GiPA Italia

1. GiPA Italia Confartigianato Indagine Officine Marghera, 13 maggio 2011

2. GiPA Italia Confartigianato THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET INTELLIGENCE SPECIALIST Metodologia e Campione

3. Universo Definizione del campione L’indagine è stata svolta nel periodo di febbraio-marzo 2011 ed ha coinvolto un campione di 424 officine Venete così ripartito: • In provincia di Padova sono state intervistate 77 officine Belluno Treviso Vicenza Venezia Padova Verona Rovigo

4. Universo Definizione del campione Nel campione intervistato, il 72,2% delle officine si sono dichiarate multimarca indipendenti • Il 27,8% delle officine si sono dichariate autorizzate, il linea con l’universo degli attori della cura, manutenzione e riparazione delle vetture. Officine Autorizzate27,8% Officine Indipendenti72,2%

5. Universo Definizione del campione L’indagine coinvolge officine con forma societaria a nome collettivo per il 72% • Le officine sono principalmente delle Snc, in secondo luogo società di capitale sotto la forma Srl

6. Universo Definizione del campione Sulla totalità delle interviste fatte, il 10,13% delle officine multimarca intervistate sono ubicatein provincia di Belluno. • Le proporzioni sono state rispettate in tutte le province interessate, con una leggera sfasatura per Rovigo.

7. Universo Definizione del campione Il 27,9% delle officine intervistate in provincia di Belluno sono Autorizzate • Una distribuzione omogenea tra OOAA e Multimarca nelle varie province. Officine indipendenti Carrozzerie Officine autorizzate

8. GiPA Italia Confartigianato THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET INTELLIGENCE SPECIALIST Caratteristiche Strutturalie Operative

9. Caratteristiche Strutturali e Operative Le Caratteristiche Strutturali La Superficie media dei riparatori intervistati è pari a 1059,6 m2 , con 3,1 ponti • Una netta differenza strutturale divide officine multimarca e officine autorizzate.

10. Caratteristiche Strutturali e Operative Discriminanti – Officine Indipendenti Le Officine Indipendenti che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 3,8 addetti • La capacità di accogliere veicoli presso la propria officina risulta essere un fattore vincente per l’andamento dell’attività Aumento Stabilità Calo Media Veneto Universo 13,3 % 49,2 % 37,5 % Superficie media 1.029,3 m2 844,5 m2 591,5 m2 1.059,6 m2 N° medio Addetti 3,8 2,7 2,2 3,5 N° medio Ponti 2,3 1,7 1,6 3,1 N° medio corsi seguiti 5,6 4,1 3,8 4,2 Età media imprenditore 46,4 49,3 54,0 50,8

11. Caratteristiche Strutturali e Operative Discriminanti – Carrozzerie Le Carrozzerie che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 8,0 addetti • Se la superficie dell’officina non è un fattore discriminante per l’aumento della propria attività, sembra esserlo molto di più il numero di addetti Aumento Stabilità Calo Media Veneto Universo 13,3 % 49,2 % 37,5 % Superficie media 1.450,0 m2 1.300,0 m2 1.150,0 m2 1.059,6 m2 N° medio Addetti 8,0 4,7 4,0 3,5 N° medio Ponti 4,0 3,1 2,5 3,1 N° medio corsi seguiti - 2,8 2,3 2,6 Età media imprenditore 41,0 46,3 48,3 46,6

12. Caratteristiche Strutturali e Operative Discriminanti – Officine Autorizzate Le Officine Autorizzate che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 6,3 addetti • Come per le officine indipendenti la capacità di accogliere veicolo presso la propria officina influenza positivamente l’andamento dell’attività Aumento Stabilità Calo Media Veneto Universo 13,3 % 49,2 % 37,5 % Superficie media 2.559,2 m2 1.539,5 m2 1.524,4 m2 1.059,6 m2 N° medio Addetti 6,3 5,5 4,8 3,5 N° medio Ponti 4,8 4,2 4,4 3,1 N° medio corsi seguiti 10,2 9,7 6,9 8,9 Età media imprenditore 50,8 48,8 55,1 51,1

13. Caratteristiche Strutturali e Operative Gli addetti 2,6 addetti in media per le officine multimarca, di cui 2,2 sono produttivi • Il numero degli addetti totali è doppio nelle OOAA, ma l’organigramma è molto diverso, 1,7 addetti non sono produttivi. N° medio addetti totali 3,5 2,6 5,4 4,7

