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27 Septembre 2010

Intervention CERA dans le cadre des travaux du CLUSTER Rhône-Alpes éco énergies -. Besoin et offre de formation dans les métiers du Bâtiment en lien avec le Grenelle de l’Environnement. 27 Septembre 2010.

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27 Septembre 2010

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Presentation Transcript

  1. Intervention CERA dans le cadre des travaux • du CLUSTER Rhône-Alpes éco énergies - Besoin et offre de formation dans les métiers du Bâtiment en lien avec le Grenelle de l’Environnement 27 Septembre 2010

  2. Besoin et offre de formation dans les métiers du Bâtiment en lien avec le Grenelle de l’Environnement

  3. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Chiffre d’affaires Un chiffre d’affaire Bâtiment de 14,8 milliards d’€ courantsen Rhône-Alpes 3

  4. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Nombre de logements mis en chantierpar région sur 12 mois glissants et évolution sur 1 an. Construction neuve de logements en France Source : Sit@del2 – SOeS - Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer Unité : 1 logement

  5. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Nombre de logements mis en chantier en Rhône-Alpes sur 12 mois glissants et évolution sur 1 an. Construction neuve de logements en Rhône-Alpes Source : Sit@del2 – SOeS - Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer Unité : 1 logement

  6. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Construction neuve de logements en Rhône-Alpes Un nombre de logements mis en chantier au même niveau en 2009 qu’en 2002 Source : Sit@del2 – SOeS - MEEDDM

  7. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Milliers de m² de locaux mis en chantierpar région sur 12 mois glissants et évolution sur 1 an. Construction neuve de locaux en France Source : Sit@del2 – SOeS - MEEDDM

  8. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Construction neuve de locaux en Rhône-Alpes Milliers de m² de locaux mis en chantier en Rhône-Alpes sur 12 mois glissants et évolution sur 1 an. Source : Sit@del2 – SOeS - MEEDDM

  9. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Construction neuve de locaux en Rhône-Alpes Des surfaces de locaux mis en chantier au même niveau en 2009 qu’en 1998 Source : Sit@del2 – SOeS - MEEDDM

  10. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Nombre de logements individuels et collectifs mis en vente par région au 2ème trimestre 2010 et évolution sur 1 an. Commercialisation de logements en France Source : ECLN - DREAL

  11. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Commercialisation de logements en Rhône-Alpes Nombre de logements individuels et collectifs mis en vente en Rhône-Alpes au 2ème trimestre 2010 et évolution sur 1 an. Source : ECLN - DREAL

  12. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Activité entretien-rénovation en Rhône-Alpes Les courbes concernant les soldes d’opinion ne traduisent pas une mesure statistique, mais la situation telle qu’elle est appréciée par les chefs d’entreprise. La ligne « O » matérialise le niveau jugé normal. Source : DAEI Unité : Solde d’opinion

  13. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Nombre d’éco-prêts à taux zéro émis au cours du 1er trimestre 2010 – (offres émises) Montant moyen des travaux de rénovation au cours du 1er trimestre 2010 – (offres émises) L’éco-PTZ, un levier pour le chantier de rénovation en France Source : SGFGAS

  14. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes L’éco-PTZ, un levier pour le chantier de rénovation en Rhône-Alpes Nombre d’éco-prêts à taux zéro émis au cours du 1er trimestre 2010 en Rhône-Alpes – (offres émises) Montant moyen des travaux de rénovation au cours du 1er trimestre 2010 en Rhône-Alpes – (offres émises) Source : SGFGAS

  15. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Les créations d’entreprises BTP Nombre de Créations d’entreprises et évolution sur 1 an par département Unité : nombre d’entreprises Source : INSEE

  16. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Nombre de Défaillances d’entreprises et évolution sur 1 an par département Les défaillances d’entreprises BTP Unité : nombre d’entreprises Source : INSEE

  17. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Nombre de salariés et évolution sur 1 an par département Evolution de l’emploi salarié permanent BTP Source : Pole emploi – NAF 2008

  18. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Evolution de l’emploi intérimaire BTP Évolution sur 1 an du nombre d’intérimaires (Equivalent Temps Plein) Source : MES – DARES – Exploitation des fichiers UNEDIC des déclarations mensuelles des missions des agences de travail temporaire. Le volume de travail en équivalents-emplois temps plein est calculé en rapportant le volume de travail en semaines effectué par une personne à temps plein dans la Construction.

