“Fertilizantes – Situação Atual e Tendências”

1. “Fertilizantes – Situação Atual e Tendências” Sistemas Integrados de Manejo na Produção Agrícola Sustentável Vitória, 13 de abril de 2010

2. Fertilizantes e Produtividade ÁREA PLANTADA, PRODUÇÃO DE GRÃOS E ENTREGAS DE FERTILIZANTES Fonte: ANDA/CONAB/IBGE

3. Fertilizantes - Segmentação por Cultura Entregas de Fertilizantes por Culturas - Brasil 2000 2009 2000: 16.392 2009: 22.471 Total entregas (mil ton) 37% 72% Soja Milho Cana Café Algodão Arroz Trigo Feijão Fumo Laranja Outras Fonte: ANDA

4. Fertilizantes - Segmentação por Nutriente Fonte: IFA nov/2009

5. Fertilizantes – Segmentação por Mercado Misturadores Matérias Primas Básicas Produtos Intermediários N P K • Sulfato de Amônia • Nitrato de Amônia • Uréia • Brasken • Proquigel • Amônia • Petrobrás • Fosfertil/Vale Nacional 28% Importado 72% • DAP/MAP • Superfosfato Triplo • Superfosfato Simples • Termofosfato • Fosfatos Naturais • Cibrafértil • Fospar • Heringer • Mosaic • Yara • Mitsui/Yoorin • Rocha Fosfática • Ácido Fosfórico • Ácido Sulfúrico • Fosfertil/Vale • Copebras • Bunge/Vale • Galvani • Timac Agro Nacional 59% Importado 41% Cloreto de Potássio Nacional 16% Importado 84% • Cloreto de Potássio • Vale 6 + 8 122

6. Fertilizantes – A Dependência do Exterior - 2009 3,193 Millhões de P2O5 2,424 Milhões t de N 3,481 Milhões t de K2O 28% 59% 16% 84% 72% 41% Importação Produção Fonte: ANDA

7. Fertilizantes – Consumo Mundial - 2009 Total Consumo: 158,017 milhões ton NPK 4° Mercado Mundial 3° Mercado Importador Fonte: IFA nov/2009

8. Desafios do Agronegócio - Câmbio

9. Campo Novo do Parecis to Sapezal -MT Desafios do Agronegócio – Logística

10. Acesso ao Porto de Santos Desafios do Agronegócio – Logística

11. Desafios do Agronegócio – Logística

12. Logística

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19. Logística

20. Produtos Produtor Exportador Café 1º 1º Açúcar (Cana + Beterraba) 1º 1º Suco de laranja 1º 1º Carne bovina 1º 1º Soja derivados 2º 1º Carne de frango 2º 1º Algodão 6º 3º Oportunidades do Agronegócio – Diversidade de Produtos Ranking dos principais produtos Fonte: FAO/ USDA + MAPA

21. Oportunidades do Agronegócio – Diversidade de Produtos Exportação do Agronegócio – 2008: US 71,8 billhões – 182 Países América – 7,2 Europa Oriental – 5,5 Europa Ocidental – 24,5 Ásia – 17,7 Oriente Médio – 5,1 Aladi – 4,6 África– 4,8 Mercosul – 2,0 Austrália – 0,4

22. A imagem do agronegócio brasileiro Maio/1995 Abril/2004

23. Fertilizantes – Previsão de receita agrícola Apóstomboem 2009, deveráter boa recuperaçãoem 2010 Fontes: IBGE / FGV (P) Projeção RC Consultores

24. Perspectivas – Entregas Brasil (1000 Ton) 24,5 22,4 21,0 Fonte: ANDA

25. Perspectivas – Entregas Brasil (1000 Ton) Produtos: 2009/2015 = 4,2% a.a. Nutrientes (NPK) = 4,5% a.a. 24,5 24,5 23,4 22,4 22,4 21,0 Fonte: ANDA + MAPA

26. O Mito da Autosuficiência 10 Maiores Importadores – 2008 10 Maiores Consumidores – 2008 1 China 2 Índia 3 Estados Unidos 4 Brasil 5 Indonésia 6 Paquistão 7 França 8 Canadá 9 Alemanha 10 Vietnã 2 China 4 Índia 1 Estados Unidos 3 Brasil 17 Indonésia Paquistão 12 5 França 23 Canadá 9 Alemanha Vietnã 15

27. O Mito da Autosuficiência 10 Maiores Importadores – 2008 10 Maiores Produtores – 2008 1 China 2 Estados Unidos 3 Rússia 4 Canadá 5 Índia 6 Bielorrusia 7 Alemanha 8 Indonésia 9 Brasil 10 Paquistão China 2 Estados Unidos 1 na Russia Canadá 23 Índia 4 Bielorussia na 9 Alemanha 17 Indonésia 3 Brasil Paquistão 12

28. Condicionantes das Capacidades de Produção Tempo para implantação de um novo projeto N 3 anos P 3-4 anos K 5-7 anos Custo de um novo Projeto* US$ 1 bilhão** para 1 milhão de toneladas de NH3 US$ 1,5 bilhões para 1 milhão de toneladas de P2O5 US$ 2,5 bilhões*** Para uma mina de 2 Milhões de toneladas * Base dos custos Canadá – Saskatchewan ** Complexo Amônia/Uréia ***Não inclui custos com ferrovia, estradas, infraestrutura portuária Fonte: IFA e Potash Corp

29. Os Problemas Estruturais • Tributário • Logístico • Crédito

30. Obrigado!