14. Caratteristiche Strutturali e Operative Gli addetti Nelle OOAA, dei 5,4 addetti totali, 1,9 addetti sono soci. • La grande differenza tra OOAA e multimarca si trova nel numero dei collaboratori dipendenti, da 1,6 in media a 3,1 per le OOAA. N° medio addetti totali 3,5 2,6 5,4 4,7

15. Caratteristiche Strutturali e Operative Discriminanti - Gli addetti e i veicoli alla settimana Le Officine Autorizzate che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 6,3 addetti • Le carrozzerie che dichiarano un calo hanno un traffico alto, ma un contenuto della riparazione limitato.

16. Caratteristiche Strutturali e Operative Discriminanti - Gli addetti e i corsi seguiti Gli addetti delle Officine Autorizzate che dichiarano un aumento dell’attività, hanno seguito in media 1,6 corsi • Per le attività di meccanica, l’andamento sembra fortemente collegato alla capacità di acquisire competenze.

17. Caratteristiche Strutturali e Operative Le attività svolte in officina Il numero medio di attività di riparazione svolte in officina è pari a 7,4. • Le officine autorizzate hanno un paniere più ampio di attività da proporre al cliente, mentre le carrozzerie appaiono molto specializzate

18. Caratteristiche Strutturali e Operative Le attività svolte in officina L’ 83,3% delle officine multimarca citano la meccanica tra le attività svolte. • Una maggiore completezza e complessità per le OOAA. Officine indipendenti Officine autorizzate Meccanica Elettronica, diagnosi Climatizzazione Elettricità Diesel Controllo emissioni Pneumatici Piccola trasformazione (traino, disabili) Frenante (con banco prova) Sostituzione, riparazione vetri parabrezza Impianti metano, Gpl Linea di revisioni Soccorso stradale Carrozzeria Officina mobile servizio esterno Altre

19. Caratteristiche Strutturali e Operative Discriminanti – Officine Indipendenti Il numero medio di attività svolte da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 8,1 • Per essere stabile, un tavolo ha bisogno di più gambe: maggiore il numero delle attività, migliore l’andamento

20. Caratteristiche Strutturali e Operative Discriminanti – Carrozzerie Il numero medio di attività svolte da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 2 • Le carrozzerie che dichiarano un aumento dell’attività si concentrano su lavorazioni specifiche, proprie del circuito

21. Caratteristiche Strutturali e Operative Discriminanti – Officine Autorizzate Il numero medio di attività svolte da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 10,9 • Quale marcia in più fa la differenza: 1,5 attività in più mette le ali.

22. Caratteristiche Strutturali e Operative Le attrezzature a disposizione L’ 83,5% delle officine multimarca (che non praticano attività di carrozzeria) dispone di unanalizzatore dei gas di scarico. • Il livello di equipaggiamento delle OOAA asseconda la maggiore offerta di servizi.

23. Caratteristiche Strutturali e Operative Le attrezzature a disposizione Il 95,7% delle Carrozzerie intervistate hanno dichiarato di disporre di un forno • Un diverso equipaggiamento per le carrozzerie, che hanno il maggior numero di attrezzature per una limitata offerta di servizi.

24. Caratteristiche Strutturali e Operative Discriminanti – Officine Indipendenti Il numero medio di attrezzature possedute da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 8,6 • Solo chi è attrezzato può svolgere le attività in più che fanno andare bene Totale Aumento Stabile Calo Numero medio attrezzature 7,5 8,3 7,9 6,9 Analizzatore gas 83,5 85,3 85,6 80,5 Ponte sollevamento 97,1 97,1 97,7 96,5 Ponte sollevamento a forbice 26,2 47,1 26,5 19,5 Diagnosi centraline 88,2 94,1 91,7 82,3 Gestionale 61,3 79,4 68,9 46,9 Banca dati tecnici 79,9 85,3 87,9 69,0 Attrezzature per fase 75,3 82,4 74,2 74,3 Stazione ricarica clima 77,8 85,3 82,6 69,9 Impianto aspirazione 71,3 76,5 72,0 69,0 Certificazione scocca 3,9 2,9 3,8 4,4 Banco dima 5,0 2,9 6,1 4,4 Forno 5,4 2,9 6,1 5,3 Saldatura, attrezzature alluminio 5,4 5,9 6,1 4,4 Spazio rifiuti, scarti 43,4 38,2 47,0 40,7 Assetto ruote 10,4 17,6 11,4 7,1 Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina 2,9 3,8 2,7 Lampade infrarosso 2,9 2,9 2,3 3,5 Tintometro 2,5 2,9 1,5 3,5 Foto spettrometro 0,7 1,8 Banco freno 11,1 20,6 12,1 7,1 Carro soccorso stradale 11,1 26,5 11,4 6,2

