com o valor nominal de 1000$00 (mil escudos) cada, no montante global de 2.270.248.809 (dois mil e duzentos e setenta milhões, duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos e nove escudos). • Taxa de juro variável semestral, calculada através da maior entre as taxas EURIBOR a seis meses ou a Taxa Base Anual (TBA) divulgada pelo Banco de Cabo Verde, adicionada de 2,0% (dois por cento).

  6. Preço de venda e condições e Destinatários da Oferta • O preço de subscrição das Obrigações foi de 1000 (mil) escudos por cada obrigação. • De cada um dos três empréstimos obrigacionistas, 50% foi reservado à subscrição particular pelo BCA e 50% para à subscrição pelo Público em Geral através de Oferta Pública de Subscrição, na Bolsa de Valores de Cabo Verde. • As Obrigações alienadas no âmbito da OPS foram oferecidas a um único segmento: Público em Geral.

  7. Documentos Legais • O período para transmissão de ordens de Subscrição Pública decorreu entre as 8h00 do dia 21 de Maio de 2007 e as 17h00 do dia 12 de Junho de 2007. • Todas as ordens de compra válidas, foram satisfeitas até a uma quantidade máxima de 200 (duzentas) Obrigações. • A Oferta foi aprovada pela Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários com a referência OPS/001/2007 . • Os documentos legais, designadamente, o Prospecto, o Anúncio de Lançamento e o Aviso de Sessão Especial foram publicados no Boletim de Bolsa e na imprensa escrita conforme preceituado pelo Regulamento 1/2000 da BCV.

  8. Resultado Total da OPS

  9. Resultado da OPS da Obrigação A: 6,121% 2012

  10. Resultado da OPS da Obrigação B: 6,650% 2017

  11. Resultado da OPS da Obrigação C: MAX (TBA / EURIBOR 2027 + 2%)

  12. Resultado Total da OPS

  13. Resultado da OPS da Obrigação A: 6,121% 2012 Rateio: 3,9

  14. Resultado da OPS da Obrigação B: 6,650% 2017 Rateio: 4,24

  15. Resultado da OPS da Obrigação C: MAX ( TBA / EURIBOR 2027 + 2%) Rateio: 3,1

  16. Colocação por Instituições Financeiras

  17. Colocação por Instituições Financeiras e Por Obrigação

  18. Capitalização Bolsita Actual

  19. Cotação • A admissão à cotação na Bolsa de Valores de Cabo Verde terá lugar no 18 de Junho de 2007. • A liquidação física e financeira da Oferta Pública de Subscrição ocorre no dia útil seguinte à realização da Sessão Especial de Bolsa, dia 14 de Junho de 2007.

  20. Bolsa de Valores de Cabo Verde Oferta Pública de Subscrição de 4.552.352 Obrigações da ELECTRA, SARL, com o Aval do Estado de Cabo Verde Sessão Especial Veríssimo Pinto

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