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Quadro economico e opportunità d’Affari in Tunisi a

Quadro economico e opportunità d’Affari in Tunisi a. Ing. CHATMEN Hechmi Fipa Tunisia. Vicenza, 09 Marzo 2006. CONTENUT O. Il quadro macro-economico della Tunisia Competitività della Tunisia Presenza e investimenti esteri in Tunisia Opportunità economiche in Tunisia. Il quadro

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Quadro economico e opportunità d’Affari in Tunisi a

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Presentation Transcript

  1. Quadro economico e opportunità d’Affari in Tunisia Ing. CHATMEN Hechmi Fipa Tunisia Vicenza, 09 Marzo 2006

  2. CONTENUTO • Il quadro macro-economico della Tunisia • Competitività della Tunisia • Presenza e investimenti esteri in Tunisia • Opportunità economiche in Tunisia

  3. Il quadro macro – economico della Tunisia

  4. Crescita del PIL il 4,5% all’anno fra il 2000 e il 2005

  5. Evoluzione delle Esportazioni

  6. StrutturadelPIL nel 2005

  7. Inflazione

  8. Competitività della Tunisia

  9. Tunisia, un luogo d’investimento competitivo • Accesso ai mercati regionali • Qualifica delle risorse umane • Infrastruttura in pieno sviluppo • Quadro legale ed istituzionale favorevole • Costi di produzione competitivi • Apprezzamento del rischio paese

  10. Competitività:ACCESSO AI MERCATI REGIONALI • Membro fondatore dell’OMC • Accordo d’associazione con l’UE • Membro della Zone Araba di Libero Scambio • Accordo di Libero Scambio con AELE • Accordi bilaterali di Libero Scambio (Marocco, • Egitto, Giordania, Libia, Turchia)

  11. Competitività : RISORSE UMANE QUALIFICATE • Educazione: -Gratuita e obbligatoria per i ragazzi di età compresa fra i 6 ed i 16 anni - il 7% del PIL -il 57,2 % dei candidati all’impiegoè ad un livello universitario o di diploma di scuola superiore • Formazione professionale : - 210 centri di formazione pubblica - 133 centri privati - 600 centri non omologati (certificati) • R & D : l’1% del budget

  12. competitività:INFRASTRUTTURA IN PIENOSVILUPPO • 8 porti commerciali e 7 aeroporti internazionali • un nuovo aeroporto da costruire di una capacità di 30 milioni • di passeggeri • una rete di telecomunicazione totalmente digitale • servizi e prodotti moderni: trasmissioni di dati, • internet, linee specializzate, videotesto, ISDN, ecc. • un parco tecnologico verrà costruito ogni annonel corso dei prossimi 10 anni. • 7 nuovi cyberparchi verranno creati nelle varie regioni del paese. • 2 zone « franche »

  13. competitività:QUADRO LEGALE FAVOREVOLE Codice d’investimento • Ricopre tutti i settori d’attività • Libertà d’investire nella maggior parte degli ambiti • Possibilità per gli stranieri di detenere il 100% del capitale • Libero trasferimento degli utili e del capitale • Stessi vantaggi per tunisini e stranieri

  14. competitività:QUADRO LEGALE FAVOREVOLE • Incentivi comuni • Incentivi specifici in funzione dellepriorità nazionali: • L’esportazione • Lo sviluppo regionale • La protezione dell’ambiente • Il trasferimento di tecnologie • L’impiego

  15. competitività:QUADRO LEGALE FAVOREVOLE • Imprese esportatrici • Esonero totale dell’imposta sulle societànel corso dei primi 10 anni • Esonero del 50% dell’imposta a partire dall’11o anno • Importazione in franchigia delle attrezzature, MP e prodotti • semilavorati

  16. competitività : Quadro istituzionale efficace • Procedure d’istituzione alleggerite: • Sportello unico • Formalità doganali interna all’azienda • Sostituzione delle licenze mediante capitolati • Servizi amministrativi a distanza (E- Government) • Appoggio e inquadramento degli investitori esteri: • Dipartimenti specializzati al MDCI – FIPA – CEPEX - API • Centri tecnici settoriali • Strutture nazionali e regionali incaricate della promozione degli • investimenti • Attuazione di centri d’affari regionali

  17. Competitività dei fattori di produzioneMANODOPERA Tunisia Romania Ungheria Rep. Ceca Polonia Spagna Francia Germania Ingegnere: costo salariale totale annuo, € Source: ECORYS-NEI et BMI basé sur Watson & Wyatt, Global 50 Remuneration Report, 2003/04