25. Caratteristiche Strutturali e Operative Discriminanti – Carrozzerie Il numero medio di attrezzature possedute da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 10 • Essere molto specializzato richiede meno attrezzature, sfruttate meglio Totale Aumento Stabile Calo Numero medio attrezzature 11,9 10,0 12,3 11,2 Analizzatore gas 17,4 25,0 Ponte sollevamento 43,5 100,0 37,5 50,0 Ponte sollevamento a forbice 26,1 25,0 33,3 Diagnosi centraline 21,7 25,0 16,7 Gestionale 26,1 31,3 16,7 Banca dati tecnici 21,7 25,0 16,7 Attrezzature per fase 8,7 12,5 Stazione ricarica clima 39,1 50,0 16,7 Impianto aspirazione 100,0 100,0 100,0 100,0 Certificazione scocca 87,0 100,0 87,5 83,3 Banco dima 100,0 100,0 100,0 100,0 Forno 95,7 100,0 93,8 100,0 Saldatura, attrezzature alluminio 78,3 100,0 81,3 66,7 Spazio rifiuti, scarti 95,7 100,0 93,8 100,0 Assetto ruote 21,7 25,0 16,7 Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina 82,6 87,5 83,3 Lampade infrarosso 91,3 100,0 87,5 100,0 Tintometro 95,7 100,0 93,8 100,0 Foto spettrometro 69,6 100,0 68,8 66,7 Banco freno 8,7 12,5 Carro soccorso stradale 56,5 62,5 50,0

26. Caratteristiche Strutturali e Operative Discriminanti – Officine Autorizzate Il numero medio di attrezzature possedute da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 10,6 • Le OOAA meglio equipaggiate sono quelle che registrano un aumento dell’attività Totale Aumento Stabile Calo Numero medio attrezzature 10,0 10,6 10,0 9,8 Analizzatore gas 98,3 100,0 96,7 100,0 Ponte sollevamento 99,2 100,0 98,4 100,0 Ponte sollevamento a forbice 51,7 70,0 54,1 37,8 Diagnosi centraline 96,6 95,0 98,4 94,6 Gestionale 88,1 100,0 83,6 89,2 Banca dati tecnici 98,3 100,0 96,7 100,0 Attrezzature per fase 97,5 100,0 96,7 97,3 Stazione ricarica clima 94,9 95,0 93,4 97,3 Impianto aspirazione 89,8 90,0 86,9 94,6 Certificazione scocca 13,6 20,0 11,5 13,5 Banco dima 13,6 15,0 13,1 13,5 Forno 11,9 15,0 11,5 10,8 Saldatura, attrezzature alluminio 10,2 10,0 13,1 5,4 Spazio rifiuti, scarti 40,7 40,0 49,2 27,0 Assetto ruote 25,4 35,0 29,5 13,5 Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina 5,1 3,3 10,8 Lampade infrarosso 7,6 10,0 3,3 13,5 Tintometro 6,8 6,6 10,8 Foto spettrometro 2,5 3,3 2,7 Banco freno 30,5 30,0 32,8 27,0 Carro soccorso stradale 21,2 30,0 18,0 21,6

27. Caratteristiche Strutturali e Operative Locali a disposizione Il 99,2% delle officine autorizzate dispongono di uno spazio dedicato per accettazione e preventivi • Per offerta commerciale e accoglienza, le OOAA e le officine multimarca con insegne sono avanti rispetto alle officine indipendenti.

