MERCADO IMOBILIÁRIO
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Paulo Safady Simão- Presidente da CBIC São Paulo, 24 de maio de 2013 - PowerPoint PPT Presentation


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MERCADO IMOBILIÁRIO. Paulo Safady Simão- Presidente da CBIC São Paulo, 24 de maio de 2013. REPRESENTANTE NACIONAL E INTERNACIONAL DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MERCADO IMOBILIÁRIO. SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E CÂMARAS. 68 26. entidades.

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MERCADO IMOBILIÁRIO

Paulo Safady Simão- Presidente da CBIC

São Paulo, 24 de maio de 2013


REPRESENTANTE NACIONAL E INTERNACIONAL DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MERCADO IMOBILIÁRIO


SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E CÂMARAS

68

26

entidades

Segmentos da construção

Obras rodoviárias

estados e DF

Mercado imobiliário

Saneamento


HABITAÇÃO DE MERCADO (1986 – 2002)

Crédito Imobiliário escasso

Burocracia

Instabilidade Econômica

Baixa Produtividade

Renda decrescente

Arcabouço jurídico inseguro


Contratações SBPE (2003)

R$ 2 bilhões

Contratações FGTS (2003)

R$ 3,8 bilhões

Numero de Empresas (2003)

CONSTRUÇÃO

97 mil

Cenário Anterior

Participação no

PIB Nacional (2003)

4,7%

Valor Adicionado

PIB Nacional (2003)

R$ 69 bilhões

  • 87% das HIS por autoconstrução

Estoque de Trabalhadores formais (dez 2003)

1,05 milhão

Fontes: Banco Central, CEF, IBGE e MTE.


CONFIGURAÇÃO RECENTE PARA A HABITAÇÃO DE MERCADO

Ampliação do Crédito Imobiliário

Renda em Crescimento

Estabilidade Econômica

Burocracia

Baixa Produtividade

Arcabouço Favorável


Contratações SBPE (2012)

R$ 83 bilhões

Contratações FGTS (2012)

R$ 38 bilhões

Numero de Empresas (2012)

195 mil

CONSTRUÇÃO

Participação no

PIB Nacional (2012)

5,7%

Cenário Atual

Valor Adicionado

PIB Nacional (2012)

R$ 213 bilhões

Estoque de Trabalhadores Fomais (dez 2012)

3,1 milhões

Obs.: Taxa de câmbio de US$ = R$ 0,50

Fontes: Banco Central, CEF, IBGE e MTE.


... A partir do diálogo entre o Governo e os agentes econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário


MARCO REGULATÓRIO (LEI 10.931/2004) econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

  • Simplifica a tributação;

  • Inibe questionamentos judiciais;

  • Consolida a alienação fiduciária / Agiliza a retomada.

    • REDUÇÃO DA INSEGURANÇA JURÍDICA


Iniciativas para o Setor econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Fatores Sócio-Econômicos

O QUE EXPLICA O CIRCULO VIRTUOSO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO

  • Melhorias macroeconômicas:

    • Diminuição da taxa da inflação

    • Diminuição da taxa de juros básica

    • Crescimento econômico a taxas mais elevadas

    • Diminuição da taxa de desemprego

  • Crescimento da classe média

  • Aumento do investimento externo

  • Investimentos e integração da indústria de construção em garantir a oferta

  • Melhorias no processo de Registro de Imóveis

  • Padronização do processo de avaliação

  • Evolução do marco regulatório

  • Ambiente de financiamento dinâmico e competitivo

  • Incentivo fiscal e Subsídio governamental a imóveis para população de baixa renda


PRINCÍPIOS BÁSICOS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

  • Produção imobiliária pela iniciativa privada e estimulada pelo poder público;

  • Formalidade dos processos:

    • imóveis regularizados;

    • construtoras formais;

    • empregados com direitos garantidos;

  • Foco na demanda.


