De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 72

Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen PowerPoint PPT Presentation


  • 73 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio. Köln. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen. Februari 2013. Centrale vraag in deze presentatie.

Download Presentation

Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Otto raspe anet weterings mark thissen frank van dongen

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio

Köln

Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

Februari 2013


Centrale vraag in deze presentatie

Centrale vraag in deze presentatie

Welke investeringsagenda hoort bij het verbeteren van de concurrentiepositie van de topsectoren in de regio

Köln?


Hoe meten we internationale concurrentie

Hoe meten we internationale concurrentie?

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie

  • In de studie nemen we twee typen concurrentie mee:

    • De concurrentie die bedrijven ervaren bij het internationaal exporteren van hun producten en diensten;

    • De concurrentie die regio’s ervaren bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven / investeringen;

  • De belangrijkste concurrenten voor een regio zijn dus:

    • De regio’s met bedrijven die in dezelfde markten proberen hun producten of diensten te verkopen;

    • De regio’s die in dezelfde vijver vissen van internationale investeringen;

  • Met andere woorden: marktoverlap staat centraal. De belangrijkste concurrenten verschillen daarom per regio en per sector.


Belangrijkste concurrenten o b v marktoverlap voorbeeld van exp ort

Belangrijkste concurrenten o.b.v. marktoverlap (voorbeeld van export)

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie

Grootste overlap in de export markten van Amsterdam en Parijs

Meeste concurrentietussen Amsterdam en Parijs

Amsterdam export

Parijs export

Wenen export


Hoe zijn de concurrentiebenchmarks opgebouwd

Hoe zijn de concurrentiebenchmarks opgebouwd?

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 47 e.v. en 178 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van als deze vestigingsplaatsfactoren

De benchmarks in deze studie vergelijken per sector en per type concurrentie (export en aantrekken buitenlandse bedrijven) de vestigingsplaatsfactoren (kenmerken van het vestigingsklimaat) in Kölnmet die van de belangrijkste concurrerende Europese regio’s;

Vestigingsplaatsfactoren zijn o.a.: bevolkingsomvang en -dichtheid, concentratie van (gerelateerde) sectoren, netwerkoriëntatie van bedrijven, connectiviteit (over de weg, door de lucht en via havens), kennisinfrastructuur (publiek en privaat) en Bruto Regionaal Product per inwoner;

In totaal: 29 vestigingsplaatsfactoren.


Welke sectoren nemen we mee in het onderzoek

Welke sectoren nemen we mee in het onderzoek?

  • Landbouw

  • Voedingsmiddelenindustrie

  • Materialenindustrie

  • Hightechindustrie

  • Chemie

  • Energie

  • Groothandel

  • Logistiek

  • Financiële diensten

  • Zakelijke diensten

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 172 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van deze sectoren


Welke regio s nemen we mee in het onderzoek

Welke regio’s nemen we mee in het onderzoek?

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 46 e.v. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van de regio’s die we in het onderzoek meenemen

Onder regio’s verstaan we 256 Europese NUTS-2 regio’s. In Nederland zijn dit de provincies en in Duitsland zijn dit de zogenaamde Regierungsbezirke. De NUTS-indeling is een standaard van de EU en is door Eurostat opgesteld;

De NUTS2-indeling beslaat meestal een of enkele centrale steden met hun ommeland, zodat deze regio’s vaak overeenkomen met agglomeraties of metropolitane gebieden;

Basis voor deze keuze is de wens om zo veel mogelijk regionale differentiatie mee te kunnen nemen op het niveau van regio’s en aan te sluiten bij de internationale literatuur over regio’s. Voorwaarde was dat er betrouwbare data waren.


Wilt u meer weten

Wilt u meer weten?

www.pbl.nl

  • Vragen? Neem dan contact op met:

  • Otto Raspe ([email protected]) of [email protected]

Deze presentatie is gebaseerd op drie PBL-studies.

In deze studies vindt u een overzicht van de relevante literatuur (waarom regio’s cruciaal zijn in een globaliserende economie) en een motivatie van alle keuzes over indicatoren, data en methodiek.


We beantwoorden vier vragen voor de regio k ln

Welke Europese regio’s zijn de belangrijkste concurrenten?

Welke vestigingsplaatsfactoren zijn belangrijk voor een goede concurrentiepositie?

Hoe verhouden deze vestigingsplaatsfactoren zich tot haar belangrijkste concurrenten?

Op welke factoren bestaat er een 'gat' met de concurrentie en welke factoren zijn goed op orde?

We beantwoorden deze vragen voor elke combinatie van sector en type concurrentie (export en buitenlandse investeringen).

