Comercio Electrónico en el Uruguay Principales Resultados

1. Comercio Electrónico en el UruguayPrincipales Resultados Observatorio de la Ciudadanía Área Ciudadanía Digital – Agosto de 2014

2. Objetivos : • Diseñar un sistema de Indicadores de Comercio Electrónico. • Realizar la primer medición Dimensiones: Perfil de los ciudadanos y las empresas A nivel de ciudadanos A nivel de empresas • Volumen de comercio electrónico • Características • Satisfacción • Motivadores e Inhibidores • e-Banking • Medios de pago • Volumen de comercio electrónico • Características • Motivadores e Inhibidores • Medios de pago • Seguridad en la transacción 1er Estudio de Comercio Electrónico en Uruguay

3. Ficha Técnica: Encuesta y Entrevistas El presente estudio fue realizado utilizando diferentes técnicas de investigación social aplicada, según las características que se describen a continuación: Fase Cualitativa - Entrevistas en Profundidad Se entrevistaron 23 informantes calificados. Las entrevistas fueron realizadas por Grupo Radar a partir de una pauta de conducción abierta. Fase Cuantitativa - Encuesta Telefónica y Web CIUDADANOS Universo: Población uruguaya mayor de 18 años (2,410,000 personas) Muestra: 1.700 casos, con un error máximo de +/- 2.4% para un 95% de confianza. Fase Cuantitativa - Encuesta Telefónica EMPRESAS Universo:Empresas uruguayas pequeñas, medianas y grandes Muestra: 200 casos

4. Fase CualitativaEntrevistas en Profundidad

5. Principales Resultados Fase Cualitativa Todos los entrevistados coinciden en que el comercio electrónico llegó para quedarse y que no se trata de una moda pasajera. La “generación Ceibal” va a empujar en ese sentido y la evolución de todos los indicadores así lo muestra. “Es tan inevitable como que el mes próximo va a ser abril” También parece evidente que los consumidores “tiran” mucho más del comercio electrónicoque lo que los empresarios lo “empujan”. No parece existir más una barrera cultural a nivel de los consumidores, que se prestan cada vez más a comprar con tarjeta de crédito en el exterior o pagar cuentas por e-banking o comprar cupones de descuentos.

6. Principales Resultados Fase Cualitativa • Factores inhibidores del desarrollo del e-Commerce en Uy • Los medios de pago: para algunos son culpables de todos los males, para otros son un punto pero no EL punto • La logística: muchas empresas se trancan en el tema “medios de pago” ni siquiera llegan a considerar la logística en su “lista de deberes”. Sin embargo es un factor clave del éxito online • La percepción de una escasa “visión de negocio” por parte de los empresarios: • Muchos creen que el e-commerce es la gallina de los huevos de oro a corto plazo. • Otros no se quieren jugar por no canibalizar su negocio offline y no invierten • Pocos lo ven como un ecosistema con vida propia. • Pocos ven las posibilidades de desarrollo en el interior y menos en el exterior. • Un mal diseño de los sitios web: poco amigables, poco funcionales, simple catálogo de productos que no invita a la compra online.

7. Principales Resultados Fase Cualitativa En definitiva, el comercio electrónico va a seguir desarrollándose con o sin las empresas uruguayas actuales. Si las mismas logran vencer los factores que aun las inhiben, o sea los medios de pago, la logística, considerar el canal online como una unidad estratégica de negocio diferente con reglas diferentes, y el diseño de los sitios web, entonces es altamente probable que el desarrollo del comercio electrónico se acelere notoriamente y en favor de las empresas uruguayas.

8. Fase CuantitativaEncuesta Telefónica y Web

9. Empresas Sitio Web P ¿Su empresa tiene…? Base: 200 empresas (pequeñas / medianas / grandes)

10. Empresas Razones para no tener sitio web P. ¿Por qué razón su empresa no tiene sitio web? (MULTIPLE, ESPONTANEA) Base = 113 casos sin web

11. Empresas Sitio Web - USO P. ¿Qué es lo que hace su empresa en su sitio web? Base = Casos con web De las empresas que tienen carrito de compra o al menos reciben pedidos de presupuesto o venden sin carrito, • 62% tiene “mucho interés” en hacer crecer el canal online en un futuro próximo • 7% tiene “algún interés” • 29% tiene “poco interés” y 2% “ninguno” De las empresas que tienen web pero sin carrito de compra, • 48% afirman que tienen “seguramente” o “probablemente” la intención de incorporar ese canal de venta en un futuro próximo, • 46% “seguramente” o “probablemente” NO lo incorporarán. • 5% no sabe

12. Público Potencial Uso de Internet 74% de los uruguayos ha usado Internet alguna vez en su vida 46% accede a Internet todos los días Fuente: Eutic 2013

13. Público Potencial Bancarización P. ¿Es usted cliente de algún banco, aunque solo sea por una tarjeta de crédito o una caja de ahorros para cobrar un sueldo por cajero? Base: 1286 usuarios de internet

14. Público Potencial Banco elegido P. ¿De qué banco es cliente? Base: 685 bancarizados usuarios de internet

15. Público Potencial Penetración de Tarjetas de Crédito 500,000 personas 900,000 personas 440,000 personas P: ¿Tiene usted alguna tarjeta de crédito, cualquiera sea? Base: 1286 usuarios de internet

16. El 15% de los internautas ha realizado pagos o transferencias por internet (270.000 personas) 870,000 personas han iniciado algún tipo de e-compra (36% de pob. +18 años) Total personas que han iniciado alguna compra electrónica P. ¿Ha comprado alguna vez en Mercado Libre? / P. ¿Ha comprado alguna vez en sitios de descuentos como WoOw!, Groupon, No te la pierdas o similares? / P. ¿Ha comprado alguna vez por internet en otros sitios uruguayos, o sea directamente a comercios? / P. ¿Ha comprado alguna vez por internet en el exterior? Base: 1286 usuarios de internet

17. 690,000 han comprado por Mercado Libre alguna vez (29% de pob. +18 años) P. ¿Ha comprado alguna vez en Mercado Libre? Base: 1266 compradores por internet

18. 235,000 han comprado alguna vez en sitios de descuentos (10% de pob.+18 años) P. ¿Ha comprado alguna vez en sitios de descuentos como WoOw!, Groupon, No te la pierdas o similares? Base: 1266 compradores por internet

19. 200,000 han comprado alguna vez otros sitios uruguayos (8% de pob.+18 años) P. . ¿Ha comprado alguna vez por internet en otros sitios uruguayos, o sea directamente a comercios? Base: 1266 compradores por internet

20. 160,000 han realizado compras en el exterior (7% de población +18 años) P. . ¿Ha comprado alguna vez por internet en el exterior? Base: 1266 compradores por internet

21. Compradores Razones para NO comprar en el exterior Entre las personas que han realizado compras por internet, una quinta parte no tiene confianza para hacer compras en el exterior P. ¿Por qué piensa que nunca compró? Base: 909 compradores de internet que nunca compraron en sitios del exterior

22. Distribución de las compras por Tipo de artículo Cantidad de transacciones mensuales: 380.000 P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet

23. Distribución de las compras por operador P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet

24. Distribución del Gasto por Tipo de artículo Valor total del mercado mensual: $ 900 millones P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet

25. Distribución del Gasto por operador P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet

26. Forma de pago utilizada por los consumidores P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: : 1266 compradores de internet

27. 36% de los uruguayos ha iniciado alguna compra online 74% de los uruguayos ha utilizado internet + de 900,000 internautas cuentan con tarjeta de crédito 160,000 uruguayos han realizado compras en el exterior alguna vez El 15% de los internautas ha realizado pagos o transferencias por internet (270.000 personas) Los uruguayos realizan 380,000 transacciones electrónicas por mes Base: uruguayos mayores de 18 años

28. Gracias La ficha técnica y el cuestionario estarán disponibles en el sitio web de AGESIC www.agesic.gub.uy