  18. Competitività dei fattori di produzioneELETTRICITA’ Source: ECORYS-NEI et BMI basé sur International Energy Agency, “Energy Prices and Taxes”, 3emetrimestre 2003; OCDE et Agences d’InvestissementsNationales

  19. Tunisia Romania Ungheria Rep. Ceca Polonia Spagna Francia Germania Competitività dei fattori di produzioneCOSTRUZIONE Costo di costruzione per capannoni industriali e magazzini, € per m2 Source: ECORYS-NEI et BMI basé sur Gardiner & Theobald, International Construction Cost Survey, décembre 2002 et Agences d’Investissements Nationales

  20. Miglioramento della competitivitàdell’economia Grado d’Investimento attribuito dal 1994 • Standard & Poor ’s : BBB • Moody ’s : Baa2 • IBCA-FITCH : BBB • R & I (Japan) : BBB+ • COFACE : A4 • SACE : classe A

  21. La Tunisia, un’economia competitiva Competitività riconosciuta WEF Davos Growth Competitiveness Rankings 2005-2006

  22. Presenza Estera in Tunisia

  23. Aziende Estere in Attività 2703 Crescite annuali: • 1973 – 87 : 31 aziende/anno • 1988 – 91 : 109 aziende/anno • 1992 – 96 : 134 aziende/anno • 1997 –2005: 180 aziende/anno 818 348 31 Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  24. ALCATEL ALSA BENETTON BRITISH GAS CANDIA CARREFOUR CASINO CHAMBOURCY COCA COLA CROWN CORK & SEAL DANONE EADS SOGERMA EMMY GENERAL ELECTRIC GENERAL MOTORS GROUPE EVEN GROUPE LACTALIS GROUPE SODIAL PFIZER PHILIPS PIRELLI SAGEM SIEMENS SOCIETE GENERALE SOCOMEC SOMFY SONY TELEPERFORMANCE THOMSON UNILEVER VALEO Fra le importanti società estere stabilitesiin Tunisia • HAIER • HEINZ • HYDRO QUEBEC • IMTEC • INDUSTRIES LASSONDE • ISUZU • JAPAN TOBACCO (JT) • JUTA • LATECOERE • LEAR CORPORATION • LEE COOPER • LUCENT TECHNOLOGIES • MARUBENI • MICROSOFT • MIROGLIO • NESTLE • ORANGINA

  25. Presenza e Investimenti Italianiin Tunisia

  26. Cooperazione tuniso-italiana • Italia : secondo partner economico della Tunisia • Fra i primi partners della Tunisia in materia di cooperazione tecnica • Convenzione di non doppia imposizione • Convenzione di protezione e di garanzia degli investimenti

