IV Ciclo de Conferencias de la Cátedra para la Diversificación Industrial y Tecnológica Ibercaja Patio de la Infanta, Sa

1. Estudio de diversificación sectorial para el sector de fabricantes de componentes del automóvil: metodología para el diagnóstico empresarial de situación IV Ciclo de Conferencias de la Cátedra para la Diversificación Industrial y Tecnológica Ibercaja Patio de la Infanta, Salón Rioja Zaragoza, 2 de Diciembre de 2010

2. 1. ANTECEDENTES • La colaboración entre el Consejo Superior de Cámaras y la Cátedra de Diversificación surge por medio de la licitación para la realización del presente estudio. • Programa DIVERSIFICA: persigue promover y apoyar la diversificación sectorial de las empresas del sector de fabricantes de componentes del automóvil. • ¿POR QUÉ EL SECTOR AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN? • Capacidad de ofertar soluciones de fabricación a medida. • Alta dependencia de la evolución de la industria principal. • Capacidad tecnológica, innovadora y competitiva que posee. • Sus posibilidades de desarrollo hacia otros sectores.

3. 2. EL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS • El Consejo Superior de Cámaras de Comercio es el representante a nivel nacional e internacional de las 85 Cámaras de Comercio. • Coordina las actuaciones de las Cámaras, fomenta la relación entre ellas y elabora la posición de las Cámaras de Comercio ante la Administración, a partir de la información que, a través de la red cameral, transmiten las empresas.

4. 2. EL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS PRIORIDADES DE ACTUACIÓN • El Consejo Superior de Cámaras de Comercio actúa y pone en práctica todas aquellas iniciativas y proyectos que se consideran necesarios o beneficiosos para los intereses generales de la economía española. • Representa los Intereses Generales de las Empresas. • Internacionalización: fomento del comercio exterior de las empresas españolas. Anualmente desarrollan el Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones. • Formación: segundo formador nacional, después de la enseñanza pública. • Información y asesoramiento a las empresas: acerca de la estructura económica de su mercado, de su desarrollo previsible, de su situación coyuntural, etc., tanto desde el punto de vista general como en su sector específico de actividad. • Apoyo a las empresas de subcontratación industrial a través de un plan específico con apoyo de ICEX

5. 3. OBJETIVOS 1. Conocer la realidad del sector auxiliar de automoción a través de un estudio de diversificación sectorial que parte del perfil y características de la industria española auxiliar de automoción y de las principales características de las empresas que lo componen, en función de las diferentes actividades que realizan. 2. Adquirir herramientas que permitan analizar el potencial de diversificación de las empresas subcontratistas del sector auxiliar de automoción. 3. Formación de los técnicos de las Cámaras de Comercio para asegurar que sean capaces de analizar técnicamente a las empresas. 3 OBJETIVOS

6. 4. CÁMARAS PARTICIPANTES 21 CÁMARAS

7. 5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL METODOLOGÍA 4 Fases: • FASE 1:Análisis del estado actual de la tecnología de las empresas del sector. • Incluye la selección de empresas de cada subsector de actividad a analizar. • FASE 2: Organización de las empresas. Listado de las empresas a partir del Directorio de Empresas de Automoción agrupándolas en función de sus actividades principales obteniendo la representatividad de cada subsector con respecto al sector auxiliar de automoción.

8. 5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL METODOLOGÍA • Tecnologías comunes. • Tecnologías diferenciales. • Relación de tecnologías de fabricación presentes en cada actividad. • Análisis de complementariedad de las tecnologías. • FASE 3:Clasificación de las tecnologías del sector auxiliar de automoción. • FASE 4: Categorización. DAFO general del sector. Potencial general de las empresas. Listado de empresas susceptibles o no de diversificar. Determinación del enfoque estratégico de las empresas.

9. 5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DEL SECTOR AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN Realizar un inventario básico, con carácter demostrativo, de las tecnologías de las empresas del sector auxiliar de automoción, e identificar algunas tecnologías diferenciales de las empresas de este sector. Objetivo: Alcance: Empresas de subcontratación del sector automoción de los sub-sectores indicados a continuación: • Fundición. • Transformación sin arranque de viruta. • Mecanización con arranque de viruta. • Tratamientos térmicos. • Recubrimientos superficiales. • Matrices, moldes y modelos. • Utillaje y herramientas. • Plásticos. • Caucho. • Electricidad. • Electrónica.

10. 5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL TECNOLOGÍAS DIFERENCIALES Las tecnologías diferenciales (claves) del sector a nivel general están relacionadas en su conjunto con la capacidad de estas empresas de diseñar y poner a punto procesos de transformación eficientes, automatizados y de alta calidad.

11. DAFO GENERAL DEL SECTOR

12. 6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN Se han desarrollado las siguientes herramientas: • Cuestionario filtro y herramienta de análisis para determinar la idoneidad de que la empresa analizada lleve a cabo un proceso de diversificación. • Árboles de diversificación sectorial

13. 6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN CUESTIONARIO FILTRO Diversificar Actores Factores Propiedad Gerencia Empleados Otros actores Otros factores Económicos Tecnológicos Organizativos Voluntad Capac. Situación Capac. Interés Rentab. Endeu. Ventas Innov. Exced. Transfer. Patrim Compet. Capac. Tec. Norma Conoc. • Herramienta sencilla y de fácil uso. • 16 indicadores que nos permiten determinar si una empresa es idónea para llevar a cabo un proceso de diversificación. • Otras estrategias: desarrollo de nuevos productos, penetración en nuevos mercados.

