MÉXICO Tel: +5255 5525 5200

Mapa del Retail Alimenticio de México ARGENTINATel: +5411 4954 2001 BRASILTel: +5511 5686 8789 MÉXICOTel: +5255 5525 5200 COLOMBIATel: + 571 622 4362 (Ext. 23) 2014 Versión: 2014.1.1

Principales Hechos de México 119.321.000 • El sector minorista mexicano decreció un 0,64% en el 2013, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron un 3,14%. • Algunos factores de la compleja situación económica y social de México contribuyeron al moderado desempeño de las ventas del comercio minorista en el país en el 2013. Entre ellos, se encuentra la reducción del gasto público, la repercusión de la desaceleración de la economía de Estados Unidos, las crecientes protestas sociales sumadas a los desastres naturales. U$S 8.611 3,97% U$S 53.533 42% U$S 3.789 Este reporte es propiedad intelectual de ILACAD World Retail, por lo que, de acuerdo a la ley 11.723, la transferencia, copia, publicación, exposición en público, traducción o adaptación, está sujeta a la autorización previa de ILACAD World Retail. • Durante el 2013, la cadena Tiendas Neto ingresó al Ranking del retail mexicano, luego de adquirir la firma Súper Precio, que abandonó el listado de manera individual. • El mercado minorista mexicano se encuentra en un estado de crecimiento. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - ANTAD

El Canal Moderno en México 2013 Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - ANTAD TC 2012 1 U$S - $13,05 / TC 2013 1 U$S - $13,07

Evolución de Metros Cuadrados Totales Fuente Estimaciones ILACAD World Retail - ANTAD

Evolución de Puntos de Venta por Formato * Puntos de Venta a Abril 2014 NOTA 1: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento NOTA 2: La variación en el año 2013/2014 en el formato supermercados, se debe al ingreso de Tiendas Netto al Top 10 de país. Fuentes: ILACAD World Retail

Evolución de formatos del Canal Moderno Descuento: puntos de venta con superficie inferior a 800 metros cuadradosMaxi Descuento: puntos de venta con superficie superior a los 801 metros cuadrados * Puntos de Venta a Abril 2014 NOTA : La variación en el año 2013/2014 en el formato supermercados, se debe al ingreso de Tiendas Netto al Top 10 de país Fuentes: ILACAD World Retail

Evolución de Puntos de Venta Total País vs. Top 10 * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente ILACAD World Retail – ANTAD

Evolución de Puntos de Venta Top 4 * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente ILACAD World Retail – Datos de la cadenas

Ranking de Cadenas de México Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a metros cuadrados – Datos de las cadenas - ANTAD

Formatos y Emblemas por cadena Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de las cadenas * Puntos de Venta a Abril 2014

Walmart 1 • El 2013 fue un año “de grandes retos ante la disminución del ingreso y la baja en la confianza del consumidor”, según Walmex, que proyectaba un crecimiento de ventas de 8% pero concluyó el año con un incremento de tan solo 3,2%. • Asimismo, la compañía planeó invertir entre 17.300 y 17.900 millones de pesos para expandirse en el 2013, pero concluyó el año con una inversión de 14.000 millones de pesos para abrir 235 sucursales (el 76% fueron Bodegas), número un 20% inferior a la cantidad de aperturas realizadas en el 2012. • A mediados del año 2013 Walmex lanzó su sitio de e-commerce de Walmart para la venta de productos non-food, con la intención de avanzar en ese canal de ventas, en el cual la meta es llegar al 2016 controlando el 20% del comercio electrónico de México. • En ese sentido, para el 2014 la compañía anunció que también comenzará a vender a través de televisores inteligentes. • Entre los hechos relevantes de 2013, cabe señalar la venta de su cadena de restaurantes Vips a la empresa Alsea. Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena * Puntos de Venta a Abril 2014

Soriana 2 • Soriana reconoció que en el 2013 “la crisis económica afectó de forma sensible el comportamiento de los ingresos de la compañía y de forma particular aquellos formatos de tienda con mayor enfoque en las clases socioeconómicas más populares del país”. • Y aunque la compañía se propuso continuar con su plan de expansión, que contemplaba una inversión de 4.400 millones de pesos y la apertura de 60 sucursales, al cierre del tercer trimestre la empresa había inaugurado apenas 32 sucursales –poco más de la mitad-, de las cuales el 60% pertenece al formato Mercado Express, conforme a los planes iniciales. • En el transcurso del año, Soriana alcanzó las 100 sucursales de la bandera Mercado Express, una de las más impulsadas por la compañía para enfrentar a su competencia. • Soriana anunció que en el 2014 abrirá la mayor cantidad de tiendas, con un plan que contempla 100 inauguraciones y una inversión de 7.000 millones de pesos mexicanos. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

