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Software e Serviços de TI: a indústria brasileira em perspectiva

Software e Serviços de TI: a indústria brasileira em perspectiva. Volume 2, 2012. Definições.

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Software e Serviços de TI: a indústria brasileira em perspectiva

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  1. Software e Serviços de TI: a indústria brasileira em perspectiva Volume 2, 2012

  2. Definições • A Indústria Brasileira de Software e Serviços de Informática (IBSS) é formada pelo Conjunto de empresas que tem no desenvolvimento e comercialização de software e serviços de TI a sua principal fonte de receita. • No entanto, admite-se que as atividades de software e serviços de TI estão presentes nos mais diversos setores, como “elos” em outras cadeias.

  3. IBSS e atividades de software e serviços de TI • A IBSS é um subconjunto das atividades de software e serviços de TI desenvolvidas no Brasil. • Diferencia-se assim, exportações da IBSS das exportaçõesBrasileiras de Software. • Denominamosproduçãosecundária (ou “NIBSS”) o desenvolvimento de software e serviços de TI queocorrefora da IBSS.

  4. Heterogeneidade • A IBSS é composta por atividades com profundas diferenças no que diz respeito: • ao Conteúdo Tecnológico; • à Intensidade e Qualificação da Mão-de-Obra requerida; • à dinâmica Competitiva.

  5. A IBSS no contexto TIC Setor TIC Setor TI IBSS Serviços TI Software Hardware Telecom • Componentes eletrônicos • Equips de info • Aparelhos recepção, reprodução • Mídias virgens, magnéticas e ópticas • Comércio atac. • Sw sob encomenda • Consultoria TI • Suporte TI • Tratamento dados • Informações na internet • Reparação equipamentos • Customizável • Não customizável • Equips. comunicação • Serviços de telecom • Comércio atac.

  6. IBSS na CNAE 2.0 • 6201 - Software sob encomenda • 6202 - Software customizável • 6203 - Software não customizável • 6204 - Consultoria em TI • 6209 - Suporte técnico, manutenção e outros serv. TI • 6311 - Tratamento dados, provedores de serviços de aplicação e dehospedagem na internet • 6319 - Portais, provedores de conteúdo e serviços informação na internet • 9511 - Reparação e manutenção computadores e periféricos • 9512 - Reparação e manutenção equipamentos de comunicação

  7. IBSS: Empresas, receita líquida e RH Empresas 73,0 mil 67,1 mil 59,9 mil 51,3 mil 57,5 mil 2003-2009 4,3% a.a. 71,6 bi Receita líquida (R$)* 61,1 bi 52,1 bi 46,1 bi 37,1 bi 2003-2009 8,2% a.a. 598 mil Pessoas ocupadas 493 mil 376 mil 431 mil 297 mil 2003-2009 10,1% a.a. 510 mil 436 mil Pessoas assalariadas 335 mil 282 mil 198 mil 2003-2009 12,8% a.a. 2004 2006 2008 2010 2012 *Crescimento médio real, ano-base 2010. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.

  8. IBSS: Distribuição assalariados por faixa de SM e atividade principal, 2011 SW NCUSTOM CONS TI SW CUSTOM MAN COMP PORTAIS INTERNET MAN EQ COMUNIC SUPO TEC TR_DADOS HOSPEDAGEM SW ENCO De 0,5 a 2,00 SM De 2,01 a 4,00 SM De 4,01 a 7,00 SM De 7,01 a 10,00 SM De 10,01 a 15,00 SM Mais de 15,00 SM

  9. IBSS: Distribuição assalariados por escolaridade e atividade principal, 2011 SW NCUSTOM CONS TI SW CUSTOM MAN COMP PORTAIS INTERNET SUPO TEC MAN EQ COMUNIC TR_DADOS HOSPEDAGEM SW ENCO Funda- mental Médio incompleto Médio completo Superior incompleto Superior completo Pós gradução

  10. 20 ou + PO por atividade - 2009 2.309 262.211 R$ 43,3 bi Reparação equipto. comunicação Reparação computadores Portais e serviços informação internet Tratamento dados e aplicação internet Suporte técnico TI Consultoria TI Swnão customizável Swcustomizável Swencomenda

  11. IBSS: Participação R50 na receita Valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010 18,9% 18,1% R4 R4 25,8% R8 24,0% R8 29,8% R12 27,6% R12 R30 41,1% R30 37,7% 47,0% 42,9% R50 R50 R50 = R$ 22,3 bilhões 2008 R50 = R$ 22,8 bilhões 2007 Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007 e 2008.