14. 6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN CUESTIONARIO FILTRO

15. 6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN ÁRBOLES DE DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL ¿QUÉ SON? Propuesta de nuevas alternativas en producto o servicio a partir de una tecnología. Se han realizado 20 árboles: • Decoletaje. • Mecanizado de grandes series. • Fabricantes de rodamientos. • Fabricantes de muelles. • Fabricantes de troqueles. • Embutición. • Estampación en frío. • Trabajo del tubo. • Estampación en caliente. • Calderería fina. • Calderería pesada y mediana. • Fundición por moldeo mecánico y gravedad. • Fundición inyectada de Aluminio. • Fundición inyectada de Zamak. • Fabricación y montaje de PCB. • Cableado. • Fabricantes de moldes. • Inyección de plástico. • Inyección de caucho. • Soplado de plástico.

16. 6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN

17. 6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN Inicio: Decisión de la empresa ¿Y DESPUÉS? Si la empresa es idónea para llevar a cabo un proceso de diversificación Presentación del caso al equipo de trabajo Cuestionario tecnológico Estudio de la empresa Evaluación del potencial tecnológico DAFO tecnológico FASE 1 Estudio en detalle para determinar sus oportunidades en base a su conocimiento tecnológico Inventario tecnológico Clasificación UNESCO del Año 83 FASE 2 EMPRESA Clasificación de tecnologías. Selección de tecnologías clave Matriz de clasificación Matriz tecnologías-productos FASE 3 Construcción Árboles tecnológicos FASE 4 Selección de oportunidades y definición de proyectos

18. 7. FORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO OBJETIVO • Adquirir las capacidades necesarias para llevar a cabo un análisis de idoneidad de diversificación. • Formación teórico- práctica. • 75 horas PROGRAMA MÓDULO 1: Introducción.Madrid, 6 y 7 de Mayo. 12,5 horas. Tema 1: El concepto de diversificación. Tipos de diversificación. Diferencias entre diversificación e innovación. Tema 2: Desarrollo de oportunidades. Realización de árboles tecnológicos. Tema 3: Metodologías para el análisis de la estrategia tecnológica de una organización. Tema 4: El análisis de viabilidad técnico- económico- financiero. Tema 5: Introducción a las herramientas de decisión.

19. 7. FORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO MÓDULO 2: Modelos de procesos de diversificación. Estrategias de Diversificación Industrial. Madrid, 18 y 19 de Mayo. 12,5 horas. Tema 1: Aspectos empresariales del proceso de diversificación. Tema 2: La diversificación: Conceptos básicos. Tema 3: Metodologías para la diversificación. Tema 4: Análisis de posibilidades de diversificación. Tema 5: Implantación de la diversificación. MÓDULO 3: Estrategias y métodos para la diversificación Tecnológica en empresas. Zaragoza, 3 y 4 de Junio. 12,5 horas. Tema 1: El concepto de tecnología. Análisis de distintas clasificaciones de tecnologías. Tema 2: El potencial tecnológico de una organización: Definición y evaluación. Tema 3: Metodologías para el análisis de la estrategia tecnológica de una organización. Tema 4: El plan tecnológico de una organización. Tema 5: Metodologías para abordar un proceso de diversificación tecnológica relacionada (I): diagnóstico, oportunidades y priorización. Tema 6: Metodologías para abordar un proceso de diversificación tecnológica relacionada (II): análisis de viabilidad técnico- económico- financiero.

20. 7. FORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO MÓDULO 4: Gestión de Recursos. Estructura, organización y gestión de la I+D+i.Madrid, 17 y 18 de Junio. 12,5 horas. Tema 1: Introducción y fundamentos de la I+D+i. Tema 2: Herramientas para la gestión de la Innovación. Tema 3: Formulación de proyectos, protección y financiación de la innovación. MÓDULO 5: Modelos de Decisión: Valoración y selección de proyectos.Madrid, 1 y 2 de Julio. 12,5 horas. Tema 1: Fundamentos de la toma de decisiones. Tema 2: Planificación estratégica y tecnológica empresarial. Tema 3: Diversificación en la sociedad del conocimiento. Tema 4: Formulación y evaluación de proyectos innovadores. Tema 5: Métodos de valoración. Tema 6: Modelos de decisión I y II. MÓDULO 6: Resolución de casos prácticos.Zaragoza, 8 de Julio. 8 horas. MÓDULO 7: Asimilación de conocimientos y resumen general.Zaragoza, 9 de Julio.

21. CONCLUSIONES • En estos momentos de dificultades económicas es necesario un replanteamiento de la estrategia de las empresas para afrontar nuevas etapas dado los continuos cambios que se producen en el sector y para ello lo mejor es realizar un análisis interno de capacidades tecnológicas, financieras y de Recursos Humanos. • Con este trabajo se ha determinado que existe un gran potencial en las empresas del sector de fabricantes de componentes del automóvil para poder llevar a cabo procesos de diversificación de su actividad dada su capacidad de desarrollo tecnológico siempre y cuando dispongan de capacidad financiera suficiente para abordar nuevos proyectos. • Posibilidad de extrapolación de la metodología aplicada a otros subsectores de la industria.

22. Estudio de diversificación sectorial para el sector de fabricantes de componentes del automóvil: metodología para el diagnóstico empresarial de situación IV Ciclo de Conferencias de la Cátedra para la Diversificación Industrial y Tecnológica Ibercaja Patio de la Infanta, Salón Rioja Zaragoza, 2 de Diciembre de 2010