28. Caratteristiche Strutturali e Operative Numero medio veicoli riparati - Tipologia di intervento Ogni settimana, presso le officine indipendenti escono 14,0 veicoli dopo interventi di riparazione • Le officine autorizzate, se si escludono i lavori di carrozzeria, hanno più “capacità di fuoco” in tutti gli ambiti di intervento sui veicoli

29. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete – Officine Indipendenti Le officine indipendenti che dichiarano di appartenere ad una rete di soft franchise sono il 32,7 % • Appartenere ad una rete organizzata non sembra essere un bisogno primario per gli operatori della riparazione. Solo il 3,3 % di coloro che dichiarano di non appartenere ad una associazione di categoria vorrebbe farne parte Appartengono ad una rete: Si No Rete autorizzata di un costruttore auto Rete di soft franchise Consorzio territoriale Associazione di categoria Vorrebbe farne parte 1,5% 3,1% 1,9% 3,3%

30. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete – Officine Autorizzata Il 25,4% delle OOAA dichiara essere affiliata anche a una rete di soft franchise • Oltre un quarto delle OOAA dispone anche di un insegna di soft franchise. Rispetto alle officine indipendenti si riscontra un interesse maggiore all’eventualità di aderire ad un’associazione di categoria Appartengono ad una rete: Si No Rete autorizzata di un costruttore auto Rete di soft franchise Consorzio territoriale Associazione di categoria Vorrebbe farne parte 1,2% 2,3% 4,8%

31. Appartenenza ad una rete Discriminanti – Officine Indipendenti Il 20,6 % delle officine indipendenti che aderiscono ad una rete di Soft Franchise dichiara un aumento dell’attività • Aderire a una qualche forma di organizzazione agevola il buon andamento dell’attività Rete Soft Franchise Consorzio Territoriale Associazione di categoria

32. Appartenenza ad una rete Discriminanti – Carrozzerie Il 33,7 % delle carrozzerie che aderiscono ad una rete di Soft Franchise dichiara una stabilità dell’attività Rete Costruttore Auto Rete Soft Franchise Consorzio Territoriale Associazione di categoria

33. Appartenenza ad una rete Discriminanti – Officine Autorizzate Il 20,0 % delle officine indipendenti che aderiscono ad una rete di Soft Franchise dichiara un aumento dell’attività • Quasi un’officina su cinque tra quelle che dichiarano di aderire ad una Associazione di categoria registrano un buon andamento dell’attività Rete Costruttore Auto Rete Soft Franchise Consorzio Territoriale Associazione di categoria

34. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete – numero di adesioni Le Officine Indipendenti che non aderiscono ad alcuna rete o organizzazione sono il 19,3% • Sono le OOAA ad avere la più alta percentuale di adesioni a rete e associazioni Officine indipendenti Officine autorizzate

35. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete Il 7,5 % delle officine indipendenti ha dichiarato di appartenere ad un Consorzio Territoriale • Più del 70,0% tra OOAA e OOMM dichiara di aderire ad un’associazione di categoria * Risposta multipla

36. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete – Rete principale Le officine indipendenti che hanno dichiarato di appartenere a più di una rete,considerano nel 25,9 % dei casi, la rete di soft franchise come l’interlocutore principale • Il 68,6% delle OOAA ha, senza sorprese, come interlocutore principale la propria rete costruttore Auto

37. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete Il 24,6 % delle officine autorizzate intervistate dichiarano di appartenere alla rete Fiat • Le 5 prime insegne concentrano il 61% del campione. Rete autorizzata di un costruttore auto Valori % Valori %

38. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete per provincia Il 22,6 % delle officine indipendenti della provincia di Belluno dichiara di appartenere ad unarete di soft franchise • Le officine autorizzate intervistate hanno, in generale, un buon rapporto con le reti di soft franchise. Il 39,1 % delle OOAA della provincia di Verona appartiene anche a una rete di soft franchise. Officine indipendenti Officine autorizzate Reti di soft franchise

39. Officine Officine Indipendenti autorizzate MAGNETI MARELLI 27,7 MAGNETI MARELLI 22,2 A POSTO 26,6 A POSTO 22,2 BOSCH CAR SERVICE 10,6 BOSCH CAR SERVICE 14,8 POINT SERVICE 7,4 GIADI SERVICE 14,8 PUNTO PRO 7,4 POINT SERVICE 7,4 6,4 PUNTO PRO 7,4 RAPIDOO BLU OFFICINA 3,2 RAPIDOO 3,7 GIADI SERVICE 3,2 DRIVER 3,7 EUROREPAR 1,1 TEXA 3,7 FIAMM 1,1 GOMME SERVICE 1,1 SUPER SERVICE 1,1 OFFICINE NUMERO UNO 1,1 POINT S 1,1 ACOAT SELECTED 1,1 Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete Le officine indipendenti che dichiarano di appartenere ad una rete di soft franchise per il 27,7%citano Magneti Marelli • Marelli risulta essere molto frequentata sia dalle officine indipendenti che da quelle autorizzate nel campione intervistato. Una presenza discreta ma non banale delle reti gommisti (Superservice, Point S e Driver) Reti di soft franchise Valori % Valori %

40. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete per provincia Nella provincia di Padova nessuno ha dichiarato di appartenere ad un consorzio territoriale • Nella provincia di Venezia oltre la metà delle OOAA dichiara di appartenere ad un consorzio territoriale Officine indipendenti Officine autorizzate Consorzi territoriali

41. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete Il 31,3 % delle officine indipendenti non dichiara a quale consorzio appartiene • La quota elevata di “non dichiara” e alcuni nomi presenti nelle dichiarazioni traduce una certa confusione rispetto al ruolo del consorzio territoriale Consorzi territoriali

42. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete – servizi offerti Il 74,3% dei dichiaranti riceve dal consorzio territoriale il servizio del Centro di Revisione • Il primo servizio è rappresentato dal Centro revisione, seguono le condizioni di acquisto ricambi e il prestito/nolo attrezzature Consorzi territoriali * La domanda prevede risposte multiple

43. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete per provincia Il 93,6 % delle officine indipendenti della provincia di Belluno dichiara di appartenere ad unaassociazione di categoria • La rete organizzata attribuisce una maggiore importanza all’appartenere ad una associazione di categoria Associazioni di categoria Officine indipendenti Officine autorizzate

44. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete (risposta spontanea) Il 45,4 % delle officine indipendenti dichiara di appartenere a Unione Artigiani • Complessivamente una forte adesione alle associazioni di categoria. Associazioni di categoria

45. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete (risposta suggerita) L’associazione di categoria con più adesioni è “Unione Artigiani” con il 43,2 % delle citazioni • Marcate le differenze nelle varie province del Veneto. Associazioni di categoria

46. Appartenenza ad una rete Specializzazione senza insegna della marca Il 30 % delle officine indipendenti dichiara di essere specializzato in Veicoli Fiat, Alfa, Lancia • Il 43,2% delle OOAA (non FGA) dichiara essere specializzato nei marchi italiani. * Base chi dichiara di essere specializzato in un marchio specifico

47. Appartenenza ad una rete Specializzazione senza insegna della marca Le officine autorizzate Citroen che si dichiarano specializzate in altri marchi non della propria insegna citano per il 28% Peugeot • Una marcata correlazione tra i marchi dello stesso Gruppo Automobilistico * Base le officine autorizzate che dichiarano di essere specializzate in un marchio che non è della loro insegna

48. Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza Aspettative e soddisfazione – Officina Indipendente Il 78,3% delle officine multimarca dichiara che la rete fornisce la conoscenza, il 66,7% lo fa comecitazione spontanea. • Quale citazione spontanea, dopo la conoscenza, servizi per i clienti e gestione garanzie Conoscenza spontanea Conoscenza totale * Base chi dichiara di appartenere ad una rete

49. Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza Aspettative e soddisfazione – Officina Autorizzata L’ 86,3% delle OOAA dichiara che la rete fornisce la conoscenza, il 64,4% come citazione spontanea. • L’affiliazione è uno strumento anche importante per trovare clienti nuovi Conoscenza spontanea Conoscenza totale * Base chi dichiara di appartenere ad una rete

50. Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza Aspettative e soddisfazione – Officina Indipendente Il quadrante dove importanza e soddisfazione sono maggiori è quello di ciò che conta veramente • Disporre di una bandiera è il principale motivo di soddisfazione, mentre la conoscenza è il servizio più importante Mi differenzia dagli altri Mi da' consulenza legale Soddisfazione Mi da' assistenza fiscale Fornisce la conoscenza necessaria Aiuta a gestire le garanzie Insegna e' garanzia di qualità Mi assicura più servizi da offrire Mi fa risparmiare tempo Ha un costo ma oggi e' indispensabile Aiuta a fidelizzare i clienti Aiuta a trovare nuovi clienti Costoso rispetto ai benefici Grado di Importanza del servizio ricevuto * (scala da 1 a 10)