  27. Principali Paesi Partners(energia esclusa)

  28. Ripartizione delle imprese italiane per settore

  29. EVOLUZIONE ANNUALE DELLE IMPRESE ITALIANE IN ATTIVITA’ 592 24 2

  30. NUOVI PROGETTI ITALIANI • IL POLO MECCANICO DI BEN AROUS • IL DISTRETTO INDUSTRIALE DI ENFIDHA • IL POLO DELLE CALZATURE Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  31. OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO • Tessile, abbigliamento e cuoio • Industrie agroalimentari • Componenti per Auto • Industrie elettriche e elettroniche • Sviluppo di software e servizi informatici Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  32. Tessile e abbigliamento • Primo fornitore di pantaloni da città dell’Ue • Secondo fornitore dell’Italia per abbigliamento esterno • SESTO fornitore dell’UE per l’abbigliamento • Quinto cliente d’Europa Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  33. Principali prodotti esportati Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  34. Opportunità settoriali • Confezione tessile • Produzione di filati per il mercato locale • Prêt-à-porter di alta qualità • Produzione di tessuti per le aziende off-shore stabilite in Tunisia • Sviluppo della maglieria Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  35. OPPORTUNITA’ SETTORIALI • L’industria del cuoio e della calzatura - Calzature da città e di moda di piccola e media serie - Produzione di tomaie - Produzione di calzature di sicurezza - Borse da donna in cuoio di media e alta qualità - Valigeria - Piccola pelletteria, di media e alta qualità - Cuoio di qualità per le aziende off/on shore Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  36. Agro-alimentare Olio d’oliva - Datteri - Prodotti del mare La Tunisia è il quarto maggiore il 90% delle esportazioni dei produttore di olio d’oliva dopo prodotti congelati è verso Spagna, Italia, Grecia. l’Italia e la Spagna. Grazie alla qualità dei propri il 97% del tonno fresco viene datteri, la Tunisia è il secondo esportato verso il Giappone. esportatore mondiale per I gamberetti e i polpi sono quantità ed il primo esportatore riesportati verso l’Italia, per valore. la Francia e la Spagna. Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  37. Esportazione dei prodotti alimentari Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  38. Agro-alimentare Testimonianze « Più che vantaggi legati ai costi della manodopera e alla fiscalità, Unilever ha trovato, stabilendosi in Tunisia, delle condizioni d’accoglienza di qualità» Thierry Geamoni, Direttore Generale d’Unilever « Il partenariato tra Danone e STIAL è esemplare da 25 anni, Danone apporta le proprie conoscenze tecniche e di marketing e STIAL l’approvigionamento, la conoscenza del terreno e la distribuzione» Mohamed Meddeb, Presidente STIAL- Danone Tunisie Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  39. IMBALLAGGIO borse di carta ed etichette scatole di cartone scatoloni in cartone ondulato pellicole plastica stampata AGRICOLO E AGROALIMENTARE • Raffinatura e imb.dell’olio d’oliva • Olii essenziali • trasformazione di frutti e legumi • sfruttamento della geotermia per la produzione delle primizie • Fiori • produzione di prodotti biologici • piatti pre-cotti a base di pesce Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  40. Ripartizione della produzione dei Componenti Fonte: Instituto Nazionale della Statistica Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  41. Settore Elettrico Elettronica ripartizione delle aziende per attività Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  42. Industrie Elettriche & Elettroniche Testimonianze « Insediarci solidamente in Tunisia è un passo importante nella nostra prospettiva di sviluppo considerevole nell’Africa del Nord » Kick Stam, Presidente CEO della Branche Luminaires de Philips « Le leve della Tunisia sono numerose: manodopera Istruita e motivata, salari più bassi che in Europa e vicinanza del mercato europeo » Andreas Ebeling, Direttore Fuba Printed Circuits Gmbh Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  43. COMPONENTI AUTO marmitte sedili ammortizzatori comp. plastica comp. gomma comp. elettrici ed elettronici cablaggi comp.meccanici COMPONENTI ELETTRICI • cablaggi • fili e cavi • apparecchi di connessione • trasformatori • batterie • illuminazione COMPONENTI ELETTRICI • circuiti stampati • connettori • bobine e trasformatori • componenti audio • condensatori e resistenze • sistemi elettronici Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  44. Tecnologia dell’informazione • Un’infrastruttura di telecomunicazioni di buona qualità e in continuo sviluppo • Evoluzione dell’investimento: Per 2002-2005: 1550 milioni di euro Il tasso di crescita medio annuo:20% Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  45. Opportunità d’Affari • call center integrati dal modello CRM” • Customer Relationship Management” • commercio elettronico tra le imprese e rete • B2B (business to business) • servizi d’ingegneria informatica e fabbricazione • ed edizione di software in particolare • multimedia, banche dati ed applicazioni gestionali • specializzate Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  46. GRANDI PROGETTI D’INFRASTRUTTURE • Costruzione di un nuovo aeroporto “Enfidha” • Costruzione di un Porto in acqua profonda • Costruzione di grandi dighe • Costruzioni di moli e di zone di stoccaggio dei containers nel porto di Radès • Realizzazione di una stazione di desalinizzazione delle acque del mare a Djerba • Realizzazione di una Raffineria in BOO • Centrale Elettrica d’El Hawaria • Stazione Turistica a Hergla Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  47. PER APPROFONDIMENTI . . . Importanti avvenimenti economici in Tunisia nel 2006: • SIAT dal 31 maggio al 3 giugno 2006 Salone Internazionale dell’Investimento Agricolo e della Tecnologia • SISE 8 e 9 giugno 2006 Salone Internazionale dei Servizi • VIII edizione del Forum di Cartagine sull’Investimento Tunisi, dal 15 al 16 giugno 2006 in concomitanza con: • Texmed2006 dal 14 al 16 giugno 2006 Salone Mediterraneo del Tessile e dell’Abbigliamento Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

  48. www.investintunisia.tn Grazie per la Vostra attenzione Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

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