We beantwoorden vier vragen voor de regio Köln

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 50 voor een toelichting op deze vier vragen


Leeswijzer van de benchmarks

De benchmarks zijn gebaseerd op de belangrijkste concurrenten op basis van marktoverlap (zie sheet 3 & 4);

De benchmarks laten de 10 belangrijkste vestigingsplaatsfactoren zien (van de totaal 29 die we meenemen in het onderzoek), afgeleid van de belangrijkste concurrenten en dus verschillend per sector en type concurrentie. Dit zijn de concurrentiefactoren;

De concurrentiefactoren zijn geordend naar mate van belangrijkheid: de bovenste is het belangrijkste, de onderste het minst belangrijk (van de 10 weergegeven factoren);

De stippellijn geeft de gewogen score weer van de belangrijkste concurrenten;

De eigen score op een concurrentiefactor is relatief ten opzichte van de belangrijkste concurrenten. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter je scoort t.o.v. je belangrijkste concurrenten. Enkel voor congestie en connectiviteit (nabijheid tot) zeehavens geldt het tegenovergestelde: hoe lager de score, hoe beter.

Leeswijzer van de benchmarks

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 69 voor een methodische toelichting op de benchmarks


We laten nu voor k ln de benchmarks zien voor de volgende sectoren

We laten nu voor Kölnde benchmarks zien voor de volgende sectoren

De benchmark op basis van het aantrekken van buitenlandse bedrijven voeren we voor een sector enkel uit wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Er moeten voldoende buitenlandse bedrijven (minimaal 10) binnen de regio zich hebben gevestigd voor een zinvolle vergelijking;

De regio huisvest meer dan 2% van alle buitenlandse bedrijven binnen de sector in heel Duitsland EN/OF de regio heeft een relatieve specialisatie qua buitenlandse bedrijven in de sector (locatiequotiënt > 1).

* Voor de sectoren groothandel en financiële diensten voeren we om data-technische redenen in plaats van de benchmark op basis van export een benchmark uit op basis van het opzetten van een buitenlandse vestiging, mits we ook de benchmark voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven hebben uitgevoerd. Zie Raspe e.a. (2012) pagina’s 126, 143 en 174 voor een inhoudelijke toelichting.


1 landbouw

1. Landbouw

Aantal buitenlandse bedrijven: Niet van toepassing

Omvang export: Köln is de 96e regio van de 256 in Europa


Conclusies landbouw in k ln

Conclusies Landbouw in Köln

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

  • De bevolkingsomvang is relatief groot;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;De rangscore van de universiteit is iets ondergemiddeld;Het aantal patenten is relatief gezien zeer groot;De connectiviteit door de lucht ligt sterk boven het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief groot;Het bruto regionaal product per inwoner ligt iets onder het gemiddelde;De concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt iets onder het gemiddelde;De concentratie van de landbouw sector ligt sterk onder het gemiddelde.


2 voedingsmiddelenindustrie

2. Voedingsmiddelenindustrie

Aantal buitenlandse bedrijven: Köln is de 84e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Köln is de 37e regio van de 256 in Europa


Conclusies voedingsmiddelenindustrie in k ln

Conclusies Voedingsmiddelenindustrie in Köln

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

  • De bevolkingsdichtheid is iets ondergemiddeld en de bevolkingsomvang is iets ondergemiddeld;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt onder het gemiddelde*;De rangscore van de universiteit is iets ondergemiddeld;De hoeveelheid private R&D is relatief hoog en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot;De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is iets bovengemiddeld;De concentraties van financiële en zakelijke dienstverleners liggen beide iets onder het gemiddelde;De concentratie van de chemie sector ligt onder het gemiddelde.

    *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.


3 materialen

3. Materialen

Aantal buitenlandse bedrijven: Köln is de 14e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Köln is de 14e regio van de 256 in Europa


Conclusies materialen in k ln

Conclusies Materialen in Köln

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

  • De bevolkingsdichtheid is relatief hoog en de bevolkingsomvang is iets ondergemiddeld;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt iets onder het gemiddelde*;De rangscore van de universiteit is iets bovengemiddeld;De hoeveelheid private R&D is relatief hoog en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot;De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief groot;Het bruto regionaal product per inwoner ligt iets onder het gemiddelde;De mate van clustering van de sector is iets ondergemiddeld;De concentratie van de financiële dienstverlening ligt boven het gemiddelde.

    *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.


4 hightech

4. Hightech

Aantal buitenlandse bedrijven: Köln is de 26e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Köln is de 12e regio van de 256 in Europa


Conclusies hightech in k ln

Conclusies Hightech in Köln

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

  • De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is iets ondergemiddeld;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt iets onder het gemiddelde*;De rangscore van de universiteit is iets ondergemiddeld;De hoeveelheid private R&D is relatief hoog en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot;De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De mate van congestie is iets bovengemiddeld;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;De mate van clustering van de sector is iets bovengemiddeld;De concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt iets onder het gemiddelde.

    *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.


5 chemie

5. Chemie

Aantal buitenlandse bedrijven: Köln is de 11e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Köln is de 14e regio van de 256 in Europa


Conclusies chemie in k ln

Conclusies Chemie in Köln

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

  • De bevolkingsdichtheid is iets bovengemiddeld en de bevolkingsomvang is relatief beperkt;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt onder het gemiddelde*;De rangscore van de universiteit is iets ondergemiddeld;De hoeveelheid private R&D is relatief hoog en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot;De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De mate van congestie is relatief groot;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;De mate van clustering van de sector is iets ondergemiddeld;De concentratie van de chemie sector ligt onder het gemiddelde.

