Астана 2013 год

1. Машиностроение для ГМК Астана 2013 год

2. Общая информация Машиностроение – важнейший сектор экономики, 5% мирового ВВП, свыше 30% мировой торговли, показатель технологического уровня национальной промышленности. 90217 1119071 3579 Объем производства в 2011г., млн.долл.США Китай Казахстан ЕЭП 86 Численность персонала, тыс. чел.: ок. 50% Доля машиностроения в общем объеме производства: 20% 3,7% Казахстан Россия Развитые страны 40 000 6000 1550 Количество действующих предприятий: Россия Казахстан Беларусь 810 17200 19% Лидер по темпам роста в обраба- тывающейпромышленности: Казахстан Россия Китай 119% Индекс физического объема к предыдущему году 1,7% Доля инвестиций в объеме инвестиций в промышленность: Выводы: Мультипликативный эффект для развития смежных отраслей. Многократное увеличение занятости населения. Повышение конкурентоспособности экономики страны в целом. Обеспечение других отраслей современными основными производственными фондами.

3. Структура машиностроения (ОКЭД) производство транспортных средств и оборудования 47% ремонт и установка машин и оборудования 46% производство машин и оборудования 46% производство машин и оборудования 16% производство электрического оборудования 12% производство транспортных средств и оборудования 32% производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 28% РОССИЯ КАЗАХСТАН БЕЛАРУСЬ производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов 7% производство прочих транспортных средств 14% производство компьютеров, электронной и оптической продукции 5% производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 22% производство машин и оборудования 25% Выводы: Доля сегмента «Ремонт и установка машин и оборудования» составляет 46,1%. Сегмент «Производство машин и оборудования» является вторым наиболее крупным – 15,6%. Подотрасль в основном представлена производством нефтегазового оборудования.

4. Конкурентоспособность отрасли Модель «Пяти сил Портера» отечественной продукции в общем потреблении 11,5% Выводы: Незначительная конкуренция внутри отрасли среди отечественных компаний. Основная конкуренция среди автопроизводителей, производителей оборудования для горнодобывающих отраслей и компаний занятых ремонтом оборудования. Высокая импортозависимость отрасли. Высокий уровень конкуренции на глобальном рынке между основными игроками.

5. Приоритетные сегменты отрасли Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых колес На уровне ЕЭП В Казахстане Производство прочих кранов и вентилей Производство сельскохозяйственной техники Производство автотранспортных средств Производство железнодорожных локомотивов Производство батарей и аккумуляторов Производство машин и оборудования для металлургии Производство техники для горнодобывающей промышленности Оборудование нефтеперерабатывающее Выводы: Отсутствие сегментов, конкурентоспособных на глобальном уровне. Определены конкурентоспособные подотрасли на уровне ЕЭП. Установлены сегменты отрасли для внутреннего рынка, имеют потенциал конкурентоспособности на уровне ЕЭП.

6. Приоритетные сегменты отрасли • В горно-металлургическом комплексе – добыча и выпуск продукта (металл или минерал) несут в себе достаточно высокую добавленную стоимость. • Исходя из классической схемы издержек производства в любом производстве есть базовые переделы без которых невозможна реализация всего комплекса мероприятий по получению конечного продукта, но которые не несут в себе большой добавленной стоимости. • Таким переделом в горно-металлургическом комплексе является «обогащение». • Суть современных тенденции это максимально снижение издержек. И очень показателен в данном случае – технологический передел «обогащение». Так снижение издержек в обогащении на пару процентов приведет к радикальному росту рентабельности на последующем переделе. Так повышение выхода на обогащение в 1-2%, в металлургии ведет к увеличению в разы доходности. • Износ основных активных фондов значителен, а в секторе обогащения он можно сказать критичен. Средний износ основных фондов по экспертным оценкам составляет от 50 до 70%. • Диаграмма издержек производства.

7. Потребности Казахстана Потенциальные клиенты: • АО «АрселорМиттал Темиртау» • Транснациональная акционерная компания «Казхром» • АО «Донской ГОК» • АО«Жайремский ГОК» • ТОО«Корпорация Казахмыс» • ТОО «Казцинк» (УК МК, ЗГОК, ТГОК, ЛГМК) • АО«Алюминий Казахстана»

8. Основные мировые производители Maelgwyn Mineral Services (MMS)(Великобритания) MBE Coal and Minerals Technology GMBH(Германия) KXD Humboldt Wedag(Германия) FLSmidth(Дания) Prochem Mixing Equipment (США) Hydrochem (США) Wemco(США) CanadianProcess Technologies Inc.(Канада) Metso Minerals(Финляндия) Пневматическая флотация Imhoflot, компании MMS является наиболее современной и экономичной флотационной технологией в мире.

9. Причины потенциального интереса • Высокий износ основных производственных фондов горно-металлургической промышленности. • Износ машин и оборудования – 52-80%. • Высокий потенциал отечественного рынка сортировочного и флотационного оборудования. • Годовой объем рынка в докризисный период: 59,4 млн. долл. США. • Общий потенциальный рынок РК: 600-700млн. долл. США в период до 2030 года. • Потенциал рынков РФ, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии – 2-3 млрд. долл. США в период до 2030 года.

10. Потенциальное месторасположение, мощность производства и стоимость проекта • Усть-Каменогорск, Алматы, Караганда • Мощность производства: до 5000 единиц/год. • Первый этап реализации – сборка. Стоимость проекта: € 10 млн. • Локализация производства с созданием специализированного машиностроительного кластера с вовлечением в производство и НИОКР машиностроительных предприятий Казахстана.

11. Рекомендации по развитию отрасли Ключевые факторы успеха: Наличие емкого рынка. Широкие межотраслевые связи, порождающие мультипликативный эффект. Многообразие производимой продукции. Гибкость и мобильность производства. Ликвидная цепочка добавленных стоимостей.