ELEVAÇÃO DA RENDA econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

População Ocupada, Rendimento Real e Massa Salarial (%)

* Rendimento médio de todos os trabalhadores

Fonte: IBGE. Elaboração Ministério da Fazenda


ELEVAÇÃO DO EMPREGO NA CONSTRUÇÃO econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

* RAIS 2011 + saldo CAGED 2012

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE


ELEVAÇÃO DO EMPREGO NA CONSTRUÇÃO econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

*Inclui os documentos entregues em atraso

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE


QUEDA DO DESEMPREGO econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Fonte: IBGE


ENDIVIDAMENTO PÚBLICO econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

DÍVIDA DO SETOR PÚBLICO (% DO PIB)

Dívida líquida em queda ...

Fonte: Banco Central do Brasil e Ministério da Fazenda. Elaboração CBIC


RESULTADO FISCAL econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

RESULTADO DO SETOR PÚBLICO CONSOLIDADO (% DO PIB)

Resultado fiscal primário em queda e nominal sob controle ...

* Acumulado em 12 meses até fevereiro de 2013

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração CBIC


TAXA BÁSICA DE JUROS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

TAXA BÁSICA DE JUROS - META SELIC (%a.a.)

SELIC em queda ...

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração CBIC


INFLAÇÃO - IPCA econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

INFLAÇÃO AO CONSUMIDOR (%a.a.)

Taxa de inflação (IPCA) dentro da meta ...

Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil. Elaboração CBIC


ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Entretanto, o comprometimento da renda das famílias se eleva...

Fonte: DEPEC – Bradesco. Base de 20 de maio de 2013


INVESTIMENTOS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

INDICADOR* DE FBCF (EM %)

*Proxy calculada pelo Ministério da Fazenda, para a expansão física (quantum) de Bens de Capital e Construção Civil

Fonte: SPE/Ministério da Fazenda. Elaboração CBIC

Já se verifica recuperação da Formação Bruta de Capital Fixo, mas a Construção Civil ainda não mostrou reação ...


MERCADO IMOBILIÁRIO econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário


AMPLIAÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

  • Retomada do crédito imobiliário e da intermediação bancária;

  • Mercado competitivo (redução do juro e alongamento de prazos);

  • Análise do risco privilegiando o “bom pagador”;

  • Ampliação das fontes de financiamento imobiliário .


ELEVAÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Fonte: ABECIP


CRESCIMENTO DAS CONTRATAÇÕES econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário28

O financiamento imobiliário continua a crescer (em proporção menor)

* Estimativa ABECIP

Fonte: BACEN , ABECIP.


EVOLUÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário28

..., mas ainda concentrado aquisição

Fonte: BACEN , ABECIP e Caixa Econômica Federal - Canal do FGTS.


MERCADO IMOBILIÁRIO econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Fonte: Estatísticas Básicas-SBPE-SFH/BACEN.


SEGURANÇA JURÍDICA – MENOR RISCO econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Fonte: ABECIP


Ndice de basil ia
ÍNDICE DE BASILÉIA econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

  • Desde março de 2013, o BACEN reduziu a exigência de capital próprio dos bancos para fazer frente a este operações de crédito imobiliário, devido a baixa inadimplência, ainda que continue conservador, assim, os cinco maiores bancos ficaram:

  • A Caixa com folga de 1,2 p.p. do índice de Basileia;

  • O Santander ganhou 0,7 p.p. no indicador;

  • O Itaú elevou em 1,0 p.p. do índice de Basileia;

  • O Bradesco não apresentou folga no índice.


COMPARATIVO econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário1º Bim. 2013 e 1º Bim.2012


Lan amentos de unidades residenciais
LANÇAMENTOS DE UNIDADES RESIDENCIAIS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Comparativo 1º bimestre de 2013 com 1º bimestre de 2012

unidades

  • 12 entidades responderam a enquete

  • 7 entidades apresentaram retração nos lançamentos em relação ao 1º bim. de 2012

  • 4 entidades apresentaram crescimento nos lançamentos

Redução de 9% dos lançamentos em relação ao 1º bimestre de 2012

O total foi ajustado pois o MT não possui série histórica.