  12. R50 na receita, por atividade 2008 2007 Em mil R$, valores 2010 63,8% 52,2% 64,4% 78,8% 82,1% 62,5% 60,5% 58,4% 54,8% 53,2% 73,8% 61,0% R$ 5,2 bilhões Sw sob encomenda R$ 6,4 bilhões Consultoria em TI R$ 9,7 bilhões Swcustomizável R$ 2,2 bilhões Sw não customizável R$ 2,2 bilhões Suporte técnico TI R$ 4,8 bilhões Tratamento de dados Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007 e 2008.

  13. R50: Crescimento e participação na RL Para a grande maioria das atividades, cai a participação das R50 na receita. Exceções: 6202 e 6209. 6201: Sw sob encomenda; 6202: Swcustomizável; 6203: Sw não customizável; 6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv. info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação

  14. R50: Crescimento e participação PO Para a grande maioria das atividades, aumenta a participação das R50 no número de pessoas ocupadas. Destaques: 6201 e 6202 6201: Sw sob encomenda; 6202: Swcustomizável; 6203: Sw não customizável; 6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv. info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação

  15. R50: Crescimento RL e PO Queda na receita G1 G2 G3 G1: cresce PO, apesar da queda na receita. Destaque: 6201 G2: crescimento PO superior ao crescimento da receita G3: crescimento da receita superior ao crescimento no número de PO 6201: Sw sob encomenda; 6202: Swcustomizável; 6203: Sw não customizável; 6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv. info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação

  16. IBSS: Média da receita por empresa e por porte Em mil R$ por empresa, valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010 Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.

  17. RL por empresa, por atividade - 2008 Em mil R$ por empresa, valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010 1ª a 4ª 5ª a 8ª 9ª a 12ª 13ª a 30ª 31ª a 50ª 20 ou + 19 ou - 6202 Swcustomizável 6203 Sw não customizável 6201 Sw sob encomenda 6204 Consultoria em TI Crescimento período 2008-07 ≥ 7,4% (média da IBSS no período) Crescimento período 2008-07 < 7,4%

  18. RL por empresa, por atividade - 2008 Em mil R$ por empresa, valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010 1ª a 4ª 5ª a 8ª 9ª a 12ª 13ª a 30ª 31ª a 50ª 20 ou + 19 ou - 6311 Tratamento de dados e serviços de aplicação 6319 Portais e provedores de conteúdo internet 9511 Reparação computadores 6209 Suporte técnico Crescimento período 2008-07 ≥ 7,4% (média da IBSS no período) Crescimento período 2008-07 < 7,4%

  19. IBSS 20 ou + PO: número de empresas Tx. Cr. (2003-2009): 10,9% a.a

  20. IBSS 20 ou + PO: participação receita 84,5% 82,4% 82,5% 82,3% 78,5% 76,6% 74,3% Participação no total da receita líquida Média receita líquida por empresa Em milhões R$ por empresa, valores 2010 23,3 19,6 20,1 20,1 19,8 19,1 18,7 Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.

  21. IBSS 20 ou + PO: receita e empresas G2 G1 G3 6201: Sw sob encomenda; 6202: Swcustomizável; 6203: Sw não customizável; 6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv. info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação

  22. 20 ou + PO: receita e PO Em parte significativa das atividades, cresce mais o número de pessoas ocupadas que o montante em receita. 6201: Sw sob encomenda; 6202: Swcustomizável; 6203: Sw não customizável; 6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv. info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação

  23. 20 ou + PO: PO e empresas G1 Período recente (2007 a 2009): G1: Número de PO cresce mais que o número de empresas. G2: Número de PO cresce apesar da queda no número de empresas G3: Número de PO cai apesar do crescimento do número de empresas G4: Número de PO cai mais que o número de empresas. G3 G2 G4 6201: Sw sob encomenda; 6202: Swcustomizável; 6203: Sw não customizável; 6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv. info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação

  24. Considerações finais IBSS vem se reorientando ao longo dos anos, com mudanças na composição do conjunto de empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas. A que se deve essa reorientação? Qual o impacto desta reorientação para a IBSS? Pequenas e médias parecem ter obtido melhor desempenho no período 2007 a 2009. Esse ganho de desempenho continuará ocorrendo? Tendências verificadas no período 2007 e 2008 podem ser esperadas para o futuro ou são resultados pontuais da crise? Substituição da forma de contratação da mão de obra explica o crescimento elevado de número de pessoas ocupadas na IBSS com 20 ou mais PO, mesmo com queda de receita?

  25. Equipe técnica

  26. Obrigado! • José Eduardo Roselino • jesrj@uol.com.br • Cooperação técnica: • IBGE • Apoio: • SEPIN/MCTI • FINEP

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