Chedraui 3 • El Grupo Chedraui concluyó el año 2013 con un crecimiento de sus ventas consolidadas de 1% en relación al 2012, cifra muy inferior a la expectativa de crecimiento anunciada a principio de año que rondaba entre un 11% y un 13%. • Las ganancias de la compañía lograron aumentar un 10,6%, lo que fue un muy buen resultado frente a la compleja situación económica y social que atraviesa México. • Chedraui logró cumplir perfectamente con su plan de expansión trazado para el 2013, con la inauguración de 17 tiendas en el país. • Para dar batalla a la baja del consumo y a la fuerte competencia, en el transcurso del año implementó una estrategia de precios, que implicó la rebaja de precios de productos con la intención de atraer más clientes de los segmentos de menores ingresos y competir directamente con las Bodegas Aurrerá de Walmart de México. • Para el 2014 la compañía anunció que prevé inaugurar un total de 10 sucursales, y sus expectativas de crecimiento de ventas rondan el 7% y 8% a tiendas totales, y se colocan entre un 3% y 4% a tiendas comparables. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

Comercial Mexicana 4 • Comercial Mexicana concluyó el año 2013 con un crecimiento de sus ventas consolidadas de 5% en relación al 2012, cifra apenas superior al crecimiento del sector en el país en el año. • A pesar de que el plan inicial de aperturas de Comerci marcaba 13 inauguraciones, en el transcurso del año la compañía redujo su proyecto de inversión y aperturas a la mitad y finalmente se abrieron 11 tiendas de los emblemas Comercial Mexicana, City Market y Fresko. • La situación de Comercial Mexicana cambió a principios de 2014, cuando la empresa anunció la puesta en venta de sus operaciones, al indicar que había tenido acercamientos preliminares con grupos extranjeros y nacionales interesados en una asociación o venta de la compañía. • Asimismo, es posible que la firma minorista pueda vender sus operaciones por separado, es decir, por un lado sus restaurantes y por otro sus tiendas de autoservicio. Por el momento, entre los principales interesados se encuentra la cadena mexicana HEB y la chilena Cencosud. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

Casa Ley 5 • Casa Ley concluyó el año 2013 con un crecimiento de sus ventas consolidadas de 8,8% en relación al 2012, por encima del crecimiento del sector en el país en el año. • Durante el 2013, la cadena anunció que inauguraría entre 15 y 20 tiendas en el país, y finalmente abrió 13 sucursales, enfocada principalmente en el formato de descuento Super Ley Express, que cuentan con una superficie promedio de 1.500 metros cuadrados. • Asimismo, a inicios de 2014 la empresa Safeway anunció que analiza desprenderse del 49% de su participación accionaria en la cadena minorista Casa Ley. • Por otra parte, Chedraui ya se menciona entre los posibles interesados en quedarse con casi la mitad de la compañía Casa Ley en México. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

Central Detallista 6 • La firma minorista Central Detallista de México concluyó el año 2013 con un crecimiento de sus ventas consolidadas de 0,5% en relación al 2012, por debajo del crecimiento del sector en el país en el año. • Durante el 2013, la cadena inauguró 12 sucursales, una cifra interesante de aperturas dadas las inauguraciones de las cadenas rivales que, a excepción de Walmart y Soriana, rondaron las 8 y 17 tiendas. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

HEB 7 • La cadena minorista HEB concluyó el año 2013 con un crecimiento de sus ventas consolidadas de 14% en relación al 2012, cifra superior al crecimiento del sector en el país en el año. • Si bien el plan de aperturas para el 2013 contemplaba una inversión de 750 millones de pesos mexicanos para sumar entre cuatro y cinco tiendas, principalmente del formato Bodega, finalmente se abrieron tres tiendas del emblema HEB, del modelo de negocio hipermercado. • Durante el 2013, HEB fue señalada como una de las principales candidatas a ser la compradora del 49% de la firma, actual competencia, Casa Ley, aunque la compañía no ha dado declaraciones al respecto. • En los primeros meses de 2014, HEB logró inaugurar 10 hipermercados HEB en México, lo que se considera una gran expansión orgánica en relación al primer semestre de 2013. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

S-Mart 8 • La firma minorista S-Mart de México concluyó el año 2013 con un crecimiento de sus ventas consolidadas de 21% en relación al 2012, muy por encima del crecimiento del sector en el país en el año. • Durante el 2013, la cadena inauguró cinco sucursales en México, mientras que en los primeros cuatros meses de 2014, S-Mart sumó tres nuevas tiendas, como parte de su plan de expansión 2014. • S-Mart opera en el norte de México 61 unidades, distribuidas en Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Chihuahua y Nuevo León . * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

Waldo´s 9 • La cadena minorista Waldo´s concluyó el año 2013 con un crecimiento de sus ventas consolidadas de 11,6% en relación al 2012, cifra superior al crecimiento del sector en el país en el año. • Si bien no hubo una explicación oficial desde la compañía, sus datos indican que al cierre de 2013 operaban 260 sucursales en México, mientras que el año anterior la cifra era 309, unas 50 sucursales más. • Sin embargo, durante los primeros meses de 2014, Waldo´s alcanzó las 299 tiendas de descuento en el país, lo que muestra un crecimiento de 39 tiendas en relación a la cantidad al cierre de 2013. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

Tiendas Neto 10 • La cadena minorista Tiendas Neto, que a finales de 2012 concretó la adquisición de Tiendas Súper Precio del Grupo Gigante, concluyó el año 2013 con una facturación de 403 millones de dólares. • La compañía cerró el 2013 con un total de 530 tiendas de descuento, tras sumar a su plataforma de 103 locales los 427 de la bandera Súper Precio. • En los primeros seis meses de 2014, Tiendas Neto inauguró dos sucursales en el país, totalizando 532 tiendas de descuento. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

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