Fonte: SECOVI-SP


Vendas de unidades residenciais novas
VENDAS DE UNIDADES RESIDENCIAIS NOVAS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Comparativo 1º bimestre de 2013 com 1º bimestre de 2012

unidades

  • 11 entidades responderam a enquete

  • 6 entidades apresentaram retração nas vendas em relação ao 1º bim. de 2012

  • 4 entidades apresentaram crescimento nas unidades vendidas

Redução de 7% das vendas em relação ao 1º bimestre de 2012

O total foi ajustado pois o MT não possui série histórica.

Fonte: SECOVI-SP


Ivv vso ndices de vendas im veis res novos
IVV/VSO – ÍNDICES DE VENDAS – IMÓVEIS RES. NOVOS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Comparativo 1º bimestre de 2013 com 1º bimestre de 2012

  • 11 entidades responderam a enquete

  • 6 entidades apresentaram retração na velocidade de vendas em relação ao 1º bim. de 2012

  • 5 entidades apresentaram crescimento velocidade de vendas

Na média houve uma redução de 9% na velocidade de vendas

Fonte: SECOVI-SP


Comparativo de lan amentos e vendas
COMPARATIVO DE LANÇAMENTOS E VENDAS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

unidades

  • Com exceção do RS e MT, todas entidades indicaram vendas superiores aos lançamentos no 1º bim.

  • O total foi ajustado, pois o PR não possui dados de vendas

  • No primeiro bimestre de 2013 as vendas superaram os lançamentos em 3.426 unidades.

  • Indicando uma redução na quantidade de imóveis ofertados

Fonte: SECOVI-SP


Pre o m dio do m de rea privativa
PREÇO MÉDIO DO M² DE ÁREA PRIVATIVA econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Em R$

Fonte: SECOVI-SP


DADOS IMPORTANTES econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário


INVESTIMENTOS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Fonte: BNDE. Elaboração CBIC


INVESTIMENTOS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Fonte: BNDES. Elaboração CBIC


INVESTIMENTOS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Os benefícios já começam a ser observados.

PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL DESAZONALIZADO (% A.M.)

O investimento já começa a crescer...

Fonte: PIM-IBGE. Elaboração CBIC


INVESTIMENTOS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Fonte: PIM-IBGE. Elaboração CBIC


CONTRATAÇÕES – CAGED (início de obras) econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Ao somar os saldos das localidades selecionadas de verifica um crescimento de 21% na contratação de MO no mesmo período ....

Fonte: MTE. Elaboração CBIC


CONTRATAÇÕES – CAGED (final de obras) econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Ao somar os saldos das localidades selecionadas de verifica uma queda de 15% na contratação de MO no mesmo período ....

Fonte: MTE. Elaboração CBIC


Desafios ainda existentes
DESAFIOS AINDA EXISTENTES econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

  • Licenças de Instalação e Prévia

  • Concessionárias (água e energia)

  • Integração entre órgão e legislação

  • Carência de mão de obra

  • Licença Emissão de Habite-se e outros documentos

  • Falta de estrutura dos poderes locais (prefeituras)

  • Falta de padronização dos processos cartoriais

  • Perda da capacidade de compra


Expectativas
EXPECTATIVAS econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

  • Ano de 2013:

  • Os estímulos de 2012 deverão produzir seus efeitos;

  • Redução dos estoques com estímulo a produção;

  • As maiores pressões de custos deverão se concentrar em restrições de mão de obra e elevação dos salários;

  • O desemprego deverá permanecer baixo (com mais treinamento);

  • OS INVESTIMENTOS DEVERÃO SER A VEDETE.


CENÁRIO NACIONAL E DA CONSTRUÇÃO econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

Fonte: IBGE. Projeções CBIC e Boletim FOCUS de 17 de maio de 2013.


www.cbic.org.br econômicos (construtores, incorporadores, agentes financeiros etc.) foi possível construir um marco regulatório para o mercado imobiliário

E-mail: [email protected]

Phone: +55 (61) 3327-1013

Fax: +55 (61) 3327-1393


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