    *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.


6 energie

6. Energie

Aantal buitenlandse bedrijven: Köln is de 59e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Köln is de 76e regio van de 256 in Europa


Conclusies energie in k ln

Conclusies Energie in Köln

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

  • De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is relatief groot;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*;De hoeveelheid publieke R&D is relatief gezien zeer hoog en de rangscore van de universiteit is relatief laag;De hoeveelheid private R&D is relatief hoog en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot;De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is iets ondergemiddeld;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;De concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt iets onder het gemiddelde.

    *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.


7 groothandel

7. Groothandel

Aantal buitenlandse bedrijven: Köln is de 29e regio van de 256 in Europa

Opzetten buitenlandse vestiging: Köln is de 17e regio van de 256 in Europa


Conclusies groothandel in k ln

Conclusies Groothandel in Köln

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

  • De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is iets ondergemiddeld;Zowel het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland als het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector liggen sterk onder het gemiddelde en verder ligt het aandeel bedrijven in buitenlandse handen onder het gemiddelde;De rangscore van de universiteit is relatief laag;De hoeveelheid private R&D is relatief hoog en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot;De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De mate van congestie is relatief beperkt;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.


8 logistiek

8. Logistiek

Aantal buitenlandse bedrijven: Köln is de 72e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Köln is de 25e regio van de 256 in Europa


Conclusies logistiek in k ln

Conclusies Logistiek in Köln

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

  • De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is iets bovengemiddeld;Het aandeel bedrijven in buitenlandse handen ligt iets boven het gemiddelde, het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland ligt sterk boven het gemiddelde en het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt onder het gemiddelde*;De rangscore van de universiteit is relatief laag;De hoeveelheid private R&D is relatief hoog en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot;De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De mate van congestie is relatief beperkt;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.

    *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.


9 financi le diensten

9. Financiële Diensten

Aantal buitenlandse bedrijven: Köln is de 70e regio van de 256 in Europa

Opzetten buitenlandse vestiging: Köln is de 7e regio van de 256 in Europa


Conclusies financi le diensten in k ln

Conclusies Financiële Diensten in Köln

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

  • De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is iets bovengemiddeld;Zowel het aandeel bedrijven in buitenlandse handen als het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland liggen onder het gemiddelde en verder ligt het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector sterk onder het gemiddelde;De rangscore van de universiteit is relatief laag;De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De mate van congestie is relatief beperkt;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;De efficiëntie van het netwerk van de sector is relatief gezien zeer laag;De concentraties van financiële en zakelijke dienstverleners liggen beide onder het gemiddelde.


10 zakelijke diensten

10. Zakelijke Diensten

Aantal buitenlandse bedrijven: Köln is de 16e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Köln is de 38e regio van de 256 in Europa


Conclusies zakelijke diensten in k ln

Conclusies Zakelijke Diensten in Köln

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

  • De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is gemiddeld;Het aandeel bedrijven in buitenlandse handen ligt iets onder het gemiddelde, het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland ligt sterk onder het gemiddelde en het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*;De rangscore van de universiteit is relatief laag;De hoeveelheid private R&D is relatief hoog;De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De mate van congestie is relatief beperkt;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;De concentraties van financiële en zakelijke dienstverleners liggen beide onder het gemiddelde.

    *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.


Het vestigingsklimaat van k ln samengevat 1

Het vestigingsklimaat van Köln samengevat 1

Alle topsectoren overziend, concluderen we t.a.v. de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren dat:

  • Goed op orde zijn:

    • Publieke R&D (sterk bovengemiddeld)

      • Maar de rangscore van de universiteit is iets ondergemiddeld

    • Private kennisinfrastructuur

      • Private R&D (bovengemiddeld)

      • Aantal patenten (sterk bovengemiddeld)

    • Connectiviteit door de lucht (bovengemiddeld)

    • Connectiviteit over de weg (bovengemiddeld)

      • Bovendien is de mate van congestie iets ondergemiddeld


Het vestigingsklimaat van k ln samengevat 2

Het vestigingsklimaat van Köln samengevat 2

Verdere conclusies t.a.v. de vestigingsplaatsfactoren:

  • Minder goed op orde zijn:

    • Urbanisatievoordelen

      • Met name de bevolkingsdichtheid (sterk ondergemiddeld)

    • Aandeel buitenlandse bedrijven (sterk ondergemiddeld)

    • Europees exportaandeel (sterk ondergemiddeld)*

    • Efficiëntie netwerk van de sector (sterk ondergemiddeld)

    • Concentratie van de financiële dienstverlening (ondergemiddeld)

* Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.


Resum

Resumé

  • De investeringsagenda voor Köln bestaat vooral uit het handhaven van de goede factoren en het inlopen of compenseren van het gat wat er is t.o.v. de belangrijkste concurrenten.

  • Strategieën om dit te bewerkstelligen: Zie Notitie "Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio's".


  • Login