Тарифное регулирование электросетевого комплекса: итоги 2012 года и задачи на перспективу

1. Тарифное регулирование электросетевого комплекса: итоги 2012 года и задачи на перспективу Казаченков А.В. Первый заместитель Председателя Правления 04 октября 2012 года

2. ФСК ЕЭС RAB – регулирование хронология тарифных решений ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «ФСК ЕЭС» 1 Переход на RAB (первый 3-х летний период регулирования 2010-2012 годов) 1 Переход на RAB: 8 филиалов ДЗО (итого 8 из 65 филиалов - RAB) C 01.01.2010г. C 01.01.2009 г. Переход на RAB: ещё 9 филиалов ДЗО (итого 17 из 65 филиалов - RAB) Решение о продлении первого 3-х летнего периода регулирования до 5 лет 2 2 C 01.01.2011 г. C 01.01.2010 г. Переход на RAB: ещё 38 филиалов (итого 55 из 65 филиалов - RAB) Снижение прироста средней ставки до уровня 27,9 % ППРФ №1172: обеспечение роста конечного тарифа до 15%) 3 3 C 01.04.2011 г. C 01.01.2011г. Сохранение тарифа на уровне 2011 г. и перенос регулирования на 1 июля 2012 г. - снижение прироста среднегодовой ставки на содержание на 2012 год до уровня 10,8 % Сохранение тарифа на уровне тарифа 2011 г. и перенос регулирования на 1 июля 2012 г. 4 4 C 01.01.2012 г. C 01.01.2012 г. Определение возврата и дохода на капитал «по вводам» и снижение прироста среднегодовой ставки на содержание на 2012 год до уровня 4 % Перерегулирование методом RAB: переход на RAB 33 из 65 филиалов ДЗО ХМРСК 5 5 C 01.07.2012 г. C 01.07.2012 г.

3. RAB-регулирование ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»:«Перезагрузка» 2012 года ФСК ЕЭС * «Индексный метод» - 7 ДЗО: Архэнерго, Колэнерго, Комиэнерго, Бурятэнерго, Кузбассэнерго, Волгоградэнерго, Янтарьэнерго«Отказ в переходе на RAB» - 6 ДЗО: Омскэнерго, ГАЭС, Брянскэнерго, Тюменьэнерго, Красноярскэнерго, Тываэнергоперевод c RAB на «Индексный метод» с 01.01.2012 - 5 ДЗО: Тверьэнерго, Томскэнерго, Читаэнерго, Хакасэнерго и Ингушетия перевод с «Затраты+» на «Индексный метод» - 2 ДЗО: Дагэнерго, Нурэнерго С учетом документов на согласовании в ФСТ России: МОЭСК, Челябэнерго, Липецкэнерго, Воронежэнерго, Карелэнерго, Алтайэнерго, Тулаэнерго, Нижновэнерго, Мариэнерго, 01.01.2012 01.07.2012 Прогноз на 01.01.2013 Итоги исполненияРаспоряжения Правительства РФ от 19.01.2010 №30-р Итоги исполненияППРФ от 29.12.2011 №1178 с учётом «Перезагрузки» до 01.11.2012 поППРФ от 30.06.2012 №663 * Нурэнерго и Дагэнерго

4. Почему RAB? Долгосрочная индексация RAB-регулирование Операционные расходы базовый уровень операционных расходов + инфляция + рост сети – снижение издержек Тарифные источники финансирования инвестпрограммы Амортизация + Прибыль, по решению регулятора  регуляторный риск Возврат и доходна капитал. Информация публична  высокий уровень прозрачности Оценка капитала (имущества) Проводится в соответствии с ПБУ Учитывается независимая оценка стоимости активов Стимулы для оптимизации затрат Мотивация оптимизации затрат отсутствует Сохранение экономии операционных затрат и экономии расходов от снижения объемов потерь электроэнергии Выводы: Возможно без потребности в масштабных инвестициях Обеспечивает комфортную среду для привлечения инвестиций

5. Достигнутые итоги от реализации долгосрочных инвестиционных программ вчера, сегодня, завтра ФСК ЕЭС 5 ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» Исполнение инвестиционной программы: Исполнение инвестиционной программы: Снижение норматива технологических потерьк установленному Минэнерго России уровню за 2010-2011 годы составило 0,64 %: Снижение норматива технологических потерь к установленному Минэнерго России уровню за 2010-2011 годы составило 0,26 %:

6. Итоги RAB – регулирования: динамика объемов финансирования инвестиционных программ и тарифов ФСК ЕЭС ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» Динамика объемов финансирования инвестиционной программы и средней ставки на содержание сетей Динамика объемов финансирования инвестиционной программы и средней ставки на содержание сетей % млрд. руб. Утвержденная инвестиционная программа (приказ Минэнерго России № 247) объем финансирования инвестиционной программы прирост среднегодовой ставки на содержание сетей прирост среднегодовой ставки на содержание сетей с учетом корректировки ставок с 01.07.2012 (приказ ФСТ России № 114-э/2) Итоги тарифного регулирования 2012 года: снижение тарифов привело к снижению объемов финансирования инвестиционных программ и увеличению долговой нагрузки сетевых компаний

7. Несоответствие прироста инвестиций в экономику и в электросетевой комплекс ФСК ЕЭС Накопленные приросты инвестиций в экономику, ТЭК *и прирост инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» Накопленные приросты инвестиций в экономику, ТЭК *и прирост инвестиционных программ ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» * Накопленный прирост инвестиций в экономику и ТЭКопределен в номинальном выражении в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов ** Значения накопленного прироста инвестиций в ТЭК в 2012 году определены на основании сценарных условий для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годы от 11.05.2012 г.

8. ФСК ЕЭС «Последняя миля»: масштаб проблемы потребители «последней мили» 2012 года 12 ДЗО с влиянием договоров «ПМ» на «собственную» НВВ более 50%в 2012 году общее электропотребление 17% 103,6млрд. кВт*ч сетевая НВВ 13% выручка81,9млрд. руб. собственная НВВ 22% выпадающие56,3млрд. руб. проблема «последней мили» - 54 ДЗО ХМРСК • наличие значительных объемов перекрестного субсидирования в стоимости электроэнергии для крупных потребителей • рост тарифов при расторжении договоров для прочих потребителей: • в среднем на 15%; • максимальнов 2 раза (Республика Хакассия)

9. ФСК ЕЭС «Последняямиля»: пути решения Решение Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 30 июля 2012 года : создать рабочую группу по вопросам решения проблемы «последней мили» Рассматриваются следующие механизмы решения проблемы: • Выравнивание тарифов на услуги по передаче электроэнергии: установление тарифов для ТСО исходя из равенства удельных затрат на 1 у.е. ТСО и удельных затрат на содержание оборудования ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» • 2. Введение социальной нормы электропотребления населения • 3. Корректировка показателей прогноза социально-экономического развития: превышение темпов роста тарифов на э/э и услуги по передаче для субъектов РФ со значительным объемом «последней мили», в том числе: • 3.1. Для прочих потребителей, в том числе, для населения в пределах социальной нормы, • 3.2. Для населения сверх социальной нормы электропотребления до экономически обоснованного тарифа

10. Тарифы на услуги электросетевой инфраструктуры как индикатор инвестиционной привлекательности региона ФСК ЕЭС Ставки на содержание сетей на высоком уровне напряжения (110 кВ), руб./МВт*мес. руб./МВт*мес. Субъекты Российской Федерации

11. Переход на расчеты за услуги по передаче электроэнергии по фактической мощности (ППРФ № 442) ФСК ЕЭС Последствия перехода на расчеты по фактической мощности Для потребителей услуг: - риски установления «завышенного» тарифа и увеличения размера оплаты услуг Для регуляторов: - риски несоблюдения уровня роста тарифов, предусмотренного Прогнозом социально-экономического развития Для сетевой организации: - риски возникновения выпадающих доходов Изменение оплаты услуг по субъектам РФ*, % Объем оплаты услуг по отдельным субъектам РФ может сократиться или увеличиться до 2 раз Субъекты Российской Федерации • Рассчитано на основе данных о фактическом среднем максимуме • сальдированного потребления во 2-ом полугодии 2011 года и в 1-ом полугодии 2012 г.

12. Ключевые задачи управления электросетевым комплексом ФСК ЕЭС Проведение детального анализа перехода на расчеты за услуги по передаче по фактической максимальной мощности Утверждение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» до 2017 года, синхронизированной с инвестпрограммой ОАО «Холдинг МРСК» Приведение расходов ТСО к экономически обоснованному уровню, сопоставимому с ОАО «Холдинг МРСК» Выработка согласованных предложений по решению проблемы «последней мили» Реализация пилотных проектов внедрения механизмов социальной нормы, подготовка соответствующей нормативной правовой базы

13. ФСК ЕЭС