  19. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Un parc de logements à rénover Estimation des montants de travaux de rénovation rhônalpins Bâtiments Non Résidentiels : 27 Mds € Logements : 28 Mds € 55 milliards d’euros de potentiel de travaux en rénovation énergétique Source : Impact du chantier de rénovation énergétique sur l’appareil de production BTP en Rhône-Alpes (Janvier 2009) – CERA

  20. Part de l’individuel • 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Répartition des départements selon l’ancienneté et le type de logement Un parc de logements à rénover Plus d’individuel récent Plus d’individuel ancien Moyenne régionale Ancienneté du parc Plus de collectif récent Plus de collectif ancien Une typologie différente du parc de logement par département Source : FILOCOM 2007 – CERA : Impact du chantier de rénovation énergétique sur l’appareil de production BTP en Rhône-Alpes (Janvier 2009)

  21. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Bilan des labellisation BBC - Effinergie dans le neuf neuf depuis 2008 Les labellisations BBC accordées 6 0 3 56 29 36 8 64 0 56 17 120 2 0 2 26 Légende Logements individuels (nb de logements) Logements collectifs (nb de logements) Tertiaire (nb d’opérations) Unité: Nombre de logements cumulés au 20 mai 2010 - Source: Effinergie

  22. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Nombre de logements autoriséspar région sur 12 mois glissants et évolution sur 1 an. Perspectives: Les autorisations de construire de logements en France Source : Sit@del2 – SOeS - MEEDDM Unité : 1 logement

  23. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Perspectives: Les autorisations de construire de logements en Rhône-Alpes Nombre de logements autorisésen Rhône-Alpes sur 12 mois glissants et évolution sur 1 an. Source : Sit@del2 – SOeS - MEEDDM Unité : 1 logement

  24. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Perspectives: Les autorisations de construire de locaux en France Milliers de m² de locaux autorisés par région sur 12 mois glissants et évolution sur 1 an. Source : Sit@del2 – SOeS - MEEDDM Unité : milliers de m²

  25. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Perspectives: Les autorisations de construire de locaux en Rhône-Alpes Milliers de m² de locaux autorisés en Rhône-Alpes sur 12 mois glissants et évolution sur 1 an. Source : Sit@del2 – SOeS - MEEDDM Unité : milliers de m²

  26. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Perspectives: Les taux d’intérêts Un levier important : des taux d’intérêt bas (taux d’intérêt du marché interbancaire de la zone euro) Source : Banque de France – Unité : %

  27. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Evolution des dépenses en France par rapport à 2009 : Perspectives: Les budgets primitifs 2010 des collectivités territoriales en France • Dépenses prévisionnelles selon les régions… Hausse des dépenses de BTP des collectivités territoriales françaises en 2010 . Estimation de travaux : 47 354 millions d’€ en 2010

  28. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Perspectives: Les budgets primitifs 2010 des collectivités territoriales en Rhône-Alpes • Dépenses prévisionnelles par département Evolution des dépenses en région par rapport à 2009 : en M€TTC Hausse des dépenses de BTP des collectivités territoriales rhônalpines en 2010 . Estimation de travaux : 5 347 millions d’€ 2010

  29. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Les variables clés de l’environnement Bâtiment en Rhône-Alpes

  30. 1. La conjoncture du Bâtiment en Rhône-Alpes Les variables clés de l’environnement Bâtiment en Rhône-Alpes

  31. 2. Le besoin en main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Les demandes des clients des entreprises de Bâtiment de la région Rhône-Alpes 62% des entreprises du Bâtiment déclarent avoir des demandes de leurs clients en matière de « Construction durable » Source: Enquête CERA – Analyse du besoin des entreprises – Juin 2010

  32. 2. Le besoin en main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Les demandes des clients des entreprises de Bâtiment de la région Rhône-Alpes 10% des entreprises concernées par la « Construction durable » citent l’isolation par l’extérieur parmi leurs principales demandes. Source: Enquête CERA – Analyse du besoin des entreprises – Juin 2010

  33. 2. Le besoin en main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Les demandes des clients des entreprises de Bâtiment de la région Rhône-Alpes Pompes à chaleur Demandes fortes en 2008 Construction bois, ossature bois Energie solaire thermique Isolation par l’extérieur Baisse de la demande clients Enduits et peintures naturels Demande clients forte depuis 2008 Energie solaire photovoltaïque Construction en terre crue Béton cellulaire, maçonnerie joints minces Isolants naturels Demandes faibles en 2010 Eclairage performant Demandes fortes en 2010 Chauffage au bois Récupération des eaux de pluies Renouvellement d’air Construction propre Etudes, diagnostics Montée en puissance de la demande clients Toitures végétalisées Demandes faibles en 2008 Demande clients faible depuis 2008 Source: Enquête CERA – Analyse du besoin des entreprises – Juin 2010

  34. 2. Le besoin en main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Les formations « Construction durable » réalisées en 2009 en Rhône-Alpes 2 entreprises sur 10 ont formé au moins une personne en matière de « Construction durable » au cours de l’année 2009. Source: Enquête CERA – Analyse du besoin des entreprises – Juin 2010

  35. 2. Le besoin en main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Les formations « Construction durable » réalisées en 2009 en Rhône-Alpes En moyenne en 2009, chaque entreprise a formé 6% de son personnel pour qu’il acquière des compétences liées à la « Construction durable » Source: Enquête CERA – Analyse du besoin des entreprises – Juin 2010

  36. 2. Le besoin en main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Les formations « Construction durable » en Rhône-Alpes à venir 8 828 formations « Construction durable » prévues en Rhône-Alpes à l’horizon 2015 (faible visibilité) Source: Enquête CERA – Analyse du besoin des entreprises – Juin 2010

  37. 2. Le besoin en main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Les formations « Construction durable » à venir selon les demandes des clients Fortes demandes des clients Faibles demandes des clients Plus de 50% des formations du secteur «Aménagement- Second Œuvre finition» se concentrent sur les filières des nouvelles techniques d’isolation Note méthodologique: Le diamètre des bulles correspond au poids de chaque filière dans l’ensemble des formations envisagées dans les 5 prochaines années.

  38. 2. Le besoin en main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Les formations « Construction durable » en Rhône-Alpes à venir Fortes demandes des clients Faibles demandes des clients Presque deux tiers des formations envisagées dans le secteur « Bois » concernent les constructions et ossatures bois Source: Enquête CERA – Analyse du besoin des entreprises – Juin 2010

  39. 2. Le besoin en main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Les formations « Construction durable » en Rhône-Alpes à venir Fortes demandes des clients Faibles demandes des clients Les entreprises d’électricité, de plomberie ou de chauffage s’orientent essentiellement vers l’installation d’équipements techniques durables Source: Enquête CERA – Analyse du besoin des entreprises – Juin 2010

  40. 2. Le besoin en main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Les formations « Construction durable » en Rhône-Alpes à venir Fortes demandes des clients Faibles demandes des clients Des formations très ciblées pour les entreprises de Gros Œuvre Source: Enquête CERA – Analyse du besoin des entreprises – Juin 2010

  41. 2. Le besoin en main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Les recrutements « Construction durable » en Rhône-Alpes à venir 1 279 recrutements « Construction durable » prévus en Rhône-Alpes à l’horizon 2015 (faible visibilité) Source: Enquête CERA – Analyse du besoin des entreprises – Juin 2010

  42. 2. Le besoin en main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Les variables clés de l’analyse du besoin de main d’œuvre qualifiée en « Construction durable » Source: Enquête CERA – Analyse du besoin des entreprises – Juin 2010

  43. 3. L’offre de formation continue Bâtiment Grenelle et les plateaux pédagogiques La formation continue Bâtiment Grenelle: méthodologie, 4 étapes clefs … Source: Enquête CERA – Analyse de la formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle– Mai 2010

  44. 3. L’offre de formation continue Bâtiment Grenelle et les plateaux pédagogiques La formation continue Bâtiment Grenelle: 3 niveaux d’information hiérarchisés Source: Enquête CERA – Analyse de la formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle– Mai 2010

  45. 3. L’offre de formation continue Bâtiment Grenelle et les plateaux pédagogiques La formation continue Bâtiment Grenelle: une base de données complète Source: Enquête CERA – Analyse de la formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle– Mai 2010

  46. 3. L’offre de formation continue Bâtiment Grenelle et les plateaux pédagogiques La formation continue Bâtiment Grenelle: un « filtre »… domaine de compétence sur métiers du Bâtiment Grenelle Source: Enquête CERA – Analyse de la formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle– Mai 2010

  47. 3. L’offre de formation continue Bâtiment Grenelle et les plateaux pédagogiques La formation continue Bâtiment Grenelle: un « filtre »… domaine de compétence sur métiers du Bâtiment Grenelle Source: Enquête CERA – Analyse de la formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle– Mai 2010

  48. 3. L’offre de formation continue Bâtiment Grenelle et les plateaux pédagogiques La formation continue Bâtiment Grenelle Résultats : une offre abondante sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes sur les domaines de compétence analysés Source: Enquête CERA – Analyse de la formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle– Mai 2010

  49. 3. L’offre de formation continue Bâtiment Grenelle et les plateaux pédagogiques La formation continue Bâtiment Grenelle Répartition du nombre de personnes en formation continue par commune sur les 21domaines de compétence/métieranalysés Source: Enquête CERA – Analyse de la formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle– Mai 2010

  50. 3. L’offre de formation continue Bâtiment Grenelle et les plateaux pédagogiques La formation continue Bâtiment Grenelle Analyse de la spécialisation des centres de formation continue du Bâtiment en lien avec le Grenelle de l’Environnement Carte réalisée hors formations Feebat

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