Příležitosti pro český agrární vývoz do Ruské federace

1. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Příležitosti pro český agrární vývozdo Ruské federace 22. října 2013

2. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Ruská ekonomika a obchodní prostředí • Ruský agrární sektor a vládní politika • Potenciál ruského agrárního trhu • Agrární obchod • Úspěchy českých firem • Nové příležitosti

3. Ruská ekonomika Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • HDP (%): 4,3 (2011), 3,6 (2012), 1,8-1,4 (2013), snad 3 (2014). • V r. 2013: • pokles vývozu v důsledku menší poptávky po energiích • snížení soukromé spotřeby • nízká úroveň investic, odliv investic • index spotřebitelských cen u potravin: v průměru +7,5 % (v r. 2012) • Malá divezifikace a převaha státního sektoru • tradiční silná surovinová závislost • státní sektor se podílí z 40-50 % na tvorbě HDP • Nutnost rozsáhlých strukturálních reforem

4. Obchodní prostředí se zlepšuje...ale zůstává obtížné Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Reforma soudnictví • Boj s korupcí (?) • Protikorupční zákon v r. 2008 v. systematická korupce 133. místo podle Transparency International • Politika lákání zahraničních investic....hlavně do regionů • Pořadí zemí podle ratingu Světové banky „Ease of Doing Business“ • Čína (91), Rusko (112. místo), Brazílie (130), Indie (132) z 185 zemí.....a ČR (65) • prezident Putin: do r. 2018 úkol dostat se do první dvacítky • „Starting a Business“: Rusko (101. místo) versus ČR (140. místo)

5. Ruský agrární sektor Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Chronické problémy • nízká úrodnost zemědělské půdy, zastaralé technické zařízení, nedostatečné finanční zajištění podniků,.. • Zemědělská výroba není efektivní, produktivita práce je nízká • Rusko nutně potřebuje technologickou modernizaci v oblasti výrobních a zpracovatelských postupů • Se zvyšující se životní úrovní obyvatelstva rostou i nároky na kvalitu a rozmanitost potravin

6. Zemědělská výroba v letech 2011-2013 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Zemědělská výroba v r. 2011 • +23 %...úspěšný rok • V r. 2012 • propad -4,7 %...extrémní sucho; 3,19 biliónu RUB (cca 74,2 mld. EUR) • V r. 2013 by ruský agrární sektor měl opět růst (srovnání s r. 2012) • Produkce obilovin (veškerých): 90 mil. tun (70,7 mil. tun v r. 2012) • Produkce cukrové řepy: 35,6 mil. tun (43,4 mil. t) • Produkce brambor: 30,5 mil. tun (29,4 mil. t) • Produkce masa z jatečního skotu a drůbeže: 11,7 mil. tun (8,0 mil. tun) • Produkce mléka: 32,5 mil. tun (31,9 mil. t)

7. Vládní politika v oblasti zemědělství Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • „Vládní program rozvoje zemědělského sektoru a zemědělské a potravinářské výroby na r. 2013-2020“ • Na financování programu vyhrazeno 1,5 bil. RUB (cca 35 mld. EUR) • Doktrína o potravinové soběstačnosti • Do r. 2020: brambory 95 %, obilí 95 %, mléko 90 %, maso 85 %, cukr 80 %,... • V rámci tohoto programu existuje několik podprogramů: • pro rozvoj rostlinné výroby, živočišné výroby, produkce masného skotu, podporu malých hospodářství,... 7

8. Potenciál ruského agrárního trhu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Mléčné výrobky • sýry (největší světový dovozní trh, EU cca 45% podíl), máslo (největší svět. dovozce, 600 mil. USD/rok, EU cca 40% podíl), mléko a mléčné produkty (největší svět. dovozce pro mléko a šlehačku, 150 mil. USD/rok, EU cca 25% podíl), sušené mléko, syrovátka a ostatní mléčné proteiny, zmrzlina • Masné výrobky • hovězí (3. největší svět. dovozce, 4 mld. USD/rok, EU < 20% podíl), vepřové (5. největší svět. dovozce, 2,5 mld. USD/rok, EU největší cca 50% podíl), drůbeží (4. největší svět. dovozce, EU cca 25% podíl) 8

9. Potenciál ruského agrárního trhu – pokrač. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Nealkoholické nápoje • voda, ovocné a zeleninové džusy (400 mil. USD/rok) • Alkoholické nápoje • změna trendu v příštích 10 letech • Pivo (75-80 l/rok na 60-70 l), lihoviny (14-15 l na 10-11l), víno (7-8 l na 18-21 l) • Čerstvé ovoce • (3. největší svět. dovozce), jablka a hrušky (největší svět. dovozce, 750 mil. USD, resp. 450 mil. USD) 9

10. Potenciál ruského agrárního trhu – pokrač. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Živá zvířata a genetika • hovězí dobytek (3. největší svět. trh, 200 mil. USD/rok), vepřový dobytek (největší svět. trh pro dovoz živých prasat, 35 mil. USD, EU cca 75% podíl), drůbež (2. největší svět. trh pro dovoz živých kuřat, 60 mil. USD/rok) a násadová vejce (největší svět. dovozce, 130 mil./rok, EU cca 85% podíl) • Potravinové přípravky • většina se dováží, poptávka roste • Krmiva pro domácí zvířata • velký potenciál vzhledem k prioritě rozvoje sektorů drůbeže a chovu dobytka • největší vývozci Nizozemsko, Německo, Francie a Belgie 10

11. Vzájemný agrární zahraniční obchod Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Celkový agrární zahraniční obchod Ruska • 53,4 mld. USD (41, 5 mld. EUR) v r. 2012 • Vzájemný agrární obchod ČR-RF • Vývoz 2012: z ČR do RF 2,2 mld. Kč (1,8 mld. v r. 2011) • Dovoz v r. 2012: do ČR z RF 0,15 mld. Kč (0,16 mld. Kč v r. 2011) • Rusko je největší partner v agrárním obchodu ČR mimo EU • Hlavní vývozní položky z ČR do RF • pivo, slad, chmel, vejce, sýry, přípravky k výživě zvířat, cukrovinky, maková semena, minerální vody, potravinové přípravky,... 11

12. Srovnání agrárního vývozu vybraných zemí EU do Ruské federace Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

13. Vstup Ruska do Světové obchodní organizace Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Rusko je od r. 2012 členem WTO • Clo na dovoz zemědělské zboží se snižuje • Př.: Clo u ochucené vody se postupně snižuje z 15 % na 8 % (minimálně však na 0,024 EUR za litr) • Do r. 2018 tzv. přechodné období, harmonizace cel na dovoz zemědělské a potravinářské produkce • Hlavní cíl vlády: posílení konkurenceschopnosti domácí produkce • Zvýšení státní podpory pro zemědělství na úroveň 9 mld. USD 13

14. Úspěchy českých firem v Rusku Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Farmtec Jistebnice • Čtyři komplexy pro chov mléčného skotu v Baškortostánu a jeden v Moskevské oblasti • Bauer Technics • Realizace staveb farem pro prasata v Kaluze, Kaliningradu a v Leningradské oblasti, masokombinát v Kalinigradu, MaWR Abakan v Chakásii • Hamé • Závod ve Vladimiru, prodej v r. 2012: 823 mil. RUB (517 mil. Kč), jednička na ruském trhu v paštikách • Genoservis 14

15. Nové příležitost v dovozu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Přesun poptávky směrem ke zdravým produktům, polotovary a balené produkty • Kojenecká strava, svačinové tyčinky, polévky, pomazánky, mazací sýry, mléčné výrobky, mražené potraviny a zmrzlina • Mléko, smetana, kultivované mléčné výrobky • Produkty zdravé výživy • Trh se teprve buduje, je dobré být první! • Zájem o balenou vodu a nealkoholické nápoje, roste spotřeba vína • Krmiva a dodávky plemenných zvířat 15

16. Příležitosti pro dodávky technologií Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Zpracovatelské technologie • maso, mléko, těstoviny, ovoce a zelenina, nápoje,....zpracování chmele • Secí stroje, kultivátory • Farmy pro chov dobytka a drůbeže • Traktory, kombajny • Konzulatační služby • Zásobování pitnou vodou, čostění odpadních vod, závlahy a meliorace,... • Výzkum, genetika, šlěchtění • pěstování léčivých rostin, rybářský výzkum,... 16

17. Hlavní výstavy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • „Prodexpexpo“, Moskva, www.prod-expo.ru, potraviny a nápoje pro velkoobchod a maloobchod • „WorldFood“, Moskva, www.world-food.ru • „Ingredients Russia“, Moskva, www.ingred.ru, potravinové přípravky • „AgroFarm“, Moskva, www.agrofarm.org, produkty pro zemědělský sektor, včetně technologií, krmiv a genetiky • „Golden Autumn/Agrotech“, Moskva, www.goldenautumn.ru, www.agrotech.ru • Agrosalon, říjen, Moskva, www.agrosalon.ru 17

18. Rizika a překážky rozvoje obchodu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Přetrvávající tarifní ochranná opatření • Netarifní ochranná opatření • Časté využívání/zneužívání Federální služby pro veterinární a fytosanitární dozor („Rosselchoznadzor“), důležitá jednání Státní veterinární správy ČR • Certifikace dovozců • 46 certifikovaných firem (inspekce veterinární služby RF – garance ze strany veterinární služby ČR – inspekce podniků) • Netransparentní překrývání kompetencí mezi veterinární službou a úřadem na ochranu spotřebitelů

19. Závěrečná shrnutí a doporučení Ministerstvo zahraničních věcí České republiky • Rozsáhlý spotřebitelský trh, který není soběstačný! • Modernizace ruského agrárního sektoru je nutností • Dobré jméno českých výrobků a technologií • Zapojení státu • Návštěvy MZe ČR + podnikatelské mise, výstavy se státní podporou, pracovní skupina Mezivládní komise ČR-RF, projekty ekonomické diplomacie,... • Firmy • Prezentace pro ruské SME´s např. ve spolupráci s Moskevskou HK („Dny české kuchyně“,...) • Příležitost jsou především v regionech

20. Těšíme se na spolupráci! Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Děkuji za pozornost Kontakt: commerce_moscow@mzv.cz Martin Bašta vedoucí ekonomického úseku, Velvyslanectví